全球基础设施的未来

的未来 全球基础设施 基础设施的调查的趋势 德勤政府洞察中心的报告 关于作者 约翰·奥利里|jpoleary@deloitte.com JohnO'Leary是德勤服务LP的高级经理，也是德勤政府洞察中心的州和地方政府研究负责人。在加入德勤之前，他曾担任道富银行的传播和执行报告副总裁。O'Leary之前曾在马萨诸塞州联邦担任多个高级领导职务，并且是哈佛大学肯尼迪政府学院的杰出研究员。他是2009华盛顿邮报》畅销书如果我们能把人送上月球. 迈克尔·弗林| MichaelFlynn是企业融资合伙人，领导我们的债务咨询业务，专注于房地产和基础设施融资。他是全球基础设施、运输和地区政府部门负责人以及基础设施和资本项目EMEA负责人。弗林还是爱尔兰能源和资源主管以及中国服务集团爱尔兰负责人。他擅长为公共、私人和银行客户提供项目融资和公司债务交易的债务筹集、重组和再融资方面的建议，包括爱尔兰和国际上的政府和基础设施资产、房地产、能源和可再生能源资产的开发。Flynn是联合国欧洲经济委员会（UNECE）PPP商业咨询委员会和国际项目融资协会（IPFA）爱尔兰理事会成员 。 中脉Agarwal|sushagarwal@deloitte.com SushumnaAgarwal是德勤政府洞察中心（DeloitteServicesLP）的助理经理。她研究联邦、州和地方政府层面的劳动力问题。她的主要重点是应用定量技术来实现数据驱动的研究见解 。 内容 2022年标志着基础设施的新起点 基础设施需求积压，特别是在 在全球范围内1 9 全球基础设施的未来会怎样？ 人才短缺被认为是最大的障碍 我们请的专家。2 基础设施在未来三年内10 —包括对多式联运的更高需求3 地面 11 受访者预计基础设施将变得更加数字化， 生态基础设施：受访者预计税收抵免将增加 更多的网络安全,和环保4 为可再生能源 12 通过绿色城市空间:被改变了替代交通5 基础设施资金：私有化和国家政府资金是全球领先的趋势13 哪些技术将重塑基础设施 14 未来三年吗?6 15 在全球范围内，基础设施没有得到充分保护从网络攻击7受访者认为什么不会改变？（有时繁重的)过程基础设施建设8 3 2022年标志着全球基础设施的新开端 T 他大流行,相关的经济动荡正在促使人们对基础设施进行新的思考。世界各国政府正在投资基础设施，以应对这一新现实并帮助 快速启动恢复（参见图1）。这些基础设施基金的到来正值几个更大的趋势正在改变我们的思维方式的时候。 基础设施: 经济刺激postpandemic重建:这场大流行就像一台进入未来的时光机器，以超乎想象的速度带来了巨大的变化。政府正在投资这种新经济，这将需要新的和不同的基础设施。 关注环境可持续性:虽然绿色基础设施已经受到关注了一段时间，但世界上许多政府正在增加对环境项目的承诺。 强调更大的社会公平:人们非常注重确保新的基础设施满足所有人的需求。 技术:大流行表明技术的重要性与日俱增。从宽带接入到智能基础设施，技术和网络安全正在改变基础设施的优先事项。 图1 全球投资基础设施项目 的美国正在投资1.2万亿美元用于基础设施项目，其中包括5500亿美元的新资金，用于宽带和电动汽车等传统和创新基础设施 。 德国计划投资约550亿美元开发量子计算、人工智能、海上风电、氢能和电动汽车。 的澳大利亚政府拥有1100亿美元的10年期基础设施项目滚动管道。 印度已承诺在基础设施上投入1.5万亿美元，包括铁路，公路和水路连接。 注意:所有金额是美元。 来源:Cantwell.senate.gov,两党基础设施投资和就业法案摘要：通往更强劲经济增长之路，2022年1月24日访问;乔纳森·庞恰诺（JonathanPonciano），“1.2万亿美元基础设施法案中的所有内容：新道路，电动校车等等，”《福布斯》，十一月15，2021;ÉannaKelly，“德国为'面向未来'的技术推出500亿欧元的刺激计划”，《科学商业》，2020年6月4日;澳大利亚政府，基础设施、交通、区域发展和通信部的预算公告（2021-22年预算）;MattHarris，“印度在新预算中承诺为基础设施投入10万亿卢比”，GRIHub，2019年7月25日。 全球基础设施的未来会怎样？我们问了专家。 T 发现阿展望未来，2021年9月，我们对全球600多名公职人员和基础设施高管进行了调查。这些是基础设施领域的高级官员，代表 图2 我们的调查受访者分布在各个行业和地区 2%9% 政府、私营公司和非营利组织，包括学术界（图2）。我们调查了来自国家（17%）、州（ 31%）和地方（52%）政府的公职人员，由于州和地方政府对基础设施项目的实际执行负有更多责任，因此对州和地方政府的权重更大。德勤聘请外部调查公司进行 “双盲”调查，促进公正参与。（更多 有关调查方法的信息，请参阅附录。 我们的调查受访者还与我们分享了他们的评论和见解，他们的一些引述将在整个报告中分享。 21% 受访者由部门 私人公司 非营利性/学者 77% 政府 11% 亚洲/太平洋 11% 中东/非洲 20% 欧洲 拉丁美洲 受访者48% 北美 按地区 注：由于四舍五入，百分比之和可能不等于100。资料来源：德勤分析。 百分之九十八的受访者告诉我们，他们预计会有重大的、持久的疫情的影响，包括对多式联运的需求增加 大流行打乱了一切。还有待观察的是，哪些变化将是短暂的，哪些变化将更持久。 重要的是，绝大多数受访者（98%）同意大流行将对基础设施。然而，对于这种影响将是什么存在分歧。 受访者预计的最大影响是对多式联运和宽带的需求增加（图3）。在欧洲，对多式联运的需求预计将最大，近60%的受访者表示需求将更大。 图3 对多式联运和宽带的需求增加是大流行持久影响的主要因素 您认为以下哪些可能的大流行后转变将在未来三年对基础设施产生重大影响？(选择所有适用)。 全球平均提及每个转变的受访者比例最高的地区 46% 对多通道运输的需求增加 对宽带/wi-fi接入的需求增加 欧洲 59% 43% 拉丁美洲55% 超过三分之一的受访者还认为，将会有更多的人在家工作，并更多地使用远程医疗。有趣的是，更多地使用在线工作模式或获取服务预计不会转化为人们的生活地点和方式。只有4%的受访者认为居住在城市的人会减少只有19%的人认为对大型住宅单元的需求会更多。 受访者不希望人们逃离城市。 更多的人在家工作 36% 更多地使用远程医疗 35% 对气候友好型办公室的需求增加 33% 北美39% 亚洲/太平洋 39% 欧洲 48% 公共交通对社会公平的更多需求更多地使用远程教亚洲/太平洋 但他们确实相信对多式联运的 32% 41% 需求将会增加。育 亚洲/太平洋 32% 少对城市办公空间的需求 22% 41% 对较大的住宅单位的需求增加 19% 亚洲/太平洋 24% 拉丁美洲35% 更少的人住在城市 4% 没有预期产生重大影响 中东/非洲11% 2% 来源:德勤分析。 北美3% 受访者希望基础设施变得更加数字化、网络安全和环保 H 噢将基础设施后疫情时代的投资看起来不一样？我们的受访者发出了几个强烈的信号： 一个巨大的承诺数字:受访者表示，数字投资将是政府的首要任务之一。亚太地区近84%的受访者预计数字基础设施投资将增加，这一比例在所有地区中最高。 关注网络安全:更多的数字活动带来更多的网络犯罪。超过四分之三的受访者预计未来三年将更加关注数据安全。 气候友好型基础设施:受访者最期望的环境步骤是扩大电动汽车基础设施，然后为可再生能源提供激励措施。 如今，即使是“硬”基础设施也越来越需要数字组件。 图4 大多数受访者预计政府将更多地关注数据安全、数字基础设施和电动汽车。 预计各国政府将在未来三年内采取各种措施，以实现其大流行后的社会、环境和经济基础设施议程。对于每个步骤下面，你预计政府会加大很多，增加一点，保持不变，减少一点，还是减少很多？ 步骤来实现postpandemic议程 (增加或增加一个很多)全球(%)世界地区高地区低 投资来提高数据安全性 76% 亚洲/太平洋91% 北美70% 转向数字基础设施投资 70% 亚洲/太平洋84% 拉丁美洲65% 扩大电动汽车充电站数量 63% 亚洲/太平洋75% 是60% 更加重视多种运输方式的综合使用 63% 欧洲72% 意味着,钠59% 与私营部门合作 62% 亚洲/太平洋71% 北美56% 确保为所有人提供可靠且价格合理的互联网连接 62% 是67% 亚洲/太平洋57% 为可再生能源提供动力 61% 亚洲/太平洋71% 欧洲,LA58% 投资城市公共空间，用于散步、骑自行车、社交和饮食 60% 北美67% 是49% 投资基础设施以促进经济增长和就业 58% 亚洲/太平洋,是67% 北美54% 在服务不足的地区提供公平的公共交通和其他服务 56% 亚洲/太平洋67% 拉丁美洲53% 投资于气候研究 54% 亚洲/太平洋68% 北美47% 使用环境指标选择投资并评估绩效 52% 亚洲/太平洋64% 欧洲,LA48% 更改基础设施计划，以适应人们工作、旅行和居住地点的变化 50% 亚洲/太平洋57% 拉丁美洲42% 德勤的见解|deloitte.com/insights 来源:德勤分析。 城市空间：通过绿色替代交通实现转型 一 前面所提到的,受访者预计疫情带来的重大而持久的转变之一将是对多式联运的需求增加。受访者没想到人们会 离开城市，而是寻找更好的在城市中生活和旅行的方式。 赫尔辛基一直是这一领域的潮流引领者。它一直非常注重改善公共交通和骑自行车、步行和其他替代出行方式的设施，以减少汽车的使用。还有一个“按需移动”服务，将包括公共汽车 、自行车和无人驾驶汽车在内的一系列交通选择整合到一个平台上，可用于通过智能手机订购任何行程。1我们的调查表明，其他地区可能正在朝着这个方向发展——全球约60%的受访者表示，他们计划在城市地区投资散步、骑自行车、社交和吃饭。 “为了改善城市的空气质量并减少拥堵，我们正在投资当地的街道基础设施，以促进步行，骑自行车和公共交通的通勤。 —英国城市官方 图5 受访者预计城市绿色交通投资将增加 预计各国政府将在未来三年内采取各种措施，以实现大流行后的社会、环境和经济基础设施议程。对于下面的每一步，您是否希望政府加大力度，增加一点，保持不变，减少一点,或减少很多吗? 投资城市公共空间，用于散步、骑自行车、社交和饮食：增加一点或增加很多 68% 57% 全球平均:60% 55% 53% 49% 北美亚洲/太平洋欧洲拉丁美洲中东/非洲 来源:德勤分析。 哪些技术将在未来三年内重塑基础设施？ 基础架构的官员我们的调查清楚地表明了他们有望重塑基础设施的顶级技术选择——人工智能（AI）、云计算和网络安全。 这些技术选择凸显了从纯物理基础设施向物理和数字混合的转变。从电网到道路，基础设施正变得越来越“智能”。这也意味着它可能持有更多的个人数据，更容易受到网络犯罪的影响 。 人工智能、云和数字技术的使用越来越多，这意味着公职人员应该加强对数据协议的隐私和道德使用。在美国，至少有八个州任命了首席隐私官，2021年，佐治亚州成为第一个任命首席云官的州。2 “我们的目标是提高经济增长通过结合人工智能等新技术， 建设环境友好型城市的基础设施。” 国家包括巴西、智利、哥 —城市经理,英国的城市 图6 受访者表示，人工智能、云计算和网络安全技术预计将对基础设施项目产生最大影响。 在您看来，以下哪项技术将在未来三年内对基础设施规划产生最大的影响？最多选择5个。 AI/机器学习 55% 59% 43% 云计算 53% 55% 50% 网络安全技术 49% 51% 41% 物联网/传感器/射频识别技术 45% 46% 41%