科摩罗联盟国家经济备忘录：促进增长创造更大机遇（英）

TheUnionof科摩罗国家经济备忘录: 促进增长以获得更大的机会 报告号:AUS0003291 科摩罗联盟国家经济备忘录 促进增长以获得更大的机会 2023年9月宏观经 济，贸易和投资全球实践 ©2023世界银行 1818HStreetNW,华盛顿特区20433 电话：202-473-1000；互联网：www.worldbank.org 保留一些权利。 这项工作是世界银行工作人员的产物。在这项工作中表达的调查结果，解释和结论不一定反映世界银行执行董事或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证这项工作中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 归因-请引用如下工作:“世界银行。2023年。科摩罗联盟国家经济备忘录: 促进增长以获得更大的机会。世界银行：华盛顿特区 所有关于权利和许可的查询，包括附属权利，应向世界银行出版物 银行集团，1818HStreetNW，华盛顿特区20433，美国；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面照片信用：Nextez，莫罗尼，科摩罗。 促进更大机会的增长 iii Acknowledgement 科摩罗国家经济备忘录的编写由史蒂夫·洛里斯·吉-迪比(高级国家经济学家)领导，并基于不同的背景文件。SteveLorisGi-Diby（高级国家经济学家），MamadoTaoBalde（顾问）和HrisyaaStefaovaDoytchiova（顾问）准备了宏观经济背景文件，MaelJoseGarciaSataa（高级经济学家），FedericoIvaFiratti（顾问）和SteveMichaelPeigs（经济学家）准备了长期增长预测。AlexPio（高级私营部门专家-旅游业）和HrisyaaStefaovaDoytchiova（顾问）编写了有关旅游业的背景文件，他们受益于MohamedSaidAli（顾问 ）的研究援助，后者于2022年8月至9月进行了旅游公司调查。CharlotteDeFotabert（高级渔业专家）和DaielThomasLyg（顾问 ）共同撰写了关于渔业部门的背景文件，而JliaRachelRavelosoa（高级社会保护经济学家），FracisMambaMlag（高级经济学家-统计学家），MichaelKeller（顾问）和RaotomaaaFaly（顾问）编写了关于劳动力参与的背景文件AlbertoPortgal(高级经济学家)、ShaeSela(高级贸易便利化专家)、MaoSchppers(顾问)和AitaNyajr(顾问)编写了关于国际贸易问题的背景文件，而PalMoreo-Lopez(高级经济学家)则审查了背景文件，并为早期版本草案提供了实质性投入。JoaaMoteiroDaMota（顾问）在概念阶段参与了报告的编写 。收到了克莱门特·格沃丹(顾问)、塞西莉亚·帕迪-吉尔福德(高级数字发展专家)、FajaiaiaPriscaMamitiaa(私营部门发展专家)和艾蒂安·桑尼科洛(金融部门专家)的宝贵投入。 莫罗尼和华盛顿特区的同事，包括SittiFatoumaAhmed，MatoiriBoinaRamlat和NaniA.Makonnen，促进了研究进程，协调了特派团旅行，并在不同阶段支持了报告的编写和传播。OscarParlback编辑了该报告，BudyWirasmoNichlany将其排版。 小组感谢政府和科摩罗联盟各行政部门的技术团队的合作与协作。特别是，该报告在编写的不同阶段受益于与当局的交流。 该小组还感谢世界银行的各位同事为编写《国家经济备忘录》做出的贡献，包括NaooC.Kojo（高级经济学家），RafaelChellesBarroso （高级经济学家），LodewijSmets（高级经济学家）和联合国世界旅游组织的同事ElciaGradcort（主任，非洲区域部）和ZiebRemmal（非洲区域部方案干事），他们是概念或决策阶段的同行评审员，以及PaloGilhermeCorrea（方案负责人）的指导。该报告是在IdahZ的全面监督和指导下编写的。Pswarayi-Riddihogh（国家主任），AsadAlam（区域主任），MathewA.Verghis（前执业经理），MarcoHeradez（执业经理）和BobacarSidiiWalbai（驻地代表）。 Contents 执行摘要1 1.设定阶段：科摩罗正处于重新定义其增长模式的十字路口7 2.释放科摩罗增长潜力的途径13 2.1 13 2.2 14 2.3 19 2.3.1202.3.2 3.从全球化和区域化中获益29 3.1科摩罗的特点是结构性贸易逆差、商品出口不多样化和高 旅游服务出口29 3.2越来越多地融入全球价值链和服务出口多样化可能会促进 出口30 3.3 5.促进旅游业的增长以发挥其潜力37 4.1 4.242 4.2.1解决连通性不足，该国目的地形象不佳以及旅游业疲软的问题增加需求的价值主张43 4.2.2改善基础设施和熟练劳动力，融资条件，减少环境退化可能会增加旅游服务的供应44 4.3 6.实现渔业部门的现代化，以提高生产力和创造就业机会50 5.1 50 5.2 51 5.2.1515.2.253 5.3 54 5.4 55 7.促进科摩罗增长的关键政策选择58 62 66 盒子 方框1.阻碍科摩罗劳动力参与的因素16 方框2.改善教育成果：毛里求斯的情况23 方框3.毛里求斯发展金融部门的若干政策25 方框4.毛里求斯吸引外国直接投资的战略27 方框5.丁香的全球价值链30 方框6.科摩罗世贸组织TFA和卫生与植物检疫协定的执行情况- 食品33 方框7.邻近印度洋经济体的旅游业如何发展？38 方框8.准财政旅游税的分配42 方框9.伯利兹的数字营销活动：通过数字营销推动销售并衡量成功44 数字 图1.科摩罗当前和潜在的增长来源1 图2.促进科摩罗增长的途径4 图3.科摩罗的人均国内生产总值自2000年以来几乎停滞不前7 图4。科摩罗是同龄人中贫困程度最高的国家之一7 图5.尽管波动性较小，但科摩罗的经济增长在1981-2020年停滞不前8 图6.科摩罗在几个治理领域相对于同行的滞后8 图7.科摩罗在过去二十年中GDP增长波动率下降9 图8.投资对GDP增长的贡献低于同行发展时记录的水平 起病9 图9。在雄心勃勃的改革方案下，科摩罗可以将人均国内生产总值提高约2,000美元 2050.10 图10.增长诊断11 图11.私人消费一直是科摩罗的主要增长动力13 图12.科摩罗的投资水平远低于同行记录13 图13.服务业一直是科摩罗的主要增长动力13 图14.农业和贸易约占科摩罗增加值的40％13 图15.由于无效的劳动力再配置和负 部门内生产率增长15 图16.服务业生产率负增长对整体生产率增长的影响15 图17.科摩罗的人力资本水平远低于同行观察到的水平。15 图18.科摩罗可以大幅增加其劳动力参与率18 图19科摩罗的物流基础设施质量接近中低收入国家的平均水平18 图20.科摩罗金融部门的规模约为中低收入国家平均水平的三分之一19 图21科摩罗在法治方面的表现逊于大多数同行国家19 图22.雄心勃勃的改革议程可以将GDP增长提高3.5个百分点20 图23.科摩罗的增长分析：加速长期增长的切入点20 图24.科摩罗的政府收入低于同行国家的水平21 图25.PFM改革有助于创造财政空间21 图26.公共投资效率的提高可以对长期增长产生积极影响21 图27.人力资本的增加对增长的影响大于公共投资的增加22 图28。科摩罗的社会公共支出水平相对于同行较低22 图29.私人投资的增加可以使GDP增长率平均提高0.6 2023-50个百分点24 图30。科摩罗的外国直接投资水平与同行国家相比较差26 图31.科摩罗近年来一直存在贸易逆差29 图32.科摩罗的出口重点是丁香、香草和依兰油29 图33.1995年至2019年同行国家新增游客37 图34.2021年访问科摩罗的前五名游客来源国37 图35.按国家（法国市场）划分的主要旅游术语的平均搜索兴趣指数40 图36.2017-2022年按TripAdvisor评论提及的对科摩罗主要旅游产品的兴趣40 图37.通过对TripAdvisor评论的情感分析，科摩罗主要旅游产品的满意度， 2017年9月1日-2022年9月30日40 图38.2017-2022年科摩罗、佛得角和毛里求斯旅游搜索兴趣43 图39.按类别划分的酒店满意度指数：科摩罗和比较者，2017-2022年45 图40.旅游企业的大多数问题因素45 图41.促进科摩罗旅游业增长的关键支柱47 图42.鱼类和鱼类产品出口，2016-2021年51 图43.科摩罗的渔业价值链52 图44.促进科摩罗增长的途径61 Tables 表1.科摩罗潜在长期增长轨迹的主要假设20 表2.科摩罗和选定国家的平均最惠国关税摘要，202134 表3.与之相关的消费者需求趋势科摩罗41 表4.2019年各国鱼类蛋白质占蛋白质供应总量的比例52 附件1.旅游业发展的详细政策选择66 首字母缩略词和缩写 AfCFTACEM 非洲大陆自由贸易区国家经济备忘录 MCS 增强了监测、控制和surveillance DNTH 旅游局 MSP 海洋空间规划 EEZ 专属经济区 不良贷款 不良贷款 EU 欧洲联盟 NTM 非关税措施 FAO 粮食和农业组织 ONTC 国家旅游局 FDI 外国直接投资 PCE PlanCooresEmergent GFCF 固定资本形成总额 PFM 公共财政管理 GNI 国民总收入 国有企业 国有企业 GVC 全球价值链 SPS 卫生和植物检疫 HCI 人力资本指数 TFA 贸易便利化协定 IFMIS 综合财务管理和 UNWTO 联合国世界旅游组织 信息系统 WTO 世界贸易组织 IOTC 印度洋金枪鱼委员会 WTTC 世界旅行和旅游理事会 IUU 非法、未报告和无管制的捕捞活动 TheUnionof科摩罗国家经济备忘录: 促进增长以获得更大的机会 ExecutiveSummary1 在过去的几十年中，科摩罗一直处于低增长的道路上，它没有实现与减贫和包容性有关的目标。40多年来，该国一直处于低增长陷阱中，1980-2022年的平均增长率约为实际GDP的2.6％，人均收入停滞为1,348.3美元（2010年不变美元）。按照目前的历史速度 ，并考虑目前的人口预测（2023-2050年平均每年1.4个百分点），到2023-2050年，人均收入可能只会平均每年增加1.2个百分点。 虽然2000年的和平协议和统一有助于大幅减少产出波动，但它并没有标志着对过去的经济增长道路和减贫的重大结构性偏离。这种低水平的增长既没有减少贫困，也没有促进包容性，也使该国抵御冲击的能力下降。因此，科摩罗未能大幅减少贫困，以每天3.65美元（2017 年购买力平价）衡量的贫困率在2004年至2018年期间仅下降了1.6个百分点，远低于有抱负的同行平均10.1个百分点和中低收入国家的 19.5个百分点。科摩罗2022年的贫困率估计为39.8%。COVID19大流行和气候变化的影响表明，需要进行重大政策变革以加快包容性 增长。 有必要重新平衡增长来源，以吸引私人投资，出口和公共投资（图1）。从总需求的角度来看，科摩罗系统地严重依赖私人消费，在很大程度上依靠汇款。由于进口增长快于出口和国内供应增长，加上总投资低迷，汇款助长了外部贸易逆差的持续扩大。公共投资低，没有适当的评估和规划，导致基础设施存量不足，限制了企业的运营效率提升。从