全球和中国服务器市场趋势分享：数字化时代的新计算平台

IDC IDCDirections 数字化时代的新计算平台 全球和中国服务器市场趋势分享 索引 IDC中国研究经理 从ChatGPT开始.IDCDirections NewChat 真正的ChatGPT ChatGPT Limitations Capabilities Examples whatuser Intheation 你看到的ChatGPT IDC 0101110 计算平台是数字化转型的基础IDCDirections 数据 0101110 01110100111010 01011100101110 ICT技术赋能 生产各环节 线运转，商品信息仓储物流，交易流通，等各类数据 V运输“交换 海量数据 ★☆★★提出对算 (8)力的需求 IDC 生产端：通过提供算力资源，满流通端：算力工具作为基础设施 足各行业的共性需求，提高各行支撑着大数据和智能化应用，为 业全要素生产率，实现社会生产个人及企业提供更加便捷、高效、 力的提升。智能的商品流通与交易。 算力自 全球服务器市场的变迁IDCDirections 全球服务器市场出货量，2009-2022 1.6.0 14.0 12.0其他30%美国44% 3.8% 1,494万台 5.0 4.0 中国26% IDC 0002010201120122013 出货屋 全球算力水平持续上升DIDCDirections 全球服务器保有量预测（百万台/个），2015-2024 1800 1600 1400 服务器台数1605 门CPU数 CPU核心数CPU核心数CAGRS 1220.. 120021.6% 066 1000 800680 605 600520. 400 200 380 . 45.. 400 76 46. .430. 78 .48.81 89106115 5263.6.8. 123 72 CPU数CAGRs 3.7% 服务器台数CAGRS 20152016201720182019202020212022202320243.8% IDCSource:WorldwideCoreandEdgeComputingPlatformsInstalledBaseForecast 中国服务器市场正在由高速增长过渡到高质量增长 IDCDirections 销售额O增长率 OCCONEIDER 全球各区域服务器市场增速预测 ■22-27平均增长率■23/22增长率 45 Value($B) 40 49.7% 45.4 60% 50% PRC 5.0% 9.5% 359.4% 40%US 28.8 30 -2.2% 2530% 20 1514.1% 8 24.2% 12.0% 21.0%19.2% 15.1% 34.4% 20.7% 12.6% 11.2%11.2%10.9% 20%3.2% WEENT3.I0%AL 7.6% 10Q 53.6%%0 2.6% %96：APeJC 10%6.8% 9.5% 5.1%0%ww7.7% -0.3% IDC 云服务商是服务器市场的主力买家，但利润池来自传统行业 IDCDirections 75.3% 中国服务器市场行业分布，销售额（SM），2022/2021 20212022YoYgrowthAverageGrowth 80% 9,848 44.0% 60% 8,00040% 6,00020% 4.000 4,93012.2% 6.2% 6.7% 12.9%12.3% -2.2% 9.0% 0% 9.7% 3.9%57 2,822 2,489 -16.0%-14.2%17.6% 0.9% 2,0001,25820% 610572561447328158156 IDC 109 互联网电信金融服务政府制造交通教育公共事业能源医疗媒体流通建筑 36.0%18.0%11.2%10.3%9.1%4.6%2.2%2.1%2.1%1.6%1.2%0.4% 40% 服务器市场技术发展 IDCDirections 信任效率合规边缘获取方式 新兴计算技术出现并IT基础设施供应商需边缘优先战略将边缘以应用程序为中心的 不断扩展要支持ESG目标数据集成到企业流程战略改变企业IT基础 异构计算 面向特定应用或供应 企业范围的一致性架 边缘接入成为新的数 设施路线 商的API增加了价值，构框架支持合规字数字化热点OPEX作为获取IT基 但降低了可移植性础设施的模式 IDC 异构计算平台将在未来5年以4倍于服务器市场的增长率发展IDCDirections 全球服务器市场分CPU架构预测，2022-2027使用异构计算平台（尤其是ARM）的原因 Total2022总出货量14.9M2027总出货量19.7M总复合增长率+5.7%针对特定应用性能更好 12022出货量12027出货量2022份额2027份额一-复合增长率 60.3 (出货量单位K) 92.4% 全更好的支持应用57.4 86.3% 17012 球更容易开发和部署软件56.3 更低的价格41.8 13812 19.4%监管合规要求52.1 13.6%0.0% 7.4% 0.0%0.2% 26.120.7 38.5 0.1% 4.3%中针对特定应用性能更好46.7 1.103 10.2% 3.6 2.1 32.678 4.5% 国更好的支持应用 IDC ARMCISCRISC/EPICX86更低的价格 36.0 服务器市场技术发展 IDCDirections </ 信任口效率合规边缘获取方式 不断升级的网络攻击IT基础设施供应商需边缘优先战略将边缘以应用程序为中心的 暴露出面临风险的数要支持ESG目标数据集成到企业流程战略改变企业IT基础 据规模加速计算企业范围的一致性架 边缘接入成为新的数 设施路线 供应链的完整性成为构框架支持合规字数字化热点OPEX作为获取IT基 强制性的础设施的模式 IDC AI/大数据/数据库在各类负载中对服务器资源消耗最大 IT基础架构资源消耗最大的TOP3工作负载 IDCDirections 100% %06 .10%5.80% 5.40% 4.60%4.60% 8.30% 6.30% .80%3.80% 9.60% 6.70%700 5.80%3.38%4.20% 网络应用 防火墙等安全类应用 80% 70% 60% 11.70% 3.80%Z.10%7.50% 6.30%5.80%10.40% 9.60%12.10% 13.80%19.20% 11.30%10.00%12.90% 工程计算/研发流媒体/视频 ■协作型应用 50% 15.40% 22.10% 18.30% 18.80% 17.10% 企业业务类应用 40% 30%22.50% 20.40% 10.40% 21.70%16.30% ■企业管理类应用 大数据 20%10.00% ■人工智能 10%18.80%16.30%15.80% 0% 13.80% 17.90% ■数据库 IDC 互联网金融政府制造其它 人工智能驱动的大数据和分析工作负载的是加速计算发展的主要动力2IDCDirections 人工智能人工智能驱动的工作负载越来越被视为 数字化转型时代的重要需求 ArtificialIntelligence 让计算机执行认知功能 机器学习 MachineLearning 企业需要为人工智能/机器学习/深度学习 建设新的T基础架构功能 通过算法让计算机自己学习CPU密集型的工作负载正在转向加速计算 而不是使用明确的编程 深度学习 DeepLearning 通过级联神经网络实现，机器学习的子集 高数据容量和增长速度需要企业更多转向 横向扩展的基础架构 盒 并行文件系统成为企业重要工作负载，和对象存储一起，改变了传统备份和存档模式 IDC 人工智能算力及应用现状IDCDirections 服务器：人工智能应用的加速落地很大程度推动了中国加速计算服务器的高增长 中国加速计算服务器销售额预测 ($B),2022/2027 VendorRevenue-O-GrowthRate 61.9% 3178.416.4 71.8%3006.6 66.4% 541%53.7%2210.3 1909.5 1254.7 1286.2 36.0% x2,2 E7.3A 836.9 C 2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H120222027 IDC来源：IDC，2022 服务器市场技术发展 IDCDirections </> 信任口效率合规边缘获取方式 不断升级的网络攻击新兴计算技术出现并边缘优先战略将边缘以应用程序为中心的 暴露出面临风险的数不断扩展数据集成到企业流程战略改变企业IT基础 据规模 面向特定应用或供应 液冷技术 边缘接入成为新的数 设施路线 供应链的完整性成为商的API增加了价值，字数字化热点OPEX作为获取IT基 强制性的但降低了可移植性础设施的模式 IDC 液冷服务器市场发展的关键驱动力IDCDirections 国家政策 散热功耗 8数据中心 4工作负载 的变化现代化改造演进 碳中和/碳达峰的指标分解到数据中心 数据中心内CPU核心数 密度的快速增长 液冷技术提升基础架构 部署密度 高性能计算HPC的发展 迅速 ·东数西算规划对新建数 ·CPU及其它关键部件的 ·降低总能耗和基础设施 ·AI/ML平台：预训练模型 据中心的能耗要求进单位散热功耗快速提升噪音和AIGC 步提高·GPU最大散热功耗可达提高系统整体的性能和·内容交付的加速 CONEIL ·计划未来建设的数据中700瓦运行效率 心PUE降低到1.25以下 IDC 预计液冷服务器将在2026年达到服务器总出货量的10%以上 IDCDirections 中国液冷服务器出货量预测（K），2021/2026 IDCCON X30 700.5DET CON.FDENTIXA22L 6.7 23.5 2021202620212026 IDC 冷板和浸没式是未来液冷服务器的主流技术IDCDirections 冷板 ColdPlates NDatacenterBD IDEN Rack Cooling Tower 浸没式Datacenter Immersion Tank CoolingCDU Tower IDC @IDC117 服务器市场技术发展 IDCDirections </> 信任效率合规边缘获取方式 不断升级的网络攻击新兴计算技术出现并IT基础设施供应商需以应用程序为中心的 暴露出面临风险的数不断扩展要支持ESG目标战略改变企业IT基础 据规模 面向特定应用或供应企业范围的一致性架 边缘计算 设施路线 供应链的完整性成为商的API增加了价值，构框架支持合规OPEX作为获取IT基 强制性的但降低了可移植性NFID础设施的模式 IDC 边缘计算关键应用场景IDCDirections 金融零售制造医疗能源/公共事业交通/物流 欺诈检测市场情况分析资产优化远程护理管道检测机器视觉辅助 交易处理动态定价计算机视觉辅助质检远程诊断智能计量船舶/车辆自动驾驶 库存管理库存优化 工业机器人12 AR辅助手术油田/矿山质监轨道交通机器人 > ZMETRO COREREGIONALMECON-PREMISE PUBLIC/PRIVATE E (0) A L ON-DEVICE 零售：库存管理物流：仓储管理电信：网络运营监测医疗：AR辅助手术交通：自动驾驶 2sec+1-2sec100-1,000ms10-100ms1-10ms<1ms IDC时延 专用的边缘服务器市场将在未来几年快速增长IDCDirections 中国边缘服务器销售额预测（SB），2021/2026边缘服务器分类预测，2021/2026 IDC CONEIDEI 9.6 2026 9%2021 4% 3.1 X3.1 CONEI%EN 91% ■部署在边缘的通用 服务器 ■专用边缘服务器 20212026 IDC 服务器市场技术发展 IDCDirections