家用清洁电器

家用清洁电器行业分类 清洁电器根据产品功能主要分为地板清洁类清洁电器、衣物处理类清洁电器和餐具处理类清洁电器。 根据产品功能分类 地板清洁类清洁电器种类较多，主要包括推杆式吸尘器、立式吸尘器、卧式吸尘器、服务机器人、除螨仪等，其中服务机器人主要包括洗地机、扫地机器人、拖地机器人、扫拖一体机器人、擦窗机器人等。在吸尘器消费市场中，以无线手持推杆式和立式为主导。推杆式和立式虽各有优势，但目前市场上推杆式的产品更多。 地板清洁类清洁电器 扫地机器人技术发展迅速，目前扫地机器人主要有两大技术创新，一是清洁部分，如吸尘清洗、自动清洗技术、除菌技术等等；二是机器人技术升级，如地图技术、避障的技术、视觉的技术等，机器人可按照要求去清洁地面。洗地机产品拥有AI智能、智能语音提示等功能，但还无法实现场景化应用，在智能技术上仍有很大提升空间。 衣物处理类清洁电器主要为洗衣机。洗衣机根据使用功能又可分为洗烘套装、分区洗衣机、内衣洗衣机、洗烘集成机、超薄洗衣机、大筒径洗衣机、干衣机+烘干机的组套、整体式的洗烘双滚筒集成机、滚筒+第二件的洗护设备、衣物护理机等等。洗衣机在消费者生活中具有不可替代性，属于家庭保有率最高的产品之一。 家用清洁电器分类 衣物处理类清洁电器 2021年，全国居民每百户洗衣机拥有量为98.7台，增长2.0%。 餐具处理类清洁电器的应用场景以厨房为主，主要包括消毒柜、洗碗机等。消毒柜和洗碗机两者之间属于既是替代关系，又是共存关系。洗碗机具备AI自动感应、分析餐具特点，提供相应的洗涤模式。洗碗机的线上线下市场都呈现相同的高端化的发展趋势。线上5,000元以上的市场增速为47.0%，而线下7,000元以上市场增速为62.0%，均高于行业增速。消毒柜作为专业厨电老三件套之一，属于改善型产品。但近几年由于没有在功能上区分于洗碗机、放大产品优势以及产品的技术升级不及时，造成消毒柜的零售额呈现下滑趋势，2022年消毒柜整体规模345.1万台，31.5亿元，零售量同比下降24.8%；零售额同比下降19.7%，接近两成。 餐具处理类清洁电器 市场集中度高 中国家用清洁电器行业市场集中度高 中国家用清洁电器行业头部效应明显，市场集中度高。在清洁电器众多品牌中，科沃斯及旗下的品牌添可 在2022年线上清洁电器市场处于领先地位。科沃斯清洁电器以17.7%的销售额占比位居第一，添可清洁电器以16.4%的销售额占比排名第二。科沃斯及旗下的品牌添可在清洁电器线上市场共占据34.1%的市场份 额。在清洁电器线下销售渠道中，添可、戴森和科沃斯的销售额占比处于领先地位，分别为25.0%、23.0% 和21.5%，共占据69.5%的线下市场份额。 行业成长空间较大 中国家用清洁电器行业成长空间较大，发展前景良好 清洁电器行业已成功实现以技术创新为驱动力的转型升级，围绕用户的不同需求，不断研发出多项科技成果。另外，中国的消费群体对生活品质的需求越来越高，对新兴事物和技术更容易接受，对居家环境的清 洁尤为关注。2022年，中国清洁电器市场销量达到2,700万台，同比增长12.1%。但目前，与高普及率的 大家电不同，清洁电器在中国市场仍处于普及率偏低、市场关注度较高的阶段，存在较大的发展空间。未来，随着消费水平不断提高，家庭装修不断升级，清洁电器的使用场景不断拓展，对清洁电器的清洁能力 有了更高的要求，产品技术不断的完善与提高，将会进一步推动行业的发展。同时，随着以抖音为代表的内容平台销售渠道的发展，不断为行业挖掘潜在兴趣用户，推动行业的快速发展。 扫地机和洗地机成为行业主要增长点 中国家用清洁电器行业的的主要增长点在扫地机和洗地机 2022年，在家电大盘整体下滑7.4%的时候，清洁电器依然能够保持4.0%的增长，这主要归因于扫地机和洗地机的增长。扫地机在2020-2021年均保持两位数的高速增长，但2022年增速放缓，销额同比增长 3.4%。而洗地机近三年均保持高速增长，2019-2022年，洗地机零售额从0.7亿元增长到100亿元，零售量 家用清洁电器发展历程 中国家用清洁电器行业发展经理了萌芽期、启动期和高速发展期。1975-1999年为行业发展的萌芽期，不同使用功能的清洁电器产品开始发展起来。行业发展前期产品供少于求，产品技术更新速度慢。后期通过引进国 外生产技术来进行效仿生产制造。行业内未形成标准体系，这就容易导致行业内产品质量的良莠不齐。2000-2015年为行业发展的启动期，清洁电器产品的技术与功能有了极大的提升，大量家电企业在该时期成立。国家 标准的提出规范了产品质量，有利于行业未来向好发展。该时期的清洁电器产品由于智能家庭网络系统标准的发 布，逐渐向智能化方向发展。2016-2027年为行业的高速发展期，清洁电器产品技术上有了更大的创新，行业内的企业数量进一步增长。家电下乡等政策的发布，为清洁电器行业提供了发展机会，清洁电器行业的渗透率提 升。国家标准的进一步完善，更加有效规范了清洁电器产品的质量，有利于清洁电器行业的良性发展。同时随着 生活水平的提高、消费水平的升级，清洁电器行业也朝着高端化、节能化的方向发展。 启动期 2000~2015 油烟机：2006年，全国油烟机产量为666.5万台，较2005年同比增长了4.7%。2007年，油烟机的产 量较2006年同比增长了45.7%。同年12月，家电下乡政策发布。2011年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布GB/T 17713-2011《吸油烟机》。2013年10月，油烟机行业进入节 能发展领域，开始实行能效标准。洗衣机：2000-2005年，中国50余家智能家居企业相继成立，洗衣机朝着智能化方向发展。2005年之后，中国出台关于智能家庭网络系统的标准，国外智能家居企 业相继进入中国市场。2010年，小天鹅、海尔相继发布物联网智能洗衣机产品。吸尘器：2007年， 小狗吸尘器率先在淘宝开设线上店铺，成为最早期入驻的家电品牌之一。2012年12月,高端吸尘器品牌戴森进入中国市场。洗碗机：2000年，美的与香港西达合资成立洗碗机公司，引进欧洲生产洗碗 机的技术，以代工为主。之后，国外家电市场龙头企业西门子等进军中国市场。国内的方太、格兰仕等也进军洗碗机市场，方太推出水槽式洗碗机，海尔推出“小贝”台式洗碗机。消毒柜：2000年， 康宝推出钛金消毒柜。2002年，康宝率先推出嵌入式消毒柜。2003年，由于非典的爆发，给消毒柜行业带来了发展机遇。2008年，城市居民家庭的消毒柜拥有率仅为17%左右，县级城市及乡镇拥有 率不足5%。同年，消毒柜产品产量能达到100万台的厂家较少，大多数为杂牌小厂。 该时期是中国家用清洁电器行业发展的启动期。该时期清洁电器产品的技术与功能有了极大的提升， 大量家电企业在该时期成立。国家标准的提出规范了产品质量，有利于行业未来向好发展。该时期的清洁电器产品由于智能家庭网络系统标准的发布，逐渐向智能化方向发展。 高速发展期 2016~2027 油烟机：2024年1月，国家标准《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》将代替GB/T 17713-2011《吸油烟机》。洗衣机：2016年，中国传统洗衣机市场逐渐饱和，洗衣机制造企业相继进入智能洗 衣机领域。吸尘器：2018年，小狗吸尘器发明了首款直线风轨无线手持吸尘器T10系列。2019年，小狗发布首款吸拖一体无线吸尘器T10Plushy。洗碗机：2016年，中国洗碗机市场规模达19.8亿 元，同比增长105%。2017年中国净水器市场规模为43.3亿元，同比增长119%。2021年，国家市场监督总局等机构发布《洗碗机能效水效限定值及等级》正式实施。洗地机：2016年，胡佛品牌通过 旗下的Hoover Floormate Deluxe正式进入中国市场。同年，中国本土品牌添可首创无线地面清洗机iFloor。必胜发布有线洗地机CrossWave。2018年，必胜的产品为了能在中国销售，成为第一个 做3C认证的家用洗地机产品。同年，添可行业首创吸大颗粒的无线洗地机。2020年，添可发布行业 内首创的“会思考”的智能洗地机。2022年8月，安克创新正式发布高端清洁子品牌悠飞马赫，并推出首款无线蒸汽洗地机产品悠飞马赫V1 Ultra，该产品实现了洗地场景深度清洁体验的新突破。同 年，添可也发布了行业内首个智能空间站洗地机。扫拖一体机器人：2019年，云鲸J1上市，这是市面上第一台真正解决了拖地问题的扫拖一体机器人。2020年开始到现在，清洁设备功能全面提升， 行业内扫拖一体机器人大批涌现，附加自集尘、拖布自清洁功能，产品形态较大幅升级。 该时期是中国家用清洁电器行业的高速发展期。该时期清洁电器产品技术上有了更大的创新，行业内 的企业数量进一步增长。家电下乡等政策的发布，为清洁电器行业提供了发展机会，清洁电器行业的渗透率提升。国家标准的进一步完善，更加有效规范了清洁电器产品的质量，有利于清洁电器行业的 良性发展。同时随着生活水平的提高、消费水平的升级，清洁电器行业也朝着高端化、节能化的方向发展。 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 金华春光橡塑科技股份有限公司 佛山市东冶钢业有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 查看全部 产业链上游说明 家用清洁电器的零部件主要包括电机、外壳、电源线以及其他特殊元器件等。从原材料角度分析，清洁电器零部件涉及的原材料有ABS塑料、PP塑料、不锈钢、铜、冷轧板、镀锌板等。上游原材料的价 格变化直接影响到清洁电器生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。不锈钢的价格从2021年下半年开始迅速增长，在2021年9月上涨到1,038.3元，达到顶峰。从价格走势可看出2021年下半年不锈钢 的价格高于往年的平均价格。中国冷轧板价格在2021年5月达到顶峰之后，价格整体呈现下降趋势，在2022年11月价格最低，为94.6元。从2018年至2021年上半年镀锌板价格指数走势可看出，镀锌板 的价格整体是呈现上涨的趋势，在2021年5月达到顶峰，为151.7元。综合不锈钢、冷轧板和镀锌板 的价格走势可看出，近几年价格有小幅度上涨的趋势，清洁电器生产商的成本也随之增加，企业的盈利能力小幅度下降。清洁电器外壳的制作材料可为ABS塑料、PP塑料。ABS塑料有优良电性能和易加 工成型性，又增加了弹性、强度、耐热和耐腐蚀性，且表面硬度高、耐化学性好，ABS塑料是丙烯 腊、丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物。ABS的价格指数在前期呈现缓慢下降的趋势，在2020年 4月达到最低值698.1，在2020年5月又呈现快速上升的趋势，但在2020年11月达到顶峰之后又呈现下降趋势。ABS塑料价格通常为每吨2-3万元，主要受地区、运输以及人力成本的影响。PP塑料的价 格指数在2020年4月达到最低为637.8，在2021年10月达到峰值为1,080.1。PP塑料的价格相对稳 定，整体有回落的趋势。电机是为清洁电器提供动力的零部件，它决定了清洁电器的功率。清洁电器 应用的电机价格跨度较大，高档的电机价格高达千元，低档的电机价格在200元左右。高档的电机功率高、噪音小，低档的电机功率低、噪音大。电机主要有铜制成。铜的产量在2021年2月达到顶峰之 后，产量整体呈现下降趋势，铜产量的减少会造成铜的供应短缺，铜作为生产制造的重要原材料之 一，铜的需求量将逐渐增加。铜的供不应求会导致其价格上涨，因此会对清洁电器生产商的生产成本产生大范围影响。从议价权角度分析，中国原材料市场集中度低且原材料行业准入门槛低，产品附加 产业链中游 品牌端 清洁电器制造商 中游厂商 科沃斯机器人股份有限公司 北京石头世纪科技股份有限公司 戴森贸易（上海）有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链的中游为清洁电器的生产制造商。从竞争格局角度分析，中国家用清洁电器行业头部效应明 显，市场集中度高