2023中国车市新趋势白皮书

技术战略 2023中国车市新趋势 岸阔水深，谨慎乐观 保时捷管理咨询 谋于思践于行 保时捷管理咨询车市新趋势 02 摘要 本篇白皮书对2023年中国的汽车市场做出了展望，并从竞争版图、产品、供应链等领域剖析未来车市的发展趋势。中国的汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，随着政策不断落地，展现了较强的韧性，尤其是新能源汽车，已经进入了迅猛发展期，渗透率远超预期。长远来看，无论是新能源汽车和传统燃油车，在中国市场仍具有巨大的潜力。 一个值得注意的现象是凭借着在新能源汽车领域的先发优势和在智能化趋势下对客户的理解，2022年，中国自主汽车品牌在市占率上终于超越了合资品牌，完成了几代中国汽车从业者奋斗的目标。与此同时，自主品牌也开始不断提升在高端市场的占比，持续沉淀品牌力，加速进入外资品牌的“核心地带”。随着自主品牌的崛起，中国的汽车产业“走出去”也不断加速，开始利用新能源汽车突破以欧洲为代表的成熟市场。 补贴的退潮以及新能源车型的普及让中国的新能源汽车市场进入了真正意义上的“市场化驱动”时期，消费者洞察将成为获取市场成功的重要因素，一味追求脱离用户场景的技术突破将难以取得市场的认可。这对于传统的燃油车企来说尤为重要，只有破除固有标签，打破消费者的预设，才能够在与新势力品牌的竞争中获得后发优势。 随着汽车工业能源转型的推进，车企正在面临诸如产品迭代技术加快、汽车开发周期大幅缩短等多重挑战，对供应链的垂直整合和灵活敏捷要求更高；在成本压缩，本土技术创新以及需求响应加快的共同作用下，汽车零部件的本土替代将持续加速。企业要随时保持敏捷，重塑认知，不断探索新的模式。 洞察 市场： //01 优势，仍有机会持续精进。 的渗透中率国将的会汽超车预期市场增潜长力，仍同然时十燃分油巨车大凭，借新巨能大源的汽存车量 //02 头强劲，自主品牌开始走向世界。 竞依争托：新自能主源品车牌型份切入额在高汽端车市的场新，能开源始时沉代淀持品续牌攀力升；，出并口且势 产品： //03 更容易在短期内获得市场的认可。 同时又提有供明完确善的的标客签户，体可验以并帮且助满客足户高准频确的认客知户的需产求品；将 //04 加强。 供捷应要链求：更高新，能汽源车时零代对部汽件车的供本应土链替的代垂的直趋整势合也和将灵进活一敏步 保时捷管理咨询车市新趋势03 01 趋势1： 潜力犹存政策可期 保时捷管理咨询车市新趋势04 长期看经济 保有量｜通常情况下用在耐用消费者或工业产品 上，是指某一时间段内在市场上还能正常使用的 产品数量。简单地说，保有量就是市场上已经有 多少这类产品了。以汽车为例，保有量指的是一 个地区拥有车辆的数量，一般是指在当地登记的 车辆。 与西方发达国家比较，中国汽车产业发展较晚，1980年中国汽车年销量仅20万辆。到上世纪90年代，汽车产业仍然发展缓慢，随着2001年加入WTO，中国汽车产业也迎来了黄金发展期。 在经历了10余年的快速增长后，中国汽车销量从2001年的236万辆增长到2017年的2,887.9万辆；自2018年开始，中国汽车销量由升转降，2020年的新冠疫情进一步打击了汽车的生产和消费。随着复工复产和消费复苏的拉动，2021年开始，中国的汽车销量触底回升，略有增长，汽车市场开始了复苏后的艰难爬坡阶段。 中国迎来乘用车普及的“第三个十年”，行业步入增速时代 数据来源：中汽协 图1:2001-2022年中国乘用车销量数据及预测 保时捷管理咨询车市新趋势05 相关数据显示，千人保有量突破150辆后，汽车市场增长与人均GDP密切相关；长期看中国的千人保有量的提升空间巨大，将带动整车需求的增长。随着人均GDP达到10万人民币以上（2022年，中国的人均GDP达到了8.75万元），中国千人汽车保有量将有望达到300辆，整体车市年销量有望突破4,000万辆。 单位：万辆 长远来看，中国的汽车市场仍然具有巨大的潜力。中国的汽车销量自2009年首次超过美国后跃居全球第一，并在这个位置上一直保持至今，2022年中国汽车的保有量达到了4.17亿辆。尽管整体的汽车保有量十分巨大，但是千人保有量方面我国仍然和发达国家具有较大的差距。世界银行2019年的报告显示，中国汽车的千人保有量为173辆，而同期美国、日本和英国分别为837辆、591辆和579辆，中国汽车千人保有量在世界主要国家中排名第17位。 2035年左右，中国车市将接近4,000万体量 *根数据据发来达源经：济中体汽(德协国，、工韩业国和等信)息人化均部GD，P世与界千银人行保，有保量时关捷系咨进询行分推析算 图2:2020年到2035年，中国年人均GDP与乘用车千人保有量数据及预测 保时捷管理咨询车市新趋势06 短期看政策 随着年初新能源车补贴、燃油车购置税减免政策退出，2020年为促进汽车消费，政府将新能源汽车购置补 今年第一季度国内市场的汽车产销相对低迷。数据显示，第一季度乘用车产销量分别完成526.2万辆和513.8万辆，同比分别下降4.3%和7.3%；各个商家的“价格战”激烈程度超预期，汽车行业也面临严峻挑战。 政策是中国车市中短期提振的主要驱动力之一。近10年来的几次优惠政策的推出都有力地带动了汽车的销量。例如，在2014年至2016年出台的小排量乘用车减征车购税的相关政策，同期带动销量增长23%。 贴政策和免征购置税政策延长至2022年底，相应的在2020年-2022年间汽车销量增长了17%。 汽车制造业是我国国民经济支柱产业，具有产业链长、涉及面广的特点，对上下游产业链拉动明显。2023年中国GDP如需完成5%左右的目标，车市后续政策扶持至关重要。 单位：万辆 2023年市场必将随宏观经济逐步回暖 *根数据据发来达源经：济中体汽(德协国，、工韩业国和等信)息人化均部GD，P世与界千银人行保，有保量时关捷系咨进询行分推析算 图3:2014年-2023年中国年度乘用车销量 保时捷管理咨询车市新趋势07 02 趋势2： 电车崛起油仍可为 保时捷管理咨询车市新趋势08 受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，虽然略有波折，但整体趋势发展迅猛。2021年和2022年我国新能源汽车产量分别达到了352万辆和705.8万辆，出现了爆发式增长；与此同时，新能源汽车在非双限城市与双限城市的渗透比例同步大幅提升，这也标志着新能源汽车市场已经实现了由政策驱动进入了政策和市场双重驱动的时代。 单位:百分比 22 38 16 3 13 27 10 2019202020212022 4 非双限双限 非双限双限 非双限双限 非双限双限 新能源渗透率将超预期 增长，并在2027年前达 到或超过50% 新能源车燃油车 多年油电之争落下政帷策幕和，市20场2双1年驱-动20时2代2年新能源汽车进入 数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析 图4:2019年-2022年非双限及双限城市中新能源渗透率的比例 保时捷管理咨询车市新趋势09 随着价格的降低，新能源汽车的渗透率将进一步提升，尤其是在城市使用的轻型车市场，新能源车型已经逐渐成为主流选择。在最近开幕的上海国际车展中，新能源汽车成为本届车展的最大亮点，占据了超过70%的展出比例，而传统的燃油车则显得黯然失色。 尽管新能源汽车的渗透远超预期，但是并不会完全取代 /首/0先1，求随精着准乘用车市场的进一步细分，燃油车企需要更加精准的识别并满足燃油场景下的目标客群、使用场景和产品需求。 /第/0二2，补消短费板者对于智能化解决方案需求的提升，也要 燃油车，燃油车仍然具有巨大的体量，保时捷咨询预测，求燃油车企借用电动车智能解决方案赋能燃油车⸺通 2030年燃油车的销量仍将占到我国乘用车汽车整体销量的30%到40%左右。如果按照40%计算，2030年全国新销售的燃油车总量将达到1,200万辆，相当于2022年欧洲全年的燃油车销量，对于传统的车企来说仍然是十分可观的数字。 未来，随着多元市场的逐渐形成，以及消费者对于节能减排以及智能化数字化的进一步追求，传统的燃油车厂商需要持续升级燃油车的产品以适应不断变化的时代和消费者的需求。 过“一套方案两种用途”抓住年轻消费者。 /第/0三3，谋已精经进具有数百年历史的内燃机车制造，在品质把控上优势更为明显。燃油车企需要利用百年造车经验持续精进品质，加大节油化进程，重塑高端驾乘体验，回归本源。 渗透虽远超预期，但新能源汽车不会完全取代燃油车，油车体量不容忽视 图5:2030年各国乘用车市场销量预测 数据来源：乘联会，Statista，保时捷中国汽车行业40家主机厂及零部件供应商企业高管调研，保时捷咨询分析 保时捷管理咨询车市新趋势10 03 趋势3： 三次超越自主元年 保时捷管理咨询车市新趋势11 主机厂需要了解他们的 纵观中国近十年来汽车产业的发展历史，中外品牌在抢 占市场份额方面历经三次博弈。由于合资品牌强大的品 内置半导体和供应链 牌影响力和精进的制造工艺，在传统的燃油车时代，自主品牌的份额始终无法超越合资品牌，但是情况在2020年国内的新能源汽车爆发式增长后发生了改变，国产品牌的市场份额直线上升，到2022年超过了50%，首次超过了外资品牌。可以说，电动化改变了中国汽车产业的格局。 //01半导体透明度 2010年，是自主品牌第一次接近超越合资品牌。当时自 主品牌推出了许多价格优惠，以及有特色的产品，在A0和A级车的市场，迅速提高了市占率；一度总市占率高达46%；面对自主品牌市占率的节节上升，合资企业迅 速调整战略，开始向市场投放低排量的产品，丰富自身 产品线；最终自主品牌好不容易攻克下的市场份额，再次被合资企业占据。第一波冲锋，没能成功。 //02供应链透明度 自主品牌第二次尝试，从2014年左右开始。通过对SUV 的需求的挖掘，并且抓住合资企业SUV产品较少这个市场空白，自主品牌开始迅速抢占SUV市场，多家车企出现了SUV总销量超过了普通轿车总销量的局面；到了2017年，中国车企再次站到了市占率接近45%的位置 （44%）。面对自主品牌的攻势，合资品牌迅速调整战略，利用平台化，模块化的优势，也在短期内调整了产 品策略，投放了很多SUV的产品，无论从产品力还是品牌力上，再次发挥优势，抢夺回了丢失的市占率。 //03半导体数据库 2022年，凭借在电动车市场的崛起，自主品牌终于在市 占率上超过了合资品牌，完成了几代中国汽车人奋斗的 目标。中国汽车市场电动化的趋势是推动中国企业取得 成功的主要因素。中国企业在电机、电池等新能源领域，充分利用先发优势，形成产业力量；同时在智能化的趋 势下，通过贴近，理解客户需求；引入互联网开发思维等多种手段，形成了很强的竞争优势。如果说之前两次的超越尝试，合资企业还可以利用自身庞大的全球资源和多年的技术沉淀进行狙击反攻，那么在电动化和智能化的大潮之下，自主品牌超越合资品牌将会是未来市场的主旋律，难以轻易改变。 保时捷管理咨询车市新趋势12 与此同时，国产品牌在新能源汽车领域也开始逐渐摆脱“低端化，价格低”的标签，在高端市场的占比不断提升，持续沉淀品牌力，这也为后续弯道超车奠定了坚实的基础。数据显示，在中国新能源高端品牌的带动作用下，自主品牌在30万元以上车型的销量占比从2017年的1%增长至2022年16%。 保时捷咨询的调研显示，汽车行业的高级管理者普遍认为目前比亚迪已经形成了较大的领先优势，吉利汽车紧随其后，也不可小觑；同时，尽管德系车企目前仍有所落后，但始终将在中国市场占有一席之地。 单位：万辆 16% 8% 1% 169279282318330348 1%1% 3% 2017 2018 2019202020212022 中国品牌销量其余