2023高科技行业报告-变革改变世界的行业英文版
行业转型那个转变世界 高科技行业叙事 版权所有©2021埃森哲。保留所有权利。 八大趋势正在引发高科技的新行业范式 2021年埃森哲高科技行业研究 随着传统市场的成熟，压力利用行业融合指向扩大收入来源 加速需要云转型维持混合劳动力 解决方案推动至将AI和ML整合到价值链 中的任何地方刺激顶线增长并支持 底线 转向AAS商业模式为客户创造更多长期价值 供应链波动性由于全球芯片短缺和COVID-19中断 爆炸智能设备&边缘计算应用 由于以下原因，宏观层面的不稳定性加剧地缘政治紧张局势和新的贸易政策 支持5G的解决方案的增长由于对流媒体内容、游戏和互联体验的需求增加 2 不断发展的客户需求和宏观层面的转变刺激了对技术进化和运营模式重新发明的需求 技术进化Op模型再发明宏观转换 Impeus 云驱动的创新 智能设备的崛起 嵌入AI和ML 5G和边缘解决方案 转移到作为服务 灵活和有弹性的供应链 产业融合 地缘政治与贸易政策 COVID-19加速了向云的重大迁移，为新型创新创造了机会 连接到物联网和AIOT的智能设备和平台激增 AI/ML解决方案加速并实现顶部和底部机会 快速推出5G和边缘计算可实现需要高速和低延迟 越来越多地转向-AAS模式既能为客户提供价值，又能提高盈利能力和可持续性 增加供应的风险和可变性需要更多的动态能力 技术模糊了历史界限并将重点转移到跨行业体验 美中紧张局势，以及数据和技术政治化的上升 客户影响 新的销售云semis&解决方案+内部效率和创新 重塑核心产品提供和创建新类型的设备 新类型的销售AI/ML半&解决方案+内部使用AI/ML增加业务 5G直销和边缘半&设备，加上新的支持5G的类型解决方案 主要业务转化需要从遗留过程，制度与文化 数字化供应链规划，采购，mfg和服务需要 增长机会在新市场和客户细分 创建分段供应链和需要新的监管和规划能力 机会 效率 高科技 新行业范式的触发因素 3 01 转移到 作为服务 采用新的经常性 收入订阅模式维持收入增长并满足客户 需求 02 扩展行业 边界 Acceleration技术驱动的 产业融合&模糊的行业界限释放新的增 长潜力 03 重新发明 投资组合 投资于已连接 生态系统和提供尖端技术超定制体 验 高科技CXO的任务是五个关键要务 高科技公司必须使其核心现代化......通过新的商业模式、新产品和新市场实现世界现代化 04 现代化 企业 05 建立弹性 供应链 支持新业务 模型、流程和技术支持战略愿景and降低运 营成本和复杂性 回购供应链 弹性(由于全球芯片短缺和COVID- 19大流行)降低风险并保护收入 4 01 转移到作为服务 作为服务 (AAS) 高科技相关性 从传统的纯产品业务模式转向面向订阅、捆绑基于产品+服务+平台的商业模式 现有的以硬件为中心的业务模型无法实现客户对动态、集成、无缝体验 高科技公司可以调动其深厚的足迹和安装基础来利用AAS作为在竞争激烈的高科技环境中进行差异化的途径 5 高科技即服务开拓者 苹果进化的快照 市值 2001 $7B 2011 $377B 2016 $609B Jan21 $2.2T 服务 作为净销售额的 2001 N/ 2011 5.8% 2016 11.3% 2020 19.5% Apple是典型的边界推动者。在过去的十年中，Apple通过以下方式培养了痴迷的品牌忠诚度硬件和基于订阅的软件产品的持续突破。没有其他公司能更好地证明采用AAS作为盈利能力and革命性的客户体验。 iMacG3iBookiPodShuffleiPhoneiPadiCloud音乐手表Pay电视+新闻+Fitness+ 来源：埃森哲研究，雅虎财经，苹果10-K 6 基于订阅的收入流是满足客户需求和维持收入增长的关键 AAS在软件和平台上的成功证明了Pandora的盒子，高科技也可以做到这一点 5x 采用基于订阅模式的公司已经创建了每美元收 入的企业价值增加5倍 +24% 全球AAS市场是暴涨，预计复合年增长率为 24%或到2024年$344.3B $50B 苹果的服务（包括健身+、新闻+、iCloud）业 务预计到顶部$50B到2025年的利润 我们在哪里今天? 我们明天该做什么？ 高科技公司认识到，采用“即服务”业务模式不是是否的问题，而是何时的问题。随着客户对策划的产品+服务+平台解决方案的需求不断增长，高科技公司正在迅速达到可以通过现有业务模式获取的价值极限。 然而，他们努力采用启用AAS所需的财务模型，供应链和销售组织。 重新发明关系之间的company和客户建立一个更可预测的、经常性的收入流，并创造客户的生活 评估潜力跨堆栈的垂直集成通过探索产品+平台+服务+体验捆绑在日益饱和的市场中进行差异化 来源：埃森哲研究，P&S情报，福布斯 7 领导人押注于提供服务 高科技领导者专注于激光 收入增长作为他们的#1优先级1... C-Suite未来2-3年的目标 59%收入增长 46%提高运营效率 42%利润/息税折旧及摊销前利润增长 40%提高数据安全性 59% 46% 42% 40% 35% 30% 27% 32% 32% 47% 64% ...并将战略赌注押在 作为服务作为长期规模的燃料2 Reduced能力Easy易于使用较低访问预构建时间到按比例一体化&构建资本支出新软件功能benefitPOCs升级/&用例 释放 来源：埃森哲2021HighTechC-Suite调查 1.在接下来的2-3年里，贵公司的最高目标是什么？ 2.对于外部来源的功能/解决方案，过渡到-AAS模型的最大好处是什么？ 8 为了有效地采用服务，高科技公司应采取五项基本行动 改革进入市场策略和销售组织 Upskill并使销售组织能够推出新的捆绑产品。重新评估如何进入市场以有效地交付价值主张，增强客户体验并实现财务目标 重塑和扩大生态系统 发展战略合作伙伴关系，以达成建立合作伙伴购买决策，并共同开发，营销和商业化报价 构建基础业务交易、流程和工具 投资于安全的企业系统功能并开发可扩展的体系结构，以实现具有无摩擦用户和客户体验的新业务交易 转移到作为服务 重新设计运营模式 确保正确的跨职能能力到位，以更可持续和负责任的方式支持“进入市场”战略，明确界定角色和责任 统一产品和平台战略 开发一个共同的基础服务共享平台，使产品团队能够快速创新和试验 9 02 拓展行业边界产业融合 高科技相关性 从核心能力领域(例如，硬件组件)到创建高价值的跨行业体验（例如 ，包含软件和服务的硬件驱动解决方案） 高科技玩家是当今的领导者生态系统结转，利用他们现有的立足点、忠诚的客户群和分销渠道来确保在新行业中的竞争地位从汽车到健康, 高科技公司正在迅速成为尊敬的相邻行业的竞争对手. 10 userid:414195,docid:140302,日期:2023-09-14,sgpjbg.com 高科技产业边界开拓者 快照到NVIDIA的演变 2011 $8B 2016 $57B Jan21 $321B 从图形芯片启动到端到端行业解决方案激活器,NVIDIA是重 新定义成为一名高科技玩家意味着什么。NVIDIA利用其全栈市值 专业知识来重写行业边界and共同设计smart-X生态系统. From 电子游戏和PC中的 GPU TO 突破性端到端(E2E)行业解决方案 自主 车辆 智慧城市 大都市 智能商店 智慧医院 •自动驾驶汽车和虚拟仿真 •下一代最后一英里送货机器人 • • • 突发事件检测 人道主义和救灾交通管理 •资产保护 •个性化店内体验自主购物 • •AI患者助理 •自动PPE和医院库存检查 •智能设备 E2E硬件、软件和服务行业解决方案 来源：埃森哲研究，雅虎财经，NVIDIA 11 随着高科技参与者面临向内和向外融合，公司+客户范式继续转变 协调战略性行业冲突的高科技公司能够更好地满足客户对按需，策划的硬件+软件+服务解决方案日益增长的期望。 73% 健康消费者的增加了可穿戴设备的市场机会，说明可穿戴设备监测血糖、心率、身体活动和 睡眠有益于了解他们的健康 $78B 全球汽车软件(例如ADAS、信息娱乐)市场预计将达到$78B由2030 $2T 消费科技公司(如三星、苹果、谷歌)将继续扩展到 全球支付，因为收入将达到 $2T到2025年 我们在哪里今天? 我们明天该做什么？ 高科技公司正在引领技术驱动的融合的历史性浪潮，在其核心行业之外进行投资以释放新的增长。随着行业界限的模糊，新的竞争力量出现，以及在战略上发挥作用的模糊。 检查行业融合如何构成威胁到现有市场份额&影响竞争格局 探索跨行业扩张机会，提高规模经济，优化效率，加快研发生产力/发现,and刺激收入增长 来源：埃森哲研究，P&S情报 12 87％的高管同意：融合是增长的推动力 大多数高管认为，行业融合是长期增长的核心推动力。 87% 同意行业融合已经提高了竞争的程度在他们的行业 85% 结论是产业融合提高了收入增长的机会水平 高科技产业融合机会的例证 智能流动性 互联基础架构 数字健康 自主船、汽车、卡车、无人机、公共交通、军用车辆 启用边缘和5G的智能建筑、智能电网、能源/公用事业管理 人工智能智能医院、健身可穿戴设备、COVID-19联系人追踪和钱包应用程序 来源：埃森哲2021HighTechC-Suite调查 你有多强烈地同意以下声明： 1.“行业融合提高了我行业内的竞争水平”？ 2.“我的公司已做好充分准备，迎接行业融合带来的新挑战和机遇。”？ 13 高科技企业有四条途径可以将价值释放到新的行业生态系统中 通过并购实现飞跃 获得新的能力集（例如，知识产权，人才 ，陷入困境，在增长市场中的战略赌注），以重振现有产品组合并加速进入新领域 基于需求构建传感器 从“销售您所构建的产品”理念转向构建客户实际需要的产品。从以客户为中心的角度进行研发和产品开发，以构建定制解决方案 建立战略联盟 设计和运营联盟创新中心，以大规模推动实验和商业化与市场相关的联合产品，而不蚕食现有产品 拓展行业边界 利用已安装的基础扩展到相邻区域 利用深厚的设备足迹和广阔的产品能力，探索与需求传感器（例如，数字健康、以可持续发展为中心的技术）相一致的新领域 14 03 重新发明投资组合 投资组合再创造 随着云、5G、边缘、物联网和AI/ML，高科技公司可以获得更快的洞察力和开发超连接的客户体验迎合不同环境中的限制。需要重新发明产品组合，以捕捉不断增长的市场机会，并满足不断变化的客户需 求 高科技相关性鉴于这些技术的爆炸性增长，高科技公司被迫重新定义要构建的内容，重新评估哪些资产(例如，数据)可以货币化，并且重新配置如何进入市场 15 高科技互联组合开拓者 JCI演变的快照 JCI对新兴技术不断增长的投资使公司成为智能建筑解决方案的先驱.从恒温器泰坦到可持续发展领导者，JCI的竞争地位在智能、安全和可持续的建筑中通过边缘计算、高级分析、和连接的生态系统。 2011 市值$32B From 电气室恒温器... 2016 $38B TO 建筑控制系统... 6月21日 $47B TO 聪明的领导者 建筑解决方案 COVID-19灵活的基 础设施 消防和安全服务 非接触式建 筑 可持续性预测分 析 OpenBlue数字平 台 PKI网络安全 来源：埃森哲研究，雅虎财经，JCI 16 未来的高科技公司将利用数字推动者重新设计其市场定位 如果高科技组织愿意重新构想其产品，他们就可以充分利用数字颠覆者不断增长的市场机会 $13T 5G将产生大约全球经济价值13.2T2035 $251B 全球边缘计算市场预计到2024年将达到251B 美元，复合年增长率为12.5%2019-2024 56B By2025,会有大致全球56B连接设备，其中 75%将连接到物联网平台 我们今天在哪里？ 高科技公司已经开始收
