“箱体”底部附近建议关注

建材板块在前低附近震荡，我们认为后续政策组合拳或有望继续发力，回调后建议关注建材板块，短期看好超跌标的，关注科顺股份、志特新材、伟星新材，长期更看好开工端的企稳复苏，关注海螺水泥、志特新材、东方雨虹。具体行业来看，玻璃旺季成色相对一般，预计价格高位震荡：玻璃加工厂订单旺季成色一般，价格继续上涨动力不足，但厂家库存处于低位，预计价格高位震荡至旺季结束。消费建材高性价比标的值得底部布局：预计2024年新开工逐步企稳，竣工由强转弱，新开工链条、高成长性标的值得底部布局，重点推荐志特新材、东方雨虹。水泥需求逐步触底：当前新开工疲软，基建艰难托底的现实已经在水泥的需求、价格和股价中较为明显的体现，估值为历史最低值，后续有望随着新开工的逐步企稳而逐步筑底，重点关注海螺水泥。玻纤供给担忧仍存：玻纤供给增量仍较多，大拐点仍需磨底，但由于悲观预期在股价中充分反应，玻纤板块估值进入底部区间，长期配置性价比逐步提升。碳纤维：下游需求缓慢复苏，全年国内风电、氢瓶、热场等下游需求仍有明显增长，但考虑供给逐步释放，价格预计持续偏疲软运行。

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