新型工业化风起，工业软件和工业互联网再迎催化

事件概述 9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在北京召开。会上传达了习近平重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。会议以电视电话会议形式召开，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体，部分中央管理的金融机构、企业，军队有关单位，部分制造业企业负责人等参加会议。 推进新型工业化是当前的关键任务和系统工程 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就推进新型工业化作出的重要指示指出：要统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。我们认为，在我国从工业大国向工业强国迈进的关口期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业结构和布局深度调整，加之美国对我先进制造业遏制打压不断升级，推进新型工业化也成为当前的关键任务。考虑到推进新型工业化这一系统工程的复杂性和广泛性，党政产学研用和各方或将各司其职，做好各方面要素保障，一系列的新政策、新举措值得期待。 工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心 工业软件是我国产业“短板”，与发达国家差距大。随着国际局势的变化，工业软件受制于人的困境持续存在，未来有加剧态势，一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。另一方面，伴随着我国从制造大国向制造强国迈进，工业软件在我们优势优势长板的需求快速提升，推动制造业数字化转型的价值越来越大。近两年，工业软件扶持政策频出，工信部实施的“产业基础再造工程”，工业软件成为“新五基”之一；新型举国体制和“揭榜挂帅”对工业软件将会带来更大的拉动，灵活多样的扶持政策和重点省市大力度的补贴或将显著增加。我们认为，工业软件事关发展和安全的战略需求，是提升产业体系自主可控能力的核心痛点，也是建设先进国防科技工业的内在刚需，建议关注：索辰科技、中望软件、华大九天、概伦电子、广立微、霍莱沃。 工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键 李强总理强调，新型工业化要大力推动数字技术与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化。工业互联网作为IT、OT、 Ct 技术融合的产物，有效带动了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，进而推进产业体系优化升级。其中，5G打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造了诸多新应用；云计算为蕴含海量数据的工业领域提供了强大的算力平台支撑，人工智能技术则赋予工业互联网数据挖掘能力，助力制造业迈向智能化。我们认为，工业互联网在新型工业化进程中有望继续深化创新应用，重点推进各类垂直领域和生产制造现场的数字化转型和智能化发展，建议关注：赛意信息、中控技术、宝信软件、能科科技、容知日新、鼎捷软件。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 事件概述 9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在北京召开。会上传达了习近平重要指示。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席会议并讲话。会议以电视电话会议形式召开，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体，部分中央管理的金融机构、企业，军队有关单位，部分制造业企业负责人等参加会议。 推进新型工业化是当前的关键任务和系统工程 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就推进新型工业化作出的重要指示指出：要统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。我们认为，在我国从工业大国向工业强国迈进的关口期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业结构和布局深度调整，加之美国对我先进制造业遏制打压不断升级，推进新型工业化也成为当前的关键任务。考虑到推进新型工业化这一系统工程的复杂性和广泛性，党政产学研用和各方或将各司其职，做好各方面要素保障，一系列的新政策、新举措值得期待。 工业软件是新型工业化补短板和锻长板的核心 工业软件是我国产业“短板”，与发达国家差距大。随着国际局势的变化，工业软件受制于人的困境持续存在，未来有加剧态势，一旦被“卡脖子”将直接影响整个产业链的安全。另一方面，伴随着我国从制造大国向制造强国迈进，工业软件在我们优势优势长板的需求快速提升，推动制造业数字化转型的价值越来越大。近两年，工业软件扶持政策频出，工信部实施的“产业基础再造工程”，工业软件成为“新五基”之一；新型举国体制和“揭榜挂帅”对工业软件将会带来更大的拉动，灵活多样的扶持政策和重点省市大力度的补贴或将显著增加。我们认为，工业软件事关发展和安全的战略需求，是提升产业体系自主可控能力的核心痛点，也是建设先进国防科技工业的内在刚需，建议关注：索辰科技、中望软件、华大九天、概伦电子、广立微、霍莱沃。 工业互联网是数字经济与实体经济融合的关键 李强总理强调，新型工业化要大力推动数字技术与实体经济深度融合，协同推进数字产业化和产业数字化。工业互联网作为IT、OT、 Ct 技术融合的产物，有效带动了互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业的深度融合，进而推进产业体系优化升级。其中，5G打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造了诸多新应用；云计算为蕴含海量数据的工业领域提供了强大的算力平台支撑，人工智能技术则赋予工业互联网数据挖掘能力，助力制造业迈向智能化。我们认为，工业互联网在新型工业化进程中有望继续深化创新应用，重点推进各类垂直领域和生产制造现场的数字化转型和智能化发展，建议关注：赛意信息、中控技术、宝信软件、能科科技、容知日新、鼎捷软件。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.47%，创业板指上涨0.53%，沪深300指数上涨0.81%，计算机行业指数上涨1.45%，跑赢上证综指0.98%，跑赢创业板指0.92%，跑赢沪深300指数0.64%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第5，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第2。 表1：本周各类指数行情统计 本周各行业涨跌幅统计 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十公司不变，深信服代替朗新科技进入持仓占比前十。从增持比例来看鼎捷软件、神州数码、太极股份增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 数字金融 9月15日，深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》。《措施》提出，扩大文体消费规模。常态化开展文化惠民活动，发放1000万元“文惠券红包”和5万个零门槛数字人民币红包，鼓励读书、观影、赏演、看展、旅游等文体娱乐消费。完善跨境支付环境。支持港澳居民在深圳办理取现业务和开办内地银联卡，提升数字人民币账户与八达通等港澳第三方支付平台互联互通水平，扩大微信香港钱包、支付宝香港钱包、港澳版“云闪付”钱包、港澳本地“银联系”钱包等跨境电子钱包在深圳使用范围，支持开展面向港澳居民以及深港、深澳异地家庭和亲友的数字人民币红包跨境消费活动。（来源：移动支付网） 为切实做好杭州亚运会金融服务保障工作，中国人民银行、国家外汇管理局统筹赛事侧、城市侧两大场景，优化人民币现金、外币兑换、外卡受理、移动支付、数字人民币等金融服务，为亚运会期间境内外人员提供多币种、多渠道、多场景的金融服务方案。目前，浙江省已有130万线下商户门店、102万线上商户支持受理数字人民币。赛事侧，121家亚运定点酒店、55家定点医院提供全方位的数字人民币应用场景支撑。城市侧，31家大型商场、78家热门景区开通数字人民币受理。（来源：移动支付网） 9月20日，镇江举行数字人民币试点工作推进会暨项目签约仪式。推进会上，镇江市地方金融监管局通报了试点工作进展情况，人民银行镇江市分行解读试点工作实施方案。目前，镇江全市4.1万家商户门店开通数字人民币应用，镇江全市开立数字人民币个人钱包57.7万个、对公钱包3.7万个，数字人民币交易120.2万笔，流通金额14.1亿元。（来源：移动支付网） 智能网联汽车 9月13日消息，《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案（2023—2027年）（征求意见稿）》（以下简称《方案》）于近日面向社会公开征求意见建议。据悉，《方案》提出，重庆力争到2027年，持续聚集国内外知名企业，做强做优现有企业，培育一批专精特新“小巨人”企业，打造一批在全国细分领域领先的链主企业，重点关键技术和产品基本实现自主可控，产业基础进一步夯实，产业链供应链水平显著提升，建成跨域融合、上下协同、互利共赢、全国领先的智能网联新能源汽车零部件产业集群。全市智能网联新能源汽车零部件产业营业收入达到7000亿元，累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业800家。 （来源：盖世汽车智能网联） 8月国内车市整体需求旺盛，呈现出明显的增长态势。乘联会公布的销量数据显示，8月国内乘用车厂商共计批售新车223.7万辆（创下8月当月销量历史新高），同比增长6.5%，环比增长8.5%。2023年1-8月，乘用车市场累计批售销量为1537.3万辆，同比增长6.6%。自主品牌继续高歌猛进，8月共计售车128万辆，同比增长26%。而主流合资品牌的市场份额继续被大幅度压缩，8月国内主流合资车企批售销量为65万辆，同比下降16%。此外8月月销量破万的车企共有34家，其中有5家同比增速超过50%。（来源：盖世汽车每日速递） 高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配中控娱乐系统交付856.13万辆，前装标配渗透率已经超过90%，达到92.13%。其中，支持车联网功能主机占比也已经超过80%，达到83.03%。这意味着，车企需要尽快构建下一代座舱的差异化，包括支持更多车载娱乐功能（比如大型游戏）、沉浸式智能体验，背后是对核心SoC的算力需求。（来源：高工智能汽车） AI大数据应用 英国制定AI监管原则，拟向微软、谷歌等公司征求意见。财联社9月18日电，英国竞争与市场管理局(CMA)周一制定了七项监管人工智能(AI)的新原则，以保护消费者和引导市场。监管人工智能的七项原则包括:问责制、可及性、多样性、选择、灵活性、公平交易、透明。作为这个过程的一部分，CMA表示，它将与一些个人和组织进行交谈以获取他们对此事的意见，包括谷歌、Meta、微软、英伟达、Anthropic以及ChatGPT的创造者OpenAI。(来源：财联社) 欧盟9国呼吁加强人工智能领域合作。财联社9月21日电，地中海地区9个欧盟成员国负责数字经济领域的部长20日在马耳他阿塔尔德举行部长级会议，讨论应对人工智能带来的挑战，并呼吁加强人工智能领域的合作。这9国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。会议结束后，9国部长就加强人工智能领域的合作签署联合声明。(来源：财联社) 李小鹏：推动大数据、人工