2023中小银行金融科技发展研究报告

发展研究报告发展研究报告 23 中中小小银银行行金金融融科科技技20 RReesesarechaRrecpohrtoRntheepDeoverlotpmoenntotfheDevelopmentofFFiinntetcehincShmaianndSMmediaumllBaannksdMediumBanks 兴中小银行联盟 HYSE （CFT50） 金融科技50人论坛 FinTech50Forun 摘要 党的二十大为我国在新阶段的经济金融高质量发展指明方同，2023年中央金融工作会议 明确提出加快建设金融强国，引导金融为经济社会发展提供高质量服务，在着力打造现代金融机构和金融市场体系的总体麦求下将进一步优化大、中小金融机构布局严格把控中小金触机构市场准入及监管，鼓励中小金融机构立足当地开展特色化经营，在此背景下，中小银行感需思考和解决以下几个问题； 一是，中小银行如何更好适应中央金融工作会议监管主基调。近年来，中小银行改革化险 成为金服领域重点工作之一此次中央金融工作会议对中小银行的市场准入和监管风险管理 与风险处置等提出严格要求，后续配套政策将陆续推出，因此，中小银行应如何快速提升合规 经营和风险管理的能力？ 二是，中小银行如何更好应对大型商业银行做优做强的挑战。近年来，大型商业银行服务不断下沉，导致中小银行面临的竞争压力加大，此次中央金融工作会议支持国有大型金融机构做优做强，大型商业银行将进一步发挥服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用。 因此，中小银行应如何提商金融服务能力以作为强化同业竞争力的里要抓手？ 三是，中小银行如何找到立足当地开展特色化经营的有效路径：在中小银行跨区域经营行为被严格限制和规范、大型商业银行业务不断下沉的背景下，中小银行应妇何从战略层面明确特色化经营定位和革点服务客群？如何从区域发展特色和中小微企业融资蒂求出发打造特色立行的核心业务优势？ 四是，中小银行如何以优质金融服务做好“五篇大文章”。立足服务实体经济这一本源，中小银行要围绕科技金融、绿色金融、普惠金融，养老金龍、数字金融五大方同推进业务创新， 但从现实情况来着，受限于资产规模，资金成本人员配置、创新能力等因素，中小银行应如 何快速提升服务这五大领域的能力？ 实践表明，积极稳妥发展金融科技并加强数字化转型升级，已经成为中小银行解决上述四 个问题的可行方法。未来金融科技在助力中小银行聚焦主贵生业服务经济高质量发展方面将 发挥更大的作用以此为坐标，中小银行金融科技发展研究报告2023）以下简称报 告“）与往年相比，在保持基本架构一致的基础上，更加突出以下三个方面的特点 其一，聚焦宏观环境与政策趋势，报告始终强调不应孤立地看待中小银行金融科技发展间题，雨是要将其放到中国经济金融商质量发展的宏观背景中，放到金融强国建设的总体自标中。报告从制度、技水，环境王全方面，分析中小银行金融科技发展的新趋势、新桃战与新方向，并针对监管机构，地方政府行业组织等多方主体，提出协同推进中小银行金融科技发展 的对策建议， 其二，强调把握全局与关注个例，报告既对中小银行金融科技发展全貌进行总体评价，总结出一些箭适性的发展路经：世对真有代表性的中小银行索例进行深入分析，突出中小银行差异化发展模式和个性化问题排撬，尤其是当前中小银行金融科技发展进入深水区内部差距进 步拉大，行业内部分化格居更加显，报告基于，峰巢模型选选中小银行的样本索例进行 其三，，突出研究逻辑与问尚题导向，报告在历年理论研究和实践总结的基础上，理顺蜂巢模型，分个维度之间的内在逻辑关系，并细化六大维度的评价指标，初步形成了研究中小银行金触科技发展问题的框架体系，与此同时，报告基于“蜂巢模型“的大全维度进行比较，但并非简单 围于六个维度，而是聚焦六大维度细化和分解之后所突显出的具体问题淘恶新形势下的交义性问题，在问题与痛点分析部分报告直接对应中小银行发展困境和内外部制约，提出了当前中小银行金融科技发展面临的十大痛点问题。 真体而言，报告延续了一贯的体例安排，共由两大“板块组成，其中”块一是报告的王体，分别从政策与背景、模型与特征、经验与成绩、问题与痛点、趋势与路径以及对策与建议等方面，紧紧围绕“蜂巢模型“的战略组织、技术，应用，数据和生态我个维度，力求充分展现中小银行金服科技发愿的现状与逻辑，板块二是专题报告，本年度报告主要聚焦中央金融工作会议五篇大文集，之一的绿色金融，以中小银行推动绿色金融发展的教字化创新与实践，为 主题，对政策发展，总体特征以及各失银行的典型案例进行了深入流理与解析。报告的研究发现： 第一，从中小银行所处的外部环境和宏观背费来看，在中国式现代化总体布局和金融强困 建设自标下中小银行金融科技发展的政策、监管、数据等基础制度支撑不断完善。具伴表现在，金融科技发展政意体系逐步建立健全，政策落地和需加效果正在显现：金融监管视构改革方向确立，现代化金融监管体系更加完善数据基础制度体系的四梁然柱逐渐完备，为中小 银行数字化转型升级提供更为坚实的动力支撑。 第二，随者宏观环境、金融政策、同业竞争、技术变革等外部条件的发展，以及中小银行自身数学化转型程度的加深，中小银行所感受到的压力和客观面临的冲击也呈现出新的特点， 一方面是金融科技创新赋能，前沿技术应用分化。过去一两年来金融科技领域发生了重要的变 革，特别是以ChatGPT为代表的生成式人工智能（AIGC）异军突起，需要选一步思考其对中小 银行带来的机遥与挑战以及中小银行的应对策略，另一方面是经营绩效双重承压，转型发展任重道选。大型银行业务特续下沉，从规模和结构两个展面对中小银行造成竞争压力，同时中小银行还面临着盈收净利下滑的冲击，对于中小银行而，就更需要通过全万位的数字化经营来降本增效，将政策红利与业务落力有机结合：为资产负债结构的优化创造新机遇 第三，基于蜂巢模型的量化总体评价显示，与2022年相比，2023年中小银行在战略，组 织，技术、数据、生态五个维度的得分均有所上升、城商行在战略、组织、技术，生态四个维 度上较2022年有靠著提高，且商于农商行和民营银行。在数提和应用维度，民蓝银行得分高于城商行和衣商行，并纸续保持领先，同时，我们维续将”锋果模型“的量化分析框架应用于具体案例。分别进取具有代表性的城商行和农商行，行纵向比较与跟踪分析，并结合访谈调研以深入探时和全面刻画典型中小银行金静科技发展的进展每特征。 进一步从经验成绩来看，在锋策模型所搬括的六个推度上，2023年中小银行途融科技发展稳步推进，成效占显，根据间卷调研和对比分析，在战略层面，中小银行不断加强金融科技战略的统等力、引导力和执行力，持续推选科技赋能业务战略，积极服务国家发展重大战略。 在组织层面，中小银行持续深化金融科技组织转型卷力优化科技条线布局，实施一揽子金融科技人才管理学措在技术层面，中小银行科技投入移步增加井樊出精准管理，加强关键技术 研发，强调技术转化与安全可控，在应用层面，中小银行持续推进信贷业务数智化发展，数字运营更为成熟，风险防控工作重点推进。在数据层面，中小银行不断优化数据治理体系，深化数据应用，强化安全营理和隐私保护，在生态层面，中小银行若力推进数据共享，加强线上线 下场费合作，协同创新取得显奢成效。 与此同时，中小银行金融科技发展仍然面临一些持续性与结构性的问题。报告总结出的士 大痛点问题包括一是，战略顶层规划普避完善的同时，行业内部分化格局更加明显，战略执行保障能力有待提高二是，科技条线布局优化的同时，创新组织机制僵化问题依然存在，导致科技条线与业务条线难以高效协同配合，三是，纯科技人才规模扩大的同时，高端复合型人才利数据人才缺留较大，配套考核激励措施欠肤四是，金整科技投入稳步增加的同时，投入规模进一步分化，投入产出压方加大，五是，加大技术研发的同时，副沿技术存在较高门槛自主研发或外部合作模式的需攻坚克难：六是，技冰赋能业务发展的同时金融科技全面风险 理体系尚未建立健全，数宇化审计进展较慢，七是全流程数宇化稳步推进的同时，前端营 销获客数宇化相对滞后，传统营销手段难以有效触达客户群体，八是，数据治理体系建设提速 的同时，数据共享机制不够畅通，，数据资产化应用处于探索状态：九是，加大场票生态建设的同时，消费端生态建设同质化产业端生态建设难度较大十是，改革化险稳安携进，但不良资产处置压力较大，不良资产数字化转型处布局初期。 针对上述问题，一些先进的中小银行在金融科技创新方面开展了前沿探案，这步积果了些可落地、可借鉴、可推广的成功经验报告对这些案例进行了梳理，从蜂果模型的六个维 度总结出生要的趋势与路径 在战略实施上应突出整体布局、系统推进、明确定位”，加强金科技发展顶层规划、系统设计，全面考虑，持续推进战略执行、评价、眼踪和反馈：坚持找准定位，将服务实体与科技金融、小微金融等战略有机结合。 在组织转型上应突出“条线融合、人才适配、改革创新”。加强跨领域、跨部门、跨职能的 横向协作和扁平化管理，实现技术和业务双轮驱动：推动金融科技人才与组织转型适配，重点 引进和培养复合型人才。 在技术研发上应突出“自主可控、技术革新、风控升级。持续增加技术研发投入并加强精 细化管理，加快自主可控能力建设：积极拥抱以大语言模型为代表的人智能应用，为实现智 能化运营、精细化管理提供新支撑：完善数学化风控体系，提升风险防控能力。 在应用服务上应突出“普惠小微、零售转型、产业融合”。深化金融科技创新应用，真正赋 能小微信贷业务的线上化、轻型化：积极推动零售转型与产业金融服务体系建设，着力提升产 品服务能力和业务经营水平。 在数据治理上应突出“质量提升、管理支撑、数据驱动”。大力提升业务数据质量，完善数 据管理体系，制定数据战路规划，将数据、技术与人才相结合，建立数据要素驱动的服务模式和商业模式 在生态建设上应突出“开放合作、银政对接、强化服务”。持续打造开放银行，发挥政银合 作优势，积极参与配合政务服务场票建设：以数字赋能提供优质涉企服务，打造智慧便捷的数 字化金融服务体系。 最后，在前述研究的基础上，结合近两年的访谈调研与案例剖析，报告从“主体一功能一问题一对策“的分析逻辑出发，针对监管机构、地方政府、行业组织和中小银行等不同主体如何“共 同发力、予以助力、形成合力提出对策建议。一是，建议监管部门为中小银行金融科技发展提 供针对性指导，完需包容性监管举措，进一步规范技术协同创新：二是，建议地方政府在人才 引进、数据共享、金融基础设施建设等方面加大力度，与中小银行相互配合、合作共赢：三是，建议进一步发挥行业协会、联盟的协同引领作用，推动中小银行金融科技发展“报团取暖：四是，建议中小银行着重困绕人才培养、技术创新、数据治理与生态建设等领域，加强内外合作，夯实金融科技发展底座。 目录 Contents 享一第 中小银行金融科技发展的政策趋势与宏观背景 1.1制度支撑不断完善，政策效果逐步显现 1.1.1总体性的政策文件积极推进，针对性的政策举措相继落地 1.1.2金融监管机构改革方向确立，金融监管有效性进一步增强 1.1.3数据基础制度建设统筹推进，战略协调释放数据要素潜能 1.2金融科技创新赋能，前沿技术应用分化 1.2.1重要数字技术加速集成应用，银行业感受趋势和挑战凸显 1.2.2生成式人工智能冲击银行业，大中小型银行应对明显分化 1.3经营缴效双重承压，转型发展任重道远 1.3.1大型银行业务持续下沉，中小银行探索服务小微竞争优势 1.3.2盈利能力和净息差下滑，中小银行深化科技赋能业务战略 第二章 基于“蜂巢模型”的中小银行金融科技发展总体特征 2.1基于“锋巢模型”的中小银行金融科技发展评价逻辑与指标优化 2.1.1中小银行金融科技发展的内在逻辑： 2.1.2中小银行金融科技发展评价的关键指标： 2.2基于“蜂巢模型”的问卷设计、访谈调研与受访银行总体特征 2.3.1整体趋势 2.3.2结构差异 2.4中小银行金融科技发展典型案例的深度分析 2.4.1某西部地区城商行金融科技发展