2023年华北区域物流地产市场报告

物联云仓 数字研死究完 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 2023年 华北区域物流地产市场报告 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0750ycInc. 物联会仓数字研究完 OUSEIN.CILOUD 目录 01宏观经济市场 contents02物流地产市场分析 市场概览市场特征重点城市 说明： 。本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 2023年华北区域物流地产市场报告2023.0750ycInc. 01 宏观经济市场 消费市场：除吉林外，其他省份GDP均为正增长，北京、天津、物联云仓数字研究院完 吉林、内蒙古快递量同比下降 2022年华北区域宏观经济情况 元） 省市GDP（亿元）GDP同比社会消费品零售额（亿社零同比人口(万人)快递量（亿件）快递量同比 北京 41610.9 0.7% 13794.2 -7.2% 2184.3 19.6 -11.5% 河北 42370.4 3.8% 13720.1 1.6% 7420.0 52.7 4.1% 黑龙江 15901.0 2.7% 5210.0 -6.0% 3099.0 7.3 20.1% 吉林13070.2-1.9%3807.7-9.7%2347.75.8-6.4% 辽宁28975.12.1%9526.2-2.6%4197.017.14.2% 内蒙古23159.04.2%4971.4-1.8%2401.22.4-7.2% 山东87435.13.9%33236.2-1.4%10162.857.73.1% 天津16311.31.0%3572.0-5.2%1363.012.1-1.5% 数据来源：各省份/城市统计局，物联云仓数字研究院整理2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc. DUSEINCLOUD 产业结构：除内蒙古外，其他省市第三产业占比均超过45%物联云仓 数字码研究完 除内蒙古外，其他省市第三产业增加值占比最高，尤其是北京，第三产业增加值占比达到了83.86%，消费主导型经济特征显著。其次占比较高 的是第二产业增加值，第一产业占增加值比相对较少 2022年华北区域各省市产业结构 第一产业第二产业■第三产业 61.30% 49.35%52.75%48.06%51.67%50.46% 40.00% 83.86% 29.24%48.54% 40.24% 40.05% 35.41% 40.57% 37.02% 15.87% 1-6705 T0.41% 7.20% 22.70% 12.92% 8.96%11.46% 北京天津河北山东黑龙江吉林辽宁内蒙古 数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院整理及绘制2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc 02 物流地产市场分析 市场概览市场特征重点城市 2.1市场概览 市场概览：高标仓总面积超三干万平方米，租金环比下降，空置物联云仓数字研究院完 率环比上升SEINCLOUD 截至2023年二季度华北区域高标仓总面积为3006.5万平方米；新增供应为74.1万平方米；空置率为25.81%，环比上升0.2个百分点：租金为 28.07元/平方米?月，环比下降2.37% 黑龙江 内蒙古吉杯 总面积新增供应 3006.5万m74.1万m² 华北区域 山东租金空置率 28.07元/m月25.81% 华北区域（大华北）：北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、 内蒙古、山东、天津 重点关注城市：北京、天津、廊坊、沈阳、大连、青岛、济 南 数据来源：物联云仓数字研究院2023年华北区域物流地产市场报告2023.0750yclnc. 高标仓分布：天津高标仓占比最高物联云仓数字研究完 华北区域高标仓面积占比前三为天津市、山东省、辽宁省，其中天津市高标仓面积达到875.8万m 华北区域高标仓分布热力图2023Q2华北区域省/市物流地产分布情况 城市 面积（万平方米） 占比 天津市 875.8 29.13% 山东省 649.9 21.62% 辽宁省 536.2 17.84% 河北省 462.6 15.39% 北京市 246.0 8.18% 吉林省 148.0 4.92% 黑龙江省 80.9 2.69% 内蒙古自治区 7.0 0.23% 876万m 国 数据来源：物联云仓数字研究院 2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc. VAREHOUSEINCLOUD 新增供应：二季度共新增74.1万m，主要集中在河北和天津物联云仓 数字研究院完 新增项目：二季度新入市项目共计8起，其中北京：嘉民 新增供应：本季度新增供应共74.1万平方米，环比一季度上升153.8%。本季度10.5万m天津：DHL13.2万m，丰树6.8万m，国通 新增主要集中在河北和天津，其中河北新增供应面积31.4万m，天津新增供应（联丰）5.0万m；廊坊：东久新宜14.7万m²，博枫10.3 24.9万m²万m德州：京东7.3万m石家庄：CNLP6.4万m 华北区域新增供应（万m）2023Q2华北区域各省市新增供应（万m）2023Q2华北区域新增项目概览 144.8 31.4 24.9 95.6 74.1 67.0内蒙古自冶区 林鱼 辽宁省 10.5 29.27.3 天津市 区城新增供应面积新增供应面积(万m) 开发商 北京市嘉民10.514.2% 天津市DHL 13.217.8% 天津市丰树6.8 天津市国通（联丰）5.06.7% 14.7 19.8% 德廖州坊市市 博枫 京东 10.3 7.3 13.9% 9.8% 石家庄市 CNLP 6.4 8.6% 廊坊市东久新宜 2022-Q22022-Q32022-Q42023-Q12023-Q2 河北省天津市北京市山东省 数据来源：物联云仓数字研究院 2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc 土地供应：2023年华北区域工矿仓储用地供应计划主要分布在物联云仓数字研究院完 天津、济南等重点城市EINCLOUD 土地供应：2023年华北区域工矿仓储用地供应计划主要分布在天津、济南等重点城市天津预计供应工矿仓储用地1100公项，济南预计供应 1086公项长春预计供应934公项 2023华北区域部分重点城市国有建设工矿仓储用地供应计划 ■面积（公项）同比 120011001086500% 1000934400% 800300% 604588 600200% 440 40040%30043%100% %L5:/015%196 200 %8L -24% .071%0% 0 天津市济南市长春市石家庄市沈阳市大连市北京市廊坊市 -100% 数据来源：物联云仓数字研究院2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc. VAREHOUSENCLOUD 租金及空置率：租金呈下行趋势，空置率持续攀升物联云仓 数字研究院完 华北区域：2022年一季度以来租金呈下 租金：各省市租金环比均有不同程度的下降，其中 重点子市场：北京平均租金最高，为61.58元 行趋势，空置率持续攀升。下半年为仓 储市场旺季，但从自前情况来看，市场 黑龙江省租金降幅较大，环比下降8.31%。 空置率：北京、天津、河北、黑龙江市空置率均环 /平方米·月。部分租户考虑成本，开始寻求价格更为低廉区域搬迁。廊坊近几年天量新增 行情不佳，预计租金仍将有小幅下降 比上升，河北省升幅较大，环比上升3.82个百分点 项目入市，空置率处于高位 华北区域高标仓市场租金、空置率走势2023Q2华北区域各省市高标仓市场平均租金及空置率情况2023Q2华北高标仓重点子市场平均租金/空置率表现 1租金（元/平方米·月）空置率 平均租金空置率 ■租金（元/m月）空置率 省市租金环比 空置率（%）环比 100% 30%25%20%15%10%5%0% Q 35 （元/㎡m月）%06 北京市 61.58 -1.17% 24.15% 3.66% 河北省 27.40 -2.35% 53.09% 3.82% 黑龙江省 23.17 8.31% 15.63% 1.14% 吉林省 19.77. -0.20% 20.44% -4.13% 辽宁省 20.20 0.53% 20.28% -3.12% 内蒙古自治区 21.00 0.00% 14.29% 0.00% 山东省 24.98 -2.46% 11.86% 3.13% 天津市 27.76 -5.53% 27.56% 1.19% 3080% 2570% 2060% 50% 15 40% 10%0E 527.56% 20.44% 30.65% 20% 706050 65.40% 403020 1024.15% 17.53% Q:8.19% 216.39%10% 0% 20222023 2023 北京市廊坊市济南市天津市岛市沈阳市长春市大连市 数据来源：物联云仓数字研究院2023年华北区域物流地产市场报告@2023.0750ycInc. 净吸纳量：二季度超85万平方米，去化表现好于一季度物联云仓 二季度，华北区域净吸纳量88万m，其中廊坊市和天津市去化表现较好 2023Q2华北区域高标仓净吸纳量（万平方米）2023Q2华北区域重点城市高标仓净吸纳量（万平方米） 8050 6040 40OE 数字研究完 20 20 0 2022-Q32022-Q42023-Q12023-Q210 -20 -40 0 天津市沈阳市廊坊市北京市济南市长春市大连市 -10 09- 数据来源：物联云仓数字研究院2023年华北区域物流地产市场报告2023.0750yclnc. 区域市场特征：区域供应分布不均衡，租金水平差异显著，设施物联云仓数字研究完 标准较高VAREHOUSEINCLOUD 特征一：区域供应分布不均衡，天津仓储供 应量最高 特征二：区域内租金水平差异显著，北京租金独高一格 特征三：设施标准较高，除沈阳、青岛外 其他重点城市高标仓占比均高于30% 在8个重点城市中，天津作为区域海陆空枢 北京租金水平独高一格，为61.58元/m月； 区域内重点城市整体设施水平较高：廊坊受 纽城市，集中了34.7%的物流仓储供应面积； 其他重点城市平均租金水平在19.32-29.74 天物流地产商青，吸引新置、博枫等物流 北京作为超级消费市场，仓储需求最为旺盛 元/m².月 地产商入驻，高标仓占比相对较高，七成仓 但高标仓面积占比不到华北区域10% 库为高标仓 2023Q2华北重点城市高标仓分布（万平方米）2023Q2华北区域重点子市场平均租金箱线图华北区域重点子市场高标仓占比重点城市总面积（万m）占比单位：元/m月 天津市875.8 34.70% *61.58 80% 70% 沈阳市370.460% 14.68% 251.0 廊坊市 309.9 北京市 246.0 济南市 180.6 长春市 148.0 青岛市 50% 9.94% 12.28% 9.75% 29.41 40% %0E 20% 7.16% 26.7810% 大连市 142.3 5.86% 5.64% 19.32 19.99 0% 天津市沈阳市青岛市廊坊市北京市济南市长春市大连市 数据来源：物联云仓数字研究院2023年华北区域物流地产市场报告2023.0750yclnc. 2.2重点城市：北京 北京：环京区域承接了大量外溢需求，热门市场平谷未来将有超物联云仓数字研究完 1000亩面积入市HOUSEINCLOUD 土地供应计划：北京仓储物流市场长期处于供需失衡状态，环京区域仓储用地成交：平谷作为北京近两年仓储物流比较热门的区域，今年承接了大量外溢需求，聚集了大量的电商企业区域分拨中心，根据一季度成交4起仓储用地，包含贝莱特华北商贸物流产业园项目，东2022、2023年北京发布的建设用地供应计划，这两年将供应90万m久新宣平谷智慧城市物流谷项目、以及旺马汽摩供应链