中创新航2023年中期报告

中创新航科技集团股份有限公司 CALBGroupCo.,Ltd. (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:3931 致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，持续塑造新能源产业健康生态， 为人类能源安全及可持续发展切实履行责任 2023 中期报告 目录 公司资料2 管理层讨论及分析4 企业管治及其他资料22 简明合并损益表34 简明合并损益及其他全面收益表35 简明合并财务状况表36 简明合并权益变动表38 简明合并现金流量表39 简明财务报表附注40 定义及词汇66 公司资料 董事会 执行董事 刘静瑜女士（董事长兼总裁）戴颖先生 非执行董事 周胜先生张国庆先生李云祥先生 独立非执行董事 吴光权先生王苏生先生陈泽桐先生 审计委员会 王苏生先生（主席）吴光权先生 陈泽桐先生 薪酬委员会 吴光权先生（主席）刘静瑜女士 陈泽桐先生 提名委员会 陈泽桐先生（主席）刘静瑜女士 吴光权先生 联席公司秘书 戴颖先生 张启昌先生（FCCA，CPA） 授权代表 戴颖先生张启昌先生 核数师 罗申美会计师事务所香港 铜锣湾 恩平道二十八号利园二期二十九楼 注册办事处 中国江苏省常州市金坛区 江东大道1号 中国总办事处及主要办公地点 中国江苏省常州市金坛区 江东大道1号 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 2中创新航科技集团股份有限公司 公司资料 合规顾问 迈时资本有限公司香港 湾仔 港湾道25号海港中心 19楼1908单元 主要往来银行 招商银行股份有限公司广州分行营业部 中国 广东省广州市 天河区珠江新城华穗路5号招行大厦 中国民生银行股份有限公司金坛支行 中国 江苏省常州市 金坛区华阳南路5号 兴业银行股份有限公司金坛支行 中国 江苏省常州市 金坛区东门大街233-3号 股份代号 3931 公司网站 http://www.calb-tech.com 2023年中期报告3 管理层讨论及分析 一、公司所在行业情况 1、动力电池市场 2023年，中国在巩固和扩大新能源汽车发展优势方面继续加大支持力度，从对企业端的支持到对消费端的拉动，重磅政策密集出台。2023年4月，十一部门联合发布的《碳达峰碳中和标准体系建设指南》明确了双碳政策的刻不容缓、绿色生活方式的重要性、坚持降碳减排，助力实现双碳目标。2023年6月，财政部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，将减免政策再次延长四年至2027年，助力稳定新能源汽车市场预期，优化市场环境。根据中国汽车工业协会资料，2023年上半年中国新能源汽车销量375万辆，同比增长44%，新能源汽车渗透率达28.3%。根据中国汽车工业协会预测，2023年中国新能源汽车销量有望达到900万辆，同比增长31%。 近年中国新能源汽车销量及渗透率变化（万辆） 销量 新能源汽车渗透率 687.2 350.7 374.7 13% 25% 28% 202120222023年上半年 数据源：中国汽车工业协会 4中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 新能源汽车不仅是全球汽车产业转型发展的主要方向，也是全球能源转型战略的重要抓手，是促进世界经济持续增长的重要引擎。根据SNEResearch资料，2023年1月至6月全球新能源汽车销量达616.1万辆，同比增长41.7%。2023年6月《欧盟新电池法》正式落地，标志着全球新能源汽车产业的发展迈向新阶段。在新能源汽车的带动下，动力电池装机量继续大幅增长。根据SNEResearch资料，2023年1月至6月全球动力电池市场装机量达304.3GWh，同比增长50.1%；预测2023年全球动力电池装机量将达749GWh，同比增长45%。 中国市场方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年1月至6月国内动力电池装机量152.1GWh，累计同比增长38.1%，其中LFP电池累计装机量103.9GWh，占总装机量68.3%，累计同比增长61.5%；NCM电池累计装机量48.0GWh，占总装机量31.5%，同比增长5.2%。 2023年中国动力电池月度装机量(GWh) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2021ٵ 2022ٵ 2023ٵ 1ޤ2ޤ3ޤ4ޤ5ޤ6ޤ7ޤ8ޤ9ޤ10ޤ11ޤ12ޤ 8.665.589.008.399.7611.1011.2912.5615.6915.4220.8226.22 16.1813.6821.4213.2718.5627.0124.1927.7531.6330.5434.2636.15 16.1321.9427.7825.1428.2432.9 2021ٵ2022ٵ2023ٵ 数据源：中国动力电池产业创新联盟 2023年中期报告5 管理层讨论及分析 2、储能市场 根据国际能源署(IEA)的数据，预计到2030年全球可再生能源发电量将增长13倍，其中太阳能和风能增长10倍。在可再生能源发电占主导地位的情况下，新的电力系统将需要更多的储能系统来满足其灵活性需求，储能技术将在其中发挥至关重要的作用，呈现快速发展的趋势。 受益于政策支持、市场需求、技术进步和成本降低等多重因素的推动，2023年以来，储能行业全球和国内市场都实现了高速增长。国内方面，储能需求增长迅速，多个省份发布储能行业支持政策，储能项目数量猛增。国际方面，美国政策补贴力度加大，欧洲电力市场改革法案鼓励电网引入储能，推动所在市场储能新增装机量大幅增长。 二、业务 根据国际能源署(IEA)的预测，到2025年，全球电力储能市场的累计装机规模将达到500GWh，其中新型储能占比将超过50%。随着技术的发展，未来储能技术行业将向高安全、低成本、大容量、高效率、集中式的方向发展，同时也将进一步提升数字化、智能化和绿色化水平。 作为国际领先的新能源科技企业，本集团致力于成为能源价值创造者，以“超越商业，造福人类”为使命，以“共创共赢，成就伟大”为愿景，致力于新能源领域的开拓创新与技术引领，持续塑造新能源产业健康生态，为“双碳目标”和新能源汽车战略的实现尽最大担当，为人类能源安全及可持续发展切实履行责任！ 本集团始终坚持产品与技术领先战略，面向未来进行研发布局。本集团拥有多项全球领先、全球首创和全球独创的技术与产品，全场景打造硬核产品力，获得客户高度认可。本集团坚持把“创新”融入血液和基因，持续开拓创新，完善产业链布局，引领行业发展新高度。本集团持续高效开展碳管理工作，设定碳减排目标，构建自身长效节能减排机制的同时，努力推动全供应链协同减碳；主动识别并积极应对气候变化所面临的风险与机遇，制定气候风险专项应对举措，为全球绿色低碳发展贡献力量。 6中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 截至2023年6月30日止，本集团总资产约为人民币1,002.81亿元，同比上一年度增长10.9%；净资产约为人民币449.06亿元，同比上一年度增长8.0%；实现营业额约人民币122.95亿元，同比上一年度增长34.1%；净利润约人民币2.66亿元，同比上一年度增长60.8%。 本集团经营业绩持续大幅提升，动力电池装机量继续倍数级增长，进入全球动力电池装机前五。公司产品线不断丰富，各细分市场覆盖度、渗透率大幅提升，核心客户合作黏性持续增强，配套客户进一步多元化，在总体市场占有率、产能规模、品牌影响力、产业生态引领等各方面不断迈上新的台阶。 1、技术再突破 本集团坚持以技术持续创新为驱动，依托动力电池创新中心先进材料、先进电池、先进仿真与测试、智能制造、电池循环再生技术及数字化六个核心研发板块，持续加大研发力度，实现技术的自我突破，不断提升企业核心竞争力。 报告期内，本集团申请专利1,009项，获得专利授权534项。截至2023年6月30日，本集团已累计申请专利3,724项，其中，获得授权2,232项，申请中1,492项，形成了覆盖电池材料、电池结构、系统集成、电气电路、BMS、制造工艺设备和电池回收再生等技术领域的电池全产业链专利布局。 2、产品再领先 本集团结合自身技术能力和产业化实力，不断追求动力电池的高能量密度和稳定的安全性能，推出更具竞争力的三元系、磷酸盐系新产品；深耕电力储能（新能源发电侧、电网侧）、工商业储能、户用储能等应用场景，持续保持市场力领先。 在动力市场，本集团的产品线进一步丰富，在完成全领域多场景布局的同时，保持产品规格高度标准化、可扩展性强，在多家头部客户的主力车型广泛应用，引领行业方形电池标准化发展方向。本集团率先推出的超快充、高功率、高能量密度产品在中高端EV、混动市场获得高度认可，并配套多款爆款车型，技术与产品力优势得到进一步巩固。 2023年中期报告7 管理层讨论及分析 在储能市场，本集团开发了一系列高性能、高安全、高应用效率的产品，其中，在电芯层面，本集团的产品具有高安全、高能效、低度电成本的优势，全面覆盖了从便携式储能到户储、工商业分布式储能、电网侧及发电侧大型储能电站的需求；在系统层面，本集团的储能集成产品具有高可靠、全气候、全规格的优势，有效解决了各类客户对储能的差异化需求。 主要产品包括： (1)三元动力产品： 1）400V2C中镍高电压电池：在高端EV中率先实现20%电量－80%电量充电时间18分钟，已在客户100kWh等车型上批量交付，充电时间相比上一代缩短50%； 2）800V3C/4C中镍高电压电池：率先实现20%电量－80%电量充电时间10分钟，提升用户补能体验，并已批量交付； 3）800V6C高镍电池：本集团推出的46系列大圆柱产品，进行结构创新，相比于“无极耳”、 “全极耳”等其他大圆柱结构，结构内阻下降50%，空间利用率提升3%；结合高能技术快充材料体系，在电芯能量密度高达300Wh/kg的同时，电芯最大快充能力超过6C，极大缓解用户补能焦虑； 4）高能高镍多元电池：通过多元掺杂正极、自缓冲硅碳负极、高安全电解液、界面自修复等创新技术，在电芯能量密度高达350Wh/kg的基础上，循环寿命超过1,500次；同时，通过极端针刺刺穿测试，最大程度保障高能电池安全，在安全与寿命上实现新突破； 5）超高能量密度半固态电池：围绕超高能量电池本质安全需求，通过新型液态安全电解液与固态安全技术的优势结合，在电芯能量密度突破400Wh/kg的同时，循环寿命接近1,000次，实现能量、性能、安全的极致平衡。 8中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 (2)磷酸盐系动力产品： 1）高功率磷酸铁锂电池：具有高功率、全气候场景应用等特点，是为乘用车混动市场开发的优质产品，里程覆盖80km-300km，已向头部客户混动车型全面批量配套交付； 2）高比能磷酸铁锂电池：采用全球首创全极耳迭片技术，电芯更薄更轻，具有更优的体积效率和装配效率，已向多家头部客户批量交付，引领行业方形产品的第三代标准； 3）800V3C快充磷酸铁锂电池：继2022年首发配套客户车型以来，本集团率先推出的快充磷酸铁锂产品获得了市场高度认可，该产品兼具高比能、高倍率、快充等特点，是中高端乘用车纯电市场的又一解决方案，已批量配套多个爆款车型； 4)One-Stop磷酸铁锂电池：作为行业量产能量密度最高的LFP电池包(153Wh/kg)，支持600km的续航里程，已向头部客户重磅首发车型批量交付； 5）One-Stop高锰铁锂电池：0镍、0钴用量，减少15%锂用量，电池包能量密度180Wh/kg，支持700km以上的续航里程； (3)储能产品：具有长寿命、高效率、高安全等特点，是基于储能场景应用的痛点问题定制开发的产品，支撑全场景储能产品和解决方案应用。 1）电力储能应用场景：本集团的液冷╱风冷集装箱产品集高安全、高集成效率、长寿命于一体，在系统集成应用方面，可简化系统集成零部件数量20%以上，单位面积集成电量提升30%以上，帮助客户实现初始投资成