2023新茶饮研究报告

!" 序言1 项目委员会3 一、2023上半年新茶饮发展概览4 （一）行业稳定增长，全年消费市场规模预计1498亿元4 （二）新茶饮门店数企稳，全国超50万家5 （三）饮品连锁化率整体稳定6 （四）部分典型品牌门店数量进一步增长13 二、新茶饮外卖市场概览和消费走势14 （一）2023上半年新茶饮外卖订单量持续增长14 （二）新茶饮发展呈现城市分层差异化15 （三）夏季高温带来茶饮增量，秋一杯峰值营销效果好18 （四）新茶饮消费呈现全时段趋势22 （五）新茶饮外卖用户多、频次高、场景广24 （六）产品上新成为拉开新茶饮品牌奔跑身位的核心能力32 三、新茶饮的发展与社会贡献度更加显著42 （一）新茶饮加盟助力行业快速发展42 （二）新茶饮食品安全愈受重视，科技提升管理规范化45 （三）新茶饮积极践行减糖48 （四）新茶饮ESG蓬勃发展52 （五）出海拓展增量市场，传播中国茶文化56 结语60 !Q#$ 图表1：2018-2025年中国新茶饮消费市场规模4 图表2：2022-2023年美团收录饮品细分品类门店占比5 图表3：2020-2022年美团收录饮品门店连锁化率6 图表4：近3年美团收录新茶饮单店及连锁10家以下门店数城市线分布7 图表5：近3年美团收录新茶饮10家以上连锁品牌门店数各城市线分布8 图表6：一线与新一线城市美团收录新茶饮品类门店数及门店密度分布8 图表7：2022年人口增长TOP10城市9 图表8：昆明新茶饮发展和地理物候之间关系11 图表9：截止到2023年8月31日部分典型新茶饮品牌门店数13 图表10：2023上半年美团外卖新茶饮与咖啡品类订单量大盘占比及增速14 图表11：2023上半年美团外卖各城市线新茶饮品类订单指数及增速15 图表12：2023上半年高线城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图17 图表13：2023上半年下沉市场典型城市新茶饮外卖用户规模增速及头部品牌外卖门店增速四象限图18 图表14：2022年广东省日均气温及美团外卖新茶饮品类日订单量19 图表15：2022年美团外卖平台“入冬四件套”相关搜索词指数20 图表16：“秋天的第一杯奶茶”最初源于红包留言21 图表17：2023上半年美团外卖新茶饮品类各时段订单量占比及增速22 图表18：奈雪的茶早餐场景产品组合23 图表19：2022年美团餐饮外卖场景更丰富24 图表20：2023上半年美团外卖新茶饮品类交易用户规模增速25 图表21：2023上半年美团外卖新茶饮用户交易频次分布26 图表22：2023上半年美团外卖新茶饮上班族和学生族人群TOP城市数量分布27图表23：美团外卖新茶饮重度用户下单其他品类TOP10榜29 图表24：茶饮联名上新花样繁多30 图表25：美团外卖袋鼠“小耳朵”奶茶及周边31 图表26：美团外卖新茶饮头部品牌上新数量及总量增长情况32 图表27-28：2023年3-6月美团外卖新茶饮头部新品数量/销量价格分布33 图表29：2023年4-6月美团外卖新茶饮茉莉新品销售杯数及订单量占比34 图表30：快乐柠檬“粉爱柠”新品柠香凸显35 图表31：美团外卖新茶饮品类“桑葚”新品春夏销售杯数及增速36 图表32：2023年美团外卖茶饮高销“杨梅”新品词云38 图表33：美团外卖新茶饮品类“杨梅”新品2023年4～6月销售量指数39 图表34：2022-2023年美团平台“生椰”关键词搜索指数40 图表35：2022-2023年美团平台“牛油果奶昔”关键词搜索指数41 图表36：部分典型新茶饮品牌加盟成本表44 图表37：团体标准T/CCFAGS037-2023《现制茶饮门店食品安全自查指引》46图表38-39：美团外卖珍珠奶茶和水果茶产品在各城市线甜度规格标注分布.49图表40-41：美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品各城市线销量分布50 图表42：美团外卖水果茶、珍珠奶茶不同甜度产品销量占比50 图表43：霸王茶姬产品热量计算器展示信息51 图表44-45：美团外卖珍珠奶茶和水果茶不同甜度产品消费年龄段分布52 图表46：莫沫南路联手CCSER守护儿童安全54 图表47：孩子们在蜜雪冰城独立捐建的新操场上玩耍55 图表48：《经济学人》《英国日报》报道中国新茶饮海外繁荣景象57 $%PREFACE 伴随着新茶饮波翻浪涌、云水沸腾的发展脚步，这已是中国连锁经营协会第四年出品《新茶饮研究报告》了。 2023年注定是个越过分水岭、三生万物的年份，今年以来，我国国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，餐饮行业作为内需经济的基本组成部分，也展现出了厚积薄发、向新向荣的生命力。其中，新茶饮作为产品、技术、文化“三新一体”的先行板块强力复苏，全年市场规模有望达到1498亿 元，新茶饮门店总数突破50万家。至2025年，新茶饮市场规模有望超过两千亿元。 在行业蓬勃发展的新起点上，为全景式展现新茶饮行业在生态格局、消费需求、产品创新、模式迭代、发展前景等多维度的发展脉络，中国连锁经营协会新茶饮委员会联合美团新餐饮研究院，共同出品了《2023新茶饮研究报告》。 双方这次合作，是基于行业当前的发展特征——外卖在新茶饮中的消费占比越来越高，外卖平台凭借即时配送网络的能力，打破了时间、空间的限制，催生了下午茶、秋天第一杯奶茶等新需求的出现。外卖带动的线上消费，创造了线下客流之外的增量，且通过线上的数据洞察，能够观测到消费者的口味和变化趋势，助力品牌更好地进行产品开发，打造爆款新品。如果说企业的创新是新茶饮生生不息的驱动力，数字经济平台、外卖平台则是发展的加速器。 通过今年在行业大盘、品牌发展、市场布局、产品创新、运营迭代、消费场景等多维度的全景分析，我们清晰看到，新茶饮经过10年发展已进入充分竞争时代。卷产品、卷价格、卷品牌营销、卷管理能力、卷供应链，强竞争态势亦把行业带入了螺旋上升的增强回路之中，卷出了对顾客体察的更高分辨率，卷出了对经营管理的更细颗粒度，带动行业进入全面比拼综合实力的阶段，迎来产品、品牌、规模、效率、品质、性价比的综合竞争。 在连锁化率方面，新茶饮依然保持在全部餐饮品类连锁化率最高的位置，行业 集中度仍在稳步提升，品牌生态格局初定，万店俱乐部雏形初现。 在产品进化方面，产品价值是功能价值和情绪价值的集成体。产品功能价值方面，新茶饮品牌借助发达的供应链，“一切皆可新茶饮”，将花香、果香、茶香、奶香以及主食香等各种特色食材，以令人惊喜的匠心巧思源源不断地融入产品开发，不断有稀缺性的地方特色食材被加速开发，直接带动了一产农业的发展。 与此同时，我们也发现，供应链的发达让新茶饮产品的原料和工艺快速趋同，从而带来产品功能价值的趋同。发掘产品的好看、新颖、有趣、喜悦、暖心的“情绪价值”，成为新茶饮品牌做出差异化的着力点。 在社会贡献方面，驱动中国新茶饮的重要参与者，并不是高学历、高科技、国际化的创业天团，而是关注大众消费市场、就在家门口创业、创业起点并不高的草根型创业者。10多年前，自中国台湾地区的奶茶基础产品在大陆落地生根以来，不知不觉间已油然为云，沛然为雨，自自然然茁壮生长，至今已成就千亿级市场、数百万就业和万店级品牌。如以单店解决6到9人就业计算，纳入 统计口径的新茶饮门店解决了300万人以上的就业，这还不包括供应方、物流 方、外卖配送等相关领域创造的就业机会。 在扩内需促消费的大背景下，新茶饮10多年的发展从供给侧提供了一个朴素而真实的样本——通过供给的创新与优化，激发潜在的消费需求，形成“新供给带动新消费、新消费促进新供给”的活力循环。 新茶饮的发展已不局限在国内。和新茶饮产品本身的“虚实相生”特点一致，新茶饮行业既有过硬的供应链基础，又有活色生香的中国文化气质，借助产品和文化的一体两翼，新茶饮出海成为潮流。源远流长、极富魅力的中国文化正以新茶饮为载体，走向世界。 且将新火试新茶，诗酒趁年华。《新茶饮研究报告》将持续观察、剖析行业发展，测量它的温度、感受它的深度、分享它的新度，一起奔赴更远阔的星辰大海。 !"#$% Ç¿#$% !"#$%&'()*+,-( /0)1+34 '(#$% !"#$%&'( 56789:;<= >?@1+ABC *+ flE/0:FG HI/0KLM&N9Aç"PQRSTUVW/0KLXY&ZARST [\]/0)1+34^N3RST _`abcdefcghicjklcmnocpWcjqrcstcauvwxflz[|]~∫ !"2$23&'()*+,-/ ,-./0123456789:;<=>?1498@A 2023年上半年，新茶饮1消费市场在一季度强力反弹，二季度稳步增长，暑期表 现亮眼，全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元，恢复3年复合增长率近 20%的水平。至2025年，国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元 BC1D2018-20257!"EFG89:;<= !"#$%&'()*+,- 中国连锁经营协会数据显示，我国新茶饮消费市场规模从2018年的534亿元，至2021年稳步踏上千亿规模（1003亿元），年复合增长率超过20%，整体消费市场规模翻倍。2022年，新茶饮消费增速显著放缓，整个市场进入盘整期。全年新茶饮消费市场规模约为1038亿元，较2021年增长3.5%。根据中国连锁经 1!"#$%&'(")*+3"-./0.12034.'204.04.354.35.789: ;+<;='>$Š@+AŠ@BCD8$AŠ@EF#>$G1H@I7JKLF+ELMNOPflR SFTUVWXXYZ[\^_`–_^_bc17"#de)fgh 营协会2023年1月发布的《2022-2023餐饮调查快报》，2022年“不赚钱，活下去”成为餐饮业主旋律。2022年样本企业旗下餐厅门店正常营业日平均为266天，企业反馈最少的正常营业日仅有120天。 ,H.EFGIJKL156"M50NO 门店数量方面，据不完全统计，2023年8月31日在业的新茶饮门店总数约 51.5万家，比2020年年底37.8万家，增长超36%。 从美团、大众点评及美团外卖平台收录饮品门店数量占比上看，2023年6月，新茶饮门店在饮品总门店数中占比57.7%，较2022年底下降了2.2个百分点。 BC2D2022-20237*+PQGRSTRUIJVW !"#$%./ 2023年上半年，得益于茉酸奶等酸奶品牌快速加盟开店，美团收录酸奶和冰淇 淋等细分品类门店总数较2022年增长了约4000家。此外，东方树叶等预包装茶饮的市场规模增长迅猛，新茶饮的可替代性产品仍在不断萌出、生长，新茶饮面临一定程度的分流压力。 ,X.GR#$YZ[\12 新茶饮门店数量虽有微降，但内生结构在趋优升级。从发展规律看，经过10年的高速发展，新茶饮必然从数量型增长阶段迎来质量型增长阶段。 从内生结构看，2023年新茶饮总门店数较2021年有所下降，是不断趋于品牌化，内部发生连锁化置换，进入到结构性升级期的反映。 BC3D2020-20227*+PQGRIJ#$YZ !"#$%./ 因为投资门槛低、标准化程度高、可复制性强，饮品是所有餐饮品类中连锁化率最高的品类，2022年连锁化率为44%2。中国连锁经营协会发布的《2022新茶饮研究报告》显示，新茶饮2022年连锁化率高达55.2%，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%。 !iSjklmnopqrstu#no8vwlmxyz)Wstu#[|lmxz)]b^^~*t:8vw$lmxÄÅ=no8v3 Ä.Ç3É)*+10YÑÖÜáàâäãåçéè 从新茶饮不同规模体量的品牌门店数量变化看，小规模单店数量过去3年持续 减少，多转为加盟品牌，中大规模连锁门店数量过去3年增速减缓，但整体仍 在稳态增长。 近3年美团收录不同城市线新茶饮门店分布数据显示，从一线城市3到下沉市 场，小规模新茶饮门店（单店及连锁10家以下）均出现明显的逐年萎缩趋势，