2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告

艾普思咨询 2023智能汽车市场及品牌发展洞察报告 导语： 当前，智能汽车市场已进入了高速发展阶段，市场规模正逐年扩大，预计到2025年，全球智能汽车市场规模将达到1.7万亿美元，占据汽车市场的35%左右。 目前，智能汽车市场主要集中在北美、欧洲和中国等地区。随着政府对新能源汽车的政策支持力度加大以及消费者对智能汽车接受度的提高，中国智能汽车市场快速增长，已然成为全球智能汽车市场的领军者之一。 同时，智能汽车行业的竞争格局也在不断发生变化。一方面传统汽车制造商正加快智能化转型的步伐，另一方面互联网巨头、科技企业等新兴玩家涌入，使得行业竞争进一步加剧。不少企业在智能化技术研发、智能化生态建设等方面取得了重要突破，从而推动智能汽车市场进一步发展。 数据源汽车之家、ICV-TAnK、YOLE、网络搜索 数据时效2023年4月28日 数据说明1、报告采用的配置数据（主要为汽车智能设备相关数据）从汽车之家的配置信息中获取。各零件的市场规模数据主要来自ICV-TAnK公布的报告中。 2、涉及品牌：包括比亚迪、特斯拉、理想汽车、蔚来、吉利汽车、极氪在内的150个汽车品牌以及四维图新、高德红外、高通、英伟达等在内的汽车零件供应商。 3、本次统计数据为不完全统计，所涉类别以关键词划分，分析结果仅供参考。 目录 一．智能汽车简介1 1.1智能驾驶简介1 1.2智能座舱简介1 1.3政府支持1 二．智能汽车市场现状2 2.1智能汽车销量及渗透率2 2.2智能座舱市场规模3 2.3各级智能驾驶市场渗透率4 2.4智能汽车各项设备功能渗透率4 三．智能汽车零部件及元器件7 3.1车载摄像头7 3.2激光雷达9 3.3车规级芯片11 3.3.1自动驾驶芯片11 3.3.2智能座舱芯片12 3.5LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙12 四．智能汽车各品牌功能表现14 4.1智能汽车智能测试评分14 4.2特斯拉智能测试评分排名与特色配置15 4.2问界智能测试评分排名15 4.3小鹏汽车智能测试评分排名16 五．智能汽车云技术16 5.1汽车云16 5.2汽车云细分市场--自动驾驶17 5.3汽车云细分市场--车联网18 六.数据安全18 案例1：蔚来数据被窃取遭勒索225万美元18 案例2：特斯拉员工私传车主隐私19 结语20 一．智能汽车简介 智能汽车，是当下汽车产业发展热门话题之一。随着人工智能技术的不断发展和应用，智能汽车正在逐步走进人们的生活。智能汽车的核心功能包括自动驾驶、智能座舱两部分。 1.1智能驾驶简介 智能驾驶是指通过摄像机、雷达、红外线等感知环境，再经过精密定位，由智能算法实现全局规划或局部规划，从而对汽车实现自适应巡航或者紧急制动的控制技术。 根据智能驾驶技术的应用程度可将智能汽车分为5级，分别是L1、L2、L3、L4、L5。L0级属于纯人工驾驶；L1到L3级为半自动驾驶，需要驾驶员监控驾驶环境，并做好接管车辆的准备；L4为高度自动驾驶，但对路况区域有一定的限制；L5级智能汽车可应对所有路况。目前市面上未出现真正意义上的L4级智能汽车。 1.2智能座舱简介 智能座舱由硬件、软件、操作交互三大部分构成，包括控制系统、娱乐系统、空调系统、健康系统、通信系统、座椅系统、交互系统、感知系统等模块。 1.3政府支持 为促进智能汽车产业的发展，国家出台了相关支持政策，鼓励企业加强技术研发和产业协同，推进智能汽车产业发展。政策内容主要包括技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管、体系建设和试点实施等。 图1：智能汽车相关政策支持 二．智能汽车市场现状 2.1智能汽车销量及渗透率 据国元证券报道，智能汽车2021年销量为204万辆，渗透率为9.5%，2022年销量为467万辆，渗透率为22.58%，较上年相比销量上涨129%，渗透率提升13个百分点。 注：渗透率=智能汽车销量/汽车总体销量 图2：20216-2022中国智能汽车销量及渗透率 2.2智能座舱市场规模 智能座舱是智能汽车的重要标志，据ICVTAnK数据显示，全球智能座舱2022年的市场规模为325亿美元，较2021年上涨11%，中国占比38%。 图3：全球智能座舱市场规模 2.3各级智能驾驶市场渗透率 据ICVTAnK数据显示，2021年L0级智能驾驶智能汽车渗透率为28.38%，L1级智能汽车为45%，L2级智能汽车为28.54%，今年出现的L3级智能汽车预计占比0.5%，预计到2026年，L0级、L1级智能汽车市场份额将逐步下降，L2级及以上智能汽车市场份额将逐步上升。 图4：全球智能驾驶渗透率 2.4智能汽车各项设备功能渗透率 智能座舱的各项配置中，传统车企车型的液晶仪表渗透率整体远远高于新势力车企车型，新势力车企车型的全液晶仪表渗透率普遍高于传统车企车型，新势力车企车型和传统车企车型HUD抬头显示器的渗透率均较低。 图5：2021-2022年智能座舱各项设备渗透率 在L1级自动驾驶的汽车中，新势力车企车型主动刹车、车道保持、并线辅助和自适应巡航的渗透率均远远高于传统车企车型，且渗透率较高。 图6：2021-2022年L1级自动驾驶各项设备渗透率 在L2级自动驾驶的汽车中，自动辅助驾驶、APA自动泊车和高速自动辅助的渗透率新势力车企车型均高于传统车企车型。传统车企车型中高速自动辅助渗透率基本为0。 图7：2021-2022年L2级自动驾驶车辆各项设备渗透率 在L3级自动驾驶的汽车中，新势力车企车型的高速自动驾驶渗透率较高，在40%左右波动，HAVP自学习泊车的渗透率在7%左右波动，城市自动驾驶渗透率逐渐增加，2022年11月渗透率达到2.44%。 图8：2021-2022年L3级自动驾驶车辆各项设备渗透率 三．智能汽车零部件及元器件 智能汽车产业链上游主要是零部件、元器件、智能方案以及软件算法和系统集成的生产商和服务提供商，竞争力较强的公司有德赛西威、四维图新、均胜电子、东软集团。中游则是通过自主研发或合作研发的方式不断开发智能汽车并制定研发计划的汽车制造商。下游市场种类繁多，包括运营销售、配送物流、维修保养等。 3.1车载摄像头 车载摄像头是高级驾驶辅助系统（ADAS）的重要组成部分。2022车载摄像头年全球市场规模约97.45亿美元，中国占比41%。 图9：2021-2027年车载摄像头市场规模预测 车载摄像头分为前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、侧视摄像头和内视摄像头，其中后视摄像头的渗透率最高（91.9%），其次是前视摄像头（79.8%），而环视摄像头和侧视摄像头的渗透率均为33.8%。 图10：各项摄像头市场规模概括 3.2激光雷达 激光雷达一般用于城市三维建模、大气环境监测、科研测绘等方面，随着智能汽车的兴起，激光雷达在高级辅助驾驶和无人驾驶中发挥着重要作用，主要用于避障、导航、测距。2022年激光雷达全球市场规模为3.63亿美元，中国占比45%。 图11：2022-2027年激光雷达市场规模预测 据YOLE统计，禾赛科技激光雷达的市场份额达27%，占据主导地位，其次是法雷奥（18%）和速腾聚创（16%）。其中禾赛科技的AT128已与理想汽车、长安汽车、上汽汽车等车企大厂合作，今年4月推出了最新车规级超薄远距激光雷达 --ET25。 图12：2022智能辅助驾驶--激光雷达竞争格局 3.3车规级芯片 3.3.1自动驾驶芯片 当前主流已发布的自动驾驶AI芯片以英特尔的Mobileye系列为主，但下一代车型中，选择英伟达的芯片厂商居多，蔚来、小鹏、理想、上汽、威马等均选择Orin芯片为下一代芯片，北汽、长安、广汽、沙龙和AITO则与华为达成合作，特斯拉则是坚持使用自研的芯片FSD，高通逐渐从座舱芯片向自动驾驶芯片领域发力。目前华为芯片受打压较为严重，还未找到代工厂进行合作，后续会否出现华为芯片还未可知。 图13：自动驾驶芯片市场详情 3.3.2智能座舱芯片 在智能座舱芯片领域，高通占据主导地位，车机芯片SA8295P为5nm制程工艺预计今年实现量产，集度汽车有望实现第一批落地，地平线的征程2落地于长安UNI-TK车型，华为的麒麟990A落地阿尔法S、AITO问届系列，比亚迪汉则搭载麒麟710A。 图14：智能座舱芯片市场详情 3.4LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙 LCD仪表板、IVI显示器、HUD抬头显示器、UWB数字钥匙是智能座舱重要的的核心硬件，2022年LCD仪表板市场渗透率为90%，IVI市场渗透率为82.1%，未来仍可能缓慢上涨，HUD抬头显示器和UWB数字钥匙市场渗透率分别为2.6%、 2.1%，未来有很大上涨空间。 图15：2022年智能座舱核心智能硬件渗透率 数据显示，2022年LCD仪表板全球市场规模为11.01亿美元，中国占全球市场的39%。预计在2027年全球市场规模在14.65亿美元，中国为6.39亿美元； IVI显示器全球市场规模为12.22亿美元，中国为4.77亿美元。 图16：智能座舱核心硬件市场规模预测 四．智能汽车各品牌功能表现 4.1智能汽车智能测试评分 太平洋汽车专为智能汽车设置了排行榜，通过对40多个测试项目打分，直观展现智能汽车智能化水平，报告针对重点品牌各挑选一个车型进行了部分功能测试的得分比较。 在智能测试综合评分中，小鹏汽车P7、特斯拉modelY、比亚迪汉位列前三。ModelY在智能驾驶性能中评分第一，问界M5在智能座舱中评分第一，奔驰S级在车机性能中评分第一，蔚来ES8和蔚来ES6在语音交互中评分第一，智己L7在性能测试中评分第一。 图17：智能汽车部分品牌车型各功能测试得分 4.2特斯拉智能测试评分排名 特斯拉作为全球领先的电动汽车厂商，在自动驾驶技术、车载软件和屏幕效果等方面处于领先地位。从智能汽车测试的综合排名来看，ModelY位列第二，ModelX和Model3并列第十，三者在智能驾驶、OTA升级、屏幕效果方面均表现优异，但在语音交互、智能座舱和车机性能方面还有较大的提升空间。 图18：特斯拉部分车型各功能测试排名 4.2问界智能测试评分排名 问界的智能座舱表现亮眼，问界5和问界M7在智能座舱和屏幕效果单项排名中均位列第一、二名，在其它单项测试上也表现良好。 图19：AITO部分车型各功能测试排名 4.3小鹏汽车智能测试评分排名 小鹏P7综合排名第一，各单项测试均位列前十。小鹏P5综合排名十二，在OTA升级和屏幕效果方面均排名第二，性能测试评分有待提高。 图20：小鹏汽车部分车型各功能测试排名 五．智能汽车云技术 5.1汽车云 云计算先于智能汽车发展，有着成熟的市场和技术，各互联网大厂形成较为稳定的市场格局，汽车云的兴起使得云市场焕发活力。目前汽车云市场集中度较高，华为云、阿里云、腾讯云、百度云、亚马逊云这5家头部厂商市场份额总和 超70%。 值得一提的是，随着ChatGPT的火热，拥有强大数据支持的百度云推出AI产品“文心一言”，从而有望在今年超越华为云。 图21：汽车云服务市场份额 5.2汽车云细分市场--自动驾驶 自动驾驶汽车云细分市场中，华为云以26.9%的市场份额排行第一，华为云在汽车云方面的特色在于其在物联网、5G、人工智能和边缘计算等领域的技术实力和积累。 图22：汽车云细分市场--自动驾驶 5.3汽车云细分市场--车联网 车联网汽车云细分市场中，百度云以20.2%的市场份额排行第一。百度云在车联网领域拥有强大的技术支持、良好的生态建设和优秀的产品体验。目前，百度云已和东风汽车、蔚来、长城汽车、比亚迪、红旗、中兴等企业合作，近日推出“文心一言”之后，小鹏汽车也与百度云签署了合作协议。 图23：汽车云细分市场--车联网 六.数据安全 随着智能汽车的发展，驾驶者的个人信息、行车记录、位置信息、车辆诊断信息等大量数据被收集和使用，这些数据可能面临隐私泄露的风险，从而对驾驶者和车辆