瑞丽医美2022中期报告

目录 公司资料2 管理层讨论及分析4 企业管治及其他资料13 独立审阅报告18 中期简明综合损益表19 中期简明综合全面收益表20 21 23 24 26 中期简明综合财务状况表中期简明综合权益变动表中期简明综合现金流量表中期简明综合财务资料附注 公司资料 董事会 执行董事 傅海曙先生（主席）宋建良先生 王瀛先生 非执行董事 樊启瑞女士 独立非执行董事 曹德全先生刘腾先生杨小芬女士 授权代表 傅海曙先生陈爱发先生 公司秘书 陈爱发先生 审核委员会 刘腾先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 提名委员会 傅海曙先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 薪酬委员会 曹德全先生（主席）傅海曙先生 刘腾先生 于开曼群岛的注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国杭州市拱墅区 中山北路290号民航大厦3至5楼 香港主要营业地点 香港铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心17楼 核数师 安永会计师事务所 注册会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 崔曾律师事务所香港湾仔 胶卷明道8号大同大厦 22楼2201至2203室 瑞丽医美国际控股有限公司2022中期报告2 公司资料 于开曼群岛的股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 江苏银行杭州滨江小微企业专营支行中国 杭州市滨江区 滨盛路1786号 101至104室、201室 招商银行杭州科技城支行中国 杭州市余杭区 龙园路84号创鑫时代广场4号楼1楼 股份代号 2135 投资者关系 电邮地址： investor.relationship@raily.com 公司网址 http://www.raily.com 3 管理层讨论及分析 业务回顾 瑞丽医美国际控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称为“本集团”）作为位于中华人民共和国（“中国”）长三角地区的领先医疗美容服务提供商，我们的主营业务是为客户提供多项优质的医疗美容服务，包括美容外科服务、微创美容服务及皮肤美容服务。此外，我们还经营医疗美容管理咨询服务和医疗美容器械产品销售业务。 于截至2022年6月30日止六个月（“报告期”）内，尽管我们销售业绩继续受到COVID-19（“疫情”）的各种不利影响，但由 于我们的医疗美容服务业务分部业绩持续得以改善、汇兑差额的积极影响，加之本集团新推出医疗美容器械产品的销售及尤其严格控制销售、推广及营销开支等成本，我们实现了上半年的利润转亏为盈。然而，长三角地区医疗机构均受中国上海地区疫情的不利影响，经营情况依然悲观。于报告期内，我们的收入约为人民币94.4百万元，较2021年同期的约人民币91.5百万元增长3.2%。我们的报告期内盈利约为人民币0.1百万元（截至2021年6月30日止六个月：亏损约为人民币5.4百万元），归属于母公司股东的盈利约为人民币1.5百万元（截至2021年6月30日止六个月：归属于母公司股东的亏损约为人民币5.2百万元）。 为了应对疫情下中国消费市场的波动及不明朗的行业趋势，我们正逐步推进以下新发展规划和战略布局： 一、以医疗美容技术与医疗质量为核心驱动品牌及产品的创新 1.扩大各地区RAILY城市旗舰店规模，引进优质先进的医疗技术及更新新产品 近年医美行业的迅速发展，导致产品多样化，并带动非手术类产品的高速增长。为满足顾客对新产品和新技术的需求，集团在过去的12-18个月，通过改扩建及新设备引进增强了非手术类医疗美容服务的能力，尤其是加大了微创美容服务及皮肤美容服务科室的投入。 下表载列截至2022年6月30日止我们医疗美容机构改扩建前后的部分营运数据： 改扩建前 改扩建后 概约 微创科 皮肤科 其他 概约 微创科 皮肤科 其他 建筑面积服务室数量服务室数量服务室数量 设备数量 建筑面积服务室数量服务室数量服务室数量 设备数量 医疗美容机构营运开始日期 （平方米） （间） （间） （间） （台）（平方米） （间） （间） （间） （台） 杭州瑞丽2013年8月 2,800 5 13 4 59 7,300 18 25 16 80 瑞安瑞丽2013年3月 2,900 4 10 4 41 2,900 6 17 4 50 瑞丽天鸽2008年8月 1,000 2 5 3 40 1,000 3 10 5 50 芜湖瑞丽2015年7月 1,400 2 6 3 26 2,900 8 18 10 38 合计 8,100 13 34 14 166 14,100 35 70 35 218 瑞丽医美国际控股有限公司2022中期报告4 管理层讨论及分析 另外，我们还拥有合资格的医生及稳定的医疗核心团队，使得我们每位客户的平均消费持稳定增长。于报告期内，我们医疗美容服务的每位客户的平均消费约为人民币2,906元，较截至2021年6月30日止六个月的每位客户平均消费约人民币2,059元增长了约41.1%。我们将加速打造各种新医美服务专利，实现集团成为长三角地区最优质医疗服务技术团队的目标。 2.发展医美行业新概念品牌 为配合国家对医疗行业发展的鼓励政策，本集团已加大开发医疗美容服务的多元化技术力度。于报告期内，通过中国海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区项目准入评审后，本集团已开始于中国海南建设新医疗机构，并预计在未来12个月内取得相关营业许可证及开展业务。同时，本集团为该新项目打造新品牌，并将杭州地区的第二分院指定为新品牌的第一间标杆医院。我们将向客户推出世界领先产品，以发展非手术类医美消费概念品牌，并为连接国内及海外的国际科技和国际产品做好准备。 3.启动数字化管理模式 自2019年起，本集团采取的一系列数字化医疗服务管理系统已经取得初步成效。我们依靠大数据制定各项营销策略。我们已进行精准营销、数 字化营销、专题营销，为在未来五年至十年的医美服务消费创建数据模拟模型，以此提供长效优质的医疗美容服务。该等营销策略的发展乃基于对消费者历史数据的分析，即通过消费者过去的行为，接受服务次数、种类、时间等，来判断消费者的喜好并制定相对应的营销策略。 二、配合市场对医美行业多元化产品的需求，集团将推进自主医美材料研发制造中心的建设 1.利用膨体材料的技术优势，扩大面部植入体的市场销售份额 通过于2021年进行的收购，本集团已引进来自韩国的初真面部植入物品牌e-PTFE（膨体聚四氟乙烯）的面部植入物，该产品已成为我们医疗美容器械产品销售的主要产品。通过协同效应，本集团已经积累了行业的销售经验，销售团队也日渐成熟。当前，中国面部整形行业处于高速发展期，尤其e-PTFE医用植入材料领域。相关产品已受到消费者的认可。预计我们未来的市场份额将进一步提升。此外，我们将通过注册进口代理、内部研发、分销商服务来加速引进更多新产品，以进一步提高面部整形材料的市场份额。 5 管理层讨论及分析 2.建设医美先进材料研发制造平台 于报告期内，我们受惠于苏州张家港扬子国际冶金工业园（“张家港园区”）的扶持政策，并与国内知名大学院校技术团队共同研发新型的注射产品。我们未来研究的产品将于苏州张家港园区进行生产制造。我们将继续联合国内知名大学院校共同规划、研发、制造，以搭建医美材料研发制造平台。此外，我们将藉在产-学-研方面的优势，努力打造我们旗下品牌成为国内领先的非手术类医美产品供应商。 财务回顾 收益 下表载列于报告期内我们按服务项目划分的收益： 3.创建电子商城，增强产品销售渠道 我们通过洞悉消费新趋势，已经打造出Raily护肤品商城。于下半年，我们将计划推出全新的医学护肤品牌销售平台—“润色护肤品集合店”。该商城将汇集国内外专业护肤品牌，是新一代日常及医美护肤以及生活品类零售平台。该商城将采纳以在线销售、线下体验、皮肤问诊、医疗总监指导及专业售后的护肤消费新模式，为顾客美容术后护理修复和日常皮肤保养等提供完整解决方案。“润色护肤品集合店”的创建将有助于拓展本集团客户流量，为我们的产品赢得更多销售。 截至6月30日止六个月 2022年2021年 收益人民币千元（未经审核） 占总收益百分比% 收益人民币千元（未经审核） 占总收益百分比 % 变动 % 医疗美容服务 87,773 93.0 89,194 97.5 (1.6) 美容外科服务 6,243 6.6 9,082 9.9 (31.3) 微创美容服务 42,979 45.6 34,546 37.8 24.4 皮肤美容服务 36,263 38.4 40,911 44.7 (11.4) 其他（附注）2,2882.44,6555.1(50.8) 医疗美容管理咨询服务 27 – 2,298 2.5 (98.8) 医疗美容器械产品销售 6,597 7.0 – – – 94,397 100.0 91,492 100.0 3.2 附注：其他主要包括牙齿美容服务以及辅助服务，如为住院病人提供的麻醉服务、护理服务及体检服务。 瑞丽医美国际控股有限公司2022中期报告6 管理层讨论及分析 我们的收益主要来自提供医疗美容服务，主要包括(i)美容外科服务，具有侵入性，专为改变面部或身体一个或多个部位 （例如眼睑、鼻子、脸型、胸部）的外形而进行的服务；(ii)微创美容服务，涉及最大限度地减少渗入人体组织，且无手术切口，便捷且快速。该等诊疗程序主要包括将A型肉毒杆菌毒素及皮下填充剂注入面部及身体的不同部位以减少皱纹及╱或达到面部及身体塑形效果；及(iii)皮肤美容服务，主要包括使用激光、射频及强脉冲光等多种形式能源的设备进行的美容能量型诊疗程序，并用于多种目的，例如祛痘、祛疤及色素去除、美白、嫩肤、皮肤提升与紧致以及脱毛。 于报告期内，我们的总收入约为人民币94.4百万元，较截至2021年6月30日止六个月约人民币91.5百万元上涨3.2%。于报告期内，我们的医疗美容服务总收入约为人民币87.8百万元，较截至2021年6月30日止六个月的医疗美容服务总收入约人民币89.2百万元相比，下降了约1.6%。于报告期内，我们新推出的医疗美容器械产品销售业务的收入约为人民币6.6百万元。 我们于2022年加强微创美容服务的营销和推广力度后，于报告期内，我们的微创美容服务的收入约为人民币43.0百万元，较截至2021年6月30日止六个月的约人民币34.5百万元大幅上涨了约24.4%。于报告期内，我们的皮肤美容服务的收入约为人民币36.3百万元，较截至2021年6月30日止六个月的约人民币40.9百万元下降了约11.4%。于报告期内，我们的美容外科服务的收入约为人民币6.2百万元，较截至2021年6月30日止六个月的约人民币9.1百万元减少约31.3%。该减少的主要原因是由于疫情的持续及中国政府防控政策的实施改变了我们的客户对医疗美容服务的消费习惯。客户倾向于选择更快捷、更安全的微创美容服务及皮肤美容服务。 销售成本 我们的销售成本主要包括耗用物资成本以及员工成本。于报告期内，我们的销售成本约为人民币50.0百万元，较截至2021年6月30日止六个月的约人民币54.4百万元下降了约 8.0%。我们的销售成本下降主要归因于医疗人员的人工成本减少。 按性质划分的销售成本如下表所示： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元 （未经审核） % 2021年 人民币千元 （未经审核） % 变动 % 所消耗供应品成本 28,791 57.6 28,725 52.8 0.2 所售存货成本 1,325 2.6 –