中国医疗器械在“一带一路”国家贸易状况及贡献度分析

中国医疗器械在“一带一路”国家贸易状况及贡献度分析 广州众成大数据科技有限公司 2022年12月28日 01医疗器械行业背景 02一带一路贸易概况 03区域国家贸易分析 04产品品种贸易分析 05创新品种贡献度分析 06贸易发展趋势研判 01医疗器械行业背景 1、中国医疗器械产业进入纵深发展阶段 2020年新冠疫情暴发以来，中央及各部委加大了对医疗器械产业重视，工信部发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》，加大了对医疗器械进口替代的支持力度。2022年9月，财政贴息支持医院贷款更新医疗设备政策，在对设备更新改造专项再贷款项目重点审核条件中，“优先国产自主品牌”、“优先首台(套)重大技术装备”成为央行审核贷款项目的着重点。2022年10月，工信部、国家药监局公布人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单，将加大对揭榜任务攻关的政策和资金支持力度。医疗器械产业正处于持续升级，向纵深发展阶段。2022年以来，体外膜肺氧合机(ECMO)、质子治疗系统、人工血管等国产创新产品陆续获批，医疗器械进口替代进程加快。 体外膜肺氧合机(ECMO)（科威医疗）质子治疗系统（艾普强粒子）人工血管（百优达） 2 2、本土医疗器械企业持续布局全球市场 0% 半年 海外占比（%） 受新冠肺炎疫情和“逆全球化”思潮等外部环境影响，我国医疗器械对外贸易逐渐回落，2022年前三季度我国医疗器械对外贸易额达720.22亿美元，其中，出口额481.81亿美元。与此同时，随着国内国际双循环战略的实施，我国医疗器械企业积极“走出去”，布局海外市场，加快国际化进程。基于已披露海外营收的国内上市医疗器械企业统计，2022年上半年海外营收占比达到47.80%，出口比例上升趋势明显。 2000.00 1800.00 1600.00 1484.34 1400.00 1200.00 1058.91 1000.00 800.00 663.61 728.25 720.22 600.00 400.00 200.00 0.00 2018 2019 2020 出口额进口额 2021 2022年前三季度 100.00%90.00%80.00%70.00%60.00% 47. 8 50.00% 42. 9 5% 40.00% 31.18% 30.00%20.00% 38 .6 1% 10.00%0.00% 20192 02 02 02 12022 上 图表12018-2022年9月我国医疗器械对外贸易总额情况（单位：亿美元） 图表22019-2022上半年国内医疗器械上市企业海外营收占总营收比例变化情况（仅统计披露数据的企业） 3、“一带一路”国家成为我国医疗器械重要市场 随着我国“一带一路”战略的深入和“一带一路”沿线国家的经济发展，一带一路沿线国家对医疗器械的需求逐渐扩大，进口总额持续提升。2021年，“一带一路”沿线国家医疗器械进口总额达917.07亿美元，约占全球整体医疗器械进口额的10.90%。与此同时，我国医疗器械对“一带一路”沿线国家的出口占比总体呈扩大趋势，2021年占我国医疗器械总出口额的36.82%。 9000.00 10.90% 8416.5512% 8000.00 10% 7000.00 6000.00 8% 5000.00 6% 4000.00 3000.00 4% 2000.00 917.07 2% 1000.00 0.00 0% 2018201920202021 一带一路国家进口总额 一带一路国家进口总额占比 全球所有国家进口总额 60% 50% 37.92% 38.31% 40% 35.67% 36.82% 29.47% 30% 20% 10% 0% 2018 2019 2020 2021 2022年前三季度 图表32018-2021年全球所有国家医疗器械进口情况及“一带一路”沿线国家占比（单位：亿美元） 图表42018年-2022年9月我国医疗器械向“一带一路”沿线国家出口额在我国医疗器械总出口额的占比变化 02一带一路贸易概况 1、2018-2022年进出口额：中国出口回落企稳，贸易顺差优势明显 2018-2021年我国医疗器械出口“一带一路”沿线国家及港澳台地区的贸易总额逐渐增加，从2018年的137.31亿美元增加至2021年的256.43亿美元，年均复合增长率达23.14%。随着全球疫情常态化，防疫物资出口速度逐渐趋于平缓。2022年前三季度，我国医疗器械出口“一带一路”沿线国家及港澳台地区的金额达184.58亿美元，预计2022年全年出口额仍将保持在200亿美元以上。 400.00 344.75 350.00 300.00 256.43 246.10 250.00 200.00 160.89 150.00 137.31 100.00 59.54 50.00 0.00 2018 2019 2020 出口额进口额 2021 2022（预测） 70.24 62.94 52.57 47.35 图表52018年-2022年9月“一带一路”沿线国家及港澳台地区医疗器械相关领域进出口额（单位：亿美元） 2、2018-2022年区域国家：亚洲为第一大出口目的地，远超其他地区 2018年-2022年9月我国医疗器械出口亚洲、欧洲“一带一路”沿线国家的贸易总额增长趋势类似，2018年-2019年出口总额稳步增长，2020年出口总额大幅增加，2021-2022年出口总额有所回落。 180.00 160.00 140.00 120.00 104.45亿 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 21.82亿 14.67亿 9.19亿 0.00 3.13亿 2018 2019 亚洲 2022年前三季度 2.20亿 南美洲 2020 非洲 2021 欧洲 北美洲 大洋洲 图表62018年-2022年9月我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区各洲贸易总额情况（单位：亿美元） 3、2018-2022年主要品种：医用耗材占据主导地位，IVD试剂出口额明显上升 从商品类别出口贸易数据看，2018-2022年医用耗材、医疗设备、IVD试剂在出口额上排名前三，特别是医用耗材长期占据出口额之首。2022年前三季度，我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区贸易金额达233.24亿美元，其中医用耗材出口额达116.49亿美元，占总出口额的49.94%。 300.00 250.00 200.00 150.00 116.49 100.00 50.00 0.00 2018 2019 2020 2021 28.54 27.99 9.62 1.94 2022年前三季度 IVD仪器 IVD试剂 其他器械 医用耗材 医疗设备 图表72018-2022年9月我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区各商品类型的出口金额（单位：亿美元） 4、2018-2022年主要品种：医用耗材顺差出现下滑，IVD试剂顺差持续扩大 在我国医疗器械贸易差方面，2018年-2022年9月医用耗材、诊疗设备、医用敷料、IVD仪器、其他器械均与“一带一路”成员国及港澳台地区形成贸易顺差关系，其中医用耗材贸易顺差最大，但随着全球疫情企稳开始呈下降趋势；随着IVD试剂出口额急速攀升，IVD试剂的贸易顺差也急速扩大，2022年前三季度达23.49亿美元，预计全年将接近30亿美元。 类型 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年前三季度 IVD仪器 3.12 8.73 7.29 2.98 1.83 IVD试剂 -0.88 -1.44 9.97 10.22 23.49 其他器械 -0.33 -0.20 1.06 1.45 0.22 医用耗材 67.52 78.23 217.37 130.11 93.61 医疗设备 20.53 23.00 46.12 41.43 20.76 图表82018-2022年9月我国医疗器械出口“一带一路”成员国及港澳台地区各商品类型的贸易差额（单位：亿美元） 03区域国家贸易分析 概况：出口泰国贸易额最高，新加坡为进口额最高的国家 ”一带一路“国家（地区） 进口额 ”一带一路“沿线国家（地区） 出口额 新加坡 8.61 中国香港 25.52 韩国 7.65 泰国 11.53 马来西亚 4.65 韩国 11.04 中国台湾 4.19 印度 10.46 意大利 3.92 马来西亚 8.36 泰国 2.67 越南 8.16 哥斯达黎加 2.36 印度尼西亚 7.99 以色列 1.87 新加坡 7.86 越南 1.51 菲律宾 7.29 印度 1.18 意大利 7.16 25.00亿 20.00亿 15.00亿 11.53 10.00亿 11.04 8.36 5.00亿 7.99 2.91 0.00亿 2018 2019 2020 2021 2.68 2.00 2022年前三季度 泰国 韩国 马来西亚 印度尼西亚 新西兰 以色列 南非 我国医疗器械在“一带一路”沿线国家中的主要出口国为泰国、韩国、马来西亚等国家。其中泰国作为2022年我国医疗器械出口“一带一路”成员国贸易额第一的国家，2022年前三季度出口总额达11.53亿美元。新加坡、韩国、马来西亚等国家为主要的进口国，向新加坡医疗器械进口额为8.61亿美元。 图表92022年前三季度我国与“一带一路”沿线主要国家的医疗器械进出口情况 （单位：亿美元） 图表102018年-2022年9月我国医疗器械向部分国家的出口额变化（单位：亿美元） 1、与泰国贸易：2022年顺差将接近10亿美元，医用耗材占比超六成 2018年-2021年我国出口泰国的医疗器械贸易额持续上升，2021年达11.94亿美元。截至第三季度，2022年我国医疗器械出口泰国的总金额达11.53亿美元，预计2022年全年出口泰国的总金额将超越2021年。在贸易差额方面，2018年-2021年我国与泰国在医疗器械领域的顺差逐年扩大，2021年两国贸易顺差超过8亿美元，预计2022年全年我国与泰国的贸易顺差也将接近10亿美元。 14.00 11.94 12.00 11.53 10.00 8.00 7.37 6.00 4.85 4.05 4.00 2.67 2.00 0.00 2018 2019 2020 2021 2022年前三季度 出口额进口额 2.58 2.25 3.93 3.37 3.25% 0.58% 8.57% 27.52% 60.09% 医用耗材IVD试剂医疗设备IVD仪器其他器械 图表112017年-2022年9月我国医疗器械进出口泰国贸易额（单位：亿美元）图表122022年前三季度我国医疗器械出口泰国各品类出口额占比 2、与韩国贸易：近三年保持顺差态势，医用耗材占据主流 我国从韩国进口的医疗器械产品金额位于前列，包括整形及普通外科植入物（如玻尿酸等）是具有特色的进口产品。在贸易差额方面，2020年我国医疗器械首次对韩国实现了贸易顺差，预计2022年全年我国仍将保持贸易出超态势。我国出口韩国的医疗器械产品品类主要为医用耗材，2022年前三季度出口额占总额的71.68%。 20.00 19.16 18.00 16.00 15.34 14.00 12.37 12.00 11.04 10.00 9.48 8.61 9.42 10.15 7.65 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2018 2019 2020 2021 2022年前三季度 出口额进口额 11.70 3.84%1.34% 6.42% 16.72% 71.68% 医用耗材医疗设备IVD仪器IVD试剂其他器械 图表132018年-2022年9月我国医疗器械进出口韩国贸易额图表142022年前三季度我国医疗器械出口韩国各品类出口额占比 3、与马来西亚贸易：出口金额稳定增长，预计全年贸易顺差将扩大 在”一带一路“沿线国家中，我国与马来西亚的医疗器械进出口贸易