电力设备与新能源行业周报：国家规范电力供需双侧管理，招标项目爆发式来袭

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 国家规范电力供需双侧管理，招标项目爆发式来袭 报告日期：2023-10-02 行业评级：增持 主要观点： 本周储能新增41个招标项目，20个中标项目 本周公开发布41个招标项目，20个中标（候选）项目，其中招标数量 20% 0% -20% 行业指数与沪深300走势比较 储能指数沪深300分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：储能现货交易试运行，多能协调互补进行中2023-10-02 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：加快新型储能布局，提升电网调节能力2023-09-18 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：8月储能均价同比下跌，加快建设高质量新型电力系统2023-09-11 较上周大幅增长，中标数量有所下降。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2422.092MW/9113.56MWh，环比 0.1%/110.2%。招标内容包括EPC、PC、储能系统、设备采购、容量租赁、地质勘查、设计、监理和技术服务等。其中北海独立共享储能项目容量最大，该项目预计建设700MW/1400MWh的磷酸铁锂电池储能装置等配套设施，占地面积约120亩，地点位于北海，招标内容为工程总承包（EPC）、监理。 中标情况：本周中标规模合计2201.8MW/3769.9MWh，环比-31.6%/- 23.4%。中标内容包括EPC、储能系统、设备采购、容量租赁、勘测设计、实测建模和项目监理等。其中，朔州市华朔新能右玉技术有限公司右玉县独立储能项目容量/规模最大，达400MW/800MWh，项目内容均为工程监理。本周储能项目平均单价1.49元/Wh，较上周上涨43.1%。 本周储能指数上涨，禾迈股份领跑涨幅榜 上证综指下跌0.7%，深证成指下跌0.68%，创业板指下跌0.47%，储能指数上涨0.94%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨0.87%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为30支。其中，涨幅板块分析来看，禾迈股份领跑涨幅榜，涨幅为10.07%。 9月储能招标市场规模同/环比上涨，中标市场规模同/环比上涨 容量规模：9月招标规模合计8.5GW/19.8GWh，容量规模环比上涨 105.27%，同比上涨66.52%；中标规模达8.7GW/16.9GWh，容量规模环比/同比分别上涨98.46%/423.8% 招标类型：8月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独 立式储能投运规模最大，占比达48.64%；从招标内容来看，储能EPC占比56.6%；储能系统占比43.4%。 投标报价：9月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，9月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.418元/Wh、 1.488元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.38元 /Wh、1.807元/Wh。 盈利能力：根据9月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到14.03%、20.82%，收益曲线稳定小幅爬升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数上涨4 1.2本周储能板块个股最高涨幅10.1%，最大跌幅4.2%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据9 2.3招标价格跟踪9 2.4招投标规模跟踪10 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目12 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1国家发改委：发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》12 3.1.2国家发改委：电力需求侧管理办法、电力负荷管理办法2023年版13 3.1.3西北能监局：省间顶峰辅助服务交易规则征求意见13 3.1.4河南：2023年首批市场化并网风电、光伏发电项目配储规模13 3.1.5河南：独立储能年调用完全充放电次数不低于350次13 3.1.6内蒙古：提升并网新型储能装机规模，示范分布式光伏集群配套储能系统14 3.1.7广东|江门：出台新型储能企业高质量发展措施14 3.1.8广东|珠海：按放电量最高补贴0.3元/kWh，2年最高300万14 3.1.9广东|广州：支持新型储能试点示范，补贴最高1000万14 3.1.10山西：新一批拟参与独立储能和用户可控负荷参与电力调峰市场交易的企业名单公示15 3.2国外市场动态15 3.2.1马来西亚：塞京卡特电力60MWac储能项目开工15 3.2.2美国：能源部拨款1600万美元提高固态和液流电池能力15 3.2.3意大利：Enel北美公司与BXP签署部分德州光储项目购电协议15 3.2.4爱尔兰：Fluence与挪威国企Statkraft在爱尔兰建首个4小时电池储能项目16 3.3公司重大事件16 4建议关注标的情况18 5风险提示18 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨0.87%（单位：%）4 图表2禾迈股份领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能41个招标项目5 图表4本周20个储能中标项目7 图表510月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）9 图表68月储能EPC和储能系统招标价格环比均有下降9 图表79月独立储能储能EPC均价下降（单位：元/WH）10 图表8本周碳酸锂均价下降7.5%（单位：元/吨）10 图表99月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）11 图表109月储能项目招标规模环比上升（GWH）11 图表11储能电站经济性测算核心假设12 图表129月储能电站IRR抬升显著12 图表13相关建议关注公司估值表18 1本周行情回顾 1.1本周储能指数上涨 本周（2023年9月24日-2023年9月30日）上证综指下跌0.7%，深证成指下跌0.68%，创业板指下跌0.47%，储能指数上涨0.94%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨0.87%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨0.87%（单位：%） 医机电环传计通纺综汽建电商社国轻石公煤银家交美基钢建农有食房非药械力保媒算信织合车筑子贸会防工油用炭行用通容础铁筑林色品地银生设设机服装零服军制石事电运护化材牧金饮产金物备备饰饰售务工造化业器输理工料渔属料融 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅10.1%，最大跌幅4.2% 本周（2023年9月24日-2023年9月30日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为30、3、17，占比分别为60%、6%、34%。其中，涨幅板块分析来看，禾迈股份领跑涨幅榜，涨幅为10.1%。 图表2禾迈股份领跑涨幅榜（单位：%） 禾迈股份 金盘科技 欣旺达 新风光 盛弘股份 通润装备 比亚迪 天赐材料 宁德时代 璞泰来 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年9月24日-2023年9月30日）新增41个招标项目，招标规模合计2422.1MW/9113.6MWh，环比0.1%/110.2%。招标内容包括EPC、PC、储能系统、设备采购、容量租赁、地质勘查、设计、监理和技术服务等。其中北海独立共享储能项目容量最大，该项目预计建设700MW/1400MWh的磷酸铁锂电池储能装置等配套设施，占地面积约120亩，地点位于北海，招标内容为工程总承包（EPC）、监理。 图表3本周储能41个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模 （MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 9/24 中国交通信息科技集团有限公司锂电池储能设备采购项目 山西 独立储能 100 50.43 设备采购 中国交通信息科技集团有限公司 9/25 白银景泰陇鲁发展新能源有限公司100 万千瓦项目租赁储能容量服务项目 甘肃 配储 100 400 容量租赁 白银景泰陇鲁发展新能源有限公司 9/25 华润新能源(富锦)风能有限公司华润新能源佳木斯市富锦(150MW)风电项目 黑龙江 配储 15 30 EPC 华润新能源（富锦）风能有限公司 9/25 新疆华电呼图壁蜂巢100MW╱400MWh储能系统工程施工总承包-公开竞争性采购公告 新疆 配储 100 400 EPC 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 9/25 江苏辉伦太阳能科技有限公司用户侧储 能项目 江苏 用户侧储 能 0.5 1 储能系统 江苏辉伦太阳能科技有限公司 9/25 储能配件框架采购（三次招标） 广东 / / / 设备采购 南方电网电力科技股份有限公司 9/25 亳州新能源发展有限公司亳州高铁南站 “光储充”零碳示范站1050kW分布式光储项目 安徽 配储 1.05 / EPC 毫州新能源发展有限公司 9/26 河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目 河北 配储 / / 地质勘查 围场满足蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司 9/26 明华电力杨巷光伏、贾汪风电、东海风电分散式储能设计招标项目 上海 配储 / / 设计 上海明华电力科技有限公司 9/26 龙源电力龙源西藏新能源有限公司西藏 阿里马攸桥检查站0.7MWp光储项目EPC总承包公开招标项目（第2次）招标 西藏 配储 / / EPC 龙源西藏新能源有限公司 9/26 平顶山高新区纽维新能源 200MW/800MWh空气储能电站项目（EPC）设计施工总承包项目 河南 独立储能 200 800 EPC 平顶山纽维新能源科技有限公司 9/26 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司2023年第48批招标 上海 配储 / / 储能系统 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 9/26 浙江格丰工贸有限公司300kW645kWh标准化柜储能装置项目 浙江 / 0.3 0.65 设备采购 丽水元旭新能源有限公司 9/26 华润应城40MW80MWh集中式储能电站 项目 湖北 独立储能 40 80 储能系统 华润新能源（应 城）有限公司 9/26 华润红安化学储能电站一期 30MW(60MWh)项目 湖北 独立储能 30 60 储能系统 华润风电（红安）有限公司 9/26 中煤集团哈密综合能源示范基地350兆 瓦/1400兆瓦·时储能配套1400兆瓦新能源项目 新疆 配储 / / EPC监理 新疆中煤新能源有限公司 9/27 上海电能南京南钢61MW/123MWh用户侧储能项目 江苏 用户侧储能 61 123 EPC 三峡电能（上海） 有限公司南京分公司 9/27 国家电投集团贵州金元股份有限公司 2023年度第10批（储能）集中招标 贵州 / / / 设备采购 国家电投集团贵州金元有限公司 9/27 山东临沂沂水县黄山铺70MW农光互补项目储能租赁项目 山东 配储 14 28 储能租赁 北京京能国际控股有限公司华北分公 司 9/27 山东德州德城区二屯50MW农光互补项目储能租赁项目 山东 配储 10 20 储能租赁 北京京能国际控股 有限公司华北分公司 9/27 三门峡市湖滨区50MW/100MWh共享储能电站项目 河南 共享储能 / / 技术服务 三门峡市旭辉新能源有限责任公司 9/27 湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范工程EPC总承包项目 湖北 独立储能 300 / EPC 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 9/27 华能金坛17.24MW/34.48MWh共享电化 学储能电站项目 江苏 共享储能 17.24 34.48 PC 常州金坛兴建储能科技有限公司 9/27 北海独立共享储能项目 广西 共享储能 700 1400 EPC 滨州向海新能源有限公司 9/28 贵州金元瓮安100MW200MWh独立共享储能电站项