中创新航2024年中期报告

中创新航科技集团股份有限公司 CALBGroupCo.,Ltd. (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:3931 致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，持续塑造新能源产业健康生态， 为人类能源安全及可持续发展切实履行责任 2024 中期报告 目录 公司资料2 管理层讨论及分析4 企业管治及其他资料22 简明合并损益表29 简明合并损益及其他全面收益表30 简明合并财务状况表31 简明合并权益变动表33 简明合并现金流量表34 简明合并财务报表附注35 定义及词汇57 公司资料 董事会 执行董事 刘静瑜女士（董事长兼总裁）戴颖先生 非执行董事 周胜先生张国庆先生 李云祥先生（于2024年8月26日辞任） 独立非执行董事 吴光权先生王苏生先生陈泽桐先生 审计委员会 王苏生先生（主席）吴光权先生 陈泽桐先生 薪酬委员会 吴光权先生（主席）刘静瑜女士 陈泽桐先生 提名委员会 陈泽桐先生（主席）刘静瑜女士 吴光权先生 联席公司秘书 戴颖先生 张启昌先生（FCCA，CPA） 授权代表 戴颖先生张启昌先生 核数师 罗申美会计师事务所香港 铜锣湾 恩平道二十八号利园二期二十九楼 注册办事处 江苏省常州市金坛区 江东大道1号 中国总办事处及主要办公地点 江苏省常州市金坛区 江东大道1号 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 2中创新航科技集团股份有限公司 公司资料 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司招商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 股份代号 3931 公司网站 www.calb-tech.com 2024年中期报告3 管理层讨论及分析 一、公司所在行业情况 当前，绿色可持续发展已成为全球共识，主要国家及地区陆续提出了“碳达峰、碳中和”目标。根据国际能源署IEA统计，自2020年起，全球能源投资显着提速，预计将于2024年首次突破3万亿美元大关，其中针对清洁能源领域技术开发和基础建设的投资超过2万亿美元。新能源行业的发展成为推动实现“碳达峰、碳中和”目标的中坚力量。 1、动力电池市场 在“碳达峰、碳中和”的目标推动下，新能源汽车正成为全球交通领域变革的主导力量，其市场渗透率正在迅速增长。这一变革不仅彰显了新能源汽车在续航能力和安全性能上的显着进步，也标志着全球汽车产业正面临一个关键的转型期。技术的进步使得新能源汽车在提升快速充电效率和集成智能功能方面均取得了突破，为用户带来更佳的驾乘体验。多国政府也在积极采取行动，从购置税减免到充电基础设施建设，全方位支持新能源汽车产业的发展。这些措施不仅加速了产业的创新进程，也促使整个产业链向更高层次的质量标准发展。作为产业链的关键环节，动力电池在这一进程中也实现了自身的高质量发展，为新能源汽车的持续发展提供了坚实的基础。 根据SNEResearch数据显示，在新能源汽车行业蓬勃发展的推动下，动力电池的需求量快速攀升，2024 年1-6月全球新能源汽车动力电池装机量达364.6GWh，同比增长22.3%。 中国新能源汽车市场以其迅猛的增长速度和创新的技术应用，逐渐成为全球绿色出行和可持续发展的先锋。中国新能源汽车市场的繁荣，正深刻影响着国内产业生态，推动经济结构向绿色、智能化方向转型。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1-6月中国新能源汽车销量达494.4万辆，同比增长32%，新能源汽车渗透率35%，其中6月单月渗透率达41%。 4中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 欧洲市场在新能源汽车发展方面得到了政府和行业的有力支持。欧盟和英国都提出了2050年实现碳中和的目标，并致力于推动汽车电动化转型以实现这一目标。2024年美国对新能源汽车的政策支持呈现出鼓励本土化生产和供应链重构的趋势，同时通过税收抵免等措施来刺激市场需求。 2、储能市场 2024年全球储能市场迎来高速发展期，市场规模将保持增长态势。根据ICC鑫椤信息统计，2024年上半年全球储能锂电池出货量呈现总体稳健增长态势，同比增长约35%。 中国国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，明确新型储能功能定位，优化调度运行机制，推动新型储能高效调度运用。该政策旨在规范并网接入，支持联合调用模式，加强运行管理，并鼓励技术创新。根据GGII统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量为116GWh，同比增长41%，其中，电力储能出货量为103GWh，同比增长43%，占比89%，占比进一步扩大，为目前需求增长主要驱动力。 欧洲储能产业在政策驱动和技术进步带动下快速增长，大型储能成为推动能源转型的关键力量。欧洲对储能的政策支持主要是推动能源转型和提高电网稳定性。美国储能市场是全球储能市场的重要引擎之一，共有37个州制定了可再生能源组合标准和目标，17个州出台了储能相关的补助政策，支持力度明显。 二、业务 作为国际领先的新能源科技企业，本集团致力于成为能源价值创造者，以“超越商业，造福人类”为使命，以“共创共赢，成就伟大”为愿景，致力于新能源领域的开拓创新与技术引领，持续塑造新能源产业健康生态，为“碳达峰、碳中和”目标和新能源汽车战略的实现尽最大担当，为人类能源安全及可持续发展切实履行责任。 2024年中期报告5 管理层讨论及分析 本集团坚持技术创新，保持产品力领先，提出了“能量与资源极致平衡、能量与安全极致平衡，设计与制造高度融合”的创新发展核心理念，创建了一套行业领先、高效的研发体系，展现出系统、强大的底层技术创新能力，致力于做好“电池专家”，持续为市场和客户提供可靠安心的“好电池”，与此同时，坚持思维创新、流程创新、管理创新，共同推动本集团战略成功实施，打造价值创造的顶尖公司。 2024年上半年，本集团各领域全面发力，实现持续高速发展。 •动力电池装机量在中国第三方动力电池企业中稳居第二，其中公司混动车型装机量同比增长155%；商用车国内装机量同比增长125%，实现市场主流产品全覆盖，完成战略客户全部车型的全面配套和批量交付；国际动力电池装机量同比大幅增长。 •储能市场实现出货量持续大幅增长，314Ah电芯产品在行业内率先实现大规模批量稳定交付，获得战略客户对产品及交付能力的高度认可，国际市场获全球最大储能电池订单。 •船舶市场，作为中国首家获得DNV认证的电池厂商，已与多家国内外知名企业开展合作，签约多条国际大型商船项目并将陆续交付，助力全球最大、世界首制万吨级纯电动力集装箱船正式运营。 1、技术再突破 本集团坚持以技术创新为驱动，通过持续创新，打造顶尖的技术和产品，实现技术的自我突破，不断提升企业核心竞争力。 (1)先进材料方面，聚焦5V高压镍锰酸锂材料、新型超快充硅碳材料、兼顾超快充&长寿命新型电解液添加剂、新型全固态电解质材料等关键材料，完成一系列重点技术突破； 6中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 (2)高性能电池技术方面，完成高比能5C超充磷酸铁锂产品开发；完成6C超充高镍圆柱技术及产品阶段开发，兼具高能量、超快充；聚焦高能量、高安全，完成高锰铁锂电池阶段技术及产品攻关，匹配整车搭载验证；完成高能效、超长寿命储能电池技术进一步突破，引领行业创新升级； (3)新型电池技术方面，400Wh/kg高比能、高安全混合固液电池产品进入产业化阶段，热安全、日历寿命等核心指标行业领先；高能硫化物全固态电池完成关键技术阶段突破； (4)先进制造方面，1）完成厚电极制造技术开发，实现高速化量产，产品能量密度提升5%，制造成本降低3%，制芯效率提升20%；2）完成快充制芯技术开发，基于4C超充磷酸铁锂及6C高镍等产品应用场景，实现快充材料电极加工等核心制造技术的量产应用；3）完成顶流电池核心技术的开发应用，实现关键工序制造效率提升30%以上，空间利用率提高20%以上；4）采用机器视觉一体化解决方案，构建以AI为基础的大数据平台，测试及检测效率提升50%，实现过程ppb级质量管控及高可靠性批量交付能力达成；及 (5)电池全生命周期管理方面，采用制造大数据与虚拟测量技术，优化电池制造工艺，关键工序制造效率提升20%以上，能耗降低50%以上。 本集团遵循知识产权高质量发展，并与“产品与技术领先”战略深度融合，以高质量专利布局为核心，打造持续创新的品牌力，已形成覆盖电池材料、电池结构、系统集成、电气电路、BMS、制造工艺设备和电池循环再生等电池全产业链的专利布局。截止2024年6月30日，本集团已获授权专利3,438项，已申请待授权专利746项。 2024年中期报告7 管理层讨论及分析 2、产品再领先 本集团结合自身技术能力和产业化实力，不断追求动力电池的高能量密度和稳定的安全性能，推出更具竞争力的三元系、磷酸盐系新产品；深耕电力储能（新能源发电侧、电网侧）、工商业储能、户用储能等应用场景，持续保持产品力领先。 乘用车市场产品 (1)三元动力产品 1）400V2C中镍高电压电池：可实现20%电量至80%电量充电时间18分钟，已在中高端纯电BEV╱增程(REEV)市场实现大批量交付； 2）800V3C/5C中镍高电压电池：可实现20%电量至80%电量充电时间10分钟，并已实现大批量交付； 3）6C高镍R46大圆柱电池：“顶流”高镍R46大圆柱产品，实现电芯能量密度高达300Wh/kg的同时，最大快充能力超过6C； 4）高能高镍多元电池：通过多元掺杂正极、自缓冲硅碳负极、高安全电解液、界面自修复等创新技术，在电芯能量密度高达350Wh/kg的基础上，循环寿命超过1,500次；同时，通过极端针刺刺穿测试，最大程度保障高能电池安全，在安全与寿命上实现新突破；及 5）超高能量密度半固态电池：围绕超高能量电池本质安全需求，通过新型液态安全电解液与固态安全技术的优势结合，在电芯能量密度突破400Wh/kg的同时，循环寿命接近1,000次，实现能量、性能、安全的极致平衡。 (2)磷酸盐系动力产品 1）高功率磷酸铁锂方形电池：具有高功率、全气候场景应用等特点，是为乘用车混动市场开发的优质产品，里程覆盖80km-400km，并已批量交付； 8中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 2）高功率磷酸铁锂R46大圆柱电池：“顶流”铁锂R46大圆柱产品，是针对混动市场开发的新一代产品，兼具极致成本和极致性能等领先优势，即将批量交付； 3）高比能磷酸铁锂电池：L300系列方形电芯采用全极耳迭片技术，电芯更薄更轻，具有更优的体积效率和装配效率，已引领成为行业第三代标准，并已批量交付； 4）800V3C快充磷酸铁锂电池：是行业内率先推出的快充磷酸铁锂产品，兼具高比能、高倍率、快充等特点，获得中高端纯电乘用车市场的高度认可，并已批量交付；及 5）800V5C超充磷酸铁锂电池：可实现10%电量至80%电量充电时间12分钟，即将批量交付。 商用车市场产品 (1)轻商领域：量产标准箱可覆盖30~100度电，领跑微面、中面、大面、微卡、小卡、轻卡领域，产品质量和优异表现得到客户高度认可；产品相继通过了UL/IEC/CE等认证，成功推向国际市场；行业首推的单包大电量电池系统，单包可覆盖100~180度电，实现实测600公里满载里程，20%电量至80%电量充电时间15分钟，有效解决客户端的续航焦虑，同时电池系统能量密度的提升，有效提高整车空间利用率，该产品即将量产交付；及 (2)重商领域：量产标准箱可按需求搭配电池系统，多组合实现90~600度电的全覆盖，满足牵引、搅拌、自卸、专用、工程机械等不同工况、不同领域全场景需求；行业首款100度电标准箱，适配重卡400~800度电池系统，满载续航里程高达530km，整包能量密度达167Wh/kg，该产品即将量产交付。 2024年中期报告9 管理层讨论及分析 储能市场产品 (1)电力储能应用场景：314Ah电芯产品在行业内最早通过认证并率先实现大规模批量稳定交付，成功实现市