2023年中国医药电商行业词条报告

1.医药电商行业定义 2023年中国医药电商行业词条报告 作者：郑桦 行业：头豹分类/批发和零售业/零售业/医药及医疗器材专门零售港股分类法/消费品制造/医疗保健 摘要：医药新零售风口已来，机遇和挑战并存(1)零售药店终端占比逐渐扩大；(2)政策加持，处方外流走上快车道；(3)传统零售药店、医药企业、互联网巨头纷纷入局医药电商。 医药电商是指以消费者为中心，通过线下与线上的深度结合，加上物联网、大数据、云计算等创新技术，构成医药零售线上线下的一体化，通过O20、B2C、B2B等模式实现医药销售的融合增长。特征为交易过程全部或部分在网络环境下完成，但交易主体必须通过权威机构实名认证。医药电商的市场渠道以及相应交易模式的形成，不仅可以提高药品流通的效率，降低药品流通的成本，同样对于规范化我国药品生产、流通、销售中的不正当竞争行为一样有着重要的意义。 2.医药电商行业分类 医药电商按照商业模式可以分为B2B模式、B2C模式、O2O模式三种类型。B2B医药电商指为医药终端企业或者机构提供药品采购、配送等服务的电商渠道平台，属于终端药店与医疗机构的上游，对零售药店销售影响小。此种模式参与主体多样化，可以由政府主导，也可以由第三方医药电商或药企主导。B2C模式主要表现为在线平台的网上药房，例如淘宝模式、在线问诊购药等，该模式直接面对终端消费者，与线下零售药店形成竞争关系。O2O医药电商是指基于线下药店，利用现存资源，将门店的功能从售药转变为体验、提货和配送，贴合当地需求，完成和用户的最终接 轨。该模式依托线下药店,通过抽成分走部分销售利润。 类型名称 类型说明 B2B医药电商 B2B医药电商指为医药终端企业或者机构提供药品采购、配送等服务的电商渠道平台，属于终端药店与医疗机构的上游，对零售药店销售影响小。此种模式参与主体多样化，销售占比大，可以由政府主导，也可以由第三方医药电商或药企主导。 B2C医药电商 B2C模式主要表现为在线平台的网上药房，例如淘宝模式、在线问诊购药等。疫情下医药电商B2C逆势爆发，正在成为主流购药方式。基于药品种类丰富、药品平价、下沉地区药品可及性等优势，医药B2C模式能更好的满足社会需求，创造更大社会价值。该模式直接面对终端消费者,与零售药店形成竞争关系 O2O医药电商 O2O医药电商是指基于线下药店，利用现存资源，将门店的功能从售药转变为体验、提货和配送，完成和用户的最终接轨。随着处方药网售放开的政策利好、送药上门模式的渗透率提升。医药O20迎来加速发展期,如大参林重点布局医药O20，宝芝林大药房通过O20拓展服务半径,叮当快药启动“千城万店"计划等。 3.医药电商行业特征 随着医改不断推进，公立医院改革、医保控费、带量采购、基本医疗保项险目线上支付等政策相继出台并落地实施，线上线下融合发展的医药"新零售"模式迅速发展，将为医药电商带来巨大的增量市场。 医院电商前景乐观，整体而言，行业目前仍处于初级阶段。就中国门诊量而言，2019年在线问诊占总问诊量的6%，并且仅有2.4%的药品通过院外在线零售药房分销，在疫情的催化下，在线问诊需求大幅提升，未来有望发挥余热将在总问诊量中占据较大比重；此外，米内网数据显示，2021年国内药品终端销售额为17747亿元，其中线上销售额368亿元，渗透率仅为2.1%。医药电商行业整体处于发展初期，行业总规模在未来仍有很大的提升空间。 据弗若斯特沙利文数据，2019年在线零售药房市场份额占数字大健康市场总份额的48%，在线零售药房在线上平台用户体验以及线上零售运营效率方面具备优势，其 在可预见的未来将继续实现强劲增长，成为医药电商发展最大推动力。 政策支持 互联网+"医疗、医药、医保"三医联动的医药卫生体制改革为医药电商发展助力 随着医改不断推进，公立医院改革、医保控费、带量采购、基本医疗保项险目线上支付等政策相继出台并落地实施，线上线下融合发展的医药"新零售"模式迅速发展，将为医药电商带来巨大的增量市场。 行业整体处于初级阶段 行业整体处于初级阶段 就中国门诊量而言，2019年在线问诊占总问诊量的6%。并且仅有2.4%的药品通过院外在线零售药房分销。在"互联网+医疗健康"相关政策及技术不断进步的推动下，医药电商的行业总规模在未来仍有很大的提升空间，行业整体处于发展初期。 在线零售药房为医药电商发展最大推动力 在线零售药房未来将继续实现强劲增长，为医药电商的蓬勃发展贡献重要推动力量 据弗若斯特沙利文数据，2019年在线零售药房市场份额占数字大健康市场总份额的48%，为数字大健康市场众多板块中占比最高的板块。受益于线上平台用户体验卓越以及线上零售运营效率高等优势，在线零售药房在可预见的未来将继续实现强劲增长，为医药电商的蓬勃发展贡献重要推动力量。 4.医药电商发展历程 医药电商的发展经历了启动期、发展期、高速期三个阶段，1998年中国部分省市逐步放开网络售药试点，2005年，京卫大药房网上药店成为国内首家获得网上药店经营许可的企业，中国网上药品零售时代正式拉开帷幕；然而由于药品的特殊性，国家对网上药店的监管一直非常严格，在2005至2010年期间，网上药店的获批数量较少，至2010年末，全国获批网上药店牌照的医药经营企业仅10家。2010年后，网上药店的获批数量迅速增加，至2013年底已有129家药品零售企业获批网上售药，行业处于发展阶段。随后，随着医保谈判、带量采购、两票制以及处方外流等政策的推行，不少医药公司主动转变、拓展新业务的意愿加强，推动医药电商业务由发展期步入高速发展期。 开始时间：1998结束时间：2010阶段：启动期 行业动态：自1998年起，中国部分省市逐步放开网络售药试点，中国医药电商前期发展缓慢。2005年，京卫大药房网上药店成为国内首家获得网上药店经营许可的企业，标志着中国网上药品零售时代正式拉开帷幕。2006年开始，国家药监局对医药电商实行准入制，并按经营性质的不同颁发A、B、C三种证书。 行业影响/ 阶段特征：此阶段医药电商处于试点探索期，由于医药行业受到严格监管，监管细节时有变化，且药品流通环节长期呈现高毛利业态，流通批发企业开拓新业态意愿不强，因此医药电商推动较慢。 开始时间：2011结束时间：2017阶段：发展期 行业动态：自首家网上药店获批后，网上药店的数量陆续增加，2011年起网上药店的获批数量迅速增长。2017年，医保谈判、带量采购、两票制、营改增等政策推行 行业影响/ 阶段特征：随着医保谈判、带量采购、两票制、营改增等政策的推行，不少医药公司失去院内等部分市场，企业主动转变、拓展新业务的意愿加强，推动医药电商业务由发展期步入高速发展期。 开始时间：2018结束时间：2023阶段：高速发展期 行业动态：2019年8月全国人大通过新修订的《药品管理法》，国家政策层面首次允许处方药网售，意味着医药电商能够合法渗透总规模约2万亿的线下药品市场。2019年末，新冠肺炎疫情爆发，更多企业将药品供销流程向线上转移,B2C和O20平台活跃人数纷纷呈现增长态势，加之政府进一步出台开放政策，医药电商迎来新的时期 行业影响/ 5.医药电商产业链分析 阶段特征：一方面受益于处方外流政策的出台，另一方面随着药品零加成政策的全面实施，院内药房利润逐步降低，处方外流在政策的大力推动下成为长期趋势。零售药店将作为承接处方外流的终端之一获巨大利好。医药电商迈入高速发展期。 中国医药行业产业链分为三个环节，分别为上游的制药基础（原材料与原料药）、中游的医药研发和制造及下游的医药流通，其中医药电商属于下游医药流通环节。上游原料药主要分为大宗原料药、特色原料药和专利原料药三大类。2021年我国化学药品原药产量累计值达308.6万吨，我国目前已成为全球主要的原料药生产国与出口国之一，其中，印度约有70%原料药来自中国，为我国第一大原料药出口市场。然而，我国原料药行业仍存在大品种产能过剩、小品种垄断涨价的竞争无序问题，随着环保政策趋严、带量采购、一致性评价及关联审评审批等政策的推行，原料药优势药企价值将得到进一步提升。 中游为医药研发及制造环节。医疗产业作为我国重点支柱产业之一，对工业经济增长的贡献愈发突出。2021年我国医药工业实现营业收入33707.5亿元，累计同比增长18.7%，较上年同期提升11.4个百分点，增速创近5年来新高。此外，受疫情推动，2020-2021年我国医药制造企业数量增长较快，未来预计随着疫情影响的消化，环保监管趋严及医保控费等政策的推行，研发能力不足且控费能力差的企业将逐渐退出市场。 下游为医药流通环节，据悉，2021年全国七大类医药商品销售总额26064亿元。此外，据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。我国药品流通行业发展稳步提升，创新发展步伐加快、医药电商日渐成熟。 上游环节 上游分析 上游参与方 原料药及其他原材料供应 上游的制药基础主要包括原材料与原料药，其中原料药分为大宗原料药、特色原料药和 江西富祥药业股份有限公司、普洛药业股 专利原料药三大类。我国目前已成为全球主要的原料药生产国与出口国之一，其中，印 份有限公司、山东新华制药股份有限公司 度为我国第一大原料药出口市场，其原料药70%来自中国。2021年我国化学药品原药产 、国邦医药集团股份有限公司、浙江华海 量累计值达308.6万吨，期末产量比上年累计增长8.8%。 药业股份有限公司、浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、湖南尔康制药股份有限公司 中游环节 中游分析 中游参与方 医药研发和制造企业 医疗产业作为我国重点支柱产业之一，对工业经济增长的贡献愈发突出。2021年我国医 江苏恒瑞医药股份有限公司、上海药明康 药工业实现营业收入33707.5亿元，累计同比增长18.7%，较上年同期提升11.4个百分 德新药开发有限公司、康龙化成（北京） 点，增速创近5年来新高。此外，受疫情推动，2020-2021年我国医药制造企业数量增长 新药技术股份有限公司、杭州泰格医药科 较快，2020年我国医药制造企业为8170家，同比增长10.52%，2021年达8337家，同 技股份有限公司、齐鲁制药有限公司、四 比增长2.04%；未来预计随着疫情影响的消化，环保监管趋严及医保控费等政策的推 川科伦药业股份有限公司、上海复星医药 行，研发能力不足且控费能力差的企业将逐渐退出市场。 （集团）股份有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司、正大天晴药业集团股份有限公司、江苏康宁杰瑞生物制药有限公司 下游环节 下游分析 下游参与方 药物流通 2021年全国七大类医药商品销售总额26064亿元，其中，药品零售市场销售额为5449亿 阿里健康科技（中国）有限公司、北京京 元，扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615亿元，扣除不可比因 东健康有限公司、广东健客医药有限公司 素同比增长8.65%。此外，据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿 、老百姓大药房连锁股份有限公司、叮当 元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。我国药品流 快药科技集团有限公司、广州药师帮网络 通行业发展稳步提升，创新发展步伐加快、医药电商日渐成熟。 科技有限公司、好药师大药房连锁有限公司、广东康爱多数字健康科技有限公司、广东壹号大药房连锁有限公司、药药好（杭州）网络科技有限公司 6.医药电商行业规模 据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），同比增长21.60%，占同期全国医药市场总规模的8.3%。其中，B2B业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。由此可见，B2B业务仍是医药电商中占比最高的板