中创新航2023年年度报告

中创新航科技集团股份有限公司 CALBGroupCo.,Ltd. (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 股份代号:3931 致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，持续塑造新能源产业健康生态， 为人类能源安全及可持续发展切实履行责任 2023 年度报告 目录 公司资料2 董事长致辞4 管理层讨论及分析6 董事、监事及高级管理层简介22 企业管治报告39 董事会报告61 独立核数师报告82 合并损益表89 合并损益及其他全面收益表90 合并财务状况表91 合并权益变动表93 合并现金流量表95 合并财务报表附注97 财务摘要200 定义及词汇201 公司资料 董事会 执行董事 刘静瑜女士（董事长兼总裁）戴颖先生 非执行董事 周胜先生张国庆先生李云祥先生 独立非执行董事 吴光权先生王苏生先生陈泽桐先生 审计委员会 王苏生先生（主席）吴光权先生 陈泽桐先生 薪酬委员会 吴光权先生（主席）刘静瑜女士 陈泽桐先生 提名委员会 陈泽桐先生（主席）刘静瑜女士 吴光权先生 联席公司秘书 戴颖先生 张启昌先生（FCCA，CPA） 授权代表 戴颖先生 张启昌先生（FCCA，CPA） 核数师 罗申美会计师事务所香港 铜锣湾 恩平道二十八号利园二期二十九楼 注册办事处 中国江苏省常州市金坛区 江东大道1号 中国总办事处及主要办公地点 中国江苏省常州市金坛区 江东大道1号 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 H股股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 2中创新航科技集团股份有限公司 公司资料 合规顾问 迈时资本有限公司香港 上环 德辅道中188号金龙中心 26楼2602室 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司招商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 股份代号 3931 公司网站 www.calb-tech.com 2023年年度报告3 董事长致辞 致各位股东： 本人谨此代表中创新航科技集团股份有限公司董事会向各位股东提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度之年报。 2023创新发展 2023年，我们坚持以技术持续创新为驱动，打造顶尖的技术和产品，不断提升核心竞争力，以极致性能满足用户需求、创造市场需求。我们在不断深化现有战略客户合作的基础上，持续进入新客户并快速起量，更好的服务市场，成就客户！ 2023年，我们继续高速增长，动力电池装机量稳居国内前三，单月装机量进入全球前四，支持战略客户全系车型首发，国际市场取得新突破；储能业务倍数级增长，实现多家战略客户的批量交付；船用、工程机械、轨道交通等领域取得新增长并形成示范效应；作为国家战略性新兴产业，低空经济是未来产业发展新的增长引擎，针对低空出行开发的高镍╱硅体系电池，在保证高功率、高快充能力的同时，实现轻量化和安全性能的跨越式提升。 我们始终坚持产品与技术领先战略，成功发布6C超充大圆柱电池；率先推出314Ah储能电池并量产交付；超高能量密度半固态电池实现电芯能量密度突破400Wh/kg，循环寿命接近1,000次。与此同时，我们在先进材料、高性能电池技术、新型电池技术、先进制造等多维度实现电池技术的不断进步，引领行业发展新高度，持续为行业健康生态做贡献！公司凭借硬核产品力和卓越服务，获得客户高度认可，连续多年荣获广汽埃安优秀供应商大奖、长安汽车新能源贡献奖╱优秀供应商大奖、小鹏汽车优秀供应商奖和质量金奖等。 4中创新航科技集团股份有限公司 董事长致辞 2023年我们先后获得工信部智能制造示范工厂、国家企业技术中心、国家绿色工厂、中国制造业企业500强等荣誉。同时，作为江苏省动力及储能电池产业创新联盟理事长单位，我们通过产业链协同创新，引领构建富有生机的产业生态，为新能源产业高速高质量发展做出了积极贡献。 2023年，我们持续高效开展碳管理工作，设定碳减排目标，构建自身长效节能减排机制的同时，努力推动全供应链协同减碳；我们主动识别并积极应对气候变化所面临的风险与机遇，制定气候风险专项应对举措。 2024再出发再向上 经过多年创新发展，我们在产品力与技术实力、市场地位、产能规模、品牌影响力等各方面不断迈上新台阶。2024年，我们要勇于打破思维惯性，朝气蓬勃、只争朝夕、奋发向上。我们将与合作伙伴持续协同创新，持续降本增效，创造更大的价值。 我们将持续打造技术创新驱动的硬核产品力和组织效能最优，以客户为中心，以研发为动力，以效能为保障，关注“效能+闭环”，持续推进投入产出和整体价值最大化，全力打造服务全球优秀企业的卓越公司，在技术、管理、价值链等方面带动行业发展。 2024年，我们将继续以创新基因、技术引领、面向未来的战略考量，致力于新能源领域的开拓创新与技术引领，持续塑造新能源产业健康生态，为“双碳目标”和新能源汽车战略的实现尽最大担当，为能源安全及可持续发展切实履行责任！ 致谢 衷心感谢各位股东及投资者、客户、合作伙伴及社会各界朋友对中创新航的信任、帮助、支持与陪伴，让我们有信心、有勇气，也有责任走得更快、更稳、更远！我对中创新航的未来充满期待、满怀信心！ 董事长 刘静瑜 中国常州，二零二四年四月三十日 2023年年度报告5 管理层讨论及分析 管理层讨论及分析 一、公司所在行业情况 2023年12月13日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)在阿联酋迪拜闭幕，大会就《巴黎协定》首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害、公正转型等多项议题达成“阿联酋共识”，具有重要里程碑意义，标志着全世界绝大多数国家同意将新能源转型作为全人类应对气候变化、实现可持续发展的重要方向之一。为了应对气候挑战，实现可持续发展，人类在出行、电力等碳排量较大的领域实现新能源转型就变得尤为重要。 1、动力电池市场 在碳达峰、碳中和的目标下，新能源汽车成为实现该目标的重要抓手之一，新能源汽车的市场渗透率不断提升。随着新能源汽车在续航、安全等产品表现方面的不断提升，全球汽车行业正在经历转型升级的重要阶段。新能源汽车的发展将持续提升续航、安全等表现外，还将聚焦快充、智能化等增强用户体验的方面，实现超越常规燃油车的用车体验。各国从研发支持到基础设施建设等多方面相继出台了各种支持政策，带动了全球新能源汽车的高质量发展。动力电池作为新能源汽车产业链上游的核心产品，同样步入高质量发展阶段。 根据SNEResearch资料显示，2023年全球新能源汽车销量达1,405.6万辆，同比增长33.4%。在新能源汽车行业快速增长的带动下，动力电池需求量迅速提升。根据SNEResearch资料显示，2023年全球新能源车动力电池装机量达705.5GWh，同比增长38.6%，动力电池市场发展态势继续向好。 中国持续推进新能源汽车产业发展，进一步推动绿色发展目标的实现。2023年新能源汽车持续快速增长，进入全面市场拓展期。根据中国汽车工业协会资料显示，2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%，新能源汽车渗透率31.6%，相较于上年增加5.9个百分点。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2023年中国国内动力电池装机量达387.7GWh，同比增长31.6%。 6中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 欧洲市场方面，碳排放法规、新能源汽车购车补贴、减免税收、基础设施建设等多项激励政策带动欧洲新能源汽车销量进入快速增长轨道。美国市场方面，IRA(InflationReductionAct)补贴刺激美国新能源汽车需求加速释放。 下一步，动力电池市场的高质量发展将极大提升新能源汽车的使用感受，将成为促进新能源汽车渗透率进一步提升的重大推力。 2、储能市场 在“碳达峰、碳中和”的背景下，风电光伏的需求以及各国政策的出台推动储能行业高速发展。根据GGII 统计，2023年全球储能电池出货量为225GWh，同比增长50%，中美欧为全球三大储能市场。 中国市场方面，2023年新型储能装机年增幅创规模化发展历史新高，已经提前完成国家十四五规划的新型储能装机目标。各省相继出台强制配储政策，明确光伏风电装机配储比例和时长，独立储能项目快速推进，表前应用规模继续大幅增长；此外，聚焦用户侧领域的应用越来越多，电力市场化改革持续推进、分时电价政策不断完善、峰谷价差日渐拉大，工商业储能在大部分省份已具备显着经济性。随着技术的提升，用户侧领域的应用场景有望从工商业储能场景为主扩展到大数据、5G基站、光储充、虚拟电厂等新场景。 根据GGII统计，2023年中国储能电池出货量为206GWh，同比增长58%。国内企业出货在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%。 欧洲市场方面，多国将储能纳入能源规划，出台了相关补贴政策，此外，欧洲议会于2023年7月通过电改方案，欧洲大储市场将有望迎来需求增长。 美国市场方面，从中长期来看，美国储能盈利模式成熟，在IRA之后，美国推出了更有力的ITC储能税返政策和各地政策相结合，较大幅度降低了储能投资成本，有利支撑美国储能市场持续发展。 2023年年度报告7 管理层讨论及分析 二、业务回顾 作为国际领先的新能源科技企业，本集团致力于成为能源价值创造者，以“超越商业，造福人类”为使命，以“共创共赢，成就伟大”为愿景，致力于新能源领域的开拓创新与技术引领，持续塑造新能源产业健康生态，为“碳达峰、碳中和”目标和新能源汽车战略的实现尽最大担当，为人类能源安全及可持续发展切实履行责任。 本集团坚持技术创新，保持产品力领先，提出了“能量与资源的极致平衡、能量与安全极致平衡，设计与制造高度融合”的创新发展核心理念，以高压化、高锰化、无钴化和固态化为导向，创建了一套行业领先的、高效的研发体系，展现出高效、系统、强大的底层技术创新能力，从材料创新、结构创新、制造创新、系统创新等多维度推动电池技术的不断进步，多项技术与产品做到了全球领先，全场景打造硬核产品力，引领行业发展新高度。 2023年，本集团各领域全面发力，实现持续高速发展。 •动力电池装机量稳居中国前三，单月装机量进入全球前四，支持重点客户全系车型首发，国际市场取得新突破； •储能业务倍数级增长，实现多家战略客户的批量交付； •船用、工程机械、轨道交通等领域取得新增长并形成示范效应，全球已有超过1,000条船搭载本集团产品。中远海运700TEU级长江干线纯电动集装箱船在扬州投入运营，作为中国首批绿色零碳智能电动化试点船型，采用创新换电模式，实现在长江全程纯电航行； •作为国家战略性新兴产业，低空经济是未来产业发展新的增长引擎，本集团针对低空出行开发的高镍/硅体系电池，在保证高功率、高快充能力的同时，实现轻量化和安全性能的跨越式提升。 与此同时，本集团在技术和产品研发方面完成一系列重点技术突破，例如发布6C超充大圆柱电池，率先推出高能效、超长寿命314Ah储能电池并实现了量产交付，引领行业创新升级，持续为行业健康生态做贡献。 8中创新航科技集团股份有限公司 管理层讨论及分析 1、技术再突破 本集团坚持以技术创新为驱动，通过持续创新，打造顶尖的技术和产品，实现技术的自我突破，不断提升企业核心竞争力。 (1)先进材料方面，聚焦高锰铁锂材料、5V高压镍锰酸锂材料、新型硅碳材料以及新型电解液功能添加剂等关键材料，完成一系列重点技术突破； (2)高性能电池技术方面，完成4C超充磷酸铁锂技术及产品、6C超充高镍圆柱技术及产品开发，兼具高能量和超快充的特点；完成高能效、超长寿命314Ah储能电池技术及产品开发，引领行业创新升级； (3)新型电池技术方面，围绕高能量、高安全持续突破，完成400Wh/kg高比能高安全混合固液电池技术攻关，热安全、日历寿命等核心指标行业领先；及 (4)先进制造方面，1）电极高效极限制造方面，实现4.5um超薄超宽铜箔量产应用，处于行业领先地位，大幅提升电极制造效率及产品技术竞争力；为实现高能量快充产品，通过负极双层涂布梯