2022北京市商务服务业发展报告

北京市商务服务业发展报告（2022） 报告人：陈智国 北京商务服务业联合会理事 中则智库（北京）经济咨询有限公司总经理 2023年9月 目录 Contents 第一部分总体篇：产业发展形势与特征第二部分行业篇：重点行业发展图景第三部分区域篇：重点区域发展态势 第四部分策略篇：趋势判断与北京发展重点 国内外商务服务业形势研判 >根据经合组织（OECD）服务贸易限制指数（STRI）显 示，STRI平均值从2015年0.272降低到2021年0.23 >全球人力资源服务领航者德科集团在全球60个国家和地 区设有分支机构 >商务服务业正在迎来数教字服务新时代 >法律服务领域，广州仲裁委与珠海元邦科技合 01》党的二十大报告提出，坚持把发展经济的者全球服务市场开力点放在实体经济上，推进新型工业化 遇 作共建元宇宙METACITY元邦仲裁院，助力05放加快带来新机02商务服务业作为生产性服务业的重要领域 传统法律服务数字化转型是推动二三产业加速融合的关键环节，更是 数宇驱动产业国家实体经济 模式变革注入发展部著创造新动能新条件 支撑实体经济发展的重要领域 《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大0403>“五子联动”发展，子子与商务服务业发展密切 的竞见》发布，提出31条高含金量的政策措施相关，有利于释放商务服务业高质量发展潜力民营经济良好北京“五子”联 >商务服务业领域民兰经济占比较高，比如2021稳定预期激发动深化面开创新局>随着全市“两区”建设纵深迈进，与国际经贸 年我国人力资源服务机构中，民营企业教量点新活力 规则接轨持续提速，为北京集聚全球高端商务 比达到86%要索、拓展国际商务服务市场创造有利条件 北京市商务服务业运行特征 产业规模持续复苏回升 2021年，北京租赁和商务服务业实现增加值2435.3亿 3000.09.0% .0967.5862599.3 2421.08.0% 2300.0 7.3%2286.2 LS51 元，按不变价格计算，同比增长3.4%，稳步回升态势2079.77.0% 2000.0 6.0% 1500.0 5.0% 4.03 1000.03.035 从租赁和商务服务业占全市GDP的比重看，2021年为500.0 6.0%，位列服务业各领域第六位，同比2020年、0.0 2015年分别下降0.4个百分点、2个百分点 全国对比来看，租赁和商务服务业规模体量略低于上 海（2021年，2750.7亿元），位居各大城市第二位 占全国总量的比重为6.9% 2015年2016年2017年2013年2019年2020年2021年 增加值（亿元）■ODP比至(96) 2015-2021年北京市租赁和商务服务业增长情况 2.0% 1.0% 0.0% 北京市商务服务业运行特征 2产业经营效益保持领先 文化、伟音装乐业7.698 >2021年，北京市共有规模以上商务服务业企业5179家否先和杜会工作 ，营业收入9990亿元，占全市服务业总收入的5.6% 2.69 居民服务、修理和其伦服务业1.4% 水利、环提和心其设站管理业 4.0% 科学研究化教术理务业8.496 实现利润总额4270.2亿元，同比2020年（3444.1亿元）商与联与业42.736 增长24%，利润率达42.7%，远高于全市服务业平均房地产业7.1% 水平（16.8%），位列各领域第二位，仅次于金融业全附业55.696 作血作糖、较件和性要效术联务业13.4%% 住宿和餐核 5.4% 交通运输、仓能和邮致业4.796 从劳动产出效率看，人均收入97.6万元，人均利润41.7技发和零告业3.1% 万元，低于全市第三产业平均水平（262.8万元，44.13501-0361055209630%5038 万元），产出效率仍有待提升2021年服务业各领域规模以上企业利润率情况 北京市商务服务业运行特征 3规上企业发展动能强劲 2015年以来，全市规模以上商务服务业数量，基本呈现稳步增长态势 2.50 2021年，全市规模从企业经营规模2.25 以上商务服务企业看，2021年规上商2.00 达到5179家，较务服务企业平均营 2020年增加60 业收入1.93亿元1.50 家，占全市服务业总体呈现稳步提升 规上企业总量的态势，尤其是疫情 12.8%，仅次于批以来企业恢复发展 发零售业，位居服势头强劲 务业音领域第二位 2015年2016年2017年2013年2019年2020年2021年 2015-2021年全市规模以上商务服务企业平均营收（亿元） 北京市商务服务业运行特征 重点领域竞争能力巩固 2021年，北京以广告业主导，组织管理、咨询调查和人力资源服务为核心支撑的商务服务业体系更加巩 固，四大领域收入、利润总额、规上法人单位占商务服务业的比重分别为83.8%、96.1%、69.8% ■从企业单位看，咨询调查、广告业两大领域规上法人单位分列前两位，占商务 从利润责献看，组织管理服务以不足服务业的比重分别为24.1%、22.5%，法 商务服务业15%的规模以上法人单位律服务同比增速最快（15.9%） 和从业人员，实现超90%的利润总额从就业数量看，安全保护服务从业人数最 利润率达183.9%，位居各行业首位多，占比38.9%，其次为咨询与调查，占 比17.9%，法律服务同比增速最快（23.1%） 从收入责献看，广告业收入位居从资产布局看，组织管理服务资 各领域首位，占商务服务业比重产占比达到92.7%，稳居各行业首 为35.3%；人力资源服务同比增位，人力资源服务同比增速最快 速最快（33.6%） (58.9%) 北京市商务服务业运行特征 重点区域集聚发展突出 以中央商务区（CBD）、金融街、奥林匹克中心区，丽泽金融商务区、运河商务区等为依托，全市商务服务业 形成以朝阳为第一梯度海淀．西城．东城为第二梯队．通州．丰台．石景山顺义区第三梯队的区域布局 朝阳区、海淀区、西城区规模西城区、朝阳区分列前两位， 从利润总合计占比近七成三位，合计占比达到七成以上 以上法人单位实现收入分列前 从收入规 模看额看 区域分布 朝阳区规模以上商务服务业法 人单位数量占比（49.8%）近 从企业集从就业数 聚看量看 朝阳区、丰台区、海淀区从业人员数分列前三，合计占比达 一半，位居首位：通州区同比六成：经开区从业人员同比增 增速最快，达到29%速最快，达到85.7% 组织管理服务 北京发展现状国内外发展趋势 160 产业规模引领效应显著124 从国际看，中美成为全球高能级 >2021年规模以上组织管理服务法人单位总部集聚地 实现收入2142.4亿元，仅次于广告业141211>根据2022年财富》世界500强旁单显示，全 位居各行业第二位球500强头部企业主要分布在32个国家，其中 -中国上榜企业数量达145家，位居国音位， 发展质量效益遥遥领先2022年（财富》世界500强企业主其次为美国，共124家，中美两国上榜企业数 要国家分布情况（家）量合计占比（53.8%）超过一半 >2021年，行业人均收入172.8万元、人均利 润317.7万元，分别位居各细分行业第二位25 第一位20从国内看，形成北京、上海、深圳 “三足显立”发展格局 总部经济“磁场”效应显现 >根据2022年《财言》世界500强榜单显示，中 >在国资委监管的98家央企中，北京央企国上榜企业主要分布在39个城市，其中北京上 西荣区海淀区朝阳区东城区丰台区阳义区石景山延庆区兰开区 总部数量69家，占比超七成，位居各城 榜企业54家，数量遇领先，占比达37.2%， 市首位其次为上海12家、深圳10家，分别位居第二 2022年财室》世界500强企业三位，三大城市上榜企业合计占比（52.4%） 北京入选企业分布（家）超一半 二、广告业 4000 3500 3000 2500 >产业发展规模稳步扩大，2021年，全市规模以上广告业法2268.1 295.2 3260.5 3529.5 人单位数量交2018年增长59.4%，实现收入增长55.6% 2000 13001021 11191167 北京发展 >质量效益领先优势凸足，2021年，规模以上广告业法人单1000 732 现状位现平均收入3亿元，位居各行业首位 50043.7 55.4 46.7 201822019年202042021年 产业发展环境不断向好，先后发布北京市广告发布行为以上法人单位个）+收入合计(亿元)别润总双(亿元) 合规指引等政策文件，推动广告活动规范化发辰 行业发展趋 势>互联网广告主导地位凸显，继2015年（2096.6亿元）首次超过传统媒体广告收入后，到2022年已达到 5088亿元 内容营销创新发展加快，按广告商支出测算，中国线上内容营销行业市场规模2016年倒2021年复合增 长率为25.8% >以交互为核心的短视频广告崛起，根据中商产业网数据，2018年到2022年，短视频广告市场增速达到 108% 区域篇： 03/重点区域发展态势 西城区 口质量效益领先优势凸显口专业服务能级稳步提升易所 2021年，全区规模以上商务服务业在全市范国率先出台专业服务业支持政策，2022 法人单位实现利润总额1949亿元，年，完成政策兑现落地，惠及38家专业服务优秀 占全市的比重为45.6%，收入利润率企业，共兑现政策资金570万元达190.9%，均位居各城区首位 320.08.0%02 310.4 310.06.536 7.036 300.0 3.99% 255 6.036 290.0263.7283.15.035 280.0 277.9 4.0% 270.0 260.0 067.6 3.036 2.036 口商务服务空间集聚加快 250.01.035 金融街截至2022年已生聚总部企业175家，有16家企业位 240.0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 端加值（亿元）一占GDP比量(9) 0.03 列《财富》世界500强榜单 国家级金科新区建设全面推进，集聚了国家级金融科技认 2016-2021年西城区租赁和商务服务业发展情况证正中心、金融标准化研究院等一批优质专业服务机构 四、海淀区 2021年，海淀区租赁和商务服务业实现 增加值306.7亿元，按不变价格计算，同2021年，海淀区规模以上商务服务业法人单位 比增长8.3%，较全市平均增速（3.4%）从业人员11.3万人，人均收入183.8万元，位居 高4.9个百分点，呈现持续递增态势各城区首位，远高于全市平均水平（97.6万元） 人均产出 产业发展规水平第稳居模稳步扩大 全区现有经营性人力资源服务机构545家，近三年增长率达148%：现有网络招聘服务机构42家 350.0403，占全市网络招聘机构总数的25% 人力资源服 300.03.595 3.035 务成效显著启动中国北京人力资源服务产业园海淀园区建设 250.0 200.0 S5.1194.42.535运营，制定《海淀区促进人力资源服务业高质量 150.0 2.0% 发展若于措施》 1.5% 100.0 1.0% 50.00.5% 0.0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年 增加值（亿元）点GDP比(%) 2016-2021年海淀区租赁和商务服务业发展情况 0.05 策略篇： 04/趋势判断与北京发展重点 商务服务业发展演进最新超势 ■随着产业发展模式升级和新技术广泛应用，商务服务业呈现新的发展趋势和特点，主要体现为以下四个方面 ：随着产业经营模式的持续演变，商务服务业龙头企业通过直接采购或自主研发方式，搭建数字化， 企业正在由提供单一产品的服务商向系统解决方智能化平台，实现服务数字化升级，满足个性化、 亲集成服务商转变定制化需求 德勤由会计和审计、税务咨询等领域向企业管理集 比如，麦肯锡创立DigitalMcKinsey和MDL（袁 咨询、人力资源管理等多元化发展，已成为全球肯锡数字实验室），与人工智能初创公司Cohere 知名的综合型专业服务集团 成化数宇化建立合作伙伴关系 全