东海数字代报 （ en ）

与Sea合作 东盟数字生成报告：数字金融包容性 INSIGHTREPORTDECEMBER2022 图片：GettyImages，Unsplash Contents 1数字金融包容性的采纳、期望和潜力6 2差距和障碍11 3缩小差距和消除障碍的必要行动18 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2022世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 2022年12月 东盟数字生成报告：数字金融包容 前言 努力在东盟地区推广循证政策。 Joo-OkLee 亚太区域议程负责人；世界 经济论坛执行委员会成员SantitarnSathirathai 集团首席经济学家，Sea 今年的报告是自2017年以来世界经济论坛和Sea联合制作的系列年度报告中的第六份。 我们继续监测东盟数字一代的愿望和关切，希望产生有洞察力的数据，为该地区实现可持续和包容性数字经济的政策选择提供信息。 受访者证实了数字化在扩大金融服务方面的强大作用，特别是对于农村居民、微型企业和妇女等服务不足的群体。他们进一步指出了他们在该地区获得金融服务的具体痛点/障碍。受访者还提供了他们对服务需求的偏好 如何提高财务管理技能。 通过所有相关利益相关者的合作，以及时和协调的方式应对已确定的挑战，东盟数字经济的未来将更加光明。本报告中揭示的可靠数据和见解将有望指导有针对性的行动，以进一步改善当前的数字和金融包容性格局。 我们感谢世界经济论坛和海洋的所有团队和同事为帮助收集和分析数据、与相关举措建立联系并取得这一宝贵成果所做的不懈努力。 鉴于全球经济形势持续的不确定性和脆弱性，我们真诚地希望这份报告将对决策者、商界领袖以及所有致力于进一步加强东盟经济和东盟不断增长的数字一代的未来的人们提供有益的帮助和支持。 执行摘要 改善金融包容性的行动需要考虑到东盟数字一代的需求。 今年，对来自六个东盟国家的90,000人进行了调查，其中主要是16至35岁的年轻人（70％）。在受访者中，52％是女性，27,000是微型，小型和中型企业（MSME）。受访者代表了东盟的数字一代，因为他们是当今东盟数字消费者的主要组成部分。 东盟的数字一代被要求分享他们的数字金融服务使用经验，更好地获得金融服务对他们意味着什么，他们在金融知识方面的能力，他们对金融服务进一步数字化的愿望以及他们希望如何获得财务管理技能。 以下是主要发现： 1.东盟的数字一代继续大力数字化他们对金融服务的使用。数字支付(电子银行和电子钱包)应用程序是社交媒体之后使用最广泛的应用程序。受访者主要希望进一步实现金融服务的数字化，在已经活跃的用户、企业家和银行状况良好的受访者中更是如此。 2.对于东盟的数字一代，三个最重要的金融服务功能是：1 ）管理现金流和费用，2）为未来储蓄，3）提供安全网以获得 企业还认识到金融服务在业务扩展、费用支付、新客户收购和客户争议解决中的作用。 3.数字化提供了改善融资渠道的潜力，从而促进农村居民、微型企业和妇女等服务不足群体的包容性。访问数字金融服务已成为东盟大多数农村居民的普遍做法。中小微企业，特别是小微企业，从金融科技获得了更多的贷款，补充了银行贷款。女性采用了更多的数字金融。 应用程序（65％）比男性（59％）。五分之一的女性需要从FinTech借款，这使其成为仅次于商业银行的第二重要的正式借款来源。 4.尽管非常重视获得金融服务对社会安全网和储蓄的作用 ，但东盟数字一代中只有五分之一的人获得了信贷，投资和保险。与农村居民和微型企业一起，妇女在财务上没有被包括在内。她们获得高级金融服务的机会较少，并且获得 尽管获得金融服务的机会有所改善，但这些群体仍然得不到充分的服务。 5.精通数字和对金融产品有扎实的理解与金融服务的强烈采用相关。然而，调查显示，受访者在金融和数字素养方面存在显著差距，24%的受访者表示以前从未学会如何管理自己的财务。此外，对隐藏的恐惧 成本、模糊的合同条款以及复杂的接口和流程被报告为采用金融服务的关键障碍。 6.受访者报告说，主要通过家庭和朋友以及通过实践学习来掌握财务管理技能。这些以及通过社交媒体资源进行学习是获得有关这些主题的知识的首选方式。大多数 那些在学校获得这些技能的人发现这是最好的学习方式 。然而， 对学校正式培训、校外培训课程和向金融专家学习的大量需求还不够。 7.安全和安全是数字一代采用金融服务的基本要求。调查显示 ，安全和欺诈问题是东盟数字一代几乎所有金融服务的最大障碍。 8.支持更多的国际支付可以帮助减少国际交易的摩擦和成本 ，为企业扩张和贸易提供更多的区域/国际机会。然而，42%的MSME企业家报告说，他们无法在国际上接收和/或发送支付阻碍了他们跨境贸易的能力。 9.发现的差距和障碍要求多方利益相关者在以下关键方面进行合作：提高数字和金融素养，加强网络安全和对数字金融服务的信任，以及增加获得数字金融服务的机会。 10.由于对培训的需求和金融教育的首选学习方法因受访者的年龄和地点而异，因此需要以针对性的方法设计多利益相关者提高金融素养的行动，以适应东盟数字一代的特定群体。 Introduction 数字化将继续在促进金融方面发挥关键作用 包括整个东盟地区。 自2017年以来，世界经济论坛与总部位于新加坡的全球消费者互联网公司Sea合作，调查和分析16至35岁的年轻人的愿望和观点，以及截至去年的16岁及以上的东盟数字一代。这项工作提供了对该地区数字消费者的观点，优先事项和关注的统计见解，以告知和制定相关的区域政策。 2021年，在经历COVID-19大流行造成的严重财务压力的同时 ，受访者认识到数字化在经济复苏中的关键作用。他们还发现，支付和转移资金的便利性和效率的提高是数字化对社会的最大好处。他们寻求支付、贷款和融资流程的更多数字化。受去年调查结果的启发，今年的版本进一步探讨了金融服务数字化的现状，相关差距和数字金融包容性所需的多利益相关方行动。 目标是产生可以为政府政策和多利益相关者提供信息的见解 合作有助于东盟的数字一代更有能力地驾驭金融世界，灌输应对经济挑战的韧性，并充分享受东盟地区充满活力、包容性和可持续的数字经济的好处。 这项调查是通过“Shopee”在线进行的，Sea的电子商务平台“Garena”， 数字娱乐业务和数字金融服务部门“SeaMoey”。Shopee和Garea的访客被邀请参加调查，结果中仅包括16岁及以上的受访者的回答。总共调查了90,373人，主要来自印度尼西亚，马 来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南。受访者主要是16至35岁的年轻人（70％）。在受访者中，52％是女性，27,000是微型，小型和中型企业（MSME）。调查于2022年7月至8月间进行。 以下报告分为三个主要部分：数字金融包容性的采用，期望和潜力，差距和障碍以及所需采取的行动。 1 数字金融包容性的采纳、期望和潜力 进一步的数字化可以促进访问 为服务不足的群体提供金融服务。 1.1 蓬勃发展的金融服务数字化 东盟的数字一代继续将其对金融服务的使用数字化，特别是数字支付，显示出对金融服务进一步数字化的热情。 2020年的调查显示，东盟地区的数字化速度空前加快，强劲的数字化趋势将持续到COVID-19大流行之后。在2021年，受访者认为 增加支付的便利性和效率以及转移资金是数字化对社会的最大好处。与这些发现一致的是，今年的调查继续确认金融服务的数字化水平很高。的 在受访者中，71%是频繁使用的用户（要么主要通过在线渠道进行支付，要么在在线和离线渠道之间进行支付），13%是不那么频繁使用的用户（主要通过离线渠道进行支付）（见图1）。 Figure1 您使用过哪些金融服务？ 0%20%40%60%80%100% 付款转帐 存款和储蓄账 户 Loans 预算/现金流 规划 13% 21% 30% 46% 14% 14% 19% 26% 17% 25% 17% 13% 48% 54% 26% 16% Investments 保险 汇款或国际转账 19% 14% 17% 11% 8% 11% 15% 8% 13% 67% 57% 60% 主要通过线上渠道通过线上和线下渠道平等 主要通过离线渠道从未使用过 来源：2022年东盟数字一代调查，世界经济论坛，海上 东盟数字生成报告：数字金融包容性7 根据世界银行最近的全球FindEx数据库，1中国80%的成年人有使用卡、电话或互联网进行数字商户支付的经验。与此同时 ，其他发展中经济体的平均水平仅为20%。在 在这方面，东盟的数字一代似乎比中国以外的发展中国家的同行好得多（尽管样本可能仅限于那些已经使用Sea数字平台的人）。 也就是说，并非所有金融服务都享有相同的数字化水平。只有 13％的受访者 使用数字预算工具，14%使用数字预算工具 保险服务主要通过在线渠道。 数字支付应用程序（电子银行和电子钱包）是继社交媒体之后，东盟数字世代使用最广泛的数字应用程序之一。此外，调查发现，87％的受访者希望进一步数字化金融服务，特别是在已经活跃的用户，企业家和银行2受访者。这与之前调查中发现的数字化的“飞轮效应”相符3：那些已经内化了足够的能力和 体验到的好处更渴望加深自己的数字化水平。 Figure2 东盟地区使用最多的应用程序 数字金融是社交媒体之后最常用的应用程序 1 2 87% 许多受访者希望在广泛的活动中进一步实现金融服务的数字化。 这包括相对“银行状况良好”的受访者。 3 来源：2022年东盟数字一代调查，世界经济论坛，海上 东盟数字生成报告：数字金融包容性8 1.2个人和企业用户最需要的金融服务功能 受访者被要求分享更好地获取和使用金融产品/服务将如何帮助他们。也许是在COVID-19大流行期间的不确定性和中断的影响下，管理现金流和支出，为未来储蓄以及提供安全网以度过困难时期成为东盟数字一代金融服务的三大最重要功能。 放大，企业主受访者高度评价更好地访问和使用 金融服务允许他们升级和扩展现有业务(在管理现金流和支出方面排名相同)。与其他受访者相比，企业主还更强调吸引新客户和供应商的潜力，并在更好地获得金融服务时简化供应商/客户争议解决。有趣的是，这些功能超越了传统上被视为金融功能的功能。 服务提供商，并强调金融服务是如何演变的。 Figure3 为什么金融服务对中小微企业很重要？ 13 管理现金流和支出 允许我扩展我的业务 提供社会安全网 一代调查，世界经济论坛，海上 来源：2022年东盟数字 1.3促进服务不足群体的包容性 虽然中小企业更有可能从商业银行获得资金，但更高的 中小企业（25%）从金融科技/在线贷款服务获得资金（中小企业为15%）。 在东盟地区使用金融服务的农村居民中，51%至80%(取决于具体的服务类型)被确认为频繁的在线用户(即他们主要通过在线渠道或在线和离线渠道之间平等地访问服务)。 在线支付尤其常见。值得注意的是，62%的农村地区受访者使用了数字支付，尽管样本在农村地区的代表性可能有限，他们已经可以使用Sea的数字平台。由于数字支付作为通往其他数字金融服务的门户，金融服务对整个地区的个人和企业都很重要，农村地区受访者大力采用数字支付可能是包容性的积极信号。 该调查调查了接受调查的27,000名微型企业（ME）（自营职业者或雇员少于10人的企业）和中小型企业（SME）（雇员多于10人）的融资来源。只有58％的希望贷款的中小企业从金融机构获得信贷，而70％的中小企业获得信贷。此外，虽然中小企业更有可能从商业银行获得资金，但更高比例的中小企业(22%)从金融科技/在线贷