瑞丽医美2023中期报告

2023 中期报告 目录 公司资料2 管理层讨论及分析4 企业管治及其他资料14 独立审阅报告19 中期简明综合损益表20 中期简明综合全面收益表21 中期简明综合财务状况表22 中期简明综合权益变动表24 中期简明综合现金流量表25 中期简明综合财务资料附注27 公司资料 董事会 执行董事 傅海曙先生（主席） 宋建良先生（行政总裁） 王瀛先生 独立非执行董事 曹德全先生刘腾先生杨小芬女士 授权代表 傅海曙先生陈爱发先生 公司秘书 陈爱发先生 审核委员会 刘腾先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 提名委员会 傅海曙先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 薪酬委员会 曹德全先生（主席）傅海曙先生 刘腾先生 于开曼群岛的注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国杭州市拱墅区 中山北路290号民航大厦3至5楼 香港主要营业地点 香港铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心17楼 核数师 安永会计师事务所 注册会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 崔曾律师事务所香港湾仔 胶卷明道8号大同大厦 22楼2201至2203室 瑞丽医美国际控股有限公司2023中期报告2 公司资料 于开曼群岛的股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 江苏银行杭州滨江小微企业专营支行中国 杭州市滨江区西兴街道春晓路8号 招商银行杭州余杭支行中国 杭州市余杭区 龙园路84号创鑫时代广场4号楼1楼 股份代号 2135 投资者关系 电邮地址： investor.relationship@raily.com 公司网址 http://www.raily.com 3 管理层讨论及分析 业务回顾 瑞丽医美国际控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）作为位于中华人民共和国（“中国”）长三角地区的领先医疗美容服务提供商，我们的主营业务是为客户提供多项优质的医疗美容服务，以满足客户不同的美容及抗衰老目标，包括美容外科服务、微创美容服务及皮肤美容服务。同时，我们还经营医疗美容管理咨询服务和医疗美容器械产品销售业务。 于截至2023年6月30日止六个月（“报告期”）内，随着国家防疫措施的放开，国民经济复苏，消费情绪和客流的逐步恢复，医美消费回暖，我们上半年的业绩有所恢复。然而，疫情 后中国医美市场的恢复速度并不快，医疗美容服务行业的经营情况依然悲观。于报告期内，我们的收入约为人民币97.6百万元，较2022年同期的约人民币94.4百万元增长3.4%。我们的报告期内亏损约为人民币4.1百万元（截至2022年6月30日止六个月：盈利约为人民币0.1百万元），归属于母公司股东的亏损约为人民币2.3百万元（截至2022年6月30日止六个月：归属于母公司股东的盈利约为人民币1.5百万元）。 针对疫情后中国消费市场的波动及不明朗的行业趋势，我们正在逐步推进以下发展规划和战略布局： 一、以医疗美容技术与医疗质量为核心驱动品牌及产品的创新 1.扩大各地区RAILY城市旗舰店规模，引进优质先进的医疗技术及更新设备与产品 随着消费观念的改变、消费能力的提升、低龄消费者比例升高，非手术类项目因风险较小、恢复期较短、效果自然等特点，赢得更多消费者青睐，保持高速市场增长。为满足顾客对新产品和新技术的需求，集团在过去的2年里，通过改扩建及新设备引进增强了非手术类医疗美容服务的能力，尤其是加大了微创美容服务及皮肤美容服务科室的投入。 下表载列截至2023年6月30日止我们医疗美容机构改扩建前后的部分营运数据： 概约 改扩建前 微创科 皮肤科 其他 概约 改扩建后 微创科 皮肤科 其他 建筑面积 服务室数量 服务室数量 服务室数量 建筑面积 服务室数量 服务室数量 服务室数量 医疗美容机构 营运开始日期 （平方米） （间） （间） （间） （平方米） （间） （间） （间） 杭州瑞丽 2013年8月 2,800 5 13 4 7,800 23 32 21 瑞安瑞丽 2013年3月 2,900 4 10 4 2,900 6 17 4 杭州贝丽菲尔 2008年8月 1,000 2 5 3 1,000 3 10 5 芜湖瑞丽 2015年7月 1,400 2 6 3 2,900 8 18 10 合计 8,100 13 34 14 14,600 40 77 40 瑞丽医美国际控股有限公司2023中期报告4 管理层讨论及分析 另外，我们还拥有合资格的医生及稳定的医疗核心团队，使得我们每位客户的平均消费持稳定增长。于报告期内，我们医疗美容服务的每位客户的平均消费约为人民币2,978元，较截至2022年6月30日止六个月的每位客户平均消费约人民币2,906元上升了约2.5%。 2.持续运用数字化管理模式 我们将继续使用数字化医疗服务管理系统，并不断改造和升级，我们依靠大数据制定各项营销策略。我们已进行精准营销、数字化营销、专题营销一体化的综合营销模式，以此提供长效优质的医疗美容服务。该等营销策略的发展乃基于对消费者历史数据的分析，即通过消费者过去的行为，接受服务次数、种类、时间等，来判断消费者的喜好并制定相对应的营销策略。 二、创立新医疗技术交流平台，落地医学科技体验学习中心 目前国内医美行业里，医美机构品牌数不胜数，却没有以医学培训为主要模式的医美机构，但在其他医疗领域，早就成立多个医学中心、区域医疗中心。近年来，国家正朝着规范化、法制化的要求对医美行业严格管理，而医美行业多年销售优先向医疗为先的回归，缺失的不仅是制度建设，更是医生价值取向的转变和产品价值构建的重塑，回归医疗本质，医美首先是医疗 技术，然后是美容护理。我们计划与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局合作共建集医疗美容服务、医疗器械销售、教育培训为一体的医疗美容机构，开展多种药械的联合治疗术式培训，通过培训中心打造学术高地，营造“品质医美”品牌；承办各大药械厂商的培训活动，通过培训聚集批量大牌专家和中青年医生，成立医生集团；承办中国整形美容协会等组织的鼻整形、眼整形、耳整形等培训课程（有学分），接入 《中国美容整形外科杂志》、《中国医疗美容》、《中华医学美学美容杂志》等杂志。该医学中心的建设可以充分调动中国整形美容协会的资源，将以中国整形美容协会各分会的研讨培训等会议、国内外高新医疗技术的规范化培训等作为依托，吸引医生汇聚海南，将运营方向从引流患者、特聘医生转变为名医荟聚，吸引全国顾客。另外，集团将通过该医学中心着重引进海外多种抗衰产品及先进设备，将医学中心作为进口药械的转化基地，填补技术空白，有效带动、提升医疗服务能力，对标日本、美国、新加坡等国家的治疗技术，将顾客群体导流到海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区，使顾客不出国门即可享受国际前沿科技。 5 管理层讨论及分析 三、加大营销宣传力度，努力转化直播平台的流量为新的拓客渠道 随着智能手机的普及和网络媒体的发展，作为网红经济和出圈内容背后的机构，Multi-ChannelNetworks （“MCN”）行业飞速发展，商业变现模式更加多元。MCN是一家以集成在线媒体渠道、创建原创内容并进行社交媒体营销为重点的综合服务机构，是传统媒体发展与社交媒体连接的产物。短视频╱直播是MCN机构内容输出的主要渠道之一，也是MCN机构孵化网红的重要途径。我们将开发新的拓客渠道，成立MCN机构，通过达人孵化、内容制作、用户管理等多方面专业化业务打造推进直播带货新营销模式；将聚焦于内容创作、呈现、出售、传播来拓展新的业务开发；从内容出发，重视内容精准度，把控质量，提升内容生产效率和优质度；将移动终端和社交媒体结合更紧密，以期全面提升传播效果，为自身营销平台提供优质内容及流量输出，提高宣传效率，提升自身的市场竞争力。此外，我们将利用该MCN机构的直播平台为其他第三方商家提供直播带货服务，提升该机构的商业价值空间，增加集团营业收入，助力集团品牌获得发展。 四、迎合市场对医美行业多元化产品的需求，积极推进医疗美容器械产品研发制造中心的建设 1.利用膨体材料的技术优势，扩大集团疗美容器械产品的市场占有率 目前，膨体材料是近年来面部整形假体材料中较受关注的生物新贵。我国面部整形行业处于高速发展期，尤其膨体聚四氟乙烯医用植入材料领域，国内品牌纷纷发力并加大科研投入，使得整个膨体市场呈爆发式增长。我们于2021年下半年收购深圳市九美信禾医疗器械有限公司（“九美信禾”），并开始经营医疗美容器械产品销售业务。九美信禾的初真面部植入物品牌e-PTFE（膨体聚四氟乙烯）的面部植入物已成为我们医疗美容器械产品销售的主要产品。我们将结合现有的销售经验，完善销售网络，继续增加市场销售份额。报告期内，由于疫情后医美市场的恢复，九美信禾的业绩保持增长，市场占有率也有所提升。我们将通过注册进口代理、内部研发、分销商服务来加速引进更多新产品，进驻更多国内大部分医疗美容医院以及主流诊疗机构。同时，我们还将利用现有医疗美容器械产品的销售网络，增加对新医疗美容器械产品销售渠道的投入，把握市场机遇，加速新医疗美容器械产品的研发落地，为集团产品线的扩展做铺垫，提高我们整体医疗美容器械产品的市场份额及产品美誉度。 瑞丽医美国际控股有限公司2023中期报告6 管理层讨论及分析 2.建设先进医疗美容器械产品研发制造平台 我们旗下的苏州咏蓝生物医药科技有限公司 （“苏州咏蓝”）正在建设具备皮肤注射产品的的生产能力，厂房面积约为4,660平方米，位于苏州张家港锦兴路26号劢迪医疗器械产业创新港第1期7号楼，主营业务是生产、销售整形用胶原复合生物材料皮下植入系统产品。本公司2023年8月25日的董事会会议已同意我们对苏州咏蓝未来36个月的投资计划，苏州咏蓝的总投资额约为人民币1.5亿元，医疗美容器械产品的申报费用约为人民币7,000万元，厂房购买费用约为人民币2,500万元，设备采购、厂房建设费用约为人民币2,500万元，研发费用约为人民币1,500万元，行政管理费用约为人民币1,500万元。苏 财务回顾 收益 下表载列于报告期内我们按服务项目划分的收益： 州咏蓝已与国内知名院校的生物材料研究中心签订长期合同，将把尖端生物材料研究成果转化成医学美容应用产品。我们将于下半年完成苏州咏蓝工厂基础设施建设，进行竣工验收，以及生产设备调试，完成外观为乳白色，含有降解产物中的氨基酸组合，可以有效抑制皮肤色素络氨酸酶活性，即刻亮白，增加真皮厚度与张力，恢复皮肤平整性，解决皮肤暗沉、松弛、皱纹等问题及其他更多不同功效的胶原产品的生产线建设。另外，我们计划明年开始申报第一张国家三类医疗器械产品注册证，我们将继续联合国内知名大学院校共同规划、研发、制造，以搭建医疗美容器械产品研发制造平台。 截至6月30日止六个月 2023年2022年 收益人民币千元（未经审核） 占总收益百分比% 收益 人民币千元 （未经审核） 占总收益百分比 % 变动 % 医疗美容服务 85,139 87.3 87,773 93.0 (3.0) 美容外科服务 3,791 3.9 6,243 6.6 (39.3) 微创美容服务 43,504 44.6 42,979 45.6 1.2 皮肤美容服务 36,296 37.2 36,263 38.4 0.1 其他（附注）1,5481.62,2882.4(32.3) 医疗美容管理咨询服务 – – 27 – (100.0) 医疗美容器械产品销售 12,441 12.7 6,597 7.0 88.6 97,