汽车行业译丛第28期总第607期：2023年全球电动汽车展望

2023年9月18日第28期总第607期 2023年全球电动汽车展望 【译者按】2023年4月，国际能源署发布《2023年全球电动汽车展望》。 随着疫情对全球经济的影响消退，电动汽车市场增长再破记录。报告分析了全球电动汽车市场发展趋势、动力电池市场形势及充电基础设施的部署等关键问题；综述了主要经济体在电动汽车、充电基础设施方面的政策动向；预测了未来电动汽车市场将保持增长、动力电池市场需求和规模将大幅提高；研究认为电动汽车市场繁荣将大规模减少石油等化石能源使用，有效减少温室气体排放，但对电力需求结构影响较小、对税收损失影响较大。赛迪智库节能与环保研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】电动汽车电池充电桩温室气体排放 一、电动汽车市场发展趋势 （一）轻型电动车 1、从整体看，电动汽车销量和保有量增长迅速，已恢复到 疫情前增速 电动汽车销量方面，2022年再创历史新高，包括纯电动汽车 （BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）在内的电动汽车销量超1000万辆，比2021年增长55%。相比之下，全球汽车市场规模呈缩减态势，2022年汽车总销量比2021年下降3%。两方面综合影响导致电动汽车市场占有率提升6个百分点达到14%，是2017年的10倍以上。电动汽车保有量方面，全球达到2600万辆，较2021年增长60%，其中70%以上为BEV。与近几年相比，2022年电动汽车销量的年增长率与2015至2018年的平均增长率相似， 2022年全球电动汽车保有量的年增长率与2021年和2015至2018年期间相似，显示电动汽车市场已恢复到疫情前的增长速度，复苏势头强劲。（见图1） 单位：百万 中国纯电动汽车 中国插电式混合动力汽车欧洲纯电动汽车 欧洲插电式混合动力汽车 美国纯电动汽车 美国插电式混合动力汽车其他国家纯电动汽车其他国家插电式混合动力汽车 注：�图为轻型乘用车存量。在“欧洲”，欧盟国家、挪威和英国占2022年电动汽车存量的95%以上；总存量还包括冰岛、以色列、瑞士和土耳其。“其他国家”主要包括澳大利亚、巴西、加拿大、智利、墨西哥、印度、印度尼西亚、日�、马来西亚、新西兰、南非、韩国和泰国。以色列的统计数据由以色列相关部门提供并对真实性负责。 图1：2010年-2022年全球选定地区电动汽车保有量 2、从区域看，中欧美几乎占据全部电动汽车市场，其中中国占比超一半 中国、欧洲和美国是三个主要电动汽车市场，在2022年约占全球销量的95%，其他新兴市场和发展中国家在全球电动汽车市场中仅占很小一部分（见图2）。在中国，2022年电动汽车销量同比增长80%，BEV销量增长60%，达440万辆，PHEV销量增 长近两倍，达150万辆；2022年电动汽车市场占有率飙升至29%，增长13个百分点，提前实现2025年新能源汽车销售占比达到20%的目标；2022年电动汽车新增注册量接近全球总量的60%，保有量首次超过全球总量的一半，达1380万辆。在欧洲，2022年电动汽车销量同比增长15%，达270万辆，增速大幅放缓（2017-2019年均增长率为40%、2021年增长率超65%），其中，BEV销量增长30%，而PHEV销量下降约3%；电动汽车市场占有率达21%，增长3个百分点。2022年，欧洲仍然是继中国之后全球第二大电动汽车市场，占据了全球电动汽车销量的25%和全球存量的30%。在美国，2022年电动汽车销量同比增长55%，这是2019-2020年销量下滑后的第二个连续增长年，主要由BEV拉动，销量增长70%，达到近80万辆，PHEV销量也增长15%。2022年电动汽车新增注册量接近全球总量的10%，保有量达到300万辆，占全球总量的10%。电动汽车市场占有率约8%，高于2021年的5% 和2018年至2020年的2%。 单位：千辆 单位：千辆 单位：百万辆 全球 中国 欧洲 美国 挪威 瑞典 荷兰 德国 英国 法国 纯电动汽车 加拿大 插电式混合动力电动汽车 韩国 销售份额（右侧） 日本 注：仅包括轻型乘用车。主要市场位于顶部。其他国家（中部、底部）按照电动汽车销量在汽车销售总量中的份额排序。为提高可读性，Y轴刻度不均等。 图2：选定国家和地区的电动汽车注册和销售份额，2018年-2022年 3、从类型看，电动汽车车型增加，商用车逐渐赶超乘用车， 电动两轮和三轮销量一降一升 可供选择的电动汽车车型正在增多，但仍远低于传统燃油汽车的数量。2022年可供选择的电动汽车已经达到500款，其中中国的产品最丰富，有将近300款，相较2018-2019年翻了一番（见图3）。2022年美国可供选择的车型不到100款，加拿大、日�和韩国♘有不到30款。内燃机汽车可供选择的车型自2010年以 全球各年度上市情况 2022年纯电动汽车类型内燃机 全球中国欧洲美国全球 纯电动 汽车 插电式混合动力电动汽车 内燃机 小型车 大型车 中型车跨界车 运动型多功能车 可供选择的型号 来保持在1250款以上，同时内燃机车型销量稳步下降，2016-2022年的复合年增长率为-2%，2022年降至1300款左右。与内燃机车型相比，电动汽车可供选择的车型数量增长迅速，2016-2022年的复合年增长率为30%。随着电动汽车市场日益成熟，未来预计车型数量将继续快速增加。 注：上图分析的是一年间至少有一位新用户注册的车型；上市但从未售出过的车型不计算在内，因此可供选择的车型数量可能低于实际情况。在右侧的图表中，分布研究基于可供选择的车型数量，而非销量。小型车包括A类和B类。中型车包括C类和D类。跨界车是一种建立在乘用车平台上的运动型多功能车。大型汽车包括E类、F类以及多用途车。 图3：2010年至2022年，按动力类型细分可供选择的车型数量（左侧）， 2022年按动力类型和车型细分的可用汽车数量分布（右侧） 千辆 全球电动轻型商用车（LCV）销量同比增长将近一倍，超过31万辆。全球LCV的市场份额为3.6%，约为乘用车的四分之一，正在赶超电动乘用车市场，这意味着在未来电动汽车销量差距可能会缩小。（见图4） 全球中国欧洲韩国 纯电动汽车 插电混合动力电动汽车 电动轻型商用车销售份额（右侧） 电动车销售份额 （右侧） 图4：2018年至2022年电动轻型商用车销量和销售份额 2022年，全球电动两轮车销量约为920万辆，同比下降近18% 电动两轮车（百万辆） 电动两轮车 （见图5）。这主要是由于中国的电动踏板车和摩托车销量下滑导致，2022年中国电动两轮车总销量缩减近50%。尽管销量下降，中国在规模上仍在全球电动两轮车市场占主导地位，在全球销量中的贡献将近85%。 电动三轮车（十万辆） 中国 亚洲其他发展中国家 越南 拉丁美洲 欧洲印度 北美洲 电动三轮车 图5：2016年至2022年各地区电动两轮车和三轮车销量及销售份额 （二）重型电动车 重型电动卡车和公交车销售份额依旧较少且集中在中国，但 零排放车型持续增多 2022年，全球销售了近6.6万辆电动公交车和6万辆中型、重型电动卡车，分别占全球公交车和卡车销量的4.5%和1.2%。中国依旧在电动（包括燃料电芯）卡车和公交车产销方面占主导 电动公交车 卡车 其他 美国 欧洲 中国 千辆新车注册 销售份额（圆点） 千辆新车注册 销售份额（圆点） （见图6）。2022年，中国销售了5.4万辆电动公交车和5.2万辆电动中型、重型卡车，分别占中国汽车总销量的18%和4%，全球销量的80%和85%。此外，在拉丁美洲、北美洲和欧洲销售的许多公交车和卡车都是中国品牌。 图6：按地区划分电动公交车和卡车注册和销售份额，2015年—2022年 2022年，零排放卡车可供选择车型数量继续增加，全球零排 放技术清单（ZETI）数据库显示，已达840款车型。新车型开发 趋势已从公交车转向中型、重型卡车。2022年推出的220款车型中，一半以上是中型卡车（60多款车型）或重型卡车（50多款车型）。在2022年可供选择的公交车和卡车车型中，60%（500多款车型）由总部位于中国制造商生产。另有20%（170多款车型）由北美制造商生产，15%（120多款车型）由欧洲制造商生产。 （三）充电基础设施 中国和欧洲推动公共充电桩的快速部署 公共充电基础设施是电动车推广的关键因素，截至2022年底， 全球共有270万个公共充电桩，2022年新增90万个，同比增加 约55%，达到了2015年至2019年疫情前的增长率（50%）（见图7）。按照充电桩类型分别来看，一是慢速充电桩，2022年全球共安装超60万个公共慢速充电桩，其中36万个在中国，中国 慢速充电桩存量超100万个，占全球存量的一半以上；欧洲排名第二，共有46万个慢速充电桩，较上年增长50%；美国慢速充电桩存量增长9%，在主要经济体中增长最慢；韩国的慢速充电桩存量年同比翻番，达到18.4万。二是快速充电桩，2022年全球快速充电桩数量增加33万个，其中绝大部分（近90%）在中国，而中国快速充电桩总数则达到76万个；截至2022年底，欧洲的快速充电桩总量超过7万个，同比增长约55%。2022年，美 国安装6300个快速充电桩，其中四分之三是特斯拉超级充电桩， 快速充电桩总量达到2.8万个。 中国 欧洲 美国 其他国家 单位：千 快速充电桩慢速充电桩 注：数值表示充电桩数量 图7：2015年-2022年按功率和地区划分的轻型车公共充电桩数量 （四）动力电池 1、动力电池需求持续增长，推动关键材料需求增加、价格 上涨 受电动乘用车销量增长影响，2022年电动汽车锂电池需求增加65%，达到550吉瓦时，增长220吉瓦时。从区域看，2022年，中国电动汽车电池需求增长超70%，PHEV份额的增加略微抑制了电池需求的增长；2022年，美国电动汽车电池需求增长80%左右。（见图8） 单位：吉瓦时/年 单位：吉瓦时/年 轻型电动车公交车其他 中国欧洲 美国 其他 图8：按模式和地区划分的电池需求，2016年至2022年 电池需求的增加推动了对关键材料需求的增长，并导致价格疯涨。需求方面，尽管自2017年以来生产增加了180％，2022年还是出现了锂供不应求的状况（与2021年一样）。2022年，约60％的锂、30％的钴和10％的镍的需求来自电动汽车电池制造。2017年时，这些比例还分别是15％、10％和2％左右（见图9）。价格方面，过去两年中，碳酸锂价格持续上涨。2021年，价格增长了4-5倍，2022年价格持续上升，2023年初，锂的价格达到了2015-2020年平均水平的六倍。与镍和锂相比，锰的价格相对稳定。2021年出现的供不应求是锂、镍和钴价格上涨的原因 （图10）。2022年镍和钴供过于求，但锂的供应不足，导致锂价格的全年涨势更加强劲。 单位：千吨 锂 钴 镍 需求：电动汽车需求其他电池 陶瓷和玻璃 金属 其他供应 注：金属包括合金。供应指精炼厂产出，而非采矿产出。 图9：2016年至2022年电池金属整体供需情况 2、传统锂电池的替代品正在兴起，关键矿物价格影响电池化学成分的使用 2022年，锂镍锰钴氧化物仍在电池化学成分中占大部分，市场份额为60%，其次是磷酸铁锂，份额略低于30%，以及氧化镍钴铝，份额约占8%。过去几年关键矿物价格和供应的变动可以解释电池化学成分的发展。2015年之前，等比例使用镍、锰和钴 （NMC333或NMC111）深受欢迎。自2015年起，钴价格上涨，公众对钴矿开采的接受度下降，导致电池化学成分中的钴比例下降，例如NMC622和NMC811。2022年，镍的价格上涨，峰值达到2015年至2020年平均水平的两倍。这让生产商转向使用对 镍需求较低的化学成分，如磷酸铁锂。 三、政策发展和企业策略 （一）发展电动汽车供应链的政策 政策重点逐渐从推广使用倾向于促进制造业发展，利用关键 矿产资源构建�土产业链和供应链 随着电动汽车需求增加，全球汽车制造商和电池制造商展开激烈竞争，各国政