瑞丽医美(新)2023年报

年报 2023 目录 公司简介 2 独立核数师报告 97 公司资料 5 综合损益及其他全面收益表 102 里程碑 7 综合财务状况表 103 主席报告 8 综合权益变动表 105 管理层讨论及分析 11 综合现金流量表 106 投资者关系及财务日志 29 财务报表附注 108 董事及高级管理层简历 30 五年财务概要 184 企业管治报告 35 环境、社会及管治报告 52 董事会报告 81 公司简介 瑞丽医美国际控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）为一家位于中华人民共和国（“中国”）浙江省的领先医疗美容服务提供商。我们的主营业务是为客户提供广泛的医疗美容服务，以满足客户不同的美容及抗衰老目标，我们旗下拥有及营运由五家私立营利性医疗美容机构组成的网络，其中三家位于浙江省（杭州市及温州的瑞安市），一家位于安徽省（芜湖市），一家位于海南省（琼海市）。我们的旗舰店杭州瑞丽医疗美容医院有限公司（“杭州瑞丽”）是我们最大的旗舰店，曾于2019年被中国整形美容协会（“中国整形美容协会”）评为“5A”级医疗美容机构，并于2023年12月再次成功获评5A级医疗美容医院。此次顺利通过5A复评，意味着杭州瑞丽在内部规范管理、保障患者安全、临床技术力量、医疗服务质量等方面位于全国范围内的医疗整形美容专业医院前列。我们的医疗美容服务主要包括(i)美容外科服务，包括对面部或身体多个部位进行调整的美容外科诊疗；(ii)微创美容服务，主要包括美容注射诊疗，通过药物的混合或者配比或者单一的某种药物注射到皮肤当中起到美肤或者年轻化的作用；及(iii)皮肤美容服务，主要包括各种美容能量型诊疗及光电类项目，可以改善肤色暗黄、面部皱纹、皮肤松弛等问题。同时，我们也经营医疗美容管理咨询服务。 此外，我们还销售医疗美容器械产品。我们旗下的深圳市九美信禾医疗器械有限公司（“九美信禾”）主要销售初真面部植入物（一家韩国e-PTFE（膨体聚四氟乙烯）面部植入物品牌）。九美信禾为获中国医疗器械注册部门授权进口e-PTFE（膨体聚四氟乙烯）面部植入物的三家机构之一。我们旗下的苏州咏蓝生物医药科技有限公司（“苏州咏蓝”）已完成专门用于生产皮肤注射产品的的工厂建设，厂房面积约为4,660平方米，位于中国苏州张家港锦兴路26号劢迪医疗器械产业创新港第1期7号楼。我们已与国内知名大学院校技术团队达成合作，共同研发新型的皮肤注射产品。目前，苏州咏蓝正在进行注射样品试生产阶段，积极筹备向国家药品监督管理局（“国家药监局”）申请三类医疗器械注册许可证。我们将继续联合国内知名大学院校共同规划、研发、制造，以搭建医疗美容器械产品研发制造平台，在行业上游领域巩固本集团作为非手术类医疗美容服务产品领先供应商的地位。 一、医疗美容服务 1.美容外科服务 我们的美容外科服务涉及提供美容外科诊疗，增进客户的形态美感。美容外科诊疗为侵入性诊疗且是为了改变面部或身体各个部位的外形而进行，例如眼睛、鼻子、胸部及面部等身体部位形状。主要美容外科诊疗包括：眼部诊疗，改善眼睛或眼睑的形状及外观以及矫正眼睑畸形，例如双眼睑诊疗、眼角矫正、眼袋塑形及眼睑下垂矫正；鼻整形术，通过植入假体或从身体其他部位抽取的软骨改变鼻形及╱或修改鼻形；胸部整形，隆胸或缩胸，提升下垂的乳房或改变乳房的形状；抽脂术╱脂肪移填，去除身体特定部位的多余脂肪组织，并可按照客户要求作进一步处理后注入身体其他特定部位；及线性整形，在身体不同部位的皮肤下植入生物蛋白质线，以促进皮肤血液循环及刺激胶原蛋白增生，实现提升、紧致特定皮肤区域及塑形的效果。 公司简介 2.微创美容服务 我们的微创美容服务为提供微创诊疗，涉及最大限度地减少进入人体组织，且无手术切口、恢复期短。该等诊疗将A型肉毒杆菌毒素及皮肤填充剂（玻尿酸、胶原蛋白等）注入身体及面部不同部位以减少皱纹及╱或实现身体或面部塑形。主要微创美容诊疗包括：注射A型肉毒杆菌毒素，注射A型肉毒杆菌毒素药物至面部、皮下或肌肉层以减少皱纹；及注入皮肤填充剂，注入皮肤填充剂至面部、皮下或骨膜层以减少皱纹，提升松弛皮肤并恢复皮肤饱满度，效果更为自然。 3.皮肤美容服务 我们的皮肤美容服务主要包括使用激光、射频及强脉冲光等各种形式能源的设备进行的用于各种目的的能量诊疗，刺激胶原新生，例如祛痘及色素去除、嫩肤、美白、皮肤提升及紧致以及脱毛。我们力求通过采用能量型设备提供安全和高品质的皮肤美容服务。我们所有主要能量型设备已在安全性及功效方面获得国家药监局的许可。此外，我们已实施多项有关设备使用的安全规程，例如在投入使用之前由我们的从业人员进行评估、为员工提供操作手册以及由供应商不时进行维护。 4.其他服务 我们亦提供主要由牙齿美容服务构成的其他医疗美容服务。我们在杭州瑞丽提供牙齿美容服务，专注于改善个人牙齿外观。我们的服务包括牙齿矫正、种植牙及牙齿美白。通过提供牙齿美容服务，我们能向客户提供全方位医疗美容服务。该等服务亦促进我们医疗美容服务的交叉销售，我们认为这可以提升客户体验度及提高客户留存率。我们的牙齿美容服务由合资格牙医提供。除牙医美容服务外，我们亦提供辅助服务，例如麻醉服务，住院护理服务及体检服务等医疗美容服务流程中若干关键环节的服务。一般而言，我们在美容外科诊疗过程提供麻醉服务。 二、医疗美容管理咨询服务 凭藉我们多年医疗美容机构管理经验及在医疗美容服务的销售和营销方面的专业知识，我们还提供医疗美容管理咨询服务，该项服务包括在线推广内容的咨询指导、医美小程序的运营咨询。我们开拓了网上推广平台，与各大网络平台展开合作。 公司简介 三、医疗美容器械与产品销售 我们已进入医疗美容行业上游医疗器械的销售领域，并逐步开始进行新产品的研发及生产。我们致力于从事初真面部植入物（一家韩国进口的e-PTFE面部植入物品牌）及其他外科植入体、医美护肤品的销售。未来，随着苏州咏蓝项目的完成及研发落地，我们更倾向于皮肤注射产品的销售，如胶原蛋白及玻尿酸填充剂（III类），将对这些产品进行市场调研，组建新的销售网络。 初真膨体聚四氟乙烯面部植入物富含FEP，强度更大，方便雕刻，不易变形，具有良好的支撑性，可以塑造完美逼真鼻型；在需取出材料时，仅需要做“钝性剥离”，即可立刻完整取出，相当方便，并且不会造成伤害，组织细胞仅长入1mm，在使用初真产品后，也不会出现材料变硬的情况。初真材料间隙60微米，孔隙率更大，组织与血管更容易侵入生长，恢复快、不位移、稳定性更好。初真膨体聚四氟乙烯面部植入物提供两种硬度系列、近百种成型膨体与块状规格型号。即(i)初真加强型：硬度接近于软骨，用于鼻梁、下颏、颧部、颞部或者眶部等骨性组织的填充，手感逼真自然；(ii)初真柔软型：手感似软组织，用于额部、鼻唇沟或深部皱纹等软组织填充。 我们旗下的“润色护肤品集合店”属于医美护肤品销售平台。基于顾客至上的原则，在资深皮肤专家团队的帮助下，我们甄选了国内外更有效、成分更精简温和、可安全使用的医美护肤品。该销售平台可满足顾客多样化的皮肤护理需求，包括医美疗程后皮肤护理或日常皮肤护理。此外，其已获多个国内外品牌授权。从产品甄选到用户服务，润色护肤品集合店致力于满足顾客的需求。客户可于我们的店铺或通过网上销售及快递邮寄购买及领取我们的产品。 公司资料 董事会 执行董事 傅海曙先生（主席） 宋建良先生（行政总裁）王瀛先生 独立非执行董事 曹德全先生刘腾先生杨小芬女士 授权代表 傅海曙先生陈爱发先生 公司秘书 陈爱发先生 审核委员会 刘腾先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 提名委员会 傅海曙先生（主席）曹德全先生 杨小芬女士 薪酬委员会 曹德全先生（主席）傅海曙先生 刘腾先生 于开曼群岛的注册办事处 4thFloor,HarbourPlace103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国杭州拱墅区 中山北路290号民航大厦3至5楼 香港主要营业地点 香港铜锣湾 礼顿道77号礼顿中心17楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法律顾问 崔曾律师事务所香港湾仔 胶卷明道8号大同大厦 22楼2201至2203室 公司资料 于开曼群岛的股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet P.O.Box10240 GrandCaymanKY1-1002CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 江苏银行杭州滨江小微企业专营支行中国 杭州市滨江区西兴街道春晓路8号 招商银行杭州余杭支行中国 杭州市余杭区 龙园路84号绿创广场 3号楼B座5楼 股份代号 2135 投资者关系 电邮地址： investor.relationship@raily.com 公司网址 http://www.raily.com 里程碑 大事件 2023年9月，集团开始改扩建杭州瑞丽美容牙科科室，营业面积将增加至约1,400平方米 2023年11月，苏州咏蓝于苏州张家港的厂房打开第一款皮肤注射产品的样品生产测试 2023年12月，杭州瑞丽在中国整形美容协会5A复评中再次成功获评5A级医疗美容医院 2023年4月，海南贝丽菲尔门诊部获得医疗执业许可证，集团第五家医疗机构正式开始营业 2023年10月，集团与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局达成战略合作，共建医美培训中心 2023年12月，杭州瑞丽获杭州市整形美容行业协会副会长单位、浙江省整形美容行业协会党建先进单位 主席报告 尊敬的各位股东： 医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业。近年来，随着经济条件不断改善、医疗技术发展成熟、医疗美容的社会接受度持续提升，医疗美容行业发展迅速。据美国商业咨询公司弗若斯特沙利文研究报告统计，中国医疗美容市场拥有巨大的潜在消费基数，也是全球增速最快、未来增长潜力巨大的市场。按服务收入计，2017-2021年中国医疗美容市场年复合增长率高达17.5%，预计2021-2026年的年复合增长率为16.1%，增长速度远高于全球市场。随着国家对医美行业的监管趋严，政策环境逐渐清晰，医美行业逐渐规范化。国家鼓励与支持医美行业的发展，以推动行业的高质量发展，并确保消费者的权益不受损害。政策利好将进一步促进医美行业的发展，并吸引更多的投资和创新。 业务回顾 截至2023年12月31日止年度（“本年度”），公司实现营业收入总额约为人民币189.4百万元，较2022年度营业收入总额为人民币164.5百万元相比，同比上升15.1%。2023年，本集团毛利率约为37.8%（2022年：40.6%)，其中皮肤科的毛利率约为43.3%（2022年：43.8%）。全年实现净亏损约为人民币37.8百万元（2022年：人民币20.2百万元），归属于上市公司股东净亏损约为人民币32.5百万元（2022年：人民币15.9百万元）。造成集团收入增加及持续亏损的主要原因是(i)2023年第一个月，浙江及安徽地区医疗机构业务仍然受到新冠疫情大面积爆发的影响，导致大部分顾客无法上门光顾本集团机构；(ii)为了加快集团的新医疗器械产品研发及生产，本集团加大对苏州咏蓝研发活动的投入；(iii)购股权开支增加；(iv)杭州贝丽菲尔医疗美容门诊部有限公司（“杭州贝丽菲尔”），芜湖瑞丽医疗美容门诊部有限公司（“芜湖瑞丽”）以及九美信禾商誉减值；及(v)比奥瑞思医美（北京）商贸有限公司（“比奥瑞思”）的投资损失。 我们的医疗机构拥有一支由国务院津贴专家领衔的经验丰富的医师及医疗团队，同时定期聘请国内外知名整形美容专家来院交流坐诊，时刻把握国际先进医疗技术，致力于为求美者提供最专业、领先的医美技术服务，并将推动中国医学美