新股报告

新股報告 2023年09月18日 今日新股時間表 代號 公司 截止認購日期* 配股日期 上市日期 09686 東軟熙康 2023/09/21 2023/09/27 2023/09/28 06682 第四範式 2023/09/21 2023/09/27 2023/09/28 #以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽www.cfsg.com.hk或向客戶經理、客戶服務主任查詢。 經時富證券認購申請詳情 東軟熙康(09686)招股日期 2023/09/18-2023/09/21 孖展申請截止時間 不適用 孖展認購手續費 不適用 孖展計息日 不適用 孖展年息率 不適用 *孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。 第四範式(06682)招股日期 2023/09/18-2023/09/21 孖展申請截止時間 不適用 孖展認購手續費 不適用 孖展計息日 不適用 孖展年息率 不適用 *孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。 東軟熙康控股有限公司(09686.HK) 配股及公開發售資料發售股份數目: 133,805,500股股份（視乎超額配售權行使與否而定） -香港發售股份數目: 13,381,000股股份（可予重新分配） -國際配售股份數目: 120,424,500股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定） 每手股數: 500股 發售價格: 每股發售價格為4.76-5.91港元 2022年歷史市盈率: - 保薦人: 中金公司 公司介紹東軟熙康是中國數位醫療服務市場的先行者，致力於用資訊技術驅動醫療變革，為醫療利益相關者賦能並創造價值。根據弗若斯特沙利文的資料，公司打造了中國首個以城市為入口的雲醫院平台，並建立了一個雲醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯繫起來，以實現公平地獲取醫療資源並更有效及高效地交付醫療服務。公司通過雲醫院網絡促進包括互聯網醫院服務、遠程醫療服務、智慧家庭醫生服務及互聯網居家護理服務在內的互聯網醫療服務的交付。公司亦提供健康管理服務及智慧醫療健康產品。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數量計算，公司是中國最大的雲醫院網絡。截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為198.77百萬元人民幣、294.74百萬元人民幣及243.26百萬元人民幣。公司業務亮點 中國最大的雲醫院網絡，致力於變革醫療服務的交付 根據弗若斯特沙利文的資料，公司於2015年在寧波打造了中國首個以城市為入口的雲醫院平台，並創造了一個基於城市背景的獨特以城市為入口的雲醫院平台模式。自此，公司利用公司在其他城市快速複製這種模式的能力建立了一個雲醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯繫起來，以實現公平地獲取醫療資源並更有效及高效地交付醫療服務。截至2023年3月31日，公司的 網絡包括中國29個城市的以城市為入口的雲醫院平台。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年3月31日，按覆蓋的城市數量計算，公司是中國最大的雲醫院網絡。 具有可複製性及可延展性的雲醫院平台模式 公司的雲醫院平台模式具有可複製性及可延展性。在公司多年來開發及經營雲醫院平台的專業知識加持下，該模式可在新城市中快速實施，且足夠靈活地適應以城市為入口的特點，同時可延展以不斷滲透現有城市，以連接更多醫療健康參與者，提升解決方案的廣度及深度並納入其他功能（如保險系統與智慧醫療設備高級模式的集成）。自其成立以來，公司一直在不斷地優化公司的雲醫院平台模式，為此公司開發了一套從識別不同醫療健康參與者的各類需求、精簡醫療服務流程、於不同參與者之間進行協調，到提供有關公司雲醫院平台的教育及運營支持的行之有效的方法。 實現整個醫療健康週期連續性的全面解決方案組合 公司設計了多個具有適應性的解決方案，實現醫療健康週期的連續性。公司豐富的線上線下一體化服務產品為醫療機構及專業人員賦能，在基層、第二層和康復護理中為不同病情的患者提供服務，以及公司亦已推出健康管理服務，以滿足醫療健康消費者維持健康生活方式的需求。公司通過遠程醫療服務將基層醫療機構及基層醫療服務從業者等基層醫療服務提供者與頂尖醫院的專家聯繫起來，幫助基層醫療服務提供者擴展其服務能力，從而實現與大型醫院相當的醫療覆蓋範圍及質量。風險 公司在新興且具活力的行業經營業務，公司的歷史經營業績及財務表現未必能反映未來表現。公司可能無法或根本無法管理公司業務及營運的增長或按時間表或按預算實施公司的業務戰略。公司以城市為入口的雲醫院平台模式在新區域中的應用和可延展性可能會受到超出公司控制範圍的因素影響。 北京第四範式智能技術股份有限公司(06682.HK) 配股及公開發售資料發售股份數目: 18,396,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定） -香港發售股份數目: 1,839,600股H股（可予重新分配） -國際配售股份數目: 16,556,400股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定） 每手股數: 100股 發售價格: 每股發售價格為55.60-61.16港元 2022年歷史市盈率: - 保薦人: 中金公司 公司介紹公司是企業人工智能的領導者。公司是一家人工智能軟件公司，專注於提供以平台為中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用。公司的企業級解決方案旨在為企業而非個人提供服務。公司提供以平台為中心的人工智能解決方案，使企業實現人工智能快速規模化轉型落地，發掘數據隱含規律並全面提升企業的決策能力。灼識諮詢報告顯示，以2022年收入計，公司在中國以平台為中心的決策類人工智能市場（人工智能市場中的一個細分領域）佔據最大市場份額。截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為750.21百萬元人民幣、1802.07百萬元人民幣及1653.42百萬元人民幣。公司業務亮點 公司是以平台為中心的人工智能企業服務領域的頂尖企業，具備領先的核心技術 灼識諮詢報告顯示，按2022年營收計算，公司在中國以平台為中心的決策類人工智能市場排名第一。公司被Gartner評為新興技術與趨勢影響力雷達的CompositeAI（組合式人工智能與人工智能中台）全球代表廠商，以及2020年十大戰略技術趨勢自動機器學習的全球代表廠商之一，公司亦被TheForresterWave評為2020年預測分析與機器學習中國市場評測領域的第一名。公司引領了人工智能技術領域前沿的研究方向並將這些技術應用於商業解決方案。 人工智能生態系統為公司長期可持續增長打下堅實基礎 公司的生態系統將公司與國內外眾多學術機構、商業合作夥伴和人工智能科學家彼此連接。通過充滿活力的人工智能生態系統，公司的解決方案得以通過公司內部銷售團隊及解決方案合作夥伴而服務更大範圍的終端用戶。與此同時，通過與業內頂尖科學家和工程師定期交流，公司能夠與人工智能技術最新發展保持同步，從而保持在核心技術領域的領導地位。 公司通過有效的市場戰略吸引了分佈於眾多行業的優質而忠實的用戶群 得益於成功的市場化戰略，公司得以為各行業中的龍頭企業提供服務，這些企業處在如金融、零售、製造、能源與電力、電信、運輸、科技、教育、媒體及醫療保健等行業，他們成為了公司的標桿用戶。公司戰略的目標在於，通過與特定行業的龍頭企業開展合作，確立企業人工智能實施領域的新市場標準以顛覆傳統的行業經驗，從而使公司日後能持續不斷地將公司的影響力擴大至該等行業的其他用戶。從用戶角度而言，這些龍頭企業因為覆蓋的客戶群體巨大，從而進一步擴大了公司人工智能解決方案的影響力及可靠性，為未來服務這些行業裡的其他潛在用戶提供了有力的支持。風險人工智能技術一直不斷演變。人工智能技術出現缺陷或不當使用，不論是實質或認知層面上、有意或無意、是因公司或因其他第三方造成，均可能對公司的業務、聲譽及社會對人工智能解決方案的普遍接受度造成負面影響。 公司正對研發作出重大投資，而有關投資可能於短期內對公司的盈利能力造成負面影響，且未必會產生公司預期達成的結果。公司的解決方案並非主要在持續訂閱的基礎上提供。倘公司未能留住現有客戶、吸引新客戶或增加客戶消費，公司的業務及經 營業績可能會受到重大不利影響。 參考資料來源 公司招股說明書 聯絡資料 香港總辦事處:九龍灣宏泰道23號ManhattanPlace22樓（852）22878788 香港財富管理中心:香港銅鑼灣謝斐道TOWER535十樓1001B（852）22878788 香港服務中心:九龍旺角彌敦道683-685號美美大廈6樓（852）27480110 中國內地服務中心:深圳市福田區華富路1018號中航中心1004A室（86-755）22165888 上海市黃浦區黃陂南路838弄中海國際中心A座2501室廣東省廣州市天河區林和西路9號耀中廣場A座3316B （86-21）32279888 （86-20）89817463 免責聲明: 上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。