全球基础设施的未来

的未来 全球基础设施 基础设施趋势调查 德勤政府洞察中心的报告 关于作者 JohnO'Leary|jpoleary@deloitte.com JohO'Leary是德勤服务有限公司的高级经理，也是德勤政府洞察中心的州和地方政府研究负责人。在加入德勤之前，他曾在道富银行担任通讯和执行报告副总裁。O'Leary以前曾在马萨诸塞州联邦担任过多个高级领导职务，并且是哈佛大学肯尼迪政府学院的杰出研究员。他是2009年的合著者。华盛顿邮报畅销书如果我们能把人送上月球. MichaelFlynn| MichaelFly是公司财务合作伙伴，领导我们的债务咨询业务，专注于房地产和基础设施融资。他是全球基础设施、运输和区域政府部门负责人和基础设施和资本项目EMEA负责人。Fly也是爱尔兰能源和资源主管和中国服务爱尔兰集团的负责人。他专门为公共，私人和银行客户就项目融资和公司债务交易的债务筹集，重组和再融资提供建议，包括在爱尔兰和国际上开发政府和基础设施资产，房地产，能源和可再生能源资产。Fly是联合国欧洲经济委员会（UNECE）PPP商业咨询委员会成员和国际项目融资协会（IPFA）爱尔兰理事会成员。 SushumnaAgarwal|sushagarwal@deloitte.com SushumnaAgarwal是德勤服务有限公司德勤政府洞察中心的助理经理。她研究联邦、州和地方政府层面的劳动力问题。她的主要重点是应用定量技术来实现数据驱动的研究见解。 Contents 2022年标志着基础设施建设的新起点 在全球1 全球基础设施的未来如何发展？我们问了专家。2 —包括对多式联运的更高需求3 受访者预计基础设施将变得更加数字化，更多的网络安全，更环保4 城市空间：通过绿色改造替代运输5 哪些技术将重塑基础设施未来三年？6 在全球范围内，基础设施没有得到充分保护从网络攻击7 受访者说什么不会改变？（有时繁重的)过程建筑基础设施8 基础设施需求积压，特别是在 9 人才短缺被认为是 未来三年的基础设施10 地面11 生态基础设施：受访者预计税收抵免将增加 for可再生能源12 基础设施资金：私有化和国家政府资金引领全球趋势13 14 15 iii 2022年标志着全球基础设施建设的新起点 T 他Panderic和相关的经济中断正在促使人们对基础设施进行新的思考。世界各国政府正在投资基础设施，以应对这一新的现实，并帮助 jump-starttherecovery(seefigure1).Theseinfrastructurefundsarecomingatatimewhenseverallargertrendsarechangingthewaywethink 关于基础设施： 大流行后重建的经济刺激：这场流行病就像一台通向未来的时间机器，比想象的更快地带来了巨大的变化。各国政府正在投资于这个新经济，这将需要新的和不同的基础设施。 关注环境可持续性：虽然绿色基础设施已经受到关注了一段时间，但世界上许多政府都在加大对环境项目的承诺。 强调更大的社会公平：我们非常注重确保新的基础设施满足所有人的需求。 技术:这场大流行表明了技术日益重要。从宽带接入到智能基础设施，技术和网络安全正在改变基础设施的优先事项。 图1 基础设施项目的全球投资 The美国该公司在基础设施项目上投资1.2万亿美元，包括5500亿美元的新资金，用于宽带和电动汽车等传统和创新基础设施。 Germany计划投资约550亿美元开发量子计算、人工智能、海岸风能、氢能和电动汽车。 The澳大利亚政府为基础设施项目提供了1100亿美元的10年滚动管道。 印度承诺在基础设施方面投入1.5万亿美元，包括铁路、公路和水路连接。 注：所有美元金额均为美元。 资料来源：Cantwell.senate.gov,两党基础设施投资和就业法案摘要：通往更强劲的经济增长之路，2022年1月24日访问；JonathanPonciano，“1.2万亿美元基础设施法案中的一切：新道路，电动校车等等，”福布斯2021年11月15日；ÉannaKelly，“德国推出了针对“面向未来”的技术的50B欧元刺激措施”，《科学商业》，2020年6月4日；澳大利亚政府，基础设施，运输，区域发展和通信部的预算公告（2021-22年预算）；MattHarris，“印度在新预算中承诺对基础设施的投入100万美元”，GRIHub，2019年7月25日。 全球基础设施的未来将如何发展？我们询问了专家。 T O发现在2021年9月，我们调查了全球600多名公职人员和基础设施高管。这些都是基础设施领域的高级官员，代表 图2 我们的调查受访者分布在行业和地区 2%9% 政府、私人公司和包括学者在内的非营利组织(图2)。我们调查了国家(17%)、州(31%)和 地方(52%)政府的公职人员，因为州和地方政府对基础设施项目的实际执行负有更大的责任。德勤聘请了一家外部调查公司进行 “双盲”调查，以促进无偏见的参与。(更多 有关调查方法的信息，请参见附录。) 我们的调查受访者还与我们分享了他们的评论和见解，他们的一些报价将在整个报告中分享 。 21% 受访者按部门 私营公司 非专业fit/学者 77% 政府 11% 亚洲/太平洋 fic 11% 中东/非洲 20% Europe 拉丁美洲 受访者48% 北美 按地区 注：由于四舍五入，百分比加起来可能不会达到100。来源：德勤分析 。 百分之九十八的受访者告诉我们，他们预计会有重要的，持久的大流行的影响-包括对多式联运的更高需求 大流行破坏了一切。还有待观察的是，哪些变化将是短暂的，哪些变化将更加持久。 重要的是，我们的绝大多数受访者(98%)认为，大流行将对基础设施。但是，对于这种影响会有什么分歧。 受访者预计的最大影响是对多式联运和宽带的更高需求（图3）。在欧洲，多式联运的需求预计将是最大的，近60%的受访者表示将有更大的需求。 图3 对多式联运和宽带的更高需求引领大流行的持久影响清单 您认为，在未来三年内，以下哪些可能的大流行后转变将对基础设施产生重大影响？（选择所有适用的选项）。 全球平均值引用每个转变的受访者比例最高的地区 46% 多式联运需求增加 对宽带/Wi-Fi接入的需求增加 Europe59% 43% 拉丁美洲55% 超过三分之一的受访者还认为，将有更多的人在家工作，并更多地使用远程医疗。有趣的是，更多地使用在线工作或访问服务模式预计不会转化为人们的生活地点和方式。只有4%的受访者认为生活在城市的人会减少只有19%的人认为会有更多的大型住宅需求。 受访者并不期望人们逃离城市 更多的人在家工作 36% 更多使用远程医疗 35% 对气候友好型系统的需求增加 33% 北美39% 亚洲/太平洋 fic39% Europe48% 公共交通对社会公平的更多需求更多使用远程教育亚洲/太平洋 。但他们确实相信对多式联运 32% fic41% 的需求将会增加。 城市空间需求减少 亚洲/太平洋 22%32% fic41% 亚洲/太平洋 对大型住宅单位的需求增加 19% 生活在城市的人更少 fic24% 拉丁美洲35% 4% 没有预期的fi影响 中东/非洲11% 2% 北美3% 资料来源：德勤分析。 受访者预计基础设施将变得更加数字化，更加网络安全，更加环保 H OW将基础设施在大流行后的时代，投资看起来有所不同？我们的受访者发出了几个强烈的信号： 对数字的重大承诺：受访者表示，数字投资将是政府的首要任务之一。亚太地区（AP）近84％的受访者预计数字基础设施投资将增加，这一比例在所有地区中最高。 专注于网络安全：更多的数字活动带来更多的网络犯罪。超过四分之三的受访者预计未来三年将更加关注数据安全。 气候友好型基础设施：受访者最期待的环保步骤是扩大电动汽车基础设施，其次是提供可再生能源激励措施。 如今，即使是“硬”基础设施也越来越需要数字组件。 图4 大多数受访者预计政府将更多关注数据安全、数字基础设施和电动汽车 预计各国政府将在未来三年采取各种步骤，以实现大流行后的社会，环境和经济基础设施议程。对于每个步骤在下面，你希望政府加大努力，增加一点，保持不变，减少一点，还是减少很多？ 实现大流行后议程的步骤 (增加一点或增加很多)全局(%)世界区域高世界区域低 投资提高数据安全性 76% 亚洲/太平洋地区91% 北美70% 转向数字基础设施投资 70% 亚洲/太平洋地区84% 拉丁美洲65% 扩大电动汽车充电站数量 63% 亚洲/太平洋地区75% MEA60% 将更大的优先级分配给多种运输方式的集成使用 63% 欧洲72% MEA,NA59% 与私营部门合作 62% 亚洲/太平洋地区71% 北美56% 确保为所有人提供可靠且经济实惠的互联网连接 62% MEA67% 亚太地区57% 为可再生能源提供激励措施 61% 亚洲/太平洋地区71% 欧洲，LA58% 投资城市公共空间步行，骑自行车，社交和吃饭 60% 北美67% MEA49% 投资基础设施以促进经济增长和就业 58% 亚太地区，MEA67% 北美54% 在服务不足的地区公平获得公共交通和其他服务 56% 亚洲/太平洋地区67% 拉丁美洲53% 投资气候研究 54% 亚洲/太平洋地区68% 北美47% 使用环境指标选择投资并评估绩效 52% 亚太地区64% 欧洲，洛杉矶48% 改变基础设施计划，以适应人们工作方式、旅行方式和居住地点的变化 50% 亚太地区57% 拉丁美洲42% DeloitteInsights|deloitte.com/insights 资料来源：德勤分析。 城市空间：通过绿色替代交通进行改造 A 她很早就提到了,受访者期望大流行带来的重大而持久的变化之一是对多式联运的更大需求。受访者没想到人们会 离开城市，而是寻找更好的方式在城市中生活和旅行。 赫尔辛基一直是该地区的潮流引领者。它一直致力于改善公共交通和骑自行车，步行和其他替代出行方式的设施，以减少汽车的使用。还有一项服务可用于“按需移动”，方法是在一个平台上融合一系列交通选择，包括公共汽车、自行车和无人驾驶汽车，可用于通过智能手机订购任何旅行。1我们的调查显示，其他地区可能正朝着这个方向发展-全球约60％的受访者表示，他们计划在城市地区进行步行，骑自行车，社交和饮食投资。 “为了改善城市的空气质量并减少交通拥堵，我们正在投资当地的街道基础设施，以促进步行，骑自行车和公共交通通勤。 —英国城市官员 图5 根据受访者的说法，城市绿色交通的投资预计将增加 预计各国政府将在未来三年采取各种措施，以实现大流行后的社会、环境和经济Infrastructureagendas.Foreachstepbelow,doyouexpectthegovernmenttoincreaseitseffortsalot,increasealittle,stageaboutthesame,decrease一点点，还是减少很多？ 投资城市公共空间步行，骑自行车，社交和吃饭：增加一点或增加很多 68% 57% 全球平均水平：60% 55% 53% 49% 北美亚洲/太平洋fic欧洲拉丁美洲中东/非洲 资料来源：德勤分析。 哪些技术将在未来三年重塑基础设施？ I NFRASTRUCTUREOFFICALS我们的调查清楚地表明了他们的顶级技术选择有望重塑基础设施-人工智能（AI），云计算和网络安全。 这些技术选择凸显了从纯物理基础设施到物理和数字混合的转变。从电网到道路，基础设施变得越来越“智能”。这也意味着它可能会拥有更多的个人数据，更容易受到网络犯罪的影响。 AI，云和数字技术的使用日益增加，这意味着公职人员应加强对数据协议的隐私和道德使用。在美国，至少有八个州任命了首席隐私官，而在2021年，佐治亚州成为第一个任命首席云官的州。2 “我们的目标