2023年电商发展报告

SYNTUN SYNTUN SYNTUN SYNTUN opping TUN 2023电商发展报告 S＆ATUN星图数据 2023年4月 数据让生意更好！Datatumbizon! 报告说明 报告范围本报告主要回顾2022年电商行业的整体情况以及不同电商业态近3年的演变历程，重点梳理主流电商平台的发展现状及2023年经营布局的重点方向。 星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台（天猫/京东/拼多多/抖音/快手/京东到家/美团闪购等）公开页面信息进 数据说明行监测收集、处理、整合、计算、分析后发布； 其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。 SYNTUN 星图数据 依靠尖端的大数据分析和云计算技术，对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析，积累了50多家主流电商平台，超2.4 亿商品的相关数据，服务了超过200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。 数据生意更好！Datatumbizon！ 报告核心摘要 宏观市场环境： 2022年消费对经济增长贡献率较去年下降近25个百分点，一级市场投融资数量、金额均大幅回落 ：社会零售同比下降0.2%，实物商品网络零售同比增长6.2%，占比近一步提升至28.4% 快递业务量同比下降2.1%，吃类及农产品线上零售额保持较快增速 电商平台发展 ，行业整体：近3年，疫情催化社区团购、即时零售的赛道吸引大量资本进入，玩家扎堆，风口过后大量平台倒闭晞嘘离场；国内主要互联网上市 SYNTUN · 公司2022年市值多数均下跌，拼多多涨势较为可观；行业市场份额方面，综合电商2022年占比76%，被直播电商、即时零售等新业态蚕食 综合电商：天猫、京东GMV增长受阻，天猫占49%市场份额，京东26%排第二，拼多多24%已非常逼近京东且保持较快增速；阿里巴巴23年工 作重点将围绕内容、性价比、近场零售这三方面展开，京东推出”百亿补贴“，拼多多将低价在海外市场愈演愈烈 ·直播电商：抖音份额47%将近点淘、快手之和，优势扩大，并重点完善货架电商生态建设；快手GMV超过点淘，居第二；点淘加强站外主播引进 及扶持中小主播以抢夺更多流量 。即时零售：2022年GMV超3500亿，在用户增量、线下零售的渗透率仍具有广阔成长空间；平台方面，美团闪购销售额排第一，饿了么、京东到 家随其后，品类方面，休闲零食、咖啡冲饮、方便速食销售表现可观 社区团购：2022年包括巨头旗下的社区团购平台相继关闭退场，最终形成以多多买菜、美团优选、兴盛优选、淘菜菜为主的市场格局，因行业监 管及运力恢复，社区团购下沉力度有限，行业热度下降；品类方面，肉禽蛋、蔬菜豆制品及水果是畅销主力 →行业趋势展望 ：人：3年疫情带来的不确定性及收入预期下降使得消费者重视预算及性价比，消费行为更为务实理性 ·货：工厂直供、智能产品及新品消费蓬勃发展，成为消费新风向 ·场：消费渠道从主流综合电商平台继续向直播电商、即时零售等新兴平台扩散，多元化渠道加剧平台间竞争，对电商平台的运营、服务能力提出更高要求；直播乱象丛生，监管层或将加大监管力度并强化平台方的责任，推动直播电商合规化发展 数据让生意更好！Datatumbizon!3 SYNTUN SYN ITUI 01宏观市场环境 TOI 02电商平台发展 目录03行业超势展望 SYNTUN 数据让生意更好！Datatumbizon! SYNTUN 01 宏观市场环境 SYNTUN SYNTUN SYNTUN 数据让生意更好！Datatumbizon! 2022年消费对经济增长的贡献率明显减弱；城镇居民缩减消费支出 消费支出对GDP增长贡献率（%）2022年全国居民人均消费支出情况 SYNTUN 66.6 55.9 64 58.658.3 城镇居民农村居民 32.8 人均消费支出 30,391元16,632元 6.8 2016201720182019202020212022 同比增速 -1.7% +2.5% 数据来源：国家统计局，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon! 消费品投融资遇冷，融资事件、融资总额及单笔金额均大幅回落 消费品一级市场股权融资事件数量消费品一级市场股权融资总额及单笔平均 SYNTUN 融资事件数量（起）一〇同比增速 融资总额单位：亿元 916965 O 1158 8 78.8%313 2019202020212022 23.5% 单笔平均 单位：千万元 -55.0%2.73 2.33 1.56 0.94 336415742334 20192020202120222019202020212022 数据来源：IT桔子，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon！ 全年社会零售总额同比下降，实物商品网络零售持续增长，占比提升 社会零售总额实物商品网络零售总额 SYNTUN 零售总额（万亿）○一同比增速实物商品网络零售总额（万亿）○一同比增速占社会零售总额比例 22年同比28.4% 22.0% 21.7% 25.5% 24.6%25.2% 23.7% 25.9% 23.1%22年同比T6.2% 820.9% 8.4%7.7% 4.1% 59 -0.7% 0.2% 19.6%14.9%15.6% 13.9% 6.8%8.4% 12.8% 11.8% 19.521.617.222.021.222.921.022.93.84.35.45.05.85.46.5 2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H2 数据来源：国家统计局，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon! 2022年快递业务量同比增速放缓，疫情三年来首次出现个位数增长 全国快递业务量2022年各月份快递业务量同比增长率（%） 快递业务量（亿件）一同比增速 SYNTUN 25.5% 31.2%49.73、4月份，全国多双十一大促，消费 点、多面疫情封控，者理性消费，减少 大范围快递停发不必要刹手行为 2.1% 5.48.0 3.34.9 0.2 2.8 1.2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 635.2833.6 1,083.01.105.8 3.1 -11.9 6'0- -8.7 2019202020212022 数据来源：国家统计局，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon!C 疫情封控导致生活物资采买不便，带来线上吃类商品的增长 2022年网络零售分品类交易额占比（%）2022年网络零售额同比增速 服装鞋帽纺织22.6 日用品14.6 家用电器和音像材料 SYNTUN 粮油食品7.3 通讯器材7.5 化妆品6.4 文化办公用品6.3 家具5.3 体育、娱乐用品3.7 五金/电料2.7 10.3 吃类商品 +16.1% +5.7% 金银珠宝 2.3 SYNTUN 用类商品 建筑及装横材料2.0 汽车1.5 饮料1.3 中西药品1.2 书报杂志1.0 穿类商品 +3.5% 数据来源：商务部大数据，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon!10 农产品网络零售增势好，增速较去年 大幅提升6.4个百分点 SYNTUN 2022年农产品网络零售分品类交易额占比（%） 2022年农产品网络零售额 休闲食品 粮油食品 滋补食品 11.9 茶叶 10.4 奶类 9.4 15.7 17.3 5314亿元 SYNTUN 调味品 同比增速肉禽蛋 7.8 8.6 +9.2% 水果7.5 水产品7.5 蔬菜3.0 豆制品0.8 数据来源：商务部大数据，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon!1l 跨境电商规模持续扩大，增长快于网络零售整体 中国跨境电商进出口总额 SYNTUN 跨境电商进出口总额（万亿）0一同比增速 出口占比 同比增速 73%+11.7% 22.2% 25.7% 18.6% 9.8% >》 进口占比 同比增速 27%+4.9% 1.31.61.92.1 2021 201920202022中国网络零售额同比增速+4% 数据来源：海关总署，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon!12 RECP正式生效进一步促进对外贸易合作；国家持续加码政策引导跨境 电商发展 《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）成员2022年我国相关跨境电商政策 国 SYNTUN 东南亚东亚大洋洲 发布时间发布部门政策名称要点提炼 鼓励电商平台企业全球化经营 2022年2月 商务部、网信《“十四五”电子商务发展 办、发改委规划》 完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局 《关于用好服务贸易创新发 印度尼西亚东埔寨支持海外仓、跨境物流等跨境 2022年3月商务部展引导基金支持贸易新业态服务体系建设，培育数字贸易 马来西亚越南中国 澳大 新模式发展的通知》 企业，推动老字号优质服务 “走出去 利亚 2022年5月 国务院《关于推动外贸尽快出台便利跨境电商出口退 菲律宾老挝日本保稳提质的意见》换货的政策，适时开展试点 新加坡 新西兰 缅甸韩国2022年9月商务部 《支持外贸稳定发展若干政 优化海关备案流程，加强中欧 班列运输组织，支持海外仓出 策措施》口货物运输 泰国文菜 《国务院关于同意在廊坊等 2022年11月国务院33个城市和地区设立跨境电 子商务综合试验区的批复》 同意在廊坊等33个城市和地区 设立跨境电子商务综合试验区 数据让生意更好！Datatumbizon!13 SYNTUN 02 电商平台发展 SYNTUN SYNTUN SYNTUN 数据让生意更好！Datatumbizon!14 3年一大变，疫情加速电商业态发展，平台更迭轮换速度史无前例 SYNTUN 综合电商 2019202020212022 天猫 发展历程三国鼎立格局增长遇阻，面临来自新兴电商平台的竞争威胁 主要玩家 疫情居家使得更多的人刷短视频 直播电商元年，点淘占据龙头地位以及进行内容创作，直播电商进 国家严惩直播涉税违法行为，薇娅及·超主播时代落幕，主播跨平台带货 直播电商 发展历程 抖音、快手通过为淘宝、京东导流入快速上升期，头部主播显现； 的方式进军直播电商抖音、快手加快构建自身电商生态体系，逐步切断外链 多位头部主播因偷逃税被全网封杀快手恢复与京东、淘宝的外链合作 主要玩家 即时零售 行业爆点，疫情带火线上买菜，前置每日优鲜倒闭，叮咚买菜、七鲜战略 发展历程行业拐点，生鲜新零售褪去光环仓模式率先崛起，每日优鲜、叮咚买每日优鲜、叮咚买菜先后于美股上市收缩，盒马鲜生7年来首次实现全面盈 菜获得资本补给，加快开城扩张速度 主要玩家SEOETRESI店O#TERESI##达O婴TERESI 发展历程 赛道遇冷，批量陷入裁员、合并、倒疫情为社区团购重赋生机，资本再次行业监管加严，惩治低价、乱价行为， 行业退潮，巨头、中小平台相继溃败 社区团购 涌入，美团、滴滴、拼多多等巨头公司相继进入市场 闭 #原喜拼拼 督促行业合规经营 退场 淘菜菜 主要玩家叶荟兴特优送京喜拼拼兴盛优送兴腾优送 数据i上生意更好！Dataumbizonl15 主要互联网上市公司市值下跌，拼多多强势上涨 SYNTUN SYNTUN 互联网公司市值变化 单位：亿美元 2021/12/312022/12/30 3,500-28% 3,000 2,500 SYNTUN 2,000 1,500 21 40% 1,000 +0.2% 500 2美团拼多多 AlibabaGroup -71% 京东品快手叮咚买菜 注：美团、快手按当天汇率换算成美元 数据来源：雪球，星图数据整理数据让生意更好！Datatumbizon!16 2022年各电商业态GMV份额 TUN SYNTUN SYNTUN SYNTUN 社区团购综合电商 即时零售2% 3% SYNTUN 直播电商 20% 76% SYNTUN 数据来源：星图数据