2023Q2 GameFi行业报告

前言 ●本报告主要对2023年Q2的GameFi赛道整体数据情况进行汇总分析，具体包括GameFi市场表现整体情况、各个公链上GameFi相关表现、游戏代币流动性情况以及GameFi投融资情况进行拆解分析，同时对Gameta在Q2的表现进行回顾. ●本报告由Degame发布；如需查询更多GameFi数据和分析，请登录DeGame.com ●联系我们: ○DEGAME:WebsiteTwitterDiscordTelegram 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta ➢小结:GameFi伴随加密市场共同低迷 ➢交易额:$0.9B,其中BNBChain42.92%,Ronin19.97%,Arbitrum11.39% ➢总玩家数:在0.7M附近波动 ➢新增链游:180个;BNBChain新增链游数目最多，74个 ➢玩家分布:最多的前三个公链分别为WAX(41.17%),Klaytn(18.33%),BNBChain(8.77%) ➢交易量分布:最多的前三个公链分别为WAX(90.5%),Hive(3.78%),EOS(1.23%) ●Q2季度，GameFiToken市值表现弱势 ○总体上呈下降态势 ○BTC市值上升了7%,从$551B上升至 $591B ○GameFiToken总市值下降了22%,从 $7.04B下降至$5.50B ●单日最高交易额(4月6日)超过$175M，主要由BNBChain上的MOBOX游戏贡献 ●每日交易额中位数约为$5M,6月18日达到最低，为 $1.75M 各公链交易额排名情况： ●第一名:BNBChain,$387M(42.92%) ○为Q1的400%，主要由MOBOX 贡献 ●第二名:Ronin,$180M(19.97%) ○对比Q1下降30%，全部由AxieInfinity贡献 ●第三名:Arbitrum,$102M(11.39%) ○主要由TreasureDAO贡献 ●Q2GameFi各链上交易量分布差距明显 ●WAX在Q2的GameFi的交易量中占据绝对领先地位，占各链总游戏交易量之和的90%，总计15.7亿 ○其交易量主要是由AlienWorlds(73.4%)和FarmersWorld(24.0%)带来 ●第二名Hive占比3.78%，总计65.8M ●第三名EOS占比1.23%，总计21.3M 1.5GameFi活跃玩家数大部分时间稳定在0.7M左右 ●活跃玩家数目在4月下旬有较大提升，随后下降，该波动是主要由Klaytn上的Iskra项目造成 ○最高点在4月26日，为1.45M人 ○最低点在5月13日，为0.68M人 ●其他期间，整体玩家数目呈平稳态势，整体二季度玩家数维持在0.7M左右 ●玩家数量最多的前四个公链占整体76.97%，前四名为：WAX(41.17%),Klaytn(18.33%),BNBChain(8.77%),Hive(8.70%) ●WAX：头部为两个热门游戏 ○AlienWorlds占74%，平均日活24.3万用户 ○FarmersWolrd占17%，平均日活5.6万用户 ●Klaytn：头部两个热门游戏分别为Iskra与SuperWalk，平均日活分别为12.0万与2.3万 ●BNBChain：Gameta占据了45%用户 ●Hive:Splinterlands一家独大 ●Klaytn上的游戏玩家数目有大幅波动，且对比 Q1有明显增长 ●其余公链排名情况未发生明显变化 ●整个GameFi游戏数量在Q2有所增加，头部集聚效应明显 ○BNBChain：899个，为拥有最多游戏的公链，Q2增长74个 ○ETH：704个，Q2增加了51个游戏 ○Polygon:409个，依旧保持第三名，Q2 增加了52个游戏 ○WAX位居第四名，Q2增加了7个游戏 ●第一梯队:东亚,南亚 ●第二梯队:欧洲,北美,澳洲 ●第三梯队:拉丁美洲,非洲 ●前四名分别为：中国，菲律宾，越南，尼日利亚 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta ●玩家市场份额分布情况为 ○AlienWorlds73.96%,FarmersWorld16.99% ●游戏交易量分布情况为 ○AlienWorlds73.42%,FarmersWorld23.96% MarketShareofDailyAvgGamers(Q2)Q2GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为Iskra82.15%,SuperWak15.84%；游戏交易量分布情况为Iskra56.52%,SuperWak37.38% ●Iskra是一个区块链游戏社区，SuperWalk则是一款Move-to-earn项目 ●Klaytn作为韩国公链，其主要用户亦来自于韩国地区 MarketShareofDailyAvgGamers(Q2)Q2GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○Gameta44.77%,MetaMerge7.34% ●游戏交易量分布情况为 ○SecondLive17.55%,MOBOX14.68%,Gameta10.68%,MetaMerg9.71% MarketShareoftotalGamers(Q2)Q2GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○pixels42.48%,PlanetIX9.85%,OathofPeak9.54% ●游戏交易量分布情况为 ○ZEDRUN29.09%,PlanetIX23.31%,pixels9.12% MarketShareoftotalGamers(Q2)Q2GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○GalaGames61.69%,Illuvium8.29%,Sorare6.12% ●游戏交易量分布情况为 Q2GamingTxnbyChain ○GalaGames64.37%,Illuvium6.60%,Sorare5.14% MarketShareoftotalGamers(Q2) ●玩家数量占比:MODragon28.02%,KnightsoftheEther19.87%,gosleep17.46%,TheBeacon10.66% ●交易量占比:MODragon40.23%,Bridgeworld26.35%,gosleep12.89%,TheBeacon8.45% MarketShareoftotalGamers(Q2)Q2GamingTxnbyChain 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta Binance OKX KuCoin Coinbase 23Q2listed 5 12 43 9 GameFiTokens 0 0 7 1 Percentage 0% 0% 16% 11% ●在我们所追踪的中心化交易所中，2023Q2共计上币69种，其中8种为GameFi项目，占整体的11.6% ●GameFi上币占比：: ○最高的交易所为KuCoin，占总上币项目的16% ○Binance与OKX为GameFi上币占比最低的中心化交易所，比例为0% ●通过追踪近170个GameFiToken的日交易量，我们发现GameFiToken的表现极为参差不齐，头部和尾部GameFi Token的表现差距较大。头部GameFiToken交易量极高，占据大部分市场份额 GameFiToken的日均交易额呈对数正态分布 ●GameFiToken日交易额最高的链游代币是GALA，日均交易额接近$120M，GalaGames是目前流动性代币实现表现最好的链游。其次为TheSandbox,APE和AxieInfinity ●二级市场整体流动性较差，游戏代币交易额对比Q1将近缩水50% 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta 4.游戏公会稳定币储备普遍下降，季度资产价值变动表现不一 根据官方公布的资产信息与公开钱包地址，我们统计了各大游戏公会的资产情况 稳定币储备 Q2 稳定币储备 Q1 变化幅度 YGG 7.20M 7.76M -7% MeritCircle 39.7M 42.6M -7% GuildFi 10.9M 34.1M -68% 持仓Token总流通价值Q2 持仓Token总流通价值Q1 变化幅度 YGG 13.2M 18.9M -30% MeritCircle 48.0M 45.4M +6% GuildFi 43.7M 73.5M -41% 可以看出 ●各大公会稳定币储备量均有所下降，可能是用于投资以及其他开支，以迎接未来的牛市 ●MeritCircle持仓Token总流通价值有所上升 注：部分公会可能将资金转移至cex或者其他未标注地址，故本报告资产与其真实所有资产价值可能有所出入 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.游戏公会发展情况分析 5.GameFi投融资情况分析 6.热门链游生态跟踪-Gameta 小结: ➢GameFi赛道整体投融资额:$2.34亿,同比下降76.66%,环比下降51.2%. ➢融资笔数分布情况:前三类型分别为独立游戏、游戏工作室和平台类项目，其中独立游戏融资占比最大，共计16笔，占 总融资事件39.02%，其他两种类型分别占别34.14%和17.07%. ➢融资项目类型投资情况：游戏工作室的融资额最多，为$1.24亿，占GameFi赛道总融资额53.11%；独立游戏类项目融资额排名第二，为$5485万，占比23.36%. ➢轮次分布：种子轮轮次数量最多，种子轮后战略轮获取金额最多。 ➢投资机构投资情况：投资机构中DWFLabs最为活跃，共有5次出手，BinanceLabs、HashkeyCapital、BigBrainHoldings、Game7、Polygon及FoliusVentures均有3次出手。 ●2023年第二季度的融资笔数和融资额相对2023年第一季度都有所减少 ●融资笔数：2023年Q2为41笔，对比2022年的季度平均融资笔数87笔，本季度融资数量下降了47.12% ●融资额：2023年Q2为$2.34亿，对比2022年Q2，同比下降76.66%；对比2022年的季度平均融资额$10.57亿，下降 FoundingTrends 22.13%；对比2023年Q1，环比下降51.2% ●融资笔数：排名前三的类型分别为独立游戏16笔（占39.02%）、工作室14笔（占34.14%）和平台类7笔（17.07%）. ●融资额：排名前二的类型分别为游戏工作室项目$1.24亿（占53.11%）、游戏项目$5485万（占23.36%）. ●2023Q2季度投融平均额$5.7M<2023Q1季度投融平均额$7.6M. ●本季度投融集中在游戏项目和游戏工作室项目上，游戏工作室金额上遥遥领先其他类型项目，元宇宙噱头项目减少. ●融资笔数：种子轮轮次占比最多，为17笔，占总融资笔数的41.46%