2022Q3 GameFi行业报告

2022Q3GameFi 行业报告 September30,2022 前言 ●本报告主要对2022年Q3的GameFi赛道整体数据情况进行汇总分析，具体包括GameFi市场表现整体情况、各个公链上GameFi相关表现、游戏代币流动性情况以及GameFi投融资情况进行拆解分析，同时对币安生态中新推出的BAS链及其首款链游MetaApe进行介绍和数据解析. ●本报告由Degame发布；如需查询更多GameFi数据和分析，请登录DeGame.com ●联系我们: ○DEGAME:WebsiteTwitterDiscordTelegram 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.GameFi投融资情况分析 5.热门游戏生态跟踪-BNBAppSideChain(BAS) 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.GameFi投融资情况分析 5.热门游戏生态跟踪-BNBAppSideChain(BAS) ➢小结:市场整体低迷，各项数据较Q2下滑明显，Q3期间保持平稳态势 ➢交易额:$0.81B,其中Ronin40.73%,Polygon40.13%,BSC11.90% ➢总玩家数:在0.8M附近波动 ➢新增链游:117个;BSC新增链游数目最多，48个 ➢玩家分布:最多的前三个公链分别为WAX(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%) ➢交易量分布:最多的前三个公链分别为WAX(86.40%),Hive(6.95%),Flow(1.25%) ●Q3季度，GameFiToken总市值与BTC市值呈正相关 ○总体上呈平稳态势 ○BTC市值上升了1.1%,从$369B上升至$373B ○GameFiToken总市值下跌了5.6%,从 $4.95B下跌至$4.67B ●单日最高交易额(8月9日)超过$70M ●平均每日交易额低于$10M,8月21日达到最低，为 $2.15M ●交易额下跌表现出周期性，主要是由于Axie的影响 各公链交易额排名情况： ●第一名:Ronin,$329M(40.73%) ●第二名:Polygon,$324M(40.13%) ●第三名:BSC,$96M(11.90%) ●第四名:Harmony,$25M(3.10%) ○下降明显，由Q2的40%份额下跌至3% ●第五名:Flow,$5.98M(0.74%) ●第六名:Wax,$5.25M(0.65%) ●Q3GameFi各链上交易量分布差距明显 ●WAX在Q3的GameFi的交易量中占据绝对领先地位，占各链总游戏交易量之和的86.4%，总计18.41亿 ○其交易量主要是由AlienWorlds(56.1%)和FarmersWorld(39.5%)带来 ●第二名Hive占比6.95%，总计1.48亿 ●第三名Flow占比1.25%，总计0.35亿 1.5GameFi活跃玩家数稳定在0.8M左右 ●整体玩家数目呈平稳态势 ○最高点在9月15日，为1.25M人 ○最低点在8月9日，为0.66M人 ●整体三季度玩家数维持在0.8M左右 ●玩家数量最多的前四个公链占整体75.4%，前四名为：WAX(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%),Polygon(7.99%) ●Hive：Splinterlands一家独大 ○该游戏占总玩家数的99.8%，总计1608万 ●WAX：头部为两个热门游戏 ○AlienWorlds占57.1%，总计1754万用户 ○FarmersWolrd占25.6%，总计786万用户 ●BSC：头部游戏较多，玩家分布相对均衡，前3名为Era7(27.63%),XWorldGames(24.92%),TinyWorld(13.10%) ●Polygon:Arc8byGAMEE玩家数占16.53%，BenjiBananas玩家数占14.01% ●WAX、Hive、BSC玩家数发展平稳 ●Polygon玩家数有明显提升，由6.5W上升至 9.4W，上升约44.6% ●整个GameFi游戏数量在Q3缓慢增长，由1,710 个增长为1,827个，且头部集聚效应明显 ○BSC：619个，超越ETH成为拥有最多游戏的公链，Q3增长48个 ○ETH：571个，增长较为缓慢，Q3增加了12个游戏 ○Polygon:282个，依旧保持第三名，Q3增加了27个游戏 ○WAX位居第四名，Q3增加了16个游戏 ●第一梯队:东亚,南亚 ●第二梯队:欧洲,北美,澳洲 ●第三梯队:拉丁美洲,非洲 ●新加坡地区排名由第9名上升至第4名 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.GameFi投融资情况分析 5.热门游戏生态跟踪-BNBAppSideChain(BAS) 2.1WAX:AlienWorlds和FarmersWorld瓜分市场 ●玩家市场份额分布情况为 ○AlienWorlds57.12%,FarmersWorld25.59% ●游戏交易量分布情况为 ○AlienWorlds56.12%,FarmersWorld39.48% MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain 2.2Hive:Splinterlands一家独大 MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○Era727.63%,XWorldGames24.92%,TinyWorld13.10%,SecondLive12.68%,MOBOX7.59% ●游戏交易量分布情况为 ○Era724.12%,XWorldGames17.31%,MOBOX12.92%,TinyWorld10.91%,SecondLive7.97% MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○Arc8byGAMEE16.53%,BenjiBananas14.01%,SunflowerLand12.13% ●游戏交易量分布情况为 ○Arc8byGAMEE23.96%,PlanetIX18.41%,Aavegotchi12.36% MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain ●绝大多数的用户活跃与交易量发生在Gameta上 ●LadderCaster作为all-on-chainGame,在Q3交易量上占有一席之地 MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○Upland93.13%,Prospectors3.67%,CryptoDynasty1.91%,WombatDungeonMaster1.08% ●游戏交易量分布情况为 MarketShareofGamers(Q3) Q3GamingTxnbyChain ○Upland85.17%,Womplay5.43%,Prospectors4.93%,Womplay4.45%,CryptoDynasty4.21% ●玩家数量占比:SnailTrailGame40.85%，PizzaGame34.69% ●交易量占比:SnailTrailGame55.63%，PizzaGame20.92% MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain ●玩家市场份额分布情况为 ○TownStar25.63%,ImmortalPlayerCharacters16.61%,Dencentraland4.73%,Illuvium4.37% ●游戏交易量分布情况为 ○TownStar34.19%,ImmortalPlayerCharacters17.02%,Dencentraland4.54%,CryptoKitties8.80% MarketShareofGamers(Q3)Q3GamingTxnbyChain 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.GameFi投融资情况分析 5.热门游戏生态跟踪-BNBAppSideChain(BAS) Binance OKX FTX KuCoin Coinbase 22Q3listed 1 8 22 32 25 GameFiTokens 0 2 5 9 2 Percentage 0% 25% 23% 28% 8% ●在我们所追踪的中心化交易所中，2022Q3共计上币88种，其中18种为GameFi项目，占整体的20.5% ●GameFi上币占比：: ○最高的交易所为KuCoin，占总上币项目的28% ○Binance为GameFi上币占比最低的中心化交易所，未上线任何GameFi代币 ●通过追踪近200个GameFiToken的日交易量，我们发现GameFiToken的表现极为参差不齐，头部和尾部GameFi Token的表现差距较大。头部GameFiToken交易量极高，占据大部分市场份额 GameFiToken的日均交易额呈对数正态分布 ●GameFiToken日交易额最高的链游代币是GALA，日均交易额接近$4.4亿，GalaGames是目前流动性代币实现表现最好的链游。其次为TheSandbox,Stepn和AxieInfinity 报告内容 1.GameFi市场整体表现情况 2.各公链GameFi的相关表现 3.游戏代币流动性情况分析 4.GameFi投融资情况分析 5.热门游戏生态跟踪-BNBAppSideChain(BAS) 小结: ➢GameFi赛道整体投融资额:$11.5亿,同比上升1.53%,环比上升14.7%. ➢融资笔数分布情况:前三类型分别为独立游戏、游戏平台和游戏工作室，其中独立游戏融资占比最大，共计34笔，占 总融资事件38.2%，其他两种类型分别占别25.8%和16.8%. ➢融资项目类型投资情况：游戏工作室的融资额最多，为$4.58亿，占GameFi赛道总融资额39.77%；游戏平台项目，融资额排名第二，为$2.65亿，占比23%；独立游戏项目融资额排名第三，为$2.49亿，占比21.6% ➢轮次分布：Strategic轮次数量最多，融资额亦是最大。 ➢投资机构投资情况：投资机构中6thManVentures，Polygon，YGG最为活跃 ●2022年三季度的融资笔数有所下降，融资额则有小幅上涨 ●融资笔数：2022年Q3为89笔，对比2021年的季度平均融资笔数43笔，本季度融资数量上升了106.97% ●融资额：2022年Q3为$11.5亿，对比2021年的季度平均融资额$9.54亿，上升20.54%；对比今年Q2，环比上升 14.7% ●融资笔数：排名前三的类型分别为独立游戏34笔（占38.2%）、游戏平台（占25.8%）和游戏工作室（16.8%）. ●融资额：排名前三的类型分别为游戏工作室项目$4.58亿（占39.77%）、游戏平台项目$2.65亿（占23.01%）还有独立游戏类 型项目$2.49亿（21.6%）. ●单个项目平均融资额:游戏工作室$30.5M＞Q3季度投融平均额$12.9M. 89 TOTAL 1.15B TOTAL ●公会和DAO项目从融资笔数和融资额两个维度上看占比都仍然较小. ProjectTypeDistribution(Count)ProjectTypeDistribution(Amount) ●融资笔数：战略轮次占比最多，为38笔，占总融资笔数的42.69% ●融资额：战略轮次占比最多，为79.43%，含LimitBreak$2亿融资；其次为Seed轮，占总融资额的15.82%($182.6M) ●平均每笔战