2023沙特市场报告

H TE 沙 住宅、医疗保健、教育、酒店、零售和品牌住宅部门的最终指南 20 23 146 关于我们 132 机会 112 GIGA项目 98 投资申请 GCC-BasedHNWI 78 医疗保健与教育 64 零售市场 46 医院市场 20 住宅市场 06 INTRODUCTION 内容 沙特报告品牌演变 我们的2023年品牌反映了沙特阿拉伯的前瞻性方法，该方法受到了2030年愿景的启发。 我们的团队受到了Aseer传统线性墙艺术的启发，我们将其重新解释为13条平行线，每条平行线代表了王国的一个省。我们的13面三角同样反映了沙特的13个省。 今年选择我们生动的调色板旨在唤起人们对无国界未来的看法，沙特王国目前以其庞大的发展计划散发着这一点，但始终以彩色薰衣草为基础，这是对出现的薰衣草领域的致敬。 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 前文 A2030年愿景加快步伐，变革的繁荣无处可寻 可见比整个王国的房地产景观。 2022年可能会被人们铭记为沙特阿拉伯不平凡的一年。大流行的枷锁已经被抛在后面，2030年愿景继续开花，揭开了一系列吉加项目的面纱，包括辛达拉和特洛伊纳，后者赢得了2029年亚洲冬季运动会的主办权-这是中东的第一次。 此外，基础设施投资继续成倍增长，到2050年，利雅得将在萨勒曼国王机场建成时成为世界上最大的机场，能够处理1.85亿人次-超过迪拜国际机场和伦敦希思罗机场的总和。 去年，我说我相信“最好的还没有到来”，我坚持自己的观点。国家转型计划在整个王国回荡，每个角落和部门都感受到了它的影响。到2030年底，利雅得和吉达预计将看到价值超过2000亿美元的房地产和基础设施开发项目。为了不落后，沙特市中心公司最近也成立了，在其他12个二级城市开发市区和混合用途目的地。 变化的惊人速度没有比住宅和办公市场更好的体现了，这些市场受到外籍人士和国际企业涌入的推动。实际上，政府最近报告说，去年3月至 9月，居住在王国的专业外籍人士数量增长了六倍，从20万增加到120万。不出所料，这使得房价以创纪录的速度上涨，房屋拥有率迅速接近70%，而利雅得等主要城市的优质办公空间却在减少。 在我们的2023年沙特报告中，我们通过年度住宅调查调查了沙特国民对租房或购房的态度和胃口。我们还评估了国家对Giga项目作为投资目的地的态度。 我们今年报告的新内容包括了解沙特国民对王国的医疗保健，教育，品牌住宅，零售和酒店产品的态度。我们还研究了GCCHNWI对沙特阿拉伯目前正在出现的房地产投资机会的看法。 我们邀请您探索我们迷人的研究成果，并欢迎有机会与您更详细地讨论我们的分析。 发现完整报告 詹姆斯·刘易斯 中东和非洲董事总经理 67 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 愿景转向现实 在沙特阿拉伯利雅得作为全球枢纽的复兴中，一个新的愿景正在消失 自2016年沙特阿拉伯国家转型计划启动以来，房地产项目总价值已超过1.1万亿美元。 在2022年增长最快的全球主要经济体中发生的惊人转变在整个城市景 观中清晰可见。预计到2030年，沙特阿拉伯将拥有超过555,000个住 宅单元，超过275,000个酒店钥匙，超过430万平方米的零售空间和 超过610万平方米的新办公空间，沙特阿拉伯的计划建设将轻松使沙特阿拉伯成为世界上最大的建筑工地。 更重要的是，医疗保健，教育和福祉是变革计划的核心，这将有助于王国物质领域的非凡发展。 目前，我们在整个王国的各个建设阶段跟踪了15个千兆项目，其中许多项目本身就是新的独立超级城市。NEOM仍然是迄今为止宣布的最大的千兆项目，最近有消息称，它将在估计的30万套新房屋中容纳900 万居民。然而，到目前为止，仅委托了75亿美元的子项目，这部分项目的建设进度为29％。 《2030年愿景》点燃了整个王国的兴奋余辉，随着NEOM被定位为变革计划中的皇冠上的明珠，人们渴望成为历史的一部分。像NEOM这样的超级城市将重新定义城市生活，同时在资源匮乏的地区有意义地拥抱可持续性。像Oxago，Sidalah，Trojea和TheLie这样的子城市将为该地区的豪华生活设定新的基准，沙特近30％的房主准备花费80万美元在王国的第二套房子上，开发商不得不削减工作以满足这种被压抑的需求。 远离NEOM，耗资200亿美元的DiriyahGate是王国的其他大型项目之一。到2027年建成时，这座城市大小的Diriyah历史街区将为利雅得的住宅增加20,000套房屋，到目前为止，50亿美元的建设已经完成了46％的建设。 利雅得本身也将经历爆炸性的增长，预计到2030年，人口将从目前的 750万增加到1700万。为了实现这一雄心勃勃的增长目标，在过去的 六年中，该市自己也看到了价值1040亿美元的房地产项目。这不包括最近公布的萨勒曼国王国际机场的计划-预计将在2050年建成成为世界上最大的机场。这座城市大小的机场将占地57平方公里，目前正在 开发中，耗资1470亿美元，预计将很快详细说明。新的国际机场占全 国2000亿美元基础设施支出的近74%。 利雅得重新定位为王国的商业神经中枢正在顺利进行。来自世界各地的企业已经开始成为中东第二个也是急需的全球中心的中心。事实上，随着整个城市的甲级办公室入住率徘徊在97%左右，计划进一步开发 280万平方米世界级办公空间的计划不可能更早到来。该市还吸引了大量的内部移民，并且在随时可以获得住房阶梯的支持下，房价正在迅速上涨，目前比去年同期高出约26％，某些部分的资本增长接近40％ 。这一创纪录的增长正在给房地产市场带来一些压力，我们将在报告的后面部分对此进行探讨。 可持续发展也是利雅得的关键主题。我们预计，最近10平方公里的ALNAMA智能城市计划将成为首都第一个零碳城市，建成后可容纳约44,000人，这只是冰山一角。 愿景2030已经点燃了兴奋的边缘 ACROSSTHE王国ANDWITHNEOM 被定位为皇冠上的珠宝 变革计划，人们渴望成为历史的一部分。 89 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 重大教育项目 6.4亿美元 其他省份 1.42亿美元 Al-MadinahProvince US$7.78亿 东部省 18亿美元 麦加省 37亿美元 利雅得省 70亿美元 来源：KnightFrank 人民中心计划 80亿美元 80个新教育机构的成本 通过改善和提供世界级的城市环境，沙特王国居民的福祉得到了高度重视。其中包括5亿美元的利雅得体育大道以及230亿美元的“绿色利雅得”，这将通过种植750万棵树木将沙特首都变成一个翠绿的大都市。 在其他地方，达曼的650,000平方米的AmanatAlSharqiya项目将使这座城市的海滨重新焕发活力。 这种对福祉的重视延伸到计划中的19,000张病床，这将耗资138亿美元，其中86亿美元仅用于利雅得省。此外，还将建造80多个新的教育机构，耗资80亿美元。 主要福利，体育，娱乐和娱乐项目 240亿美元 US$500 million THERIG US$500 million 利雅得体育大道 US$23 十亿 利雅得绿色 10 来源：KnightFrank 主要医疗保健项目 138亿美元 3,242 床铺 720 床铺 2,074 床铺 1,080 床铺 5,146 床铺 6,565 床铺 US$756 million US$346 million US$819 million US$969 million US$2.3 十亿 US$8.6 十亿 11 其他省份 东部省 阿西尔 Al-MadinahProvince 麦加省 利雅得省 省 来源：KnightFrank 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 我们的调查 KnightFrank的年度2023沙特阿拉伯房地产市场调查是与 YouGov合作进行的。这三个调查旨在引发 对住宅物业的偏好和期望有更深入的了解，以及对其他房地产行业的态度，包括酒店、零售、医疗保健和教育。 我们的调查超越了原始数据，因为我们试图了解回应背后的动机，以及区分愿望和现实，此外 描绘结果可能对王国房地产市场意味着什么。 情绪通常是未来资本配置的更好指标，而不仅仅是交易；因此，我们的三项调查同样依赖于定性和定量数据点。 我们进行了三项不同的调查： 调查1 对来自利雅得，吉达和达曼市的1,014个沙特国家家庭进行了调查，以确定他们想要的住宅物业和生活偏好，包括对计划中的Giga项目的特别关注。 调查2 对来自利雅得，吉达和达曼等城市的498个沙特国民家庭进行了调查，以收集他们对各种房地产行业的态度，包括酒店，零售，医疗保健和教育，以了解他们的偏好和消费习惯。 调查3 对107名基于海湾合作委员会的高净值个人（HNWI）进行了调查，以衡量他们在王国投资房地产的意愿。 1213 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 测量1 住宅市场 1,014沙特国家家庭 发现数据 43% 目前居住在家乡以外的受访者 吉达利雅得 达曼CITY GENDER 年龄 产权偏好 40% 受访者有兴趣在明年内购买住宅物业 来源：KnightFrank，YouGov 沙特报告|2023 knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 SURVEY2 医院、零售、教育和保健 498沙特国家家庭 调查3 基于GCC的HNWI 107基于GCC的HNWI 66% 受访者访问政府设施进行医疗 91 % 受访者在国内旅行 超过 1/2 基于海湾合作委员会的 HNWI更喜欢住宅投资 有兴趣在沙特阿拉伯购买房 83 %地产 5% 无 6% 18-25 负责的人口统计 月收入 年龄 属性数量 5% Respondent 人口统计 净价值 15% 达曼 GENDER 10% 超过SAR 40,000 国家 CITY 5+12% 来源：KnightFrank，YouGov 沙特报告|2023knighftrank.com.sa/thesaudireport2023 调查1 草对于内部移民来说是更好的 在过去的十年里，沙特阿拉伯王国经历了房屋规模的不断下降AS 巨大的社会经济转型，家庭减少规模和内 部迁移正在成为首批副产品快速现代 化。 年轻的沙特人在年轻的时候飞越巢穴，持续着高水平的需求。 利雅得磁铁从家里回家…现在 首都利雅得一直是那些希望攀登职业阶梯的人的主要吸引力中心之一，调查1强调了工作是沙特国民搬迁到利雅得的关键驱动力。 这种趋势也出现在其他主要城市，例如西部地区的商业首都吉达和沙特的第二大城市。 在调查1中，我们调查了国内移民对房地产选择的影响，以了解开发商和投资者如何应对这一明显的机会。在我们的利雅得受访者中，超过一半（53％）出生在首都，并认为这是他们的家。 在达曼，这一数字上升到58％，而在吉达，近三分之二的受访者是在该市出生和长大的。数据的差异首次使我们能够量化利雅得的内部沙特移民的潜在数量，这对开发商和规划者具有重大影响。 临时迁移到另一个城市的最常见原因是“工作”或“职业”相关。那些临时迁移的人更喜欢住在较小的单位(74%)。此外,大多数(62%)是租户,大概是由于租房提供的灵活性和计划在他们的家乡买房,这两个都是我们2022年沙特报告中的关键要点。 我们稍后将回到这个主题机会章。 尽管国内移民水平很高，但很大一部分受访者似乎没有承诺在远离家乡城市的地方建立永久基地。 事实上，68%的人认为自己是临时居民，表示如果合适的工作出现