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硅片盈利大幅修复，设备业务稳中向好

2023-09-22 黄麟,盛炜华创证券芥末豆

双良节能发布2023年前三季度业绩预增公告，预计归母净利润13.5-16.0亿元，同比增长62.59%~92.70%。其中，2023Q3实现归母净利润7.3-9.8亿元，同比增长53.48%~105.90%。硅片盈利大幅修复，设备业务稳中向好。同时，公司新能源装备业务快速发展，电解槽打开成长空间。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为21.55/31.00/38.32亿元，当前市值对应PE分别为9/7/5倍。我们给予2023年12xPE，对应目标价13.82元，维持“推荐”评级。

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