日照港裕廊2023中期报告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)股份代号：6117 2023 中期报告 目录 公司资料2 释义4 管理层讨论与分析6 其他资料17 简明损益及其他全面收益表21 简明财务状况表22 简明权益变动表24 简明现金流量表25 简明中期财务报表附注26 公司资料 公司中文名称 日照港裕廊股份有限公司 公司英文名称 RIZHAOPORTJURONGCO.,LTD. 法定代表人 崔亮先生 注册办事处及中国总部 中国 山东省日照市海滨五路 南首 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 上市日期 2019年6月19日 上市地点 香港联合交易所有限公司 股份英文简称 RIZHAOPORTJR 股份中文简称 日照港裕廊 股份代号 6117 电话 +8606337381569 传真 +8606337381530 电子邮箱 rzgyl@rzportjurong.com 公司网站 www.rzportjurong.com 董事会 执行董事 张峰先生（于2023年2月15日辞任）秦玉宁先生（于2023年2月15日获委任） 非执行董事 崔亮先生（董事长）萧国良先生 严明仁先生房磊先生 陈磊先生 独立非执行董事 张子学先生李文泰先生吴西彬先生 日照港裕廊股份有限公司2 公司资料（续） 监事会 高志愿先生（主席）李维庆先生 谭伟光先生 联席公司秘书 郑世强先生何燕群女士 授权代表 张峰先生（于2023年2月15日辞任）秦玉宁先生（于2023年2月15日获委任）何燕群女士 审计委员会 李文泰先生（主席）张子学先生 陈磊先生 薪酬委员会 张子学先生（主席）吴西彬先生 房磊先生 提名委员会 崔亮先生（主席）李文泰先生 张子学先生吴西彬先生萧国良先生 核数师 致同（香港）会计事务所有限公司 法律顾问 (1)有关香港法律： 君合律师事务所 (2)有关中国法律： 北京市君合律师事务所 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 主要往来银行 中国农业银行日照分行 32023中期报告 释义 于本中期报告内，除非另有指明，否则下列词汇具有以下涵义： “亚太森博”亚太森博（山东）浆纸有限公司 “审计委员会”本公司审计委员会 “董事会”董事会 “《企业管治守则》”《上市规则》附录十四所载《企业管治守则》 “中国”中华人民共和国 “本公司”或“公司”日照港裕廊股份有限公司 “董事”本公司董事 “内资股”本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，供中国自然人或根据中国法律成立的实体认购及以人民币缴足 “H股”本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市股份，于联交所主板上市，并以港元买卖 “港元”香港法定货币港元 “香港”中国香港特别行政区 “《上市规则》”联交所证券《上市规则》（经不时修订，补充或以其他方式修改） “《标准守则》”《上市规则》附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 日照港裕廊股份有限公司4 释义（续） “招股章程”本公司日期为2019年5月31日之招股章程 “报告期间”截至2023年6月30日止六个月 “日照港股份”日照港股份有限公司 “日照港集团”山东港口日照港集团有限公司 “人民币”中国法定货币人民币 “《证券及期货条例》”香港法例第571章《证券及期货条例》（经不时修订，补充或以其他方式修改） “山东港口集团”山东省港口集团有限公司 “股份”本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份，包括内资股及H股 “股东”股份持有人 “联交所”香港联合交易所有限公司 “监事”本公司监事 “%”百分比 52023中期报告 管理层讨论与分析 国际国内形势 总体形势 2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。今年上半年中国国内生产总值人民币593,034亿元，同比增长5.5%。货物进出口总额人民币201,016亿元，同比增长2.1%。 据海关总署数据显示，今年上半年，中国粮食进口量8,340万吨，同比增长4.5%，占到去年粮食进口总量的57%；累计进口金额人民币3,132.3亿元，同比增长15%。其中：进口大豆5,257.5万吨，同比增长13.6%；进口玉米1,203万吨，同比下降11.5%。巴西大豆丰产，美国新季大豆播种进展顺利，全球大豆供给宽松，国际小麦、大豆价格跌幅较大，进口价格优势明显，在国内外粮食价差的驱动下，大豆、小麦、大麦进口量增幅较快。（数据来源：中国统计局、中国海关总署） 港口行业运行情况 今年以来，中国经济运行持续好转，高水平对外开放持续推进，港口运行保持良好态势，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8%。其中，内贸吞吐量同比增长7.6%，外贸吞吐量同比增长8.9%。据中国港口协会统计，全国主要港口企业累计完成粮食吞吐量9,249.09万吨，同比下降1.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量5,376.20万吨，同比增长3.2%。（资料来源：中国交通运输部） 港口是现代物流供应链中的重要环节，是推动腹地经济发展的强力引擎。山东港口集团及其附属公司（包括本公司）秉持 “三个更加”“三个满意”，放大发展格局，拓展发展领域，更好地服务国家战略、服务区域经济高质量发展。今年上半年完成货物吞吐量同比增长7.7%；集装箱量同比增长11.4%，继续保持向好态势，全力促进高质量发展，加快推进世界一流海洋港口和世界一流企业建设。（资料来源：山东港口集团） 日照港裕廊股份有限公司6 管理层讨论与分析（续） 业务及财务回顾 整体回顾 2023年上半年，随着一体化改革纵深推进，本公司坚持以客户为中心，突出“两个过千万吨”精品货种优势，深入践行 “春天服务”提升行动，强化全员服务意识，提高管理效能和服务质量，持续提升客户满意度水平。聚集优势资源，深耕粮食业务，加快港口设施能力建设，形成“大港口、大产业、大腹地”的发展优势，构建效率领先港口疏运能力，全面提升服务客户能力，聚力打造“国际一流的全流程智慧绿色粮食示范基地”。 于报告期间，本公司实现货物吞吐量1,459万吨，较2022年同期下降4.7%，从各货种分布情况来看，粮食及其他货物吞吐量较同期保持增长，木片、木薯干货物较同期下降，泊位租赁吞吐量较同期持平。公司营业收入较去年同期保持稳定，得益于全面预算管理和降本增效措施的精准实施，公司成本管控成效显着，税前利润和净利润实现稳定增长，主要经营指标呈现稳健的态势，具体指标情况如下： 主要经营指标对比图 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 单位：人民币千元 413,212416,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 171,498153,203 160,959149,453 121,491112,554 营业收入 毛利 利润总额 净利润 截至2023年6月30日止六个月 截至2022年6月30日止六个月 72023中期报告 管理层讨论与分析（续） 于报告期间，本公司实现营业收入人民币413,212千元，较2022年同期减少人民币2,788千元，降幅0.67%。于报告期间，本公司实现毛利人民币171,498千元，较2022年同期增加人民币18,295千元，增幅11.94%。 于报告期间，本公司实现除所得税前利润人民币160,959千元，较2022年同期增加人民币11,506千元，增幅7.7%。于报告期间，本公司实现净利润人民币121,491千元，较2022年同期增加人民币8,937千元，增幅7.94%。 业务回顾 于报告期间，本公司总收入较同期减少人民币2,788千元，降幅0.67%。主要是客户合约收入减少收入人民币5,611千元，物业租赁收入增加人民币2,823千元。 (1)总收入 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 客户合约收入－提供服务 374,177 379,788 投资物业及若干码头设施所得租赁收入 39,035 36,212 总收入 413,212 416,000 日照港裕廊股份有限公司8 管理层讨论与分析（续） (2)按服务类型划分的客户合约收入 主要业务收入类型 单位：人民币千元 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 322,272 296,957 42,51353,694 9,392 12,741 0 16,396 装卸服务堆存服务港务管理服务物流代理服务 截至2023年6月30日止六个月 截至2022年6月30日止六个月 于报告期间，装卸服务增长主要是港内装卸作业包干业务范围增加，带动了装卸服务收入的增长，同时粮食货类的收入增长高于木片、木薯货物收入下降的影响，总体装卸业务呈增长的态势，同比增长8.5%。 于报告期间，堆存服务收入减少主要是因粮食货物周转量增加，疏港效率提高，缩短货物在港堆存时间。于报告期间，港务管理服务较同期减少，主要是部分港务管理收入重新分类，作为装卸业务计收，总体收入保持稳定。 于报告期间，物流代理服务收入与同期下降，主要是客户取消物流业务。 92023中期报告 管理层讨论与分析（续） 吞吐量分部 单位：万吨，百分比除外 截至6月30日止六个月期间 2023年 2022年 货物种类 吞吐量 分部占比 吞吐量 分部占比 变动比例 粮食 644 44.1% 597 39.0% 7.9% 木片 154 10.6% 287 18.7% -46.3% 其他货物 34 2.3% 18 1.2% 88.9% 泊位租赁（亚太森博） 627 43.0% 629 41.1% -0.3% 合计 1,459 100.0% 1,531 100.0% -4.7% 各货物种类吞吐量对比图 700 600 500 400 300 200 100 0 644 597 单位：万吨 627629 287 154 34 18 粮食木片其他货物泊位租赁 截至2023年6月30日止六个月 截至2022年6月30日止六个月 日照港裕廊股份有限公司10 管理层讨论与分析（续） 粮食 2023年上半年，中国累计进口粮食8,340万吨，同比增长4.5%（资料来源：中国海关总署）。其中大豆进口5,257.5万吨，同比增长13.6%。本公司得益于稳定的临港粮油产业需求和高效便捷的公路、铁路运输优势，粮食业务稳定增长，吞吐量完成644万吨，同比增长7.9%。 从粮食货种结构分析，公司大豆完成566万吨，同比增长12.6%；玉米等其他粮食完成78万吨，较同期下降16万吨；总体来看，粮食吞吐量整体呈现稳定增长的趋势，是公司收入增长的主要因素。 从港口疏运方式分析，抢抓上下游产业发展机遇，全面提高船舶装卸作业效率，准确掌握货物流向、物流车辆等信息，加快筒仓货物疏港发运，继续保持全国进口粮食接卸港的行业领先地位。 木片 核心客户受下游产品市场变动影响，减少了进口原料采购，今年上半年接卸154万吨，同比下降46.3%，受货源量减少，造成铁路疏港量的下降，对公司装卸收入造成一定影响。 其他货物 在现有泊位、仓储设施能力下，主要以满足粮食增量接卸为主，现阶段没有更多空间接卸其他小类货物，上半年接卸 34万吨，该等货物对本公司收入和利润影响较小。 泊位租赁 本公司签订了一项长期租赁协议，将本公司拥有的西4#泊位、木2#泊位和木3#泊位出租给从事木浆生产的独立第三方亚太森博，租赁泊位业务量主要是亚太森博进口中转的木片吞吐量。亚太森博每年向我们支付固定的租金，并负责租赁泊位及相关泊位设备的维护。 112023中期报告 管理层讨论与分析（续） 销售成本 于报告期间，本公司销售成本为人民币241,714千元，较2022年同期销售成本人民币262,7