2023中国金融科技发展研究报告

CCID赛迪顾问 2票代码HK02176 2023中国金融科技发展研究 （完整报告将于6月份发布） 赛迪顾问股份有限公司 2023年4月 满天星 天星 目录 政策专家 满天星 数据报告政策政策专家 满天星 金融科技发展背景金融科技发展概况金融科技十大趋势 数据报告政策专家满天星 告报告政策专家数据报告政策专家 新机遇一金融业务数字化转型持续发力，带来金融科技创新发展新机遇 COCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 在政策对金融数字化转型持续推动下，新一代信息技术正形成融合生态，技术应用不断深化，数据要素作用将进一步发挥，服务场景更加多 元，服务需求将进一步被激发。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年北京：《北京市促进金融科技发展规划（2018年-2022年）》 规划和2023年愿景目标纲要》 提出“加快推动金融科技行业主体、重大项目创新与发展 提出“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转金融在推动金融科技服务于金融监管与安全、风险防范、经济 型。强化监管科技运用和金融创新风险评估，探索 科技结构调整与产业发展、城市治理和区域协调等方面取得突 建立创新产品纠偏和暂停机制。"破性进展。 政策 《“十四五”数字经济发展规划》 提出“合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能 国家 上海：《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》 地方提出“力争用5年时间，把上海打造成金融科技的技术研 支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模政策政策 式。 发高地、创新应用高地、产业聚集高地、人才汇聚高地、 标准形成高地和监管创新试验区。” 《金融科技发展规划（2022-2025年）》广州：《广州市关于促进金融科技创新发展实施意见》 提出“将数字元素注入金融服务全流程，将数字思提出实施“电子金融、数字金融、智慧金融”发展战略 维贯穿于业务运营全链条，注重金融创新的科技驱将金融科技全面应用于支付清算、信贷融资、证券投资、 动和数据赋能。保险理赔等各金融领域。 新形势一金融行业步入审慎监管与创新发展并重新阶段 变革加速，金融科技机遇与挑战并存，科技为金融业务带来高效率、高质量的同时，也面临着新风险和新挑战 OCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 满天星 数据报告天星 数据质量新一轮国务院机构改革 数据报告政策 数据安全数据依赖 成立国家金融监管总局 政策专家 科技 数据 挑战金融 传统模式下需要调整和适应 满头 叠加效应 业务挑战 技术挑战 满天星 数据报告政策专家 聚焦科技、金融、数据三大核心 数据 天星 数据报告 审慎监管 行稳致远创新发展 协同推进 政策专家 监管科技 监管能力数据要素 技术创新 满天星 目录天星 政策专家 数据满天星 数据报告政策政策专家 数据报告政策专满天星 满天金融星科技发展背景金融科技发展概况金融科技十大趋势 数据报告政策专家 金融科技产业全景数字基础设施持续完善，上层应用创新百花齐放 OCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 普惠金融绿色金融 第三方线上支供应链科技信智能营算法交互联网展业工合规系统性其他 支付付金融贷销易保险具 科技风险 电子支付 移动支 消费金融 汽车金智能客量化分科技服智能客 反欺诈 智能客业务管理 付融服析务服服类类 金融 场景支付科技 应用 信贷科技资管科技保险科技监管科技其他 生物互联网智能数字财富智能智能智能 反洗钱 智能风 支付支付 风控征信科技投研 投保核保控 数字支付清算 智能客 其他智能投量化投智赔能理智能代信息保其他 人民币顾资理护 金融数据中台 金融金融云平台 数字 设施金融感知设 数据中心操作系统数据库区块链网络安全其他 施金融基础保障金融安全保障 金融科技发展概况 OCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 中国金融科技市场规模稳步增长资管、支付和信贷科技市场成为重点投资领域 2020-2022年中国金融科技市场规模及增长率2022年中国金融科技细分应用场景投资结构 15.2% 16.5% 5321保险科技，12.8%资管技 3965456826.5% 监管科技，14.5% 2022 5.6%按规模 202020212022 市场规模(亿元)一增长率 满/天星 数据报告政策专家 信贷科技，支付科技， 满天星 22.4%23.8% 数据报告政策专家 数据来源：赛迪顾问，2023年2月 数据来源：赛迪顾问，2023年2月 金融科技发展概况 满天里 OCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 2022年金融科技投融资事件数量趋于平稳2022年全球及中国金融科技风险投资热度下降 2017-2022年中国金融科技投融资事件数及增长率2020-2022年全球及中国金融科技风险投资金额 数据 40.8% 10599778433 752 798611 625 5530 1056 天 8.6%7.7%3236 2.2%1350 -18.3% -21.7% 最告政策专家 190 202020212022 201720182019202020212022 投融资事件数量（件）·增长率 ■全球（亿元）■中国（亿元） 数据报告政策 数据来源：赛迪顾问，2023年2月数据来源：赛迪顾问，2023年4月 金融科技发展概况 满天里 OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 金融科技授权专利数量持续增长华东和华北是金融科技人才最集中地区 2020-2022年中国金融科技专利授权数量2022年中国金融科技人才区域结构 61.8% 521 东北,3.6% 满星 西南，4.2% 西北1.8% 27.5% 390 33.6%中南, 华东， 241 202020212022 授权专利数(件)→增长率 数据报告政策专家 16.4%38.2% Y2022 满天星 按数量 华北， 35.8% 数据报告政策专家 数据来源：赛迪顾问，2023年2月数据来源：赛迪顾问，2023年2月 满天星 目录天星 政策专家 数据满天星 数据报告政策政策专家 满天金融星科技发展背景 金融科技发展概况金融科技十大趋势 数据报告政策专家满天星 数据报告政策专家 金融科技逻辑内涵 满牙 科技深度赋能，助力金融机构实现跨越式发展 CID赛迪顾问 股票代码：HK02176 满天星 政策专家 (智能服务) 公众 数据报告 服务对象企业 居报告政策专家 数 满天 数据报告 服务赋能 金融机构 监管机构金融机构 (智慧经营） 需求驱动 + 数据 技术赋能 转型驱动 科技主体 (技术创新) 基础设施供应商 满天星 金融科技企业 报告政策专家 以客户需求为牵引，全面打通技术企业到金融机构再到客户的全链路赋能路径 数字基础设施（数字技术、数字平台、数据治理 趋势一：中国金融科技稳步推进，市场规模持续增长 在政策导向、数字基础设施不断完善，应用场景创新持续驱动下，中国金融科技加速落地，市场规模持续增长 CID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 在应用场景创新方面，依托人工智能、大数据等技术应用深化，加速推动支付科技、资管科技和信贷科技等场景应用的发展 中国金融科技市场规模持续增长资管、支付和信贷科技市场仍将是重点投资领域 2020-2025年中国金融科技市场规模及预测2020-2022年中国金融科技投资规模结构分布 15.2% 16.5% 17.1%18.7%17.4%5.2% 30.0% 14.6% 14.5%14.3% 13.9% 13.4% 7397 868421.8%22.4% 24.6%26.8% 5321 623129.4% 456813.8%13.1%12.8%12.2% 396511.7%11.2% 0.6% 27.8%27.2%26.5%25.5%24.5%23.6% 满 23.2% 23.3% 23.8% 2020 2021 2022 23.4%23.1%22.4% 2020202120222023E2024EY2025E 2023E2024E2025E 市场规模(亿元）→增长率■支付科技资管科技保险科技信贷科技监管科技 数据来源：赛迪顾问，2023年2月数据来源：赛迪顾问，2023年2月 趋势二：数字基础设施与场景深入融合，驱动细分技术和典型应用多元化创新 OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 思维创造世界 围绕新一代信息技术发展趋势和场景需求，金融科技领域催生出量子计算、知识图谱、生物识别、隐私计算、同态加密、RPA、生物支付绿色金融、产业金融等成熟度不高但关注热度较高的技术和应用场景。 中国金融科技技术成熟度 中国金融科技场景成熟度 2.0 ·保险产品·线上/选程开产·数字交品第一梯队 GBDT 隐私计算 联盟链 语音合成 技术成熟度 1.5 ·保险按价?智能存款/理 学体 智能电 数字正信 智舶营销 数字货市 云原生同态加密 技术关注度(低一高） 量子计算 画联像合模统型计智聘支付 生物识别AR数据仓库图像识别 知识图谱VR数据安全1.0 理赔●续保预 反洗智锁 边缘计算 数据挖掘 智能搜素 BI可视化 资金运用 区块链 自然语言处理·普忠金融 隐匿查询满天星联作检智风第二梯队 分布式业务系统 RPA 神经网络 ·绿色全·农村金融 数据标签联合营销 社区挖掘监管规则库0.5 跨链技术 多方安全计算 第三梯队 早期阶段爆发阶段部署阶段复苏阶段成熟阶段 技术成熟度(低一高） 00.51.01.52.0 数据来源：赛迪顾问，2023年4月 数据来源：赛迪顾问，2023年2月 报告场景要盖率 趋势三：“数据+技术”双轮驱区动，以技术的“乘数效应”激活金融数据要素价值 2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，将数据要素放到宏大的“数字中国”图景中。 OCID赛迪顾问 思维创造世界 股票代码：HK02176 金融机构数据要素采购项目数量分布 大数据 技术 人工智能 技术“乘数效应”数据质量 数据标准数据 数据报 其他,8.3% 能力云计算 数据价值凸显 数据安全治理 数据共享 证券，7.8% 保险， 14.7%2022年银行，69.2% 天技术数据 2018-2022年，金融业数据要素采购项目数量年均复合增长率 达38%，数据要素市场规模发展较快，数据要素价值效应凸显。金融 内部服务 决策管理 外部赋能 (产业金融、普惠金融) 数据来源：上海数据交易所，赛迪顾问整理，2023年4月 数据业务贯通智能决策流通赋能 要素 第一层价值第二层价值第三层价值 趋势四：技术深度融合服务场景，多元智慧服务价值占凸显 OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 近年来，随身银行、机器人客服、RPA+AI以线下为基础，以线上为核心，以融合为方向，打造“无边界”的全渠道金融服务能力。金融科技创新业务模式，加快金融服务智慧再造 “随身银行”“智能交互陪伴银行” “随形银行”“专业陪伴银行” 数字劳动力数字员工 RPA+AI RPA沉淀业务能力 非接触式服务流程自动化业务智能化数据自动化数据服务 AI客服 重复性工作较多 交互型智机器人流程自动化RPA 慧网点各服务渠道 之间的连接 线下线下银远程银 数据处理严谨性 自然语言处理NLP “机器人”行行服务 客服 金融业务系统数 量众多且孤立 超过70%金融组织引入RPA 浸入式体验远程式办理金融是RPA应用最广范 的领域 智能识别OCR 一站式有温度的闭环服务 据赛迪顾问调研，2022年，RPA与人工智能等技术的深度融合，服务价值极大激发，智能客服已经替代70%的金融机构人力 趋势五：“科技一产业一金融”三位一体，服务产业数字化转型 OCID赛迪顾问 股票代码：HK02176 2022年12月，中央经济工作会议提出，推动“科技一一产业一金融”良性循环 技术驱动产业与金融业融合，推动产业链全链路打通，服务产业数字化转型 相互融合互动发展共创价值 2021-2022制造业领域投放的赛迪顾问统计，20