2023年成都市物流地产市场报告

物联云仓 WAREHOUSEINCLOUD 2023年 成都物流地产市场报告 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0750ycInc. 01 成都物流地产市场宏观背景 分析 经济实力 2022年成都GDP2022年成都社会消费品零售总额9096.5亿元－1.7% 全国第七全省第10000.0 2018-2022年成都市社会零售总额及增速 20.0% 0.0% 0.0-20.0% 2018年2019年2020年2021年2022年 社会消费品零售额（亿元）增速 2022年成都实现地区生产总值20817.5亿元+2.8%2022年成都货运量35842.2万吨+8.2% 2018-2022年成都市GDP总值及增速情况2018-2022年货运量及增速 30000.010.0% 4000010.00% 20000.05.00% 5.0%20000 10000.00.00% 0.00.0%0-5.00% 2018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年 GDP（亿元）培连货运量（万吨）消速 数据来源：成都市统计局，物联云仓数字研究院整理绘制2023年成都物流地产市报告@2023.0750ycInc 总体规划“东进、南拓、西控、北改、中优”十字发展方针 西控区域北改区域 提质增效，绿色成长四向融通，立体链接 生物经济示范带经济增长极、欧亚陆港门户 产贸结合发展先行区 各大水源上游区域，禁止工业园区建 设与大规模开发北部区域上风向的通风廊道+永久农田，限制 后续大规模发展 中优区域 西部区城 中部区域 南部区域 东部区域 东进区域 业态送代，利益平衡筑城兴业，品质聚人 高品质、高能级生活城区现代化未来新城 全面提升城市能级、城市活力的重要 发展战略 南拓区域 创新赋能，生态表达 高质量发展先行区和公园城市示范区 天府新区成立，产业配套倾斜，一路向南直到眉山成为大趋势 成都发展的必然，成渝双城记的必然，中国第四极的必然趋势 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc 产业结构及产业分布情况 2022年成都市三大产业占比情况成都市物流产业发展载体分布图 新都区 新都国际商贸智慈吉白江区 彭州市陆海联运枢纽 产占比3%二产占比31%三产占比66% 农产品物流产业基地 国际陆港 金堂县 以稻米、小麦、蔬菜和 电子信息、装备制造 科学研究、信息传 医药贸易物流专业基地 都江堰市 铁路物流中心 水果等为主要产业医药健康、新型材料输、数字经济等郏都区新都区亚蓉欧国际冷链物流 绿色食品产业青白江区产业基地 成都市现代物流产业链情况 崇州市金牛区 金堂县 大邑县武保区龙泉驿区 邛崃市 锦江区 龙泉驿区 公路物流中心 上游中游下游 双流区产业物流中心 基础支撑物流公共服务产业物流服务 简阳市 简阳市 基础设施 运输配送服务冷链物流浦江县浦江县 电商物流 装备技术 仓储服务医药物流 西南特色水果冷链物 新津区天府新区 资源要素供应链服务快递电商物流流产业基地铁路物流物流中心航空快件物流中心 国际货运代理汽车物流铁路货运枢纽国际航空物流枢纽 产业基础良好网络货运平台保税物流 产业基础海员 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 物流相关政策 《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展划和二O三五年远景目标纲要》规划》 加快完善陆空交通基础设施建设，提升国际枢优化物流节点空间布局：加强航空物流港和铁路物纽功能，未来将会有更大一批物流园区项目规流港建设：加强专业型、功能型物流中心及物流基划建设地建设 《成渝地区联手打造内陆开放高地方案》 《支持市场主体健康发展促进经济稳定增长的 政策措施》 发挥成都国家重要商贸物流中心作用：加快建设成落实国家大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减都“一带一路”国际多式联运综合试验区半征收政策 物流基础设施物流节点空间商贸物流中心大宗商品仓储 建设布局作用土地减税 2023年成都物流地产市场报告@2023.0750ycInc. 区位及交通优势 MLDASC 成渝地区双城经济圈核心城市航空 省会城市成都双疏国际机场，：是中国八大区域枢纽机场之一，与全球210多 个城市有航班联系 国家重要的高新技术产业基地+A3R成部天府机场是4F级国际机场，成部国际航空枢纽的主枢纽， 商贸物流中心足丝绸之路经济带中等级最高的航空港之 白治州 西南地区重要中心 siace公路 西部地区经济中心根据优成都市“十四五“综合交通运输和物流业发展规划》 23旨未来五年，成都境内高速公路里程将突破1500公里，要基本 国家中心城市建成遭盖全域、题接全省、辐射中西部、追达全国的“3绕17 西北至华东，华南的最佳中转点射"高速公路网，形成"3820"高速公路交通图（至重庆3小时、至周边省会城市8小时、至北上广20小时） 铁路 综合交通枢纽南亚、西亚和日韩之间的最佳 中转地 6成渝线、宝成线、成昆线、达成线、遂成线5条电气化铁路干 线在成都交汇；成渝高速铁路、西成高违铁路、成责高速铁路（含成绵乐城际铁路）、成蒂快速铁路等四条高速铁路通车运营：成兰铁路、成昆铁路扩能改造等均在建设之中 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 重点物流枢纽建设情况 2019年，国家发改委，交通运输部两部委联合印发的《国家物流枢纽布局和建设规划》中，成都被列为陆港型、空港型，生产服务型、商贸服务型4类型的国家物流枢纽布局承载城市。当前成都陆港型、空港型国家物流枢纽已被成功纳入国家物流枢纽建设名单 首批入选20192022年成功纳入 年国家物流枢纽国家物流枢纽建 建设名单设名单 陆港型成都物流空港型 建设分为枢纽核心区和功能拓展区，重枢纽功能成都空港枢纽由双流和天府空港2片区 点发展枢纽场站、国际物流服务、多式定位构成，枢纽长期致力于两场一体、陆空 联运、分拨配送、供应链集成服务中心联运、区港一体化模式创新并取得显著 商贸物流中心、综合服务中心七大功能成效 生产服务型商贸服务型 完善智慧物流基础设施建设，开展仓储、分栋、配送，装卸等一体化集配设施智能化升级，加快建设陆港型、空港型，生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 02 成都物流地产市场分析 物联 2.1整体市场概览 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 成都高标仓主要分布在青白江、龙泉驿以及空港物流基地 总面积667.2万平方米首平均租金25.88元/m-月品空置率10.88% 成都市物流节点设施空间布局体系成都市高标仓子市场面积占比 崇州市，1.47%武侯区，1.24%温江区，0.54% 彭州市青白江区， 都区，1.80% 都江堰市23.99% 新津区，4.92% 郸都区 新都区 简阳市，7.63% 温江区 青白江区 全牛区 崇州市青羊区 金堂县 大邑县武快龙泉驿区新都区， 13.53% 邛崃市 新津区双流区 简阳市龙泉驿区， 蒲江县双流区， 21.14% 0-50万m50-100万m100-150万m>150万m 据来源：数据我至2023年二季度，物联云仓数字研究院2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycIncC 23.75% 成都平均租金止跌企稳，绕城内外租金差异较大 成都市高标仓市场平均租金成都市高标仓子市场平均租金（2023Q2）单位：元/m月 一租金（元/m月）+环比 28 2.0%1.5% 26 1.0%0.5% 24 0.0%0.5% 22 1.0%1.5% 20 -2.0% 郸都区 28.00 温江区 青白江区 新都区23.41 26.33 武侯区 26.00 崇州市37.50 双流区龙泉驿区 22.00 28.36 25.40 新津区简阳市 23.2518.33 数据来源：物联云仓效字研究院2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInC. 中心城区出租率超过90%，租赁需求主力仍为三方物流 成都市高标仓子市场空置率及重点市场租户结构成都市高标仓租户结构（按租赁面积） 公 青城山票郸都区青白江区新都区 冷链 快递快运 制造业 17.31% 12.31% 14.39% 三方物流 温江区其他 0.00%武侯区 广崇州市6.06% 注址10.20%双流区成器龙泉驿区 3.90%6.22% G1D8 新津区 简阳市零售/批发业 -9.14%32.47% 电商 + 数据来源：物联云仓效字研究院2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycinc 二季度租赁表现好于一季度，其中双流和青白江表现较佳 成都市高标仓市场净吸纳量成都市高标仓子市场净吸纳量（2023Q2） 单位：万m单位：万m 35 EE9 31 29 27 25 ■Q1净吸纳量■Q2净吸纳量 235 21 19 17 15 13 111青白江区龙京驿区双流区新部区商阳市新津区郸都区 6 7 5-3 3 1-5 -7 2022Q32022Q42023Q12023Q2 -3-7 -5 崇州市武侯区泾江区 数据来源：物联云仓效字研究院2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 度过集中供应期，供应量回落，近两年年均新增供应量不足20万m² MDASEY 350 赵公福地 唐兰郊景区 广汉市 三江镇泉映梨花景区 青城山景区SA3青白江区开发商预计仓储面积 石羊情（万m） 预计建成时间 美库7.92023.10 蛋子古镇EYS 鸡冠山康林公园 G350 交井江镇安吉供应链4.42024.12广电 西岭雪山琶江区 凤量名胜区区O青龙湖湛地公园GE 58 (万㎡） 大邑县隆兴锁EA2龙泉驿区金锁 花水涂湿桌 开发商预计仓储面积预计建成时间双流区三星镇 丰泰10 安仁古锁2024.12 石经寺 湖州新城 G5013 三合铺 G108新津区开发商 预计仓储面积 （万m㎡） 预计建成时间 大佛锁 简阳市 芦沟竹海新花润风景丰泰10 2024.6 名联区 SA3战部天府国际机场 三谷景区 老君销 数据来源：购联云仓数字研究院2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInC. 物联 2.2土地供应情况 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 仓储用地供应收紧，亲新增仓储土地成交集中在青白江区 成都市2020-2023年仓储土地成交情况成都市2020-2023H1年各区仓储土地成交情况 面积（亩）单价（万元/亩） 面积（亩）平均单价（万元/亩） 250035409.417.7 面积（亩）平均单价（万元亩） 2000 1580.2 26.2 1502.9 30.3 25.4 30 24.625 彭州市 面积（亩）平均单价（万元/亩） 都江堰市 534.426.2 面积（亩）平均单价（万元/亩） 2805.5 27.8 1500194.828.j 20郸都区新都区 温江区 青白江区 1036 15崇州市金堂县 1000面积（亩）平均单价（万元/亩）青羊区 大邑县武保 576.610 35.280 区龙泉驿区 面积（亩）平均单价（万元亩） 双流区 面积（亩）平均单价（万元/亩）50.36.4 5006.4新津区 31.5 5 邛崃市简阳市 面积（亩）平均单价（万元（亩） 0162.018.7面积（亩）平均单价（万元/亩） 2020年2021年2022年2023年H1424.442.0 数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc 物联 2.3趋势分析 2023年成都物流地产市端报告@2023.0750ycInc. 物流领域企业加快落地成都东部新区的步伐 2022年11月，成都空港型国家物流枢纽成功纳入2022年国家物流枢纽建设 名单 2023年1月17日，成都航空口岸天府国际机场对外开放通过国家验收组验收 成都市东部新区空间结构图 成都东部新区正加快航空物流供应链产业聚集创产新业服务 文