风起户外：2023全球户外品类趋势报告

风起户外： 2023全球户外品类趋势报告 2023.07 Be)ondClick 飞书点联 Meetsocial 2023全球户外品类超势报告 前言 疫情释放新需求，推动全球户外运动行业稳步增长；得益于悠久的户外运动发展史，以美国和德国为代表的欧美地区户外运动市场成熟，为户外运动产品的渗透提供良好沃。 每年的5-8月是户外运动狂热者的消费旺季；面对消费者不断拓宽的运动场景和需求的送代变化，卖家该如何抓住消费高峰，快速定位热门赛道、布局热门产 品？ 报告将从聚焦两大欧美成熟国家美国和德国的户外运动产品市场，从消费者和消费场景切入，为卖家的夏日营销提供品类布局新思路！ Be)'ondClick-Meetsocia 2023全球户外品类超势报告 Contents 01户外运动行业的前世今生04 户外运动发展历程与驱动因素全球户外运动市场解析 区域户外运动市场解析区域户外运动品类解析 重点户外运动市场筛选 02户外运动场景下用户解析与品类延展机会10 ·海外节日营销日历 ·美国市场洞察：用户画像、五大运动场景与品类延展机会 ·德国市场洞察：用户画像、三大运动场景与品类延展机会 Be)ondClick-Meetsocia 2023全球户外品类超势报告 LC 户外运动行业的前世今生 Be)'ondClickyMeetsocial 热门户外运动赛道发展现状如何本篇洞察的解题思路 ？ 海外户外行业的发展路径是怎样的户外运动发展历程与驱动因素全球户外运动市场的增长趋势如何？>》 成熟&潜力市场有哪些？ Beyon 热门户外产品有哪些？ Be)ondClicketsocid Mee >》重点户外运动市场解析 区域户外运动品类解析 2023全球户外品类超势报告 户外运动发展史：欧美户外运动历史悠久，现 已进入成熟期，场景从科考泛化为休闲社交 户外运动始于18世纪末的欧美，随后经济发展、优的自然条件与政策支持为户外行业提供生长土壤，推动户外运动从以科考为需求的小众活动泛化为全民可参与的社交、休闲疗愈活动 欧美户外运动发展历史 成熟与全面创新期 179018601940196020002023 背景 欧洲人首登阿尔卑斯山 工业革命战后恢复社会财富稳定培长 需求 科学考察生活节奏快，提升技能体育精神社交休闲 征服自然为休息而战军事范明素质教育寻找/突破自我 运动危险系数高的登山运动 滑雪、露营攀登、野营全民运动全面创新，飞盘、滑板、pickle流行 品牌/品牌初现/品牌井喷 场景拓展 小众玩家用户增长 受众只有冒险精神的工人阶级战时军人女性与年轻 欧美户外运动发展的驱动因素 Be)or政策支持MY 自然条件优社交需求 新品牌入场，延展至移动电源等 全民运动 经济发展休闲疗愈 驱动因素 Be)ondClick-MestsocialSource:《美国户外运动的发展经验及启示》（赵购） 2023全球户外品类超势报告 全球户外运动市场解析：户外运动参与率的提升推动户外运动电商市场规模持续增长 后疫情时代，健康意识与“走出去”的需求推动户外运动迎来新一波热潮。过去3年，全球户外运动电商市场规模高速增长。未来伴随运动形式创新、电商渗透与经济水平恢复，户外运动用品消费者渗透率有望在25年达到20%，电商规模将持续增长，预计在25年突破千亿美元 click ■消费者规模·渗透率 消费者数CACR+12.0% +19.1% 9.0% 6.3 12.0% 10.0% 7.6 9.1 10.7 12.3 13.6 15.0 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 14.0% 16.0% 18.0%19.0% 2019 Note:1.消费者渗透率=电商渠道的户外运动用品购买者人数/地区总人口数 全球户外运动电商市场规模（亿美元）与电商渗透率 ■电商市场规模+电商渗透率 规模CAGR +12.1% 18.7% 24.6% 27.1%26.4%26.5%27.9%29.4% 463.4598.6719.6757.5 840.2942.91058.0 20192020202120222023e2024e2025e Be)ondClick-MestsocialSource:Stotisto 2023全球户外品类超势报告 区域市场解析：北美、中西欧是成熟的户外运动电商市场；东亚为高潜新兴市场；东南亚、南美户外用品需求仍有待挖掘 2022年户外运动电商市场规模按地区划分1 ickyMeetsocial 48% 北美 中西欧 10% 东亚 8% 欧洲其他地区 I 4% 3% 3% 3% 东南亚 亚洲其他地区 中南美 非洲&澳洲 Note:1.已别除中国数据 2022年户外运动电商市场的消费者渗透率2 中西欧>东亚>北美>其他 22.6% social →北美、中西欧： 19.8%市场较成熟，不仅规模 北美合计占全球七成，且用 东亚户渗透率排名靠前。这 些地区户外历史悠久， 8.5% 13.5%非洲 南美 13.5% 东南亚 14.9% 用户的消费意愿强烈 东亚： 电商人口年轻，对于户 外产品的态度更开放， Note:2.消费者渗透率=电商架道的户外运动用品购买者人款/地区总人口数 Be)'ondClick-MestsocialSource:Stotisto 澳洲且日本、韩国受西方网红博主带动，户外需求增长潜力可期 2023全球户外品类超势报告6 品类解析：北美与中西欧鞋服占比最大，亚、南美则以户外装备为主，非和澳洲品类分布较平均 2022年各大洲户外运动电商市场规模按品类划分1 leetsoA on 运动鞋运动服钓鱼设备夏用器材冬用器材其他器材 北美27%40%2%6%5%20% 鞋服为主 中&西欧32%22%3%11%15%17% 东亚20%23%12%18%3%24% 东南亚13%8%21%32%2%24% 装备为主 social Me 南美洲18%13%20%6%21% Be 非洲%711%14%22%5%21% 分布平均 澳洲20%20%11%17%12%20% Note:1.已剧除中国数据；百分比代表各品类销售额占比 Be)'ondClick-MestsociaSource:Stotisto 2023全球户外品类超势报告 重点&机会市场：美、德、英为主要消费地， 兼具规模增长与用户优势，可重点布局 相对成熟市场一以美、英、德为代表的欧美市场：市场教育早，未来将维持优势 地位 需求待挖掘市场一东南亚、南亚、南美市场：户外产品的用户渗透率尚低，需从参与度较高的户外运动入手、激发用户购买需求，并借助当地电商扶持红利、持续挖掘市场机遇eyondclick 2022年全球户外运动主要市场 40% 需求待挖掘市场 气泡大小=2022年户外运动电商市场规模 户外运动俄罗斯 电商规模 22'-25'CAGR 20% 巴西 BeondCli 意大利 美国相对成熟市场 瑞 日本 印度典 墨西哥 德国英国 印尼阿联 韩国 0% 8%18%28% 2022年户外运动产品电商消费者渗透率 Be)'ondClick-HestsosSource:Stotisto 2023全球户外品类超势报告10 02 户外运动场景下 用户画像与品类延展机会解析 Be)ondCh 不同场景如何布局热门产品本篇洞察的解题思路 ? 海外户外运动高峰与销售旺季？ 重点市场渗透率高的运动场景有哪些？ >》海外户外用品营销日历 不同场景下的户外运动爱好者画像？ ndclick>》 不同场景如何定位热门赛道、布局产品？美/德户外运动场景与品类机会 Be)'ondClick-etscid 2023全球户外品类超势报告11. 户外运动产品营销日历 营销旺季为5-8月及年底，建议备货期前置1-2月 运动/产品季节性田营销节点 户外鞋履、户外耐用品：为全年需求品，5~8月为第一个销售高峰期：恰逢春天运动服饰、日用品的应用场景趋于日常化， 接着伴随母亲/父亲节到来，户外用品成 工作场景的无缝切换，实现为较好的礼物之选；到暑期，户外成为家徒步、垂钓、骑行3露营：运动旺季主要庭主要娱乐方式，推动户外迎来小热潮集中在气候宜人、风景秀丽的3~10月11~次年1月为第二个销售高峰期：万圣 水上运动、滑雪：受限于天气温度原因，节、感恩节、黑五等促销节日展开，户外前者在夏季流行，后者在冬季流行用品强劲打折，促进消费者低价购入 户外运动参与&品类销售旺季日历 运动旺季 销售旺季 类型2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月 户外鞋履户外耐用品徒步 垂钓 骑行Bey 露营高尔夫滑雪 水上运动 打猎 Be)'ondClick-MestsociaSource:敦网,Amazon 2023全球户外品类超势报告12 户外运动人群档案 美国最流行的户外运动依次为户外跑、徒步、钓鱼、骑行与露营，户外运动深受中高收入群体喜爱： 户外跑：参与人数最多，门槛低、无设备与场地限制；年龄结构偏年轻，约60%为18~39岁中青年 徒步：大致分为城市休闲/硬核hiking，需配置基础装备；超1/2为40~64岁中老年女性 钓鱼：需要付费办理license和购置齐全的专业设备，对装备要求高；超1/2为40~64岁中老年男性 骑行：需购置山地/电动自行车，设备价格高，对收入水平有一定要求；超1/2为30~49岁高收入群体 露营：门槛低、重社交，配置基础装备即可出发；露营爱好者主要为30~49岁中等收入中年群体 ClicR 用户在购买运动鞋服时最Be关r注『舒适度、质量」，在购买运动装备时则最关注「价格、质量」 热门户外运动类型与人群画像 ■参与人数■涉透率■男性女性-18~2930~39■高收入 低收入 40~4950~64■中等收入 (万人) 户外跑6.45019%51%49%27%37%22%20%45%32%23% 徒步5,87018%48%52%20%25%23%32%41%35%24% 钓鱼5.24016%59%47%19%25%23%33%35%36%30% 骑行5.14015%56%44%21%28%22%029%47%30%23% 露营4,59059%47%3%40%31%16%37%45%18% 用户购买关注点 ■运动鞋服■运动装备 53%57%50%43% 369%359 70% 舒适质量合身耐穿设计风格低价价格质量多样性 Be)ondClickHeotsocialSource:StotistoConsumerSuivey,美国户外基金会 2023全球户外品类超势报告 品类趋势一户外跑：鞋服需求大，穿戴类5月增 长猛；能带来干爽舒适轻质体验的鞋服最畅销 趋势解读 慢跑运动具备轻装备和低门槛的属性，因此高频使用的鞋服产品销售额占比高： ·女装：在满足功能性的基础上，更注重与时尚融合，尤其是借助弹力、紧身等元素帮助女士凸显身材 ，男装：男士会更偏功能性与实用性，更在意服饰是否满足防晒、速干需求以及带来加成清凉效果 穿戴：5月增长迅猛，随着跑步频次增加，慢跑人士对自身的运动表现及安全需求的关注度逐步提升 品类分布及畅销品价格带 电商平台品类销售额占比 $1 $10$20$30$40$50$60$70$80$90 女装 %02 男装 24% 跑鞋 9% 穿戴手环7%穿就腰包11%穿就头灯1% 细分品类机会及爆款趋势 机会品类热销爆品 女装类 Legging裤+压缩袜 >高腰裙皱轻质带口袋的时尚裤裙高腰弹力裸感速干legging裤 运动内衣紧身衣$2950%$2426% .棒球帽短裤/裤裙 onde OP20平均价近一三增长率TOP22价近一年增长单 男装类UPF50+防晒透气速干衣排汗透气耐穿抽绳裤 .棒球帽压缩衣>》 短袖/青心压绳裤$2423%$2524% 跑步长/短裤袜子1OP20平均价近一年塔长罕TOP20尽起价近一年增长率 穿戴类轻质防水大电量头灯耐磨防水大容量腰包 可监测健康与记录运动的手环 跑步旅行用腰包 >>> $2894%$1542% 路跑/越野跑用头灯OP20平均价5月7出诺长