非银金融行业日报：市场行情回暖，两市缩量上行

市场行情回暖两市缩量上行 证券研究报告—行业日报 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 0.89 0.550.51 0.26 0.170.14 09月18日主要指数表现（%） 2023.09.18 （预计发布时间：2023.09.19） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（9月18日），三大指数早盘低开，之后震荡上行，短暂冲高；之后三大指数回落，沪指翻绿，深指、创指涨幅收窄；午后三大指数震荡上行，尾盘行至高位后陷入震荡，最终红盘收官。 资金方面，两市量能虽再度回落，不足7000亿元，但降幅较小，整体相对平稳。北向资金转卖为买，市场情绪相对平静，震荡磨底下，短期内市场或陷入震荡走势。 中长期来看，政策落地后持续发酵，效果即将反馈至市场；另外，经济面持续回暖，下半年经济发展预期向好。政策面叠加经济面协同发力下，中长期随着场内信心逐步回暖，市场上行概率正在不断加大。 券商方面，板块今日整体飘红，但并未跑赢市场，短期券商仍在震荡盘整阶段，以此消化前期过热的情绪。但整体来看，当前券商板块调整相对充分，投资者或可关注近期券商板块投资机会。 风险提示：两市量能持续回落引发市场扰动 周一（9月18日），三大指数早盘低开，之后震荡上行，短暂冲高；之后三大指数回落，沪指翻绿，深指、创指涨幅收窄；午后三大指数震荡上行，尾盘行至高位后陷入震荡，最终红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.26%）收报3125.93点，深证成指（+0.55%）收报10200.04点，创业板指（+0.89%）收报2020.47。两市量能再度下探，跌破7000亿，北向资金净买入 28.29亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，汽车、商贸零售、社会服务领涨，通信、房地产、国防军工领跌。证券Ⅱ上涨0.14%，43家上市券商多数上涨，国联证券、东北证券、华泰证券领涨，方正证券、信达证券、天风证券领跌。 要闻关注 财政部发布数据，1-8月证券交易印花税收入 2903亿元，同比下降29%； 周五晚，证监会发声，表示不存在对于IPO“关闸”的情况。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（9月18日），三大指数早盘低开，之后震荡上行，短暂冲高；之后三大指数回落，沪指翻绿，深指、创指涨幅收窄；午后三大指数震荡上行，尾盘行至高位后陷入震荡，最终红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.26%）收报3125.93点，深证成指（+0.55%）收报10200.04点，创业板指（+0.89%）收报 2020.47，沪深300（+0.51%）收报3727.71点。 今日沪深两市上涨股票为3307家，占总体股票比重65.42%，横盘176家， 下跌1572家。资金流方面，上证指数今日成交额为2996亿元，深证成指今日 成交额为3989亿元，两市成交额6985亿元，创业板指成交额1810亿元，沪 深300成交额1570亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，汽车（申万）（+2.51%）、商贸零售（+2.33%）、社会服务（+1.55%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（-1.13%）、房地产（申万）（-1.01%）、国防军工（-0.64%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.17%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.14%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.26%，多元金融 （申万）今日上涨了0.09%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.51 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.13 汽商社食电医美纺综轻煤机传家农基有建非环银交计公建钢电石国房通车贸会品力药容织合工炭械媒用林础色筑银保行通算用筑铁子油防地信零服饮设生护服制设电牧化金装金运机事材石军产 售务料备物理饰造备器渔工属饰融输业料化工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 汽车 2.51 商贸零售 2.33 社会服务 1.55 食品饮料 1.53 电力设备 1.19 后五 通信 -1.13 房地产 -1.01 国防军工 -0.64 石油石化 -0.56 电子 -0.42 日期 涨跌家数 9月18日 上涨家数 3307 平盘家数 176 下跌家数 1572 涨停家数 53 跌停家数 14 9月15日 上涨家数 2572 平盘家数 225 下跌家数 2258 涨停家数 46 跌停家数 1 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共10个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，汽车(申万)主力资金净流入26.09亿元，有色金属 (申万)主力资金净流入5.36亿元，商贸零售(申万)主力资金净流入3.63亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出28.46 亿元，通信(申万)主力资金净流出19.14亿元，房地产(申万)主力资金净流出 12.89亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 汽有商煤电机美社纺综食传石环家建钢建医农轻公交非国银基计房通电车色贸炭力械容会织合品媒油保用筑铁筑药林工用通银防行础算地信子 金零设设护服服饮石电材装生牧制事运金军化机产属售备备理务饰料化器料饰物渔造业输融工工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国联证券 （+2.24%）、东北证券（+1.04%）、华泰证券（+0.86%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，方正证券（-1.91%）、信达证券（-1.33%）、天风证券（-1.18%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共13家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流入0.81亿元，中信证 券主力资金净流入0.80亿元，国联证券主力资金净流入0.42亿元；另外，净 流出主力资金最多的三家券商分别是，东吴证券主力资金净流出0.60亿元， 天风证券主力资金净流出0.54亿元，华泰证券主力资金净流出0.50亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（11.30%）、 信达证券（6.58%）、太平洋（5.10%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.14%）、申万宏源（0.19%）、国泰君安（0.20%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) 2.24 国东华海东中国长第东中浙光兴国太财长华申西国中招广山财中中中华西东国红中南华国首天信方联北泰通兴银信江一方信商大业泰平达城西万部元泰商发西通原金国安南吴海塔信京林金创风达正证证证证证证证证创证证证证证君洋证证证宏证证证证证证证证公银证证证证证建证证证证证证证券券券券券券券券业券券券券券安券券券源券券券券券券券券司河券券券券券投券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.81 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 太中国海申华中国方长东兴东长红光中广南国中华山招中国西财西国华第浙东中中国信财首华天东平信联通万安信海正城兴业北江塔大金发京金泰西西商原信南达部元林一商方国银泰达通创泰风吴洋证证证宏证建证证证证证证证证证公证证证证证证证证证证证证证证创证证银证君证证证证证证券券券源券投券券券券券券券券券司券券券券券券券券券券券券券券业券券河券安券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 1211.30 10 8 6 4 2 0 首信太财国天东中中华国中国东第国财华山光长中东西中华西方华兴南东广长海浙中红中国国申招创达平达联风吴银原安金金海北一元通西西大城信兴南国林部正泰业京方发江通商泰塔信信泰万商证证洋证证证证证证证证公证证创证证证证证证证证证银证证证证证证证证证证证证证建证君宏证券券券券券券券券券券司券券业券券券券券券券券券河券券券券券券券券券券券券券投券安源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 不存在“关闸”情况和提高上市门槛！证监会回应IPO五大热点问题 针对近期有自媒体报道创业板、主板关闸时间可能会一年起跳；只有确实解决“卡脖子”问题的企业才能上科创板等情况，证监会9月15日通过答记者问表示，这些市场传闻不一定全面、准确，证监会、交易所IPO受理、审核、 注册等相关工作没有暂停，不存在IPO“关闸”的情况。上市公司再融资也不存在“关闸”情况。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309152849199723.html 财政部：1-8月证券交易印花税收入同比下降29% 1-8月累计，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。其中，税收收入127885亿元，同比增长12.9%；非税收入23911亿元，同比下降3.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入69687亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算本级收入82109亿元，同比增长10.3%。财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。印花税2903亿元，同比下降8.9%。其中，证券交易印花税1468亿元，同比下降29%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309152848881577.html 华源证券正式亮相前身为九州证券 9月18日，华源证券发布公告称已完成变更公司名称的工商变更登记，公司名称由“九州证券股份有限公司”变更为“华源证券股份有限公司”，并取得青海省市场督管理局南川工业园区分局核发的《营业执照》。公司更名后，业务主体与法律关系不变，以原名称签署的合同、协议、声明等法律文件在其有效期内将继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。 资料来源：https://fund.eastmoney.com/a/202309182850249943.html 证监会：将完善优化现金分红监管制度持续增强投资者获得感 9月18日，记者获悉，证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。具体来看，拟对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红。据悉，有关部门将强化信息披露监管。对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202309182850409496.html 大同证券投资评级