比较加拿大和美国高级部门的研发领导者

比较加拿大和美国高级部门的研发领导者 TRELYSALONG和ROBERTD.ATKINSON|2023年9月 研发密集型公司是国家增长和竞争力的关键。加拿大在研发密集型公司方面远远落后于美国和世界其他地区。加拿大政府应考虑改革和扩大其SR＆ED税收激励措施。 KEYTKEAWAYS 企业研发创新是保持先进贸易领域技术领先地位和全球市场份额的关键，最重要的是经济和国家安全 。 2021年，美国公司在研发上的支出是加拿大公司的近103倍-5290亿美元，而加拿大公司的52 亿美元-尽管美国的GDP仅是加拿大的11.7倍。 总部位于美国的公司在先进领域的研发支出从2013年的规模调整后全球平均水平的80％上升到 2021年的近100％，这主要是由生物制药，软件和IT服务的支出增长推动的。 总部位于加拿大的公司在先进行业的整体研发支出从低于规模调整后的全球平均水平的68％下降到低于78％。 从2013年到2021年，美国公司的规模调整后的研发支出在七个先进行业中下降或停滞不前，而加拿大公司只有五个。但是加拿大公司的支出仍然落后于所有行业的全球平均水平。 作为回应，国会应将替代简化（R＆D）信贷利率提高一倍至28％，并恢复研发支出的全部费用，而加拿大政府应改革其当前的SR＆ED激励措施，以与美国替代简化信贷更加一致。 itif.org CONTENTS 钥匙外卖1 Introduction3 ExaminingAdvanced部门4 航空航天与国防8 电子和电气Equipment10 GeneralIndustrials12 工业Engineering14 制药和生物技术16 软件和计算机服务18 技术和硬件设备20 替代能源22 汽车和Parts24 所有其他部门26 非高级交易部门26 非交易部门27 政策建议30 结论30 附录1：工业部门组31 Appendix232 欧盟研发2500记分牌与企业研发支出估算的主要差异32 的位置R&D活动32 名义美元数字32 Sector分类32 亚马逊加入2021年欧盟研发记分牌32 尾注34 INTRODUCTION 先进的贸易部门对国家创新和竞争力至关重要。1这些部门实力的一个关键指标是公司投资于研发（R＆D）以产生新的创新。即使在调整国内生产总值（GDP）时，加拿大在商业研发方面也长期落后于美国。本报告评估了两国在其先进领域的私人研发支出中的地位。 该报告使用欧盟R＆D2,500记分牌，该记分牌涵盖了全球私营部门R＆D支出的90％，该报告比较了美国和加拿大总部位于三类经济部门的公司的R＆D支出。3首先，我们研究了九个具有战略意义的先进贸易部门。其次，我们比较了所有非先进贸易部门的美国和加拿大公司。 最后，我们检查了非贸易部门。然而，关于这个数据集，有三个警告：公司的位置是按总部分类的，而不是研发投资发生的地方，研发支出是名义美元，主要业务活动对公司部门进行分类。（详情见附录2。） 2021年，加拿大先进行业的公司在研发方面的支出比全球平均水平低五倍。 报告的每个部分都审查了美国S.和加拿大私营部门在规模调整的基础上从这些部门的公司进行研发-首先是相对于各自经济的规模，然后是每个部门或部门集团中全球研发的比例，最后使用称为位置商（LQ）的工业集中度比率，即研发在一国国民经济中的份额与全球平均水平的关系。 我们的报告发现，加拿大先进行业的公司在2021年的研发支出比全球平均水平低五倍。结果，即使在调整GDP时，加拿大公司的研发支出仍落后于所有先进行业的全球平均水平。同样，U.S.公司在四个先进行业落后于全球平均水平。然而，U.S.公司在所有先进行业的规模调整后支出仍然高于加拿大公司。虽然U.S.公司的支出较高，他们的支出在七个先进行业中下降或停滞不前，而加拿大公司只有五个。 检查高级部门 以下小节比较了美国和加拿大在九个先进领域的公司的私营企业研发支出：航空航天和国防，电子和电气设备 ，一般工业，工业工程，制药和生物技术，软件和计算机服务，技术和硬件设备，替代能源以及汽车和零件。值得注意的是，公司样本仅包括全球前2500名研发消费者。（有关亚马逊加入2021年数据的详细信息，请 参阅附录2。). 2021年，660家美国公司和22家加拿大公司在这9个部门中获得了欧盟研发2,500个记分牌。4因此，尽管美国GDP大约是加拿大的11倍，但研发名单上的公司数量却高出30倍。 Sector 美国 加拿大 世界其他地区 Total 制药和生物技术 263 6 209 478 表1：2021年九个先进贸易部门的公司数量6 软件和计算机服务 197 6 134 337 技术硬件和设备 71 3 133 207 电子电气设备 41 2 206 249 汽车及零部件 28 2 118 148 航空航天与国防 15 2 27 44 工业工程 28 1 138 167 一般工业 15 0 49 64 替代能源 2 0 6 8 Total 660 22 1,020 1,702 美国公司平均在研发上投入了8.02亿美元，比全球行业平均公司研发支出6.56亿美元高出0.06个标准差。7 相比之下，加拿大公司平均在研发上投入了2.34亿美元，比平均公司低0.18个标准差。8 在所有九个行业中，美国公司经规模调整后的研发支出均高于加拿大。 总的来说，这些行业的美国公司在研发方面的投资比加拿大公司多。在2021年， 美国公司的研发支出几乎是加拿大公司的103倍：5290亿美元，而加拿大公司的研发支出为52亿美元，尽管美国的GDP仅为加拿大的11.7倍。 firms’0.5percent.10(Seefigure1.)Thisiscomparedwiththerestoftheworld’s52.1percent.11EvenwhencontrolledforGDP,U.S.firmsstillspendmorethanCanadianfirms.Forevery GDP的1000美元，这九个部门的美国公司在私人研发上花费了22.70美元，而加拿大公司投资了2.59.12 美元，世界其他公司花费了8.17.13美元 图1：2021年美国和加拿大公司（包括亚马逊）在所有先进行业的研发支出14 $529.3B $581.6B $5.2B 0% 20% 40% 60% 80% 100% $30 $25 R&D/$1,000GDP $20 $15 $10 $5 $0 全球研发份额 U.S.2021年，公司规模调整后的研发支出高于加拿大公司。调整后的研发支出与美国相比S.和加拿大公司的研发支出占各自国家GDP的份额，占全球平均研发支出占全球GDP的份额。这导致了称为LQ的行业集中度，我们将其表示为倍数。例如，如果一个国家在某一部门的企业研发水平是全球平均水平的两倍，那么它在该部门的LQ是2。LQ在此分析中很重要，因为它将每个国家的企业绩效与全球平均水平进行了比较，然后根据每个国家的经济规模进行了调整。通过这一措施，美国S.在所有九个行业中，公司规模调整后的研发支出都高于加拿大。(见表2。). Sector 美国公司的LQ 加拿大公司的 LQ 航空航天与国防 1.79x 0.45x 表2：2021年九个先进行业的商业研发与全球平均水平的关系15 软件和计算机服务 3.14x 0.41x 汽车及零部件 0.67x 0.27x Sector 美国公司的LQ 加拿大公司的LQ 制药和生物技术 2.18x 0.18x 技术硬件和设备 2.20x 0.09x 工业工程 0.84x 0.09x 电子电气设备 0.50x 0.06x 一般工业 1.13x 0.00x 替代能源 0.47x 0.00x 所有先进行业 1.96x 0.22x 从2013年到2021年，美国S.公司在这九个全球行业中的研发份额从39.1%上升到47.4%。16相比之下， 加拿大公司的研发份额从0.8%下降到0.05%。S.公司规模调整后的研发支出从80%上升到几乎100%，高于 全球平均水平(1.80到1.96)。18相比之下，加拿大公司规模调整后的支出从68%低于全球平均水平下降到 78%低于全球平均水平(0.32到0.22)。19(见图2。)虽然U.S.九个先进行业中有七个行业的公司规模调整后支出下降，这些行业的整体区位商数上升，部分原因是软件和计算机服务行业以及制药和生物技术行业的支出大幅增加。 图2：美国和加拿大公司在所有先进行业的预计研发支出20 50% 45% 40% 35% 30% 全球研发份额 25% 20% 15% 10% 5% 0% 201320172021 美国分享加拿大分享美国LQ加拿大LQ 2.5x 2.0x 相对份额(LQ) 1.5x 1.0x 0.5x 0.0x 美国和加拿大都依靠软件和服务部门的公司来维持其在先进部门的规模调整后的研发支出的增长。从2013年到 2021年，不包括软件和计算机服务，美国S.公司的研发支出从高于全球平均水平（1.57）的57％下降到高 于平均水平（1.55）的55％。21同样，加拿大公司在没有软件部门的先进行业的研发支出从32％下降到 全球平均水平的16％（0.32到0.16）。22（见图3。). 图3：美国和加拿大公司在所有先进行业的预计研发支出，不包括软件和计算机服务23 13 17 21 40% 35% 30% 25% 全球研发份额 20% 15% 10% 5% 1.8x 1.6x 1.4x 相对份额(LQ) 1.2x 1.0x 0.8x 0.6x 0.4x 0.2x 20 20 20 0%0.0x 美国股票加拿大股票美国LQ加拿大LQ 航空航天与国防 航空航天和国防部门包括用于商业和私人航空运输的飞机零件，飞机和通信卫星的制造商，组装商和分销商 o24该部门还包括军用飞机，雷达设备和国防工业中使用的武器的生产商。25 2021年，15U.S.该领域的公司进入了欧盟研发2,500名单，其中包括雷神技术公司，波音公司和洛克希德· 马丁公司。26两家加拿大公司，CAE和庞巴迪公司，进入了名单。S.该行业的公司在研发上花费了6.26亿美 元，比全球航空航天和国防部门的平均公司研发支出4.95亿美元高出0.17个标准差。28相比之下，该行业 的加拿大公司平均花费了1亿美元，比全球公司的平均水平低0.52个标准差。29。 U.S.公司在研发上的支出是加拿大公司的47倍：94亿美元，而2亿美元。30在控制GDP时，美国S.公司 的支出是加拿大公司的四倍(每1000美元的GDP用于研发0.40美元，而加拿大公司为0.10美元)。31因此 ，美国S.公司的研发支出占全球部门研发支出的43.2％，而加拿大公司为0.9％。32与世界其他地区相比。 55.9%，研发支出为每1,000.33美元0.17美元（见图4）。 2021年，美国公司在航空航天和国防研发方面的支出是加拿大公司的47倍。 图4：2021年美国和加拿大公司在航空航天和国防领域的研发支出34 $9.4B $12.2B $0.2B 0% 20% 40% 60% 80% 100% $0.50 $0.45 $0.40 $0.35 R&D/$1,000GDP $0.30 $0.25 $0.20 $0.15 $0.10 $0.05 $0.00 全球研发份额 美国公司在全球研发支出中所占份额一直较高。从2013年到2021年，美国公司在全球研发中的份额从35 ％上升到43％。35加拿大公司的份额从8.1％下降到0.9％。36 2013年，美国公司经规模调整后的研发支出比全球平均水平（1.6）高出60%，2021.37年比全球平均水平（1.8）高出80%。相比之下，加拿大公司的研发支出比2013年的全球平均水平（3.4）高出240%，比2021.38年的全球平均水平（0.4）低60%（见图5）。 图5：美国和加拿