中国酒店业品牌发展四十年回顾与展望

光辉岁月，山渊之精 中国酒店业品牌发展四十年回顾与展望 01 历史篇——40年酒店业事件回溯 CONTENTS 02 发展篇——品牌类型与规模分析 03 精细篇——品牌主题与发展分析 04 趋势篇——中国酒店业品牌展望 PARTONE 历史篇：40年酒店业事件回溯 中国现代酒店业进程：行业逐步走向成熟 •自1978年起至今，中国现代酒店业发展40余年，经风历雨，行业天花板远未到来，成长依旧。 2001中国入世 2020疫情爆发 1978-1987 初步发展时期 改革开放初期，兴建一大批中外合资、合作饭店以接待外宾 2001-2015 连锁扩张时期 酒店需求快速增长，催生了经济型品牌连锁酒店，并大规模扩张 2023年至今市场洗牌时期 疫后投资消费逻辑改变，高质量发展和区域深耕加速 1978改革开放 1988-2000 快速成长时期 发展我国自己的酒店管理公司，批准旅游涉外酒店星级评定标准 2013八项规定 2016-2022 整合优化时期 消费升级下中端酒店成为主要发力点，酒店业收购迭起，市场集中度提升 四十年住宿业发展回溯：多元化竞争加速 •自1983年起至今，中国连锁化进程40年，经历了高端->经济型->中端->中高端等几个品牌发展周期。 高端酒店40年 1983年广州白天鹅宾馆开业 中端酒店30年 1993年第一家维也纳酒店在深圳开业 精品民宿14年 2009年花间堂云南丽江成立 轻中端酒店5年 2018年白玉兰酒店品牌发布 1984年杭州香格里拉饭店开业 奢华酒店39年 1996年第一家锦江之星酒店在上海开业 经济型酒店27年 2014年希尔顿欢朋品牌进入中国 中高端酒店9年 品牌指数 2011-2021年品牌指数值持续攀升 2011-2017年品牌指数值增长趋缓 2022年品牌指数值首次出现“下滑” 品牌化率 品牌连锁化提升至39%：影响力出现下滑 •品牌业态加速变革与进化，行业回归商业本质，锐意思变与创新。 250 200 150 100 50 0 2011-2022年旅游住宿业品牌指数与品牌化程度 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 品牌指数品牌化程度 数据来源：中国饭店协会、迈点研究院 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2020年开始单体酒店出清，品牌化程度快速增长 头部品牌拉大竞争差距，中小品牌尝试精细化布局 新业态及多业态分布：产品矩阵逐步丰富 •产品组合多样化和特征化，酒店不只是住宿，而是商旅空间的场景呈现。 星级酒店崛起 1993 文旅部颁布《旅游涉外饭店星级的划分与评定》。 商务酒店兴起 政府主导的商业地产建设大潮，高端酒店在这一红利下建设兴起。 精品民宿出现 品质化住宿需求下，城市精品酒店与乡村民宿快速发展。 住宿业边界延展 高端酒店下沉、中端酒店提档，共享住宿、智慧酒店成行业新宠。 2010 2000 2023 2019 2015 19962011 快捷酒店萌芽 酒店进入普通百姓视野，主打高性价比。 度假酒店高峰 养老潮来临、亲子游兴起，中国品牌全球化加速。 中端酒店爆发 客群需求多元化、个性化，中端酒店市场迎来爆发。 住宿新业态频出 私享型度假酒店受到青睐，电竞、国潮等跨界酒店受到追捧。 PARTTWO 发展篇：品牌类型与规模分析 年份 酒店品牌类型 酒店品牌数量 年份 酒店品牌类型 酒店品牌数量 2011年 3类，国际高端酒店、国内高端酒店、经济型酒店 49 2018年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 518 2012年 3类，国际高端酒店、国内高端酒店、经济型酒店 58 2019年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 705 2013年 4类，国际高端酒店、国内高端酒店、中档酒店、经济型酒店 128 2014年 4类，国际高端酒店、国内高端酒店、中档酒店、经济型酒店 143 2020年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 940 2015年 6类，国际高端酒店、国内高端酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店 327 2021年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 1413 2016年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 350 2022年 8类，奢华酒店、国际高端酒店、国内高端酒店、中高端酒店、中端酒店、轻中端酒店、经济型酒店、精品民宿 1774 2017年 8类，国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿 426 2023年5月 8类，奢华酒店、国际高端酒店、国内高端酒店、中高端酒店、中端酒店、轻中端酒店、经济型酒店、精品民宿 1877 酒店品牌类型前所未有的百花齐放，11年间监测数量从49家跃升至1877家，品牌类型从3大品类延展至8大品类。 多品牌发展战略的背后是大众消费需求崛起，个性化、圈层化的住宿诉求不断被激发。 品牌类型百花齐放，头部品牌接近2000家 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 高端品牌规模增长40年，2019年开始滞缓 1983-2023年高端品牌规模增长期 1983-2023年高端酒店开业房间数情况 2011-2022年高端酒店MBITOP10均值 奢华酒店 国际高端酒店 国内高端酒店 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 数据来源：迈点研究院 250000 200000 150000 100000 50000 0 1983-19901991-20002001-20052006-20102011-20122013-20142015-20162017-20182019-20202021-20222023.05 数据来源：迈点研究院 奢华酒店：快速增长期为2013-2016年，四年开业房间数1万间国际高端酒店：快速增长期为2006-2018年，平均每两年新开酒店房间数1万间以上 奢华酒店 国际高端酒店 国内高端酒店 国内高端酒店:快速增长期为2013- 2018年，几年内房间数从8万增长至23万间 指数趋势：国际品牌面临考验，投资回报率成头号目标 中端品牌持续发展30年，高星下沉、经济型向上 2013-2022年中端酒店MBITOP10均值 中端酒店 中高端酒店 轻中端酒店 中端酒店 中高端酒店 600000 轻中端酒店 500000 400000 300000 200000 100000 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 0 1983-2023年中端酒店开业房间数情况 1993-2023年中端酒店多元品牌期 中端酒店：快速增长期为2013-2018年，每年5-10万间增长 中高端酒店：快速增长期为2017-2020年，每两年增长3-5万间 轻中端酒店:快速增长期为2018-2022年，每两年增长1-3万间 指数趋势：中端酒店与中高端酒店整 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1983-19901991-20002001-20052006-20102011-20122013-20142015-20162017-20182019-20202021-20222023.05 体增长，轻中端酒店品类完善 数据来源：迈点研究院 数据来源：迈点研究院 1996-2023年经济型酒店品牌风口期 经济型酒店仍是“顶梁柱”，精品民宿切分赛道 2011-2022年经济型酒店及精品民宿MBITOP10均值 经济型酒店精品民宿 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1983-2023年经济型酒店及精品酒店房间数 经济型酒店 精品民宿 1983-19901991-20002001-20052006-20102011-20122013-20142015-20162017-20182019-20202021-20222023.05 经济型酒店：快速增长期为2011-2018年，整体房间数10万+增长精品民宿：快速增长期为2015-2018年，四年监测房间数增长额高达1.6万 指数趋势：经济型酒店品牌指数逐 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 渐放缓，精品民宿指数趋于上升 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 PARTTHREE 精细篇：品牌主题与发展分析 2022年 15类 主题分类呈现不同生活方式，场景化革命正在路上 年份 酒店品牌主题 品牌监测数量 2019年 13类潮牌、电影、度假、个性化、美学、情侣、商务、设计师、社交、生活方式、文化、养生、艺术酒店 238 2020年 14类潮牌、电影、度假、个性化、美学、情侣、商务、设计师、社交、生活方式、文化、养生、艺术、电竞酒店 350 2021年 16类潮牌、电影、度假、个性化、美学、情侣、商务、设计师、社交、生活方式、文化、养生、艺术、电竞、营地、轻奢酒店 502 2022年 15类潮牌、电影、度假、个性化、美学、情侣、商务、设计师、社交、生活方式、文化、养生、艺术、电竞、轻奢酒店 668 2023年5月 15类潮牌、电影、度假、个性化、美学、情侣、商务、设计师、社交、生活方式、文化、养生、艺术、电竞、轻奢酒店 716 数据来源：迈点研究院 2019年 13类 2020年 14类 2021年 16类 2019年-2022年品牌主题类型占比习近平2012年11月15日在十八届中央政治局常委 同中外记者见面时讲话时提到，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 不同生活方式下的酒店主题品牌纷纷涌现，据迈点研究院数据统计，近5年监测品牌数量从238家增长至716家。 在类别划分上，主题更趋于年轻化，更符合时代潮流倾向；同时，文化沉淀作为主要消费需求点，响应了中国服务的高质量增长目标。 数据来源：迈点研究院 商务酒店：2021年指数增长最快，为+173.01 目标人群类：商务度假仍是主流，生活方式类持续引领 2019-2022年目标人群类MBITOP10指数均值 2019年2020年 2021年2022年 2019-2022年目标人群类MBITOP10均值 月份 商务酒店 度假酒店 生活方式酒店 情侣酒店 2019年 537.01 353.37 408.70 180.42 2020年 572.93 371.57 451.62 215.89 2021年 745.94 523.03 611.53 260.46 2022年 735.84 503.09 532.50 198.06 800 700 度假酒店：2021年指数增长最快，为+151.46 600 500 生活方式酒店：2021年指数增长最快，为+159.91 400 300 200 情侣酒店：2021年指数增长最快，为+44.57 100 0 商务酒店度假酒店生活方式酒店情侣酒店 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 700 600 500 400 300 200 100 0 跨界融