国际空运行业最新情况(英) 2023

未分类(公开) 行业的航空货运状况 2023年5月 DHL全球转发-卓越。简单交付。 Content 1Summary 2市场发展 3需求 4Supply 5利用率 6Rates 7喷气燃料 8备用材料: 全球能力发展 9加入网络研讨会 DHL|空运行业状况|波恩|五月20232 载体 •一般情况下更高的飞行频率以增加PAX需求 •大多数航空公司手头都有可用的运力，在产量减少的情况下吸收了低产量 法规/新闻 •荷兰法院封锁了史基浦机场的飞行限制；时间表没有削减 •俄罗斯，乌克兰危机仍在继续；制裁可能会生效 •巴西的禽流感紧急情况可能会发生 对农业部门出口的影响 Rates •Competitive大多数贸易业的现货市场； 特定的tradelanes略有增加 •期待更多长期利率对2023年H2的稳定性 容量 •Remains考虑到目前的低产量，这已经足够了；与乘客旅行相同的线索后，腹部容量增加了 •全球能力+14%高于去年；没有大量积压 需求 •成交量继续保持低位；观察到MoM增加 •全球PMI指数偏低；包 括新兴市场在内的一些国 家创下历史新低 •高科技需求出站ASPA略有增长 •高通胀继续影响世界经济和 贸易 •高库存和低购买力导致低需求 •预计主要经济体将对23年H2 高通胀表现出更大的韧性 Summary 喷气燃料 •预计价格将保持相对较高 •OPEC+决定削减液体燃料产量 •经济放缓表明燃料消耗降低，这反映在价格的逐步下降 资料来源：IATA，Seabury，WorldACD市场数据，DGF案头研究 DHL|空运行业状况|波恩|五月20233 •IMF基准预测-2023年增长将降至约2%，发达经济体预计23年增长将特别明显放缓至约1% •需求保持低位；包括新兴市场在内的大多数国家的PMI指数较低 •总体计划容量保持足以支持当前卷 •喷气燃料价格降低但相对较高 •运费保持动态；略有增加 ，但市场保持竞争力 4 -15 -13 -15 -8-8 -10 -11-10-10 -7 -5 市场动态 -17 Jan2月Mar4月 22 日 Dec 8月9月10月11月 MayJunJul 四月 22 以吨为单位的需求发展（同比变化百分比） 2 各地区GDP增长 需求 经济展望 Supply喷气燃料 供应发展（000Tons)客货船 JanFeb3月4月5月7月8月9月10月11月12月1月2月3月5月22日23 8,934 33% 67% 原油与喷气燃料价格（每美元bbl) 200150100 50 0 Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan-Jan- 1314151617 Jan-Jan-1819 20 全球喷气燃料价格$/bbl 全球原油价格美元/桶 91 82 212223 来源：IHSMarkitGroup，IATA，Seabury，WorldACD市场数据，经济数据概况，IMF DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 •量在23年第一季度末增加，但目前的趋势仍然很低 即使全球吨位的MoM增加 •ThePMI指数保持低位 对于大多数国家； 一些国家的数字创历史新低，这也反映在低数量上 PMI的任何增长都是 • 仅限于服务 部门，而制造业产出几乎没有 增长 •高通货膨胀和减少 购买力继续 有助于整体较低的音量 5 需求 全球卷发展区域卷发展 吨（同比变化%） 2 -5 -7 -8-8 -10-10-10 -11 -13 -15-15 -17 4月MayJun78月SepOct11月12月1月2月3月 22月23 日 吨（同比变化%）Jan232月233月23日日 4 32 1 -2-3 -5 -7-5-7 -8-8-9-8 -9 12 -1717 -18-19 -27 EURO中东非洲ASPAAMNOAMLA全球 来源：WorldACD市场数据；*I/S-库存与销售比率；截至4月23日的数据仅在全球范围内可用 DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 •现在的全球容量+14%vs4月22日 •腹部产能持续增长-同比增长约22%由于旅客旅行恢复仍然很重要 •大多数Tradelanes的容量仍然足够，没有大量积压 •全球PAX市场的持续复苏在所有地区 •产能高于去年，但一些贸易业的产能仍低于COVID之前的水平 ；低产量保持平衡 6 Supply 全球产能发展（000吨） 10,000 +14% 2021 2022 2023 8,000 6,000 4,000 8,229 8,529 8,468 8,934 7,579 2,000 0 Jan 2月 Mar 四 May Jun 7 8月 Sep Oct 11 Dec 全球能力发展 贸易巷能力发展 车道产能发展（同比变化%） 前ASPA- 73 42 34 2430 618 IntraAMNO 所有配置 乘客 Freighter 118 120 除欧洲外- 前AMNO- exAMLA- 前MEA- 66 44 2 9 1097 785 1725 5 30 18 10 1112109 6 1228 19 98 15 1826 6 EURO ASPA AMNO AMLA -MEA ASPA AMLAEURO AMNOEURO -EURO 来源：Seabury DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 •市场容量充足；货运量仍然很低 •随着容量的提高，产量平稳增长导致所有地区的负荷系数降低 -货物负荷系数(CLF)是供需平衡有多紧的指标 •全行业货物负载率下降了 23年3月同比约9分 •在当前需求与容量情况下，利用率可能会保持平衡 7 利用率 全球货物负荷系数开发 %-更改CTK和ACTKCTKACTK 20 0 -20-40 -60 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023- JanJanJanJanJanJanJan 区域货物负荷系数发展 CLF%(CLF=CTK/ACTK) Mar21 3月22日 3 月23日 80 -9 60 406967 576153504949666449595546 2046474439454537 0 EURO中东非洲ASPAAMNOAMLA全球 资料来源：IATA；2023年起的数据与去年相比 DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 费率-全球运营商费率发展 载波速率 % 150 基线（2022=100%）2023 •由于需求仍然很低且产能充足 ，大多数贸易业的市场继续保持活跃 •某些Tradelanes的价格略有增加，主要是出境ASPA是由于最近对技术产品的需求发展 •高喷气燃料价格可能会影响费率，因为价格可能会在当前的市场动态中波动 •仍预计长期利率将在2023年下半年更加稳定 8 100 50 Jan2月Mar四月May六月七月八月九月十月十一月十二月 23比22％-变化（2022=100％） 来源：WorldACD市场数据；包括其他费用在内的平均运费 DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 区域市场发展 重点区域Tradelanes市场发展 Jan2月Mar四月May Jun7 月 8月SepOct11月Dec ASPA EURO MEA AMNO 内部 AMNOEURO 预测 ASPAAMNOLATAM EUROAMNO ASPAEURO LATAM LATAM EUROAMNO 需求>产能；费率(++)需求，容量平衡；积极的现货市场 资料来源：DGFDeskResearch；大多数地区的产能稳定，但一些贸易业的产能仍然紧张，可能会增加费率 需求、容量不平衡；Backlog-费率波动(+) DHL|空运行业状况|波恩|五月20239 喷气燃料 喷气燃料价格发展 原油与喷气燃料价格发展全球喷气燃料价格$/bbl全球原油价格美元/桶 200 91 81 150 100 50 0 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23 •布伦特原油现货价格从平均 4月85美元/桶至73美元/桶在五月'23 •经济放缓表明燃料消耗降低，这反映在价格的逐步下降 •预计消费季节性上升和OPEC+减产决定可能对原油价格构成上行压力；因此，预计喷气燃料价格仍处于较高水平 •EIA预计2024年开始石油产量将超过需求，并预测平均水平为74美元/桶，低于今年 •俄罗斯的产量下降，伊拉克的出口中断和尼日利亚的不可抗力限制限制了2023年的近期预测 10 资料来源：DGFDeskResearch；更新至2023年3月可用日期 DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 未分类(公开) 加入我们的季度航空货运市场更新网络研讨会，我们的物流专家将在研讨会上讨论塑造当今航空货运市场的事件和趋势以及明天的预期。6月1日，我们将讨论： -航空货运的运力趋势和运价发展 -潜在的市场复苏 -旺季容量恢复力 -2023年下半年的预期 以下是可用的2个时隙，单击并注册： 9:00-9:45AMCET4:00-4:45PMCET DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月 未分类(公开) 备份 全球能力发展 按飞机配置划分的产能发展2019年1月-2023年5月 单位为吨 1,000,000 800,000 世卫组织宣布全球大流行 乘客Freighter总容量 +14% 600,000 400,000 200,000 +22% 0 Jan19 Mar五月七月九月11月Jan20 Mar May7 月 Sep11 月 Jan21 MarMay7 月 Sep11 月 Jan22 MarMay7 月 Sep11月23日MarMay 31% 69% 33% 67% 资料来源：Seabury（总容量包括Combi飞机的边际贡献）；数据在发布的同一个月更新 DHL|空运行业状况|波恩|2023年5月13 缩写 缩写解释 ACTK-可用货物吨公里 AMLA-拉丁美洲AMNO- 北美ASPA-亚太地区 CTK-货舱吨公里Bbl-桶十亿-十亿 复合年增长率-复合年增长率CLF-货物负荷系数FRT-货机（在航空业）FSC-燃油附加费IATA-国际航空运输协会 ICAO-国际民用航空组织 LY-去年 mn-百万MoM-月环比 PAX-乘客（航空业）PPE-个人防护设备 Pts-百分比点RPK-乘客公里收入SSC-保安附加费T-千 YoY-同比 YTD-年初至今 DHL|空运行业状况|波恩|五月202314 未分类(公开) 谢谢你