2023年6月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-6） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2023年7月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% 34.6 -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -24.2% -22.4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期， 1-6月进口34.6万辆，下滑22.4%；进口金额达到1500.7亿元，同比下滑17.5%。6月当月进口6.3万辆， 同比上升8.6%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-6月累计销售36.46万辆，同比微跌0.8%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% 99.7 93.9 76.7 0.15 0.1 0.05 -0.8%0 -10.7% -10.2% -6.1% -10.8% 36.46 -0.05 -0.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD -0.15 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，市场出现回暖迹象，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月受去年高基数影响出现下滑。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 图表标题 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1% （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-6月进口车供给小于需求，库存绝对量减少 1.86万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.8个月，仍处于高位。 进销差-万辆 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 4.24.3 3.43.4 3.7 3.1 2019 2015 2.5 3.1 6 5 5.1 4.8 4 3 2 -5.0 2014 20172018 202120222023YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 43.37 40.19 34.86 37.11 27.49 27.6 29.47 31.73 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到43.37万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月进口汽车市场整体出现疲软迹象，超豪华汽车本月销量同比下降35.65%，1-6月累计同比微涨1.58%。非豪华汽车本月销量也同比下降18.01%。豪华车仍然是销量主力，6月销售同比下降7.83%，1-6月累计占比为89.57%。 2023年6月进口汽车品牌结构表 品牌 6月(辆) 1-6月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 979 630 -35.65% 0.97% 3984 4047 1.58% 1.11% 豪华 64375 59337 -7.83% 90.99% 332301 326578 -1.72% 89.57% 非豪华 6401 5248 -18.01% 8.05% 31336 33966 8.39% 9.32% 2023年1-6月，前十大品牌中七个品牌（奔驰、保时捷、奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）均实现正增长；排名第一的奔驰销量为80442辆，同比上升0.1%，车型国产导致宝马和MINI销量分别下滑7%和43.7%，主力车型ES系列销量疲软拖累雷克萨斯下滑18.4%。 2023年1-6月乘用车分品牌进口量与同比增速 90000 48.5% 80442 80000 39.6%40.0% 70539 70000 27.7% 20.0% 60000 51293 10.4% 50000 1% 3.8% 44018 4.6% 0.0% 7.0% 40000 18.4% 29201 -20.0% 3000025361 20000 14041 10848 10000 81-6643.7% -40.0% 6880 0 -60.0% 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 - - 0. 100000 2022 2023YOY 60.0% 80% 60% 40% 20% -0.5% 0% -21.7%-20% -40% -60% SUVMPV （六）车型结构：2023年1-6月，两大车型出现不同程度的下滑，SUV微降0.5%，MPV的降幅达到21%，轿车微涨0.7%。轿车中的小众车型表现出色，“旅行车”wagon,“跑车”Cabrio、Coupe轿跑同比分别增长59.1%，39%和21.9%。 2021-2023年6月进口汽车车型变化情况 2022 2023 YOY 59.1% 39.0% 0.7% 21.9% -5.1% -12.7% -35.4% CAR Sedan Coupe Sportback Cabrio Hatchback Wagon （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑超7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比近三成，相比2022年提升2.8个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到18.6%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.0% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%26.9%29.7% 13.3%14.9% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 18.6% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.7%40.6% 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-6月份新能源汽车销售16725辆，同比上涨69.73%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势，同比增长分别达到25%和151%。插电混合车型中保时捷卡宴，雷克萨斯RX和沃尔沃XC90增量较大；纯电车型中保时捷Taycan，特斯拉ModelX，宝马i系和雷克萨斯RZ增量贡献居前。 70000 60000 50000 279.1% 2015-2023年进口新能源汽车趋势 300%250%200%150% 31088 100% 60207 1 91.1% 40000 30000 27537 34750 - 69.73% 20000 10000 0 4254 16128 2066820683 0 28.1% .1% % - 26.2 54.3% 10.5% 22139 50% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-81163518，13693394592