2023年上半年中国医疗器械行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国医疗器械行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国医疗器械行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国医疗器械行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国医疗器械行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在医疗器械行业投资动态分析 ............................................................................................................5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12023年中国医疗器械行业投资项目数1 图表22023年中国医疗器械行业项目投资总金额1 图表32023年中国医疗器械行业项目平均投资额1 图表42023年中国医疗器械行业投资金额表（按省市）3 图表52023年中国医疗器械行业吸引投资表（按省市）3 图表62023年中国医疗器械行业投资均衡表（按省市）4 图表72023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资规模5 图表82023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区 域分布（按投资金额分）6 图表102023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资模式.7 第一章中投顾问对中国医疗器械行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年6月，中国医疗器械行业投资项目数为4个，同比减少33.33%，环比减少50.00%。 图表12023年中国医疗器械行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 2 -71.43% -80.00% 2023年2月 5 -64.29% 150.00% 2023年3月 5 -54.55% / 2023年4月 11 37.50% 120.00% 2023年5月 8 33.33% -27.27% 2023年6月 4 -33.33% -50.00% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年6月，中国医疗器械行业项目投资总金额为1.54亿元，同比减少 93.68%，环比减少95.46%。 图表22023年中国医疗器械行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 8.66 -35.48% -78.72% 2023年2月 6.85 -82.38% -20.94% 2023年3月 24.08 -37.10% 251.66% 2023年4月 19.31 -15.67% -19.79% 2023年5月 33.89 235.31% 75.44% 2023年6月 1.54 -93.68% -95.46% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年6月，中国医疗器械行业项目平均投资额为3850万元/宗，同比减少 90.52%，环比减少90.91%。 图表32023年中国医疗器械行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2023年1月 43305 125.82% 6.41% 2023年2月 13695 -50.66% -68.38% 2023年3月 48160 38.38% 251.66% 2023年4月 17558 -38.67% -63.54% 2023年5月 42356 151.48% 141.23% 2023年6月 3850 -90.52% -90.91% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对中国医疗器械行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，上海市医疗器械行业总投资金额排第一位，为26.8亿元， 面向本省投资24.6亿元；面向外省投资2.2亿元。 图表42023年中国医疗器械行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 上海市 26.8 28.35% 24.6 29.03% 2.2 22.2% 2 浙江省 14.8 15.67% 14.5 17.13% 0.3 3.03% 3 广东省 13.2 13.94% 7.5 8.86% 5.7 57.13% 4 湖南省 10.5 11.16% 10.5 12.46% 0.0 0% 5 江苏省 10.0 10.59% 10.0 11.82% 0.0 0% 6 湖北省 6.8 7.22% 6.8 8.06% 0.0 0% 7 重庆市 5.6 5.9% 5.6 6.58% 0.0 0% 8 广西 4.1 4.34% 4.1 4.85% 0.0 0% 9 山东省 1.4 1.48% 0.4 0.47% 1.0 10.09% 10 安徽省 0.9 0.98% 0.3 0.33% 0.6 6.54% 11 北京市 0.2 0.26% 0.2 0.29% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，上海市医疗器械行业吸引投资金额排第一位，为24.6亿元，全部面向本省投资。 图表52023年中国医疗器械行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额 占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额 占比 1 上海市 24.6 26.02% 24.6 29.03% 0.0 0% 2 浙江省 14.5 15.35% 14.5 17.13% 0.0 0% 3 湖南省 10.5 11.16% 10.5 12.46% 0.0 0% 4 江苏省 10.3 10.91% 10.0 11.82% 0.3 3.03% 5 广东省 7.5 7.94% 7.5 8.86% 0.0 0% 6 湖北省 6.8 7.22% 6.8 8.06% 0.0 0% 7 重庆市 6.2 6.58% 5.6 6.58% 0.6 6.54% 8 山东省 6.1 6.42% 0.4 0.47% 5.7 57.13% 9 广西 4.1 4.34% 4.1 4.85% 0.0 0% 10 陕西省 2.2 2.33% 0.0 0% 2.2 22.2% 11 北京市 0.7 0.79% 0.2 0.29% 0.5 5.05% 12 海南省 0.5 0.53% 0.0 0% 0.5 5.05% 13 安徽省 0.3 0.3% 0.3 0.33% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国医疗器械行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国医疗器械行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 广东省 5.7 57.13% 0.0 0% 5.7 - 2 上海市 2.2 22.2% 0.0 0% 2.2 - 3 山东省 1.0 10.09% 5.7 57.13% - 4.7 4 安徽省 0.6 6.54% 0.0 0% 0.6 - 5 浙江省 0.3 3.03% 0.0 0% 0.3 - 6 江苏省 0.0 0% 0.3 3.03% - 0.3 7 重庆市 0.0 0% 0.6 6.54% - 0.6 8 北京市 0.0 0% 0.5 5.05% - 0.5 9 陕西省 0.0 0% 2.2 22.2% - 2.2 10 海南省 0.0 0% 0.5 5.05% - 0.5 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第三章中投顾问对上市公司在医疗器械行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成医疗器械行业投资项目35个， 投资金额总计达94.3亿元。其中，5月份投资金额最高，为33.9亿元；其次是3 月份，投资金额为24.1亿元；最少的是6月份，投资金额为1.5亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到21个，占比60.0%。其中，广东省占比20.0%；浙江省占比11.4%；重庆市占比11.4%；上海市占比8.6%；湖南省占比8.6%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到67.4 亿元，占比71.5%。其中，上海市投资金额为24.6亿元，占比26.0%；浙江省投 资金额为14.5亿元，占比15.4%；湖南省投资金额为10.5亿元，占比11.2%；江 苏省投资金额为10.3亿元，占比10.9%；广东省投资金额为7.5亿元，占比7.9%。 图表82023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为88.9亿元，占比94.3%；其次是合资经营，投资金额为3.0亿元，占比3.2%；最少的是并购，投资金额为0.9亿元，占比0.9%。 图表102023年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.4典型投资案例 楚天科技——生物工程一期建设项目 2023年3月22日，项目名称：生物工程一期建设项目，实施主体：楚天科技股份有限公司，项目总投资：63,068.00万元，项目建设内容：依托楚天科技在生物制药装备等领域长期的技术积累及现有先进的研发与制造技术平台，重点建设生物反应工艺研究实验室、不锈钢罐生物反应器及配液系统数字化设计与仿真中心、不锈钢材料工艺研究实验室、不锈钢罐智能化柔性加工线、关键零部件加工线、系统集成与工程化验证中心六大功能模块。项目建成后形成产品为：微生物生物反应器及配液系统、哺乳细胞悬浮培养生物反应器及配液系统、哺乳细胞贴壁培养生物反应器及配液系统、其他生物反应器及配液系统、复杂注射剂配液系统、生物原液配液系统、血液制品配置系统等。项目建成后，将为疫苗、抗体、生物发酵等生物制药行业提供安全先进的大规模生物反应系统及配液系统，实现 大规模生物反应的高效、高质量智能化绿色化生产。项目建设地点：湖南长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技工业园内。 报告名称 报告目录链接 2023-2027年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告（共四卷） http://www.ocn.com.cn/reports/1359dajiankang.shtml 2023-2027年中国眼科行业投资分析及前景预测报告(上下卷) http://www.ocn.com.cn/reports/17993yanke.shtml 2023-2027年中国医药行业投资分析及前景预测报告(共四卷) http://www.ocn.com.cn/reports/2006179yiyao.shtml 2023-2027年中国医疗器械