2023年电商发展报告

• • • •  • • •  • • • • •  • • • 01 02 03 目录 2022 GDP%2022 66.6 64 55.9 58.6 58.3 32.8 人均消费支出 城镇居民农村居民 30,391元16,632元 -6.8 2016201720182019202020212022 同比增速 融资事件数量（起）同比增速 78.8% 9169651158 313 2019202020212022 23.5% -55.0% 2.732.33 1.56 0.94 336 415 742 334 2019 2020 2021 2022 2019202020212022 零售总额（万亿）同比增速 22年同比0.2% 22.0% 21.7% 25.5%24.6% 23.7% 25.2%25.9% 28.4% 8.4% 7.7% -11.8% 1.5% 23.1% 4.1% -0.7% 0.2% 19.6% 20.9% 13.9% 14.9%15.6% 6.8% 22年同比6.2% 12.8% 8.4% 19.5 21.6 17.2 22.0 21.2 22.9 21.0 22.9 3.8 4.7 4.3 5.4 5.0 5.8 5.4 6.5 2019H12019H22020H12020H22021H12021H2 2022H12022H2 2019H12019H22020H12020H22021H12021H2 2022H12022H2 2022 2022% 快递业务量（亿件）同比增速 25.5% 31.2% 49.734 2.1% 29.9% 3.3 0.2 5.48.04.92.8 1.2 1月2月 3月4月 5月6月7月8月9月10月11月 12月 635.2 833.6 1,083.0 1,105.8 -3.1-11.9-0.9-8.7 2019 2020 2021 2022 % 2022 22.6 14.6 10.3 7.3 7.5 6.4 6.3 5.3 3.7 2.7 2.3 2.0 1.5 1.3 1.2 1.0 服装鞋帽纺织 日用品 家用电器和音像材料 粮油食品 通讯器材化妆品 文化办公用品 家具 体育、娱乐用品 五金/电料 金银珠宝建筑及装横材料 汽车 2022 +3.5% +5.7% +16.1% 中西药品 饮料 书报杂志 6.4 % 2022 2022 5314亿元 休闲食品粮油食品滋补食品 17.3 15.7 11.9 10.4 9.4 8.6 7.8 7.5 7.5 3.0 0.8 茶叶奶类调味品 肉禽蛋 +9.2% 水果水产品蔬菜豆制品 +11.7% 25.7% 22.2% 18.6% +4.9% +4% 跨境电商进出口总额（万亿）同比增速 9.8% 1.3 1.6 1.9 2.1 2019 2020 2021 2022 2022 20225 202211 33 同意在廊坊等33个城市和地区 设立跨境电子商务综合试验区 9 RCEP 20222 “ 20223 中国 日本 澳大 利亚 新西兰 (RCEP)2022 3 2019202020212022 发展历程三国鼎立格局，增长遇阻，面临来自新兴电商平台的竞争威胁 主要玩家 发展历程 •直播电商元年，点淘占据龙头地位 •抖音、快手通过为淘宝、京东导流的方式进军直播电商 •疫情居家使得更多的人刷短视频以及进行内容创作，直播电商进入快速上升期，头部主播显现； •抖音、快手加快构建自身电商生 态体系，逐步切断外链 国家严惩直播涉税违法行为，薇娅及多位头部主播因偷逃税被全网封杀 •超主播时代落幕，主播跨平台带货 •快手恢复与京东、淘宝的外链合作 主要玩家 发展历程 行业拐点，生鲜新零售褪去光环 行业爆点，疫情带火线上买菜，前置仓模式率先崛起，每日优鲜、叮咚买菜获得资本补给，加快开城扩张速度 每日优鲜、叮咚买菜先后于美股上市 每日优鲜倒闭，叮咚买菜、七鲜战略收缩，盒马鲜生7年来首次实现全面盈利 主要玩家 发展历程 赛道遇冷，批量陷入裁员、合并、倒 疫情为社区团购重赋生机，资本再次 行业监管加严，惩治低价、乱价行为，行业退潮，巨头、中小平台相继溃败 闭 涌入，美团、滴滴、拼多多等巨头公 司相继进入市场 督促行业合规经营退场 主要玩家 -28% -22% 40% -21% +0.2% -71% -99% 3,500 2021/12/31 2022/12/30 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2022GMV 2% 3% 76% 20% 49% 2022GMV 26% 2022GMV 24% 2022GMV App||20210App|DAU/MAU|202210 9.2 31.4% 月活跃人数（亿人）同比增速 7 6.8 % 淘宝拼多多 4.4 11 京东 .1% 44.9% 59.7% 21.2% GMV 23 | 0% 营收（亿元） 同比增速 634.2 665.0 2022Q1 2022Q3 • 4 GMV( ) 4 •Q2Q4 GMV 2022Q4 2022Q2 -7% -10% -9% 913.4 722.6 提高内容消费丰富度 关注商品性价比 近场零售 VS.|GMV 80% 60% 40% 20% 0% 京东拼多多 202020212022 3GMVGMV 202336 APP Temu Temu 访问量（百万）环比增速 188% 17 58.5 1% 21.6 7.5 202209202210202211 Temu|IOS+ 2022/09-2022/12/24•Temu20229 985万 •212Temu 30Temu •Temu 47% 2022GMV 27% 2022GMV 23% 2022GMV 2021 | GMV 2022 | GMV 8%17% 618 202253120:00-202261824:00 2022103120:00-2022111123:59 2022|GMVTOP 1 2 3 1 PK PC PC 28% 2022 GMV 2023 DAUGMV 2022 3.6亿 2022 129分钟 2022Q3 15%16% 2022 9012亿 33% 1亿+ 2022.11.11 50万+ 2022 345% 2022GMV3500 GMV 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2019 2019-2022CAGR +40.8% 20202021 2022 6亿人 2025 3.3% 2021 3亿人 2021 0.6%~1.2 % TOP 2022 2200个城市 200万 1700个县区市 100万 2800个县市 527万 1 休闲零食 2 咖啡冲饮 2022 TOP3 3 方便速食 2022TOP 品牌升级，品类定位从“社区团购”转向“明日达超市”，升级后覆盖接近3000个市区 背靠拼多多的农产品源头直采的能力，得以大量供应低价农产品 1 2 打通盒马、大润发、零售通、1688及淘特、阿里数字农业的供应链，接入了淘宝和淘特 2022年9月份以来连撤9城，业务持续收缩 3 4   7.0% 18.5% 58.1% 16.3% 一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市 1 肉禽蛋 2 蔬菜豆制品 2022 TOP3 3 水果 68% 20214% 所有商品我都会仔细对比价格比较贵的商品（如电子产品、服装 30% 31% 包装）我会仔细对比价格 23% 当商品的价格比我印象中贵时我会 对比价格 10% 我在大促（如双十一）会对比价格 6% 我在购物时几乎不会去对比价格 41.9%30.6%15.2% 37.2% 生鲜电商 19.6% 微信 49.7% 短视频直播 32.4% 社区团购 27.3% 2022 22.1 2022年3月 网信办等三部门 《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》 网络直播平台和网络直播发布者不得进行虚假或引人误解的商业宣传 2022年3月 最高人民法院审判委员会 《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定 （一）》 第11条明确平台内经营者的工作人员作出虚假宣传等，平台内经营者要承担赔偿责任 2022年5月 中央文明办、文化和旅游部、广播电视总局、网信办 《关于规范网络直播打赏加强未成年人保护的意见》 禁止未成年人参与直播打赏；严控未成年人从事主播；网站平台应建立未成年人专属客服团队 2022年6月 国家广播电视总局、文化和旅游部 《网络主播行为规范》 对网络主播的行为规范和要求、从业行为底线红线、直播带货行为、违规行为处罚等做出规定 1.220205