浙江东方机构调研纪要

浙江东方机构调研报告 调研日期:2023-04-26 浙江东方金融控股集团股份有限公司成立于1988年,是一家拥有信托、期货、保险、融资租赁、基金投资与管理、财富管理等多项金融业务的控股集团 。该公司是浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司旗下的核心企业,并于1997年在上海证券交易所上市。在2017年的资产重组之后,浙江东方金融控股集团成为了一家跨越式发展的金融集团。在金融板块,公司通过浙金信托、大地期货、中韩人寿、国金租赁、东方产融、般若财富、东方嘉富等金融和投资类子公司,为客户提供多层次全方位的资产管理服务。此外,公司还持有永安期货(833840)、华安证券(600909)、硅谷天堂(833044)等企业股权。在商贸板块,公司持续推进整合重组和转型升级,推出“东方优品”定制品牌,打造拳头产品,创新营销方式,积极融入国内国际“双循环”。 2023-04-28 董事长金朝萍,董事、总经理徐晓东 ,独立董事王义中,副总经理、财务负责人王正甲,副总经理、董事会秘书何欣 2023-04-262023-04-26 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/)网络互动 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者-- 1.1)中韩保险并表以后,在2023年、2024年、2025年未来三年的业绩判断如何,以及对浙江东方的贡献如何?2)近三年来 ,浙江东方业绩下滑,股价也跌跌不休,比如与可比的越秀金控相比,业绩也相差较远。有没有提振业绩的具体办法以及措施? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。去年,中韩人寿引战增资项目圆满完成,引入5家具有资源互补和产业协同优势的外部投资人,注册资本提升至30.012亿元,共募集资金18.18亿元。完成后,公司成为中韩人寿的第一大股东,并从10月起纳入公司合并报 表范围内,中韩人寿由合资险企转变为浙江省属唯一一家国有寿险公司,公司对其实现并表控制有利于加强保险与信托、期货、基金、融资租赁、财富管理业务之间的业务协同,提升综合实力,助力金控平台的打造。 中韩人寿充分发挥国有保险公司特色和优势,围绕服务实体经济和保障民生,创新产品和服务,逐步打造“保险+科技”、“保险+服务”的示范样板。创新“保险+信托”的合作模式,联合浙金信托开发高端客户;主导开发中韩福利多员福平台,实现定制团险服务,服务企业 客户和新市民群体,该平台在第二届全球保险科技大会“燕梳奖”年度评选中获全球保险科技案例奖。联合微保科技推出保障服务计划,用保险产品收益对冲长寿风险,解决用户养老后顾之忧。“中韩尊耀一生(臻享版)终身寿险”获评第十五届中国保险文化与品牌创新论坛“ 年度推荐终身寿险保险产品”。2022年总资产、净资产、营业收入分别同比增长72.77%、352.62%、35.62%,整体呈现稳中向好的发展态势。 增资引战后,中韩人寿持续完善公司治理,完成中长期战略规划的更新。2023年,中韩人寿将在新的战略指引下,按照“深耕浙江,立足 长三角,面向全中国,致力于成为个人及家庭风险保障、财富管理及健康服务全生命周期的品质保险供应商”的目标,持续保持稳中有进的发展态势,结合自身的牌照优势、股东的资源优势以及长三角一体化的区位优势和浙江省打造共同富裕示范区的政策优势,实现创新发展,力争早日实现业绩的稳健增长,为上市公司做强做优做大做出贡献。中韩人寿将依托良好的顶层设计,以及灵活高效的市场化经营机制,紧抓数字经济创新提质“一号发展工程”的机遇,充分发挥保险产品的定价优势和数字化建设优势,协同地方的医疗、养老、健康管理资源,坚持普惠、创新、便民的原则,紧紧围绕客户需求,推进产品创新。坚持稳健发展个险渠道、策略发展银保渠道、创新拓展多元渠道的发展战略,在国家政策扶持、经济发达和人才供给充裕的潜力区域铺设机构,打造有特色的保险解决方案,实现差异化竞争优势。谢谢。2.一季度经营情况与持股户数多少 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司将于4月28日发布2023年第一季度报告,关于一季度的经营情况及股东情况,请您届时留意公司一季度报告,谢谢。 3.请问狮丹努上市的进展情况 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司一直在积极推进狮丹努上市相关工作,去年7月向中国证监会宁波证监局提交A股上市辅导备案材料获得受理。目前,有关机构正在对狮丹努进行规范化的培训、辅导和监督,后续如有进展情况,公司也会依照相关制度规定及时履行信息披露义务。谢谢。 4.今年,浙江提出强力推进“三个一号工程”,对此公司有什么发展机遇? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。今年浙江省委在“开年第一会”上提出将强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升,加大力度实施三个“一号工程”。公司作为国有上市金控平台,将发挥综合金融优势,积极融入三个“一号工程”发展机遇。聚焦创新深化,强化数智赋能,以“金融+科技”打造“大资管”为核心的综合金融生态,基金、融资租赁培育专精特新优势企业,夯实共富产业基础,以“保险 +期货”助力乡村振兴农民增收,以“保险+科技”提升普惠保险运营效率、保障水平,以“保险+养老”助力老龄化群体老有所养,以“产品+服务”打造“三新两惠”客群全生命周期保险保障。强力改革攻坚,坚持“金融+治理”,引入战投,践行ESG理念,构建中国特色现代国有企业制度,“一企一策”完善决策授权、激励机制,打造灵活高效市场化经营机制。着力开放提升,在积极推动内部融融、产融协同的基础上积极拓展省市县联动,与各级政府开展战略合作,推动业务创新、资源共享、人才交流,打造省市县国资国企协同联动样本,策应长三角一体化发展战略,积极推动基金、保险等领域的战略合作,充分发挥长三角金控研究专委会作用,一体推动长三角战略协同和金控行业高质量发展。谢谢。5.中国证监会不久前发布《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》,适度拓展了期货公司的业务范围。这对于公司期货业务板块是否有积极影响? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。《期货公司监督管理办法(征求意见稿)》旨在贯彻落实2022年8月1日施行的《期货 和衍生品法》,优化期货公司监管,同时对行业实践中成熟的做法、呼声较高的建议等予以制度化,以更好促进行业发展。适度拓展期货公 司业务范围、提高业务准入门槛并强化日常监管措施,对期货公司高质量发展提出了更高要求。期货做市业务、衍生品业务将从期货风险管理子公司回归所属期货公司,有助于解决母公司业务单一、缺乏创新驱动力,子公司因资本金不足发展规模受限等问题,推动期货公司建立以传统期货经纪业务为基础,向风险管理、财富管理、投资管理、境外业务等专业化多元化综合化服务转型。 此外,当前期货公司自有资金投资渠道主要为股票、固定收益证券、信托等金融资产。《征求意见稿》借鉴证券公司运行模式,删除了《期货交易管理条例》中“期货公司不得从事或者变相从事期货自营业务”的限制性规定。自营交易业务的放开,允许期货公司在风险隔离基础上使用自有资金在期货市场开展以营利为目的的经营活动,这有助于期货公司提高自有资金的使用效率及收益率,做强多元业务,满足客户综合化服务需求。 总体来看,本次征求意见稿的发布,将为公司提供新的发展机遇,助力期货行业更好地发挥服务实体经济的功能。谢谢。6.公司股价一直在净资产以下,请问公司有维护市值的工作吗?谢谢! 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。当前,资本市场整体对多元金融板块估值普遍较低。随着今年以来整体宏观经济的企稳回升 ,以及金融监管体制改革的落地,公司旗下各业务板块经营有望进入增长周期。 公司将积极践行新发展理念,坚持高质量发展,强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升,积极打造主责主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力更强的国有上市金控平台,以优异的业绩回报投资者;加强信息披露,增强价值传播,强化投资者关系管理,贯彻回报股东理念,积极打造资本市场形象,增加价值投资吸引力。今年初到目前,公司股价上涨逾10%,超过上证指数涨幅。谢谢。7.能否说说公司商誉这一块的情况,谢谢! 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司对中韩人寿的合并,是属于通过多次交易分步实现对非同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定,在合并报表中,本公司购并日前所持中韩人寿的股权,应按照该股权在购并日的公允价值 重新计量.公司在购买日的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差异,即为商誉。期末根据中韩人寿与商誉相关的资产组的可回收金额按照预计未来现金流量现值确定商誉价值。具体详见公司2022年度审计报告中相关披露情况。谢谢。8.当前,ESG是许多上市公司开展工作的重点,请问公司近年来在绿色低碳金融领域有哪些投资? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。当前,绿色金融正处于重要战略机遇期。公司作为省属国有上市金控集团,近年来积极践行绿色金融理念,把握绿色产业发展机遇,发挥金控平台综合金融服务优势,以“金融+科技”“金融+低碳”“金融+民生”“金融+治理”,在顶层设计、投融资端、交易端持续发力,创新绿色金融服务,助力绿色低碳发展。 顶层设计方面,公司以ESG为高质量发展重要抓手,聘请专业机构将推进ESG管理实践和业务创新,将ESG理念贯穿公司治理全过程,加强ESG与公司经营深度融合,构建ESG工作机制,完善ESG投融资策略,培育ESG管理人才。公司积极策应双碳战略,出台绿色低碳方案,协办中欧商学院首届绿色金融论坛。公司率先在浙江国企上市公司范围内发布高品质、高水平的ESG报告,全面传递展示上市公司企业价值,积极响应证监会、上交所、国资委对国有上市企业践行ESG理念的倡议,在浙江国有上市公司中起到良好示范作用。 投资方面,公司充分发挥信托、保险、基金等牌照优势,以绿色信托、保债计划、绿色基金等手段,积极布局节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、绿色制造、基础设施绿色升级等绿色产业。信托板块积极布局绿色债券投资、新能源产业私募股权投资等,支持节能环保 、清洁能源、生态环境等产业,累计管理绿色金融信托规模近140亿元。寿险板块以保险债权计划投资“中意—洛阳水生态PPP项目”5 000万元,助力生态区防洪灌溉;投资“合众—宜宾国资国家级贫困县对口扶贫项目债权投资计划”5000万元,助力生物基特色纺织 产业园建设。出资2715万元参与长江三峡绿色可交换公司债,助力建设世界最大清洁能源走廊。基金板块以“数字+智造”为着力点 ,聚焦循环经济、清洁能源、交通科技等领域,投资爱回收、爱德曼氢能源、零重力回收等20余个项目,培育容百科技、中控太阳能等科创企业,其中容百科技已成为科创板第一批上市企业,目前正在筹备设立ESG绿色基础设施投资基金。 融资方面,公司提供全周期、全链条绿色融资服务,同时积极服务落后高碳产业退出、转型的融资及并购需求。国金租赁坚持“租赁+绿色低碳”,拓展绿色租赁业务,服务清洁能源、生态农业、污水处理、节能环保、绿色园区升级等领域,累计投放绿色租赁业务26亿元。般 若财富开发不良资产处置业务,助力污染防治工程,服务高污染、高能耗落后产业的转型升级。 交易方面,大地期货发挥价格发现和风险管理优势,积极为交易所研发绿色节能环保的衍生品,构建完善的碳排放衍生品的风险管理体系,为能源、化工和金属类企业输出期现结合的经营理念,帮助相关行业进行风险管理。谢谢。9.今年,金融监管迎来大变革,对公司有什么影响?公司申请金控牌照的进展如何? 答:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。今年,中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,组建中央金融委员会,进一步加强党中央对金融工作的集中统一领导,从顶层设计对金融监管提出了更高要求,再次强调金融回归本源,聚焦金融服务实体经济这一出发点和落脚点,助推中国经济实现高质量发展。公司作为国有上市金控平台,多年来始终积极拥抱监管,坚持合规经营,充分发挥综合金融优势,以服务国省战略为企业的价值导向,不断塑造发展新动能新优势,实现自身高质量发展。2020年,公司对照