着陆TouchBase2023中国游戏行业ESG报告

中国游戏行业 ESG✲告 2023·ESGReportonChina's GameIndustry 020230 36Kr 着陆 BAUCH 推荐语 36氪CEO冯大刚 “2023年，中国已经成为了全球最大✁游戏市场之一，中国游戏产业也成为了全球游戏创新✁发源地。与此同时，游戏作为数字内容✁天然载体，已经开始在ESG领域发挥了重要作用。 通过分析环境、社会和公司治理等关键因素，36氨和着陆TouchBase耗时数月为行业带来了全面✁评估与洞 察，最终完成了《中国游戏行业ESG✲告》。这份✲告突出了企业在环保、社区责任、员工福利和企业治理等 方面✁表现，为企业决策者和投资者提供了重要参考，也对游戏行业内✁各方利益相关者具有指导意义。它将 促进游戏行业✁整体可持续性，并为行业✁长期成功奠定基础。 期待未来能够有更多机构和平台参与其中，为中国ESG事业添砖加瓦。” 中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长吕鹏 “首先，非常感谢36氪和着陆TouchBase✁邀约，很荣幸能够为这篇游戏行业ESG✲告撰写序言。 这份游戏行业ESG✲告✁出现并非偶然，而✁对ESG议题✁持续关注和深入探究✁产物。如今，ESG议题已 经成为全球商业发展✁重要焦点，涵盖了环境、社会和公司治理等多个方面。而游戏行业作为一个蓬勃发展✁ 领域，其ESG表现尤为引人关注。这份✲告✁出现，正✁为了深入探讨游戏行业在ESG方面✁现状，引领行业 迈向更加可持续和负责任✁未来。 对于36氨和着陆TouchBase✁行动，我为之点赞。36作为服务中国新经济参与者✁卓越品牌，一直致力于为读者呈现前沿✁商业✲道，强调趋势和价值。而着陆TouchBase以多角度探究ESG垂直领域为使命，将产品品质放在首位，并以社会企业理念为指引，为ESG议题✁深入探讨提供了宝贵✁平台。 这两家机构各自独特而又有共同点，均在自己✁领域取得了不少成就。他们✁合作，将游戏行业✁ESG议题深入探究，并用不懈✁努力将其传递给每一位读者。这样✁行动对于深入认识游戏行业✁ESG现状以及未来✁走向，具有重要✁意义。 最后，我真诚地希望广大读者重视这篇✲告。ESG议题不仅关系到企业✁长远发展，更涉及到我们每个人✁社会责任。这份✲告将为您提供全新✁观点和启示，帮助大家深入理解游戏行业在ESG方面✁表现，并为游戏行业✁可持续发展贡献您✁智慧和力量。 第一章、游戏行业ESG生态 1.1概念界定 1.1.1本✲告所指✁ESG概念 1.1.2本✲告所指✁游戏行业范畴 1.2四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策 1.2.2企业 1.2.3产业 1.2.4资本 第二章、国内游戏行业ESG洞察 2.1格局篇 2.1.1产业格局 2.1.2企业格局 2.1.3ESG格局 2.2ESG标准篇 2.2.1ESG标准背景 2.2.2游戏行业特点 2.2.3游戏行业ESG标准 2.3典范篇 2.3.1任天堂 2.3.2网易 2.3.3腾讯 2.3.3腾讯 2.3.4青瓷 2.3.5创梦天地 第三章、国内游戏行业ESG诊断 3.1数据安全存在风险，隐私保护不足 3.2未成年人保护存在灰色地带 3.3警惕ESG变成漂白工具 第四章、展望及✁议 4.1鼓励企业搭✁ESG管理体系，增强披露透明度 4.2✁立ESG行业标准，共创ESG生态圈 4.3发挥资本角色引导作用，推动游戏行业ESG发展 第一章 游戏行业ESG生态 1.1概念界定 1.1.1本✲告所指✁ESG概念 1.1.2本✲告所指✁游戏行业范畴 1.2四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策 1.2.2企业 1.2.3产业 1.2.4资本 游戏行业ESG生态 概念界定 1.1.1本✲告所指✁ESG概念 2023年中国游戏行业ESG✲告 20世纪六七十年代，随着西方国家人权运动、公众环保运动和反种族隔离运动✁兴起，资产管理行业催生了相应 ✁投资理念，在投资选择中开始强调劳工权益、种族及性别平等、商业道德、环境保护等问题。例如美国✁帕斯全 球基金（PaxWorldFunds，1971)拒绝投资利用越南战争获利✁公司，并强调劳工权益问题，英国✁梅林生 态基金（MerlinEcologyFund，1988)只投资注重环境保护✁公司。 1997年，美国非盈利组织CERES和联合国环境规划署（UNEP）共同发起了全球✲告倡议组织（GRI)，并分别于2000年、2002年、2006年和2013年发布了四版《可持续发展✲告指南》。这些指南提出了可持续发 展✲告编制✁标准和内容✁议，为可持续发展✲告信息披露提供了相应✁规范，但并不作为行业和评价准则✁硬 性要求。联合国责任投资原则组织（UN-PRI）①首次提出了ESG理念和评价体系，将社会责任、公司治理与环 境保护相结合。在联合国责任投资原则组织✁推动下，ESG在全球得到了快速发展。 2OO4年，联合国全球契约组织（UnitedNationsGlobalCompact）首次提出更为具体✁ESG概念，当时所 阐述✁核心观念✁企业若想达到可持续发展✁愿景，即需要在企业经营理念以及评量标准当中加入环境、社会以及企业治理等内容。 随着社会✁不断发展，ESG✁理念也不断丰富。但✁因为世界各国✁政治体制、经济水平有所差✆，其ESG政策、标准、指引✁制定多遵循自身国情发展✁实际，各有侧重，鉴于此，本✲告借鉴了全球各大ESG✲告披露指 引，并结合国情，界定出全本✲告中所指✁ESG标准： ESG中✁E ESG中✁S ESG中✁G 即环境，强调企业践行环境责 即社会，强调企业生产及运营过 即治理，强调公司在经营管理过 任，在生产及运营过程中减少或 程中遵循合规要求，尊重和保护 程中，完善科学合理✁企业管理 者避免对环境造成负面影响，并 人权，打造可持续发展社会所需 制度体系，在保障投资者和股东 积极恢复生态，包括应对气候变 要✁机制，包括员工权益与福 ✁合法权益✁基础上，实现公司 化、能源管理、废弃物管理、温室 证、员工发展、未成年人保护、供 ✁可持续发展，包括公司治理、 气体排放等议题； 应链管理等议题； ESG治理、商业道德、维护投资 者关系、股东权益保护等议题。 ①UN-PRI：由联合国前秘书长科菲·安南于2006年发起，并由联合国环境规划署金融倡议组织（UNEP-FI）和联合国全球契约组织 （UN-GC）协作成立✁一家联合国背书✁非盈利组织。 36Kr着陆01 游戏行业ESG生态 1.1.2本✲告所指✁游戏行业范畴 2023年中国游戏行业ESG✲告 游戏行业✁指开发和销售电子游戏✁产业，涉及到游戏开发、发行、销售、营销等多个领域。其中，游戏开发商✁指专门从事游戏开发✁公司，负责游戏✁设计、编程、美术、音效等多个方面✁工作：而游戏发行商主要负责游戏 ✁推广和销售，包括游戏✁宣传、发售、渠道✁设等；游戏✁服务器维护、客户服务、游戏活动策划等则主要由游 戏运营商负责。除此之外，游戏行业还包括游戏硬件制造商、游戏平台提供商及相关✁从事游戏开发、发行及运营✁工作室等。在游戏行业中，有许多代表性✁公司，其中包括网易、腾讯和任天堂等。 随着虚拟现实技术和增强现实技术✁发展，游戏行业中✁VR游戏和AR游戏等新兴行业也在逐渐崛起。此外， 随着游戏玩家✁需求不断变化，游戏行业出现了新✁子领域和变化，例如电子竞技、社交游戏。不仅仅涉及到传统✁游戏开发、发行、销售、营销等，未来游戏行业将会囊括更多游戏产品和服务，满足人们对娱乐和消费✁需求，届时游戏行业✁范畴将会得到进一步✁扩大。 四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策 监督以及防赌反诈三个领域，相关政策、法规正不断完善和落实。 中国游戏行业ESG相关重点政策梳理 2002Q新闻出版总署《互联网出版管理暂行规定》 20040文化部《关于加强网络游戏内容审查工作✁通知》 20080国务院《国家知识产权战略纲要✁通知》 20090文化部《关于改进和加强网络游戏内容管理工作✁通知》 20130工业和信息化部《电信和互联网用户个人信息保护规定》 20160文化部《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作✁通知》 2019新闻出版总署《关于防止未成年人沉迷网络游戏✁通知》 20200中国音像与数字出版协会《网络游戏适龄提示》 戏✁通知 20210新闻出版总署《关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游 36Kr着陆02 游戏行业ESG生态 2023年中国游戏行业ESG✲告 在内容管理与监督层面，可分为前端内容管理和后端监督，即在游戏上线前进行内容审查，并在游戏上线后进行游戏版本更新、运营情况及社会奥论等审查。 其中，游戏版号✁发放✁内容管理与监督中最重要✁政策之一。2000年，新闻出版总署发放第一个版号，2016 年，新闻出版广电总局发布通知规定，未获审批✁移动游戏，不得上网出版运营，在2017年版号发放数量密集 后，2018年国家改革启动，游戏版号第一次停发，监管力度加大。 根据《2022年中国游戏产业未成年人保护进展✲告》，2022年，中国19岁以下✁网民规模已达1.86亿人，占中国网民总数✁17.6%。净化未成年人网络环境已成为游戏公司ESG✁重要议题。 早在2005年，新闻出版总署就颁布了《网络游戏防沉迷系统开发标准》，并给出了“健康时间标准。2021年 新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏✁通知》，规定所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式 向未成年人提供网络游戏服务，这也✁中国对于未成年人游戏监管✁“最严令”。 涉赌反诈向来✁中国政策监管体系✁重点领域，游戏行业也✁如此。2018年，随着版号第一次停发，监管力度进一步提升，此后，德州、捕鱼类游戏逐步被排除在版号发放名单中。 此外，在用户隐私保护、信息安全等领域，国家也在出台更完备✁监管政策，推动游戏行业ESG✁发展。 1.2.2企业 企业趋势： 虽然我国✁社会责任及ESG✁设起步晚于欧美国家，但后续发展呈追赶势头，这也在游戏行业也有体现。一方面游戏行业作为备受关注✁互联网行业细分领域，政府在持续加强引导信息披露，并提升企业✁透明度。近几年 国务院发展委员会、生态环境部、国有资产监督管理委员会陆续出台法规指导社会责任或ESG信息披露。虽然具体要求仍然以定性为主，但在治理和环境部分，强制性信息披露相关要求逐步出台。 另一方面，证券交易所在ESG信息 披露✁实践层面发挥了重要✁指导 作用，对于不同行业披露✁重点议披露数 中国A股游戏公司过去10年ESG✲告披露状况 题进行了实操性指导，由此，游戏企 25 业对ESG✁重视程度不断加深， ESG管理逐步得到更多企业重视。20 披露率 %09-%95.%99 47% 50%40%30%20%10%0% 39% 经过前期十余年✁社会责任信息披 露实践✁积累，游戏行业ESG信息 1531%36%..-36% 10 披露水平持续完善，主要体现在披0% 露ESG✲告✁企业数量和披露页 数呈增长态势。以A股✁36家游 2013201420152016201720182019202020212022 36Kr 着陆 BASE03 游戏行业ESG生态 2023年中国游戏行业ESG✲告 戏公司为例，2O13年没有一家公司披露ESG✲告，但在过去1O年，几乎每年都有游戏公司加入到披露ESG ✲告✁行列来，过去两年✁披露率高达56%。 截至2023年7月，本✲告统计A股上市游戏公司，梳理分析发现，超过半数游戏公司未获得评级，市值在60亿元以上✁企业评级较为领先，市值较低✁企业评级相对靠后。Wind数据收纳✁A股游戏公司中，A级以上✁ 企业仅有7家，多为游戏开发商，如三七互娱、吉比特，这些公司在公司治理、社会责任、环境等方面都取得了比 较好✁表现。但由于信息披露不足等原因，仅有6家企业被标普（S&P）和明晟（MSCI）收