家用清洁电器 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 家用清洁电器头豹词条报告系列 张文静·头豹分析师 2023-06-13未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/智能消费设备制造 消费品制造/家电家用 行业： 行业定义 清洁电器行业是指包括吸尘器、扫地（拖地）机器人、… 行业分类 清洁电器根据产品功能主要分为地板清洁类清洁电器、衣… 行业特征 中国家用清洁电器行业市场集中度高。科沃斯及旗下的品… 发展历程 家用清洁电器行业目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 家用清洁电器行业规模暂无评级报告 数据图表 政策梳理 家用清洁电器行业相关政策5篇 竞争格局 中国家用清洁电器行业头部效应明显，市场集中度高。在… 数据图表 摘要清洁电器行业是指包括吸尘器、扫地（拖地）机器人、洗地机等具备清洁污渍功能的电器行业。其中洗地机、扫地（拖）机器人和吸尘器产品是目前中国清洁电器市场的重点品类。中国家用清洁电器行业市场集中度高。科沃斯及旗下的品牌添可在2022年线上清洁电器市场处于领先地位，共占据34.1%的市场份额。在清洁电器线下销售渠道中，添可、戴森和科沃斯的销售额占比处于领先地位，共占据69.5%的线下市场份额。中国家用清洁电器行业成长空间较大，发展前景良好。未来，随着消费水平不断提高，家庭装修不断升级，清洁电器的使用场景不断拓展，对清洁电器的清洁能力有了更高的要求，产品技术不断的完善与提高，将会进一步推动行业的发展。同 时，随着以抖音为代表的内容平台销售渠道的发展，不断为行业挖掘潜在兴趣用户，推动行业的快速发展。2022年，在家电大盘整体下滑7.4%的时候，清洁电器依然能够保持4.0%的增长，这主要归因于扫地机和洗地机的增长。中国家用清洁电器行业的市场规模由2018年的143.2亿元增长到2022年的254.5亿元，年复合增长率为15.5%。未来中国家用清洁电器行业的市场规模整体发展呈上升态势，主要归因于场景化发展模式的形成和细分市场中的差异化产品存在较大的发展空间。预计中国家用清洁电器行业2027年市场规模为295.6亿元，2022年至2027年的年复合增长率为3.0%。 家用清洁电器行业定义[1] 清洁电器行业是指包括吸尘器、扫地（拖地）机器人、洗地机等具备清洁污渍功能的电器行业。其中洗地机、扫地（拖）机器人和吸尘器产品是目前中国清洁电器市场的重点品类。随着城乡居民生活品质的提升，清洁 电器行业发展速度较快。清洁电器在中国消费市场处于普及率偏低、市场关注度较高的阶段，整个行业的特点为“小产品、大市场”。 [1]1：知网 家用清洁电器行业分类[2] 清洁电器根据产品功能主要分为地板清洁类清洁电器、衣物处理类清洁电器和餐具处理类清洁电器。 根据产品功能分类 地板清洁类清洁电器 地板清洁类清洁电器种类较多，主要包括推杆式吸尘器、立式吸尘器、卧式吸尘器、服务机器人、除螨仪等，其中服务机器人主要包括洗地机、扫地机器人、拖地机器人、扫拖一体机器人、擦窗机器人等。在吸尘器消费市场中，以无线手持推杆式和立式为主导。推杆式和立式虽各有优势，但目前市场上推杆式的产品更多。扫地机器人技术发展迅速，目前扫地机器人主要有两大技术创新，一是清洁部分，如吸尘清洗、自动清洗技术、除菌技术等等；二是机器人技术升级，如地图技术、避障的技术、视觉的技术等，机器人可按照要求去清洁地面。洗地机产品拥有AI智能、智能语音提示等功能，但还无法实现场景化应用，在智能技术上仍有很大提升空间。 家用清洁电器分类 衣物处理类清洁电器 衣物处理类清洁电器主要为洗衣机。洗衣机根据使用功能又可分为洗烘套装、分区洗衣机、内衣洗衣机、洗烘集成机、超薄洗衣机、大筒径洗衣机、干衣机+烘干机的组套、整体式的洗烘双滚筒集成机、滚筒+第二件的洗护设备、衣物护理机等等。洗衣机在消费者生活中具有不可替代性，属于家庭保有率最高的产品之一。2021年，全国居民每百户洗衣机拥有量为98.7台，增长2.0%。 餐具处理类清洁电器 餐具处理类清洁电器的应用场景以厨房为主，主要包括消毒柜、洗碗机等。消毒柜和洗碗机两者之间属于既是替代关系，又是共存关系。洗碗机具备AI自动感应、分析餐具特点，提供相应的洗涤模式。洗碗机的线上线下市场都呈现相同的高端化的发展趋势。线上5,000元以上的市场增速为47.0%，而线下7,000元以上市场增速为62.0%，均高于行业增速。消毒柜作为专业厨电老三件套之一，属于改善型产品。但近几年由于没有在功能上区分于洗碗机、放大产品优势以及产品的技术升级不及时，造成消毒柜的零售额呈现下滑趋势，2022年消毒柜整体规模345.1万台，31.5亿元，零售量同比下降24.8%；零售额同比下降19.7%，接近两成。 [2]1：知网 家用清洁电器行业特征[3] 中国家用清洁电器行业市场集中度高。科沃斯及旗下的品牌添可在2022年线上清洁电器市场处于领先地 位，共占据34.1%的市场份额。在清洁电器线下销售渠道中，添可、戴森和科沃斯的销售额占比处于领先地位，共占据69.5%的线下市场份额。中国家用清洁电器行业成长空间较大，发展前景良好。未来，随着消费水平不断提高，家庭装修不断升级，清洁电器的使用场景不断拓展，对清洁电器的清洁能力有了更高的要求，产品技术不断的完善与提高，将会进一步推动行业的发展。同时，随着以抖音为代表的内容平台销售渠道的发展，不断为行业挖掘潜在兴趣用户，推动行业的快速发展。2022年，在家电大盘整体下滑7.4%的时候，清洁电器依然能够保 持4.0%的增长，这主要归因于扫地机和洗地机的增长。 1市场集中度高 中国家用清洁电器行业市场集中度高 中国家用清洁电器行业头部效应明显，市场集中度高。在清洁电器众多品牌中，科沃斯及旗下的品牌添可在2022年线上清洁电器市场处于领先地位。科沃斯清洁电器以17.7%的销售额占比位居第一，添可清洁电器以16.4%的销售额占比排名第二。科沃斯及旗下的品牌添可在清洁电器线上市场共占据34.1%的市场份额。在清洁电器线下销售渠道中，添可、戴森和科沃斯的销售额占比处于领先地位，分别为25.0%、23.0%和21.5%，共占据69.5%的线下市场份额。 2行业成长空间较大 中国家用清洁电器行业成长空间较大，发展前景良好 清洁电器行业已成功实现以技术创新为驱动力的转型升级，围绕用户的不同需求，不断研发出多项科技成果。另外，中国的消费群体对生活品质的需求越来越高，对新兴事物和技术更容易接受，对居家环境的清洁尤为关注。2022年，中国清洁电器市场销量达到2,700万台，同比增长12.1%。但目前，与高普及率的大家电不同，清洁电器在中国市场仍处于普及率偏低、市场关注度较高的阶段，存在较大的发展空间。未来，随着消费水平不断提高，家庭装修不断升级，清洁电器的使用场景不断拓展，对清洁电器的清洁能力有了更高的要求，产品技术不断的完善与提高，将会进一步推动行业的发展。同时，随着以抖音为代表的内容平台销售渠道的发展，不断为行业挖掘潜在兴趣用户，推动行业的快速发展。 3扫地机和洗地机成为行业主要增长点 中国家用清洁电器行业的的主要增长点在扫地机和洗地机 2022年，在家电大盘整体下滑7.4%的时候，清洁电器依然能够保持4.0%的增长，这主要归因于扫地机和洗地机的增长。扫地机在2020-2021年均保持两位数的高速增长，但2022年增速放缓，销额同比增长3.4%。而洗地机近三年均保持高速增长，2019-2022年，洗地机零售额从0.7亿元增长到100亿元，零售量 从2.6万台增长到348万台。并且品牌不断渗透，新兴品牌不断进入，目前累计已经超过200个品牌，市场活跃度高。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：奥维云网、知网 家用清洁电器发展历程[4] 中国家用清洁电器行业发展经理了萌芽期、启动期和高速发展期。1975-1999年为行业发展的萌芽期，不同使用功能的清洁电器产品开始发展起来。行业发展前期产品供少于求，产品技术更新速度慢。后期通过引进国外生产技术来进行效仿生产制造。行业内未形成标准体系，这就容易导致行业内产品质量的良莠不齐。2000-2015年为行业发展的启动期，清洁电器产品的技术与功能有了极大的提升，大量家电企业在该时期成立。国家标准的提出规范了产品质量，有利于行业未来向好发展。该时期的清洁电器产品由于智能家庭网络系统标准的发布，逐渐向智能化方向发展。2016-2027年为行业的高速发展期，清洁电器产品技术上有了更大的创新，行业内的企业数量进一步增长。家电下乡等政策的发布，为清洁电器行业提供了发展机会，清洁电器行业的渗透率提升。国家标准的进一步完善，更加有效规范了清洁电器产品的质量，有利于清洁电器行业的良性发展。同时随着 生活水平的提高、消费水平的升级，清洁电器行业也朝着高端化、节能化的方向发展。 萌芽期1975~1999 油烟机：中国第一台欧式烟机式商务部在德国慕尼黑商品博览会上引进的。二十世纪七十年代，中国五金行业内提出了在中国开发吸油烟机的建议。1984年7月，中国本土制造的第一台外排式抽油烟机在上海桅灯厂试制成功。1984年，杭州钱链厂也试制油烟机，但并未投入生产。1985年，上海航海仪器厂等单位也开始研制吸油烟机，同年，老板电器开始研制中国第一代油烟机。洗衣机：1978 年，小天鹅公司发布中国第一台全自动洗衣机。1979年3月，中国第一台单缸洗衣机问世。1989年，威力洗衣机第一次实现了产销量全国第一。1995年，威力被国家统计局授予“中国洗衣机大王”称号。吸尘器：1986年，苏州一家吸尘器工厂设计研发出中国第一代家用吸尘器——春花牌立 式吸尘器。1988年，春花吸尘器总厂成立，吸尘器产量达到89.9万台。1989年，春花从国外引进了高速串激电机自动生产线，中国吸尘器制造向另一个等级迈进。洗碗机：1988年，万家乐从欧洲引入成套洗碗机生产线。1991年，万家乐生产出中国第一台国产洗碗机。澳柯玛、水仙等厂家通过合资或技术等途径进入洗碗机行业，但由于生产出的产品价格昂贵，品质低等原因，又很快退出洗碗机市场。消毒柜：1988年1月，世界上第一台电热消毒碗柜在康宝诞生。同年8月，广东康宝电器有限公司成立，开始全面进军消毒柜的生产研发。1992年，康宝推出第二代消毒柜产品，同时也掀起了“专利保卫战”，康宝为对消毒柜功能及外观进一步改进，委托广州美院对“50系列”消毒柜进行外观设计，并获得多项国家专利。但推出市场后，一时间被几十家企业争相仿冒，出现大批“山寨版”康宝消毒柜。 该时期是中国家用清洁电器行业发展的萌芽期。该时期不同使用功能的清洁电器产品开始发展起来。行业发展前期产品供少于求，产品技术更新速度慢。后期通过引进国外生产技术来进行效仿生产制造。行业内未形成标准体系，这就容易导致行业内产品质量的良莠不齐。 启动期2000~2015 油烟机：2006年，全国油烟机产量为666.5万台，较2005年同比增长了4.7%。2007年，油烟机的产量较2006年同比增长了45.7%。同年12月，家电下乡政策发布。2011年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布GB/T17713-2011《吸油烟机》。2013年10月，油烟机行业进入节能发展领域，开始实行能效标准。洗衣机：2000-2005年，中国50余家智能家居企业相继成立，洗衣机朝着智能化方向发展。2005年之后，中国出台关于智能家庭网络系统的标准，国外智能家居企业相继进入中国市场。2010年，小天鹅、海尔相继发布物联网智能洗衣机产品。吸尘器：2007年，小狗吸尘器率先在淘宝开设线上店铺，成为最早期入驻的家电品牌之一。2012年12月,高端吸尘器品牌戴森进入中国市场。洗碗机：2000年，美的与香港西达合资成立洗碗机公司，引进欧洲生产洗碗机的技术，以代工为主。之后，国外家电市场龙头企业西门子等进