加速数智化转型，推动IDC云计算发展

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光环新网发布2023年中报，实现营业收入38.00亿元，同比增长5.50%；实现归母净利润2.53亿元，同比减少24.16%；实现扣非归母净利润2.46亿元，同比减少19.58%。数字经济大力发展，AI引爆算力需求加速IDC转型智算中心。云计算在分布式数据库、大数据、AI模型、算力升级、存算分离、多地多活等领域的技术深耕和产品迭代，与企业数智化转型需求的集中放量相结合，必然会在未来推动中国云计算市场进入快速发展的新阶段。公司在全国范围内拥有丰富的高品质数据中心资源，凭借领先的技术水平、优质的产品服务和市场影响力，为客户提供安全高效、标准规范、绿色可持续发展的互联网基础设施服务。我们预计公司2023-2025年收入分别为83.2/96.1/109.2亿元，归母净利润分别为4.27/5.38/6.19亿元，当前股价对应2023-2025年P/E分别为39/31/27x，维持“推荐”评级。