晨会纪要

晨会纪要 2023第（176）期发布日期：2023-09-27 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,102.27 3,102.27 0 0 道琼斯工业指数 33618.88 34006.88 -388.0 -1.141 纳斯达克指数 13063.61 13271.32 -207.710 -1.565 标普500 4273.53 4337.44 -63.910 -1.473 恒生指数 17466.90 17729.29 -262.390 -1.480 SHIBOR隔夜 1.74 1.69 0.047 2.774 美元指数 106.20 106.18 0.026 0.024 美元兑人民币(CFETS) 7.30 7.30 0 0 主力合约 2023/9/26 2023/9/25 涨跌 涨跌幅/% 2023/9/272023/9/26 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1919.001,934.90-15.90 23.1123.39-0.275 8106.508,149.00-42.50 2241.002,234.007.0 2512.502,532.00-19.50 2183.002,182.001.0 26025.0025,825.00200.0 18890.0019,150.00-260.0 26.2226.55-0.330 88.3788.130.240 1304.001,299.254.750 393.90389.504.40 57.5157.60-0.090 479.50481.75-2.250 90.5489.880.660 92.5591.980.570 2023/9/272023/9/26 -0.822 -1.176 -0.522 0.313 -0.770 0.046 0.774 -1.358 -1.243 0.272 0.366 1.130 -0.156 -0.467 0.734 0.620 8:00 15:00 黄金 469.08 470.60 -1.520 -0.323 白银 5848.00 5837.00 11.0 0.188 铜 67280.00 67190.00 90.0 0.134 锌 21575.00 21850.00 -275.0 -1.259 铝 19400.00 19335.00 65.0 0.336 锡 221310.00 220410.00 900.0 0.408 铅 16755.00 16760.00 -5.0 -0.030 镍 152700.00 155200.00 -2500.0 -1.611 铁矿石 842.50 841.00 1.50 0.178 螺纹钢 3685.00 3675.00 10.0 0.272 不锈钢 14895.00 14955.00 -60.0 -0.401 热轧卷板 3767.00 3759.00 8.0 0.213 硅铁 7500.00 7,500.00 0 0 锰硅 7056.00 7,056.00 0 0 金属主力合约涨跌涨跌幅/% 国内 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/27 8:00 1789.00 2402.00 0.00 13875.00 10595.00 8231.00 7734.00 6126.00 6131.00 3895.00 2470.00 4178.00 8773.00 2142.00 1684.00 694.80 3763.00 1812.00 6234.00 5416.00 2023/9/27 8:00 5083.00 4712.00 3952.00 3061.00 7962.00 8642.00 7238.00 4557.00 6931.00 2610.00 2906.00 17265.00 23130.00 9343.00 13645.00 9774.00 2023/9/26 15:00 1771.50 2387.00 0.00 13835.00 10515.00 8230.00 7731.00 6114.00 6173.00 3850.00 2457.00 4194.00 8690.00 2,142.00 1680.00 682.30 3684.00 1801.00 6126.00 5415.00 2023/9/26 15:00 5063.00 4727.00 3974.00 3113.00 7946.00 8618.00 7230.00 4,557.00 6909.00 2615.00 2917.00 17215.00 23070.00 9,343.00 13,645.00 9,774.00 涨跌 17.50 15.0 0 40.0 80.0 1.0 3.0 12.0 -42.0 45.0 13.0 -16.0 83.0 0 4.0 12.50 79.0 11.0 108.0 1.0 涨跌 20.0 -15.0 -22.0 -52.0 16.0 24.0 8.0 0 22.0 -5.0 -11.0 50.0 60.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.988 0.628#DIV/0!0.289 0.761 0.012 0.039 0.196 -0.680 1.169 0.529 -0.381 0.955 0 0.238 1.832 2.144 0.611 1.763 0.018 涨跌幅/% 0.395 -0.317 -0.554 -1.670 0.201 0.278 0.111 0 0.318 -0.191 -0.377 0.290 0.260 0 0 0 宏观要闻 1、北京二手房市场再现重磅消息。北京链家宣布调整中介费的收费标准，从房屋成交总价的2.7%统一下调至2%。同时，收费模式将从单边收佣转变为双边收佣，由买卖双方各承担1%。业内人士认为，预计其他企业和城市的调整也会遵循“一城一策”的原则，根据企业自身情况进行调整。 2、国家领导人就深入推进自由贸易试验区建设作出重要指示强调，要在更广领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸区。要高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展。 3、财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：供热企业有关税收政策、支持文化企业发展增值税政策、宣传文化增值税优惠政策，免征国产抗艾滋病病毒药品增值税政策。 4、住建部披露，1-8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户，按小区数计开工率94%。 5、据《2023年十一假期出行预测报告》，今年十一出行热度将为近年最高，人口迁徙总量或超去年200%；全国高速路段流量将较平时上升80%，拥堵态势明显加重，预计拥堵高峰在9月29日上午10点左右。 6、财政部发布数据显示，8月份，全国共销售彩票529.57亿元，同比增加184.81亿元，增长 53.6%。 7、美国政府愈发接近10月1日陷入停摆的局面。知情人士透露，美国参议院共和党和民主党 谈判代表正接近就一项旨在令政府于10月1日之后继续运转的短期支出措施达成协议。 8、上期所发布通知，自9月28日交易（即9月27日晚夜盘）起，锡期货SN2310、SN2311合 约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。 9、农业农村部表示，将继续优化和完善生猪产能调控措施，适时调整能繁母猪保有量目标。同时，推动生猪全产业链发展，更好发挥猪肉加工在调节短期市场价格中的“蓄水池”作用。 10、生态环境部：截至8月底，全国累计约3.3亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造，4.6亿吨粗钢产能完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，共占全国总产能的76%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 26日，受益海全面开收信息发布影响，花生期货主力合约PK311以9704开盘， 最高9890，以9774收盘，成交量131060手，持仓量127913手，持仓较昨日减25381手。河南持降雨将会影响节前现货的供应量，短期不宜过分看跌，关注正套机会，等待集中上市。 油脂 9月26日，豆油成交16200吨，棕榈油成交400吨，总成交比上一交易日增加 8860吨，增幅114.47%。据Wind数据，9月26日当周，豆油港口库存录得86.3万吨，较上一周增加2.8万吨。信息面，USDA季度库存报告前瞻：路透社预计，截至2023年9月1日当季：美国大豆库存预计为2.42亿蒲。截至2023年6月1日库存为7.96亿蒲，截至2022年9月1日库存为2.74亿蒲。巴西大豆播种正常，短期油脂缺乏利多炒作，建议继续反弹空为主，关注原油市场影响。 白糖 国际方面，巴西9月上半月产糖311万吨，同比增8.5%。印度9月季风雨利于甘 蔗生长，北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，支撑四季度糖价。短期9月印度降雨增多，预计甘蔗产量有所恢复，原糖或高位调整。中长期受限于印度产量和政策，原糖重心上移。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，进口号损扩大。新疆新糖开始生产，预售价6900。9-10月份进口到港预计100万吨。政策上，9月27日国诸拍卖，竟拍数里为12.67万吨，拍实价格分别为6500和7300，数里不及预期，对糖价利空落地。节前关注拍实成交情况，预计糖价震荡调整。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.13元/公斤，环比+0.01元/公斤。整体猪价以稳定为主，北方猪价上涨动力一般而南方局部有补涨。养殖端虽抵触低价出栏，但出栏量不减，屠企双节备货启动，宰量有提升，对猪价有一定支撑作用，但市场行情依旧不温不火，抑制猪价涨幅。盘面近月平水结构，跟随现货震荡，远月维持升水结构，继续反应未来消费好转预期。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳中偏弱，均价5.2元/斤左右。蛋价高处不胜寒，供应端毋庸置疑，天气进一步转凉，无论是量还是质上，都在缓慢增加，而对现货行情影响主 导的是需求段的释放，经过本轮双节备货，高峰基本过去，剩下的就是逐渐回归正常，现货高位震荡回调，基差虽然有所修复，但依旧盘面贴水，期货被动跟随偏弱震荡，谨防节后会落情绪提现！ 棉花 9月26日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.63美分/磅， 涨2.14美分/磅，折一般贸易港口提货价17781元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.90美分/磅，涨2.10美分/磅，折一般贸易港口提货价17479元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为101.90美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18001.55元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为102.15，折人民币一般贸易港口提货价18045.59元/吨。澳棉报价为99.84，折人民币一般贸易港口提货价17638.26元/吨。巴西棉报价为100.70，折人民币一般贸易港口提货价17792.38元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.64，折人民币一般贸易港口提货价17087.81元/吨。西非棉的报价为101.30，折人民币一般贸易港口提货价17902.47元/吨。印度棉的报价为96.45，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。美国E/MOTM1-3/32″