浙江东方机构调研纪要

浙江东方机构调研报告 调研日期:2023-09-27 浙江东方金融控股集团股份有限公司成立于1988年,是一家拥有信托、期货、保险、融资租赁、基金投资与管理、财富管理等多项金融业务的控股集团 。该公司是浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司旗下的核心企业,并于1997年在上海证券交易所上市。在2017年的资产重组之后,浙江东方金融控股集团成为了一家跨越式发展的金融集团。在金融板块,公司通过浙金信托、大地期货、中韩人寿、国金租赁、东方产融、般若财富、东方嘉富等金融和投资类子公司,为客户提供多层次全方位的资产管理服务。此外,公司还持有永安期货(833840)、华安证券(600909)、硅谷天堂(833044)等企业股权。在商贸板块,公司持续推进整合重组和转型升级,推出“东方优品”定制品牌,打造拳头产品,创新营销方式,积极融入国内国际“双循环”。 2023-09-27 董事长金朝萍,董事、总经理徐晓东 ,独立董事王义中,副总经理、财务负责人王正甲,副总经理、董事会秘书何欣 2023-09-272023-09-27 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者-- 1.公司公布的2023年40多亿年度投资计划为什么进展如此缓慢呀?是因为没有公示公告,还是已经实施完毕。 答:尊敬的投资者您好,根据“十四五”战略规划,公司在“十四五”期间将择机布局新的金融牌照,与战略合作方开展股权投资、产业基 金设立等合作,并根据市场情况进行财务性投资业务。根据国资监管相关规定,我司需将各类投资项目纳入年度投资计划。基于当前市场情况及与合作各方沟通情况,我司正持续推进各类投资项目,具体落地时间将根据各合作方推进情况确定,并将根据各具体项目情况履行相应决策及信息披露程序。 感谢您对公司的关注。2.半年报显示,富阳战投进行了减持,请问是什么原因? 答:尊敬的投资者您好,去年公司积极响应并贯彻落实“省市区国资国企协同联动”的精神,引入桐乡市、富阳区政府作为公司积极股东参与公司治理,全面提升公司治理水平。一年多来,公司与两家战投保持密切的合作关系,立足资源禀赋,强化股东赋能,与桐乡市属企业合资设立济桐公司,助力壮大地方产业基础;计划联合桐乡、富阳投资公司发起设立产业基金,支持当地实体经济发展;就金融业务、企业管理 等主题深入交流等,共同实现高质量发展。 今年6月起,杭州富阳投资发展有限公司(简称“富投发”)因自身管理需要,通过大宗交易等形式转让所持部分浙江东方股票至其统一管理的资产管理计划。截至8月底,富投发主体及三个资管计划合计持有的股票数量及持股比例并未减少。富投发此举的主要目的在于通过资管计划盘活持仓存量股份、进行网下新股申购投资增厚投资收益,不改变原有对公司的整体持股比例,依然坚定看好公司未来的发展前景。公司与战投将坚定落实战略合作协议各项事宜,携手桐乡、富阳战投打造省市区国资国企协同联动新样板。 感谢您对公司的关注。3.想问一下公司申请金控牌照的事项到什么的进度了?公司后续对于拿新的金融牌照有没什么规划,是否会开展资本运作? 答:尊敬的投资者您好,公司自重组以来,紧紧围绕金控平台打造,积极对标先进金控平台和监管办法要求,基本搭建了符合现代金融管理体系的组织体系,涵盖战略管控、风险管控、资本运营管理等,资产总额、净资产规模逐步扩大,金融主业实力不断提升。2015年以来,公司注册资本从5.5亿元提升至34.15亿元,资产总额由2015年底的113.24亿元增至2023年6月底的368.06亿元,增 幅225.03%;净资产由2015年底的57.76亿元增至2023年6月底的176.51亿元,增幅205.59%。公司不断完 善资本补充机制,圆满收官上市公司定增项目;完成35亿公司债发行工作,第二批40亿发行工作持续推进中,今年已成功发行9亿元公 司债,票面利率3.3%,在同期国企同等发行规模中利率最低。同时,公司通过股东增资、引战增资等形式不断提升金融子公司的资本实力 ,为金融业务规模的扩张奠定基础。浙金信托注册资本从5亿元增至28.8亿元,大地期货注册资本从2.4亿元增至9.98亿元,中韩人寿注册资本从5亿元增至30.012亿元,国金租赁注册资本从2500万美元增至8000万美元,东方产融注册资本从1亿元增至8 .5亿元,般若财富注册资本从500万元增至1亿元。 当前,公司已被人行纳入申牌企业重点辅导名单,每周向人行杭州中支汇报金控平台建设情况,并定期进行专题汇报。后续,公司将按照“十四五”规划既定方向,持续提升盈利能力,实现行业较高水平,为金控集团高质量发展夯实基础;以“双百行动”为契机,持续完善金控平台管控机制,激发企业发展新动能;着力打造上市金控平台品牌,加大对旗下已有金融企业培育,实现信托、保险、期货、基金、融资租赁等支撑性金融业务板块的持续健康发展,并在细分市场形成竞争优势和品牌影响力;探索布局战略性金融牌照资源,努力形成较为完善的金融 业务格局,力争早日实现“十四五”持牌金控目标。感谢您对公司的关注。 4.王正甲先生您好公司利润是不是完全依靠公司持股的其他上市公司的价格调来调去? 答:尊敬的投资者您好,近年来公司积极打造省属国有上市金控平台,聚焦金融主业,深化国企改革,全面夯实金控平台高质量发展的基础。2019年,公司在证监会行业分类变更为“其他金融业”,公司经常性利润来源包括金融、类金融子公司及其他参股公司经营利润,公司本级投资业务持有的金融资产公允价值变动收益也是重要的经营性利润来源。上半年,公司利润总额3.7亿元,其中信托业务1.64亿元 、融资租赁0.93亿元、重要参股公司1.3亿元,上述合计3.87亿元;公司本级持有的股票按照期末股价确认公允价值收益2709万元。 感谢您对公司的关注。5.现在ESG概念挺火热,看公司去年也得了个ESG的奖项,请问公司下一步在ESG方面有啥计划吗? 答:尊敬的投资者您好,近年来,公司始终心怀国之大者,将ESG作为实现高质量发展的重要抓手,积极探索将ESG理念融入公司经营发展,不断彰显国企的责任和担当。公司坚持绿色发展,出台绿色低碳方案,协办中欧商学院首届绿色金融论坛,引导旗下子公司积极拓展绿色金融业务;坚持国企担当,开展结对帮扶,捐赠帮扶资金助力乡村振兴,成立慈善信托、推进“保险+期货”,构建与百姓需求相适应的财富管理体系;坚持内涵发展,将ESG融入公司治理体系,促进ESG管理实践和业务创新,不断提升ESG信披质量,提升公司高效治理。公司在毕马威2022年气候变化与可持续发展峰会上荣获“2022年度最佳ESG协作奖”。今年秩鼎、万得、中信诚绿金等ESG评级机构均给予公司ESG评级A级,前期公司ESG实践案例还成功入选了《中国上市公司ESG领先100案例》。 目前公司正在按照董事会的工作部署,积极推动ESG体系规划建设项目,通过项目实施,公司将进一步明晰ESG战略愿景,搭建“五级四层”的ESG治理架构,出台专业化的ESG综合管理制度,为后续公司ESG工作的提升提供更有利的保障和抓手;公司将积极发挥综合金融的优势,推动各个金融板块根据不同的ESG发展定位,结合行业监管要求以及自己的业务特点,开展业务研讨和业务创新,将ESG深度融入业务经营之中; 公司将更加着重ESG投资管理的建设,通过制度、投资体系等抓手引导和支持各子公司开展ESG投资实践,在“募、投、管、退”流程中全面 嵌入ESG投资理念,布局ESG相关产业和赛道,打造ESG发展新引擎。感谢您对公司关注。 6.今年,全面注册制正式实施,这对公司基金板块有什么积极作用?公司基金板块主要布局哪些领域? 答:尊敬的投资者您好,全面注册制的实施对于公司的基金板块具有重要意义。首先,注册制的实施使得资本市场更加开放和透明,为公司 的基金板块提供了更多的投资机会和更加公平的竞争环境。其次,注册制的实施将改善创投企业的退出环境,优化创投公司“募投管退”的良性循环生态体系,有利于增强创投公司资金利用率,加速优质资产运转,从而更好地支持实体经济发展。此外,全面注册制也有助于提高股票市场的稳定性和透明度,有利于基金行业实现质量和规模双向提升。 近年来,公司旗下基金板块已形成了以东方产融为基金管控平台,以东方嘉富等市场化投资主体为直投平台的具有浙江东方特色的全能型投资平台,贯彻实施“一母多子”战略,完善投资链条布局,聚焦战略性新兴产业,联合市场化专业团队,共同打造基金全产品生态链。截至2023年6月底,基金板块累计管理规模244.90亿元,存续管理规模189.95亿元。公司基金板块主要聚焦于高端制造、数字经 济、人工智能、生命健康、清洁能源领域投资,累计投资并扶持省内外逾百家高新技术企业,其中包含专精特新企业56余家,国省级专精特新小巨人21家。目前,基金板块已推动20余家企业上市,培育10余家企业上市筹备中。今年上半年,已投企业晶合集成、纳睿雷达 、华海诚科科创板上市,来凯医药登陆港交所,小i机器人登陆美股纳斯达克,珂玛科技创业板IPO过会,华勤技术获上交所主板IPO过会(已于2023年8月8日上市)。 感谢您对公司的关注。7.您好,看公司微信公众号说今年5月的时候公司入围了国务院“双百行动”名单,想问下,这个入围到底对公司有什么意义?公司下一步会有啥动作吗? 答:尊敬的投资者您好,今年公司成功入围国务院国资委国企改革“双百行动”扩围深化名单,为浙江新入围的5家单位之一。此次入围, 是对公司完善金控平台打造、深化国企改革的充分认可,有助于公司更好发挥“双百企业”的示范引领和突破带动作用,推动企业改革深化落实,实现公司治理与高质量发展的双跃升。下一步,公司将以此为契机,以高质量党建引领高质量发展,全面贯彻新发展理念,围绕构建新 发展格局,持续推动“八八战略”走深走实。公司着力在优化公司治理、市场化运营等方面破除体制机制障碍,逐步建立党建工作成效显著 、主业发展能力突出、公司治理能力优秀、市场化体制机制健全、风险合规管理体系高效、数智化水平卓越、产融结合优势凸显的一流国有上市金控集团,更好地服务实体经济、助力经济社会高质量发展,在以“两个先行”打造“重要窗口”、奋力谱写中国式现代化浙江篇章中贡献更多东方力量。 感谢您对公司的关注。8.请问公司在市值维护方面,有计划采取什么举措吗? 答:尊敬的投资者您好,二级市场的表现受宏观经济环境、市场行情、投资者情绪等多种因素综合影响,当前,资本市场整体对多元金融板 块估值普遍较低。近期,一系列稳经济、稳预期、稳市场的政策密集出台,中国证监会也在引入源头活水、降低交易成本、提高交易畅通性等方面制定了一揽子举措,随着政策效应和落地效果的逐步显现,市场活跃度将不断提升。 公司坚守高质量发展理念,充分把握宏观市场的有利变化和政策导向,不断推动战略优化,深化国企改革,提升公司治理水平,健全灵活高效 的市场化机制,优化协同生态,激发业务创新动能,持续打造公司核心竞争力。公司在“十四五”战略规划中明确将按照“外延扩张、内涵提升”的思路全面提升金控平台实力,一方面,加大对旗下已有金融企业培育,通过市场化机制改革、培养创新型人才、支持专业化团队、数字赋能等手段持续提升旗下金融企业营运实力,提升其在细分市场的竞争优势和品牌影响力,努力提高盈利水平,借鉴公司完成定增及中韩人寿引战增资的成功经验积极推进子公司引战增资工作。另一方面,从协同赋能现有业务角度出发,积极推进战略性增量金融牌照的布局 ,持续提升公司资产规模和整体实力。公司高度重视上市公司价值提升及与相关各方的互动交流,积极构建上市公司、分析师、媒体等多元化投资者生态,通过“走出去”和“请进来”,积极打造资本市场形象,增加价值投资吸引力。 感谢您对公司的关注。9.从你们的定期报告看,公司下属的国金租赁这几年盈利的情况都还不错,想问一下,下一步国金租赁的业务方向是什么? 答:尊敬的投资者您好,国金租赁秉承国有企业服务实体经济的初心使命,持续深耕主责