金山云2023 中期报告

KingsoftCloudHoldingsLimited 金山云控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:3896 2023 中期报告 目录 2公司资料 4主要摘要 7业务回顾及展望 10管理层讨论与分析 15其他资料 31未经审计中期简明合并财务报表及附注 68释义 二零二三中期报告2 公司资料 董事会 非执行董事 雷军先生（董事长） 仇睿恒博士（于二零二三年三月二十九日获委任）叶航军博士（于二零二三年三月二十九日辞任） 执行董事 邹涛先生（副董事长）何海建先生 独立非执行董事 喻铭铎先生王航先生曲静渊女士 审计委员会 喻铭铎先生（主席）曲静渊女士 王航先生 薪酬委员会 曲静渊女士（主席）雷军先生 喻铭铎先生 提名委员会 雷军先生（主席）曲静渊女士 喻铭铎先生王航先生 公司治理委员会 邹涛先生（主席）何海建先生 仇睿恒博士（于二零二三年三月二十九日获委任）曲静渊女士 叶航军博士（于二零二三年三月二十九日辞任） 联席公司秘书╱公司秘书 苏嘉敏女士 王轶女士（于二零二三年八月二十二日辞任） 授权代表 邹涛先生苏嘉敏女士 中国总部及主要营业地点 中国北京海淀区 西二旗中路33号 小米科技园D座（邮编：100085） 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 审计师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体审计师 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一期27楼 3金山云控股有限公司 公司资料 法律顾问 有关香港及美国法律 达维律师事务所 香港 遮打道3A号 香港会所大厦10楼 有关中国法律 方达律师事务所 中国北京 朝阳区光华路1号 北京嘉里中心北楼27层 有关开曼群岛法律 MaplesandCalder(HongKong)LLP 香港湾仔 港湾道18号中环广场26楼 合规顾问 国泰君安融资有限公司 香港 皇后大道中181号新纪元广场 低座26楼－28楼 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要银行 中国工商银行（亚洲）有限公司 香港 中环花园道3号 中国工商银行大厦34楼 股份代号 3896 纳斯达克股票代码 KC 公司网址 ksyun.com 二零二三中期报告4 主要摘要 截至二零二三年六月三十日止六个月的财务摘要 财务摘要 截至六月三十日止六个月 二零二二年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 同比变动 收入 4,080,307 3,699,803 -9.3% 毛利 145,162 400,791 176.1% 除所得税前亏损 (1,370,437) (1,100,722) -19.7% 净亏损 (1,365,284) (1,107,093) -18.9% 金山云控股有限公司应占净亏损 (1,356,246) (1,106,333) -18.4% 非公认会计准则财务指标 于评估我们的业务时，我们考虑并使用若干非公认会计准则指标、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则EBITDA、非公认会计准则EBITDA利润率、非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损率，作为补充指标以审阅及评估我们的经营表现。该等非公认会计准则财务指标的呈列不应被视为独立于或可替代根据美国公认会计准则编制及呈列的财务资料。我们将非公认会计准则毛利界定为不包括分配至营业成本的股权激励费用的毛利，且我们将非公认会计准则毛利率界定为非公认会计准则毛利占收入的百分比。我们将非公认会计准则净亏损界定为不包括股权激励费用、汇兑亏损及长期资产减值的净亏损，而我们将非公认会计准则净亏损率界定为经调整净亏损占收入的百分比。我们将非公认会计准则EBITDA界定为不包括利息收入、利息开支、所得税（利益）开支以及折旧及摊销的非公认会计准则净亏损，而我们将非公认会计准则EBITDA利润率界定为非公认会计准则EBITDA占收入的百分比。我们呈列该等非公认会计准则财务指标，乃由于我们的管理层使用该等财务指标来评估我们的经营表现并制定业务计划。我们亦认为，使用该等非公认会计准则指标有助于投资者评估我们的经营表现。 该等非公认会计准则财务指标未在美国公认会计准则项下界定，亦未根据美国公认会计准则呈列。该等非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用该等非公认会计准则财务指标的主要限制之一是其并未反映影响我们运营的所有收支项目。此外，该等非公认会计准则指标可能有别于其他公司（包括同业公司）使用的非公认会计准则指标，因此可能限制其可比性。 5金山云控股有限公司 主要摘要 我们通过将该等非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则业绩指标进行对账来弥补该等限制，在评估我们的业绩时应将上述一并考虑。我们建议阁下以整体方式审阅我们的财务资料，而不是依赖单一的财务指标。 截至六月三十日止六个月 二零二二年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 二零二三年 千美元 毛利 145,162 400,791 55,271 调整： —股权激励费用 6,828 393 54 经调整毛利 151,990 401,184 55,325 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二三年 毛利率 3.6% 10.8% 经调整毛利率 3.7% 10.8% 二零二三中期报告6 主要摘要 截至六月三十日止六个月 二零二二年 人民币千元 二零二三年 人民币千元 二零二三年 千美元 净亏损 (1,365,284) (1,107,093) (152,677) 调整： —股权激励费用 206,739 43,106 5,945 —汇兑亏损 247,978 151,422 20,882 —长期资产减值 – 185,135 25,531 经调整净亏损 (910,567) (727,430) (100,319) 调整： —利息收入 (38,647) (39,636) (5,466) —利息费用 68,273 58,234 8,031 —所得税（利益）开支 (5,153) 6,371 879 —折旧及摊销 578,237 510,519 70,404 经调整EBITDA (307,857) (191,942) (26,471) —出售物业及设备的亏损 – 21,672 2,989 不包括出售物业及设备的亏损，正常化经调整EBITDA (307,857) (170,270) (23,482) 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二三年 净亏损率 -33.5% -29.9% 经调整净亏损率 -22.3% -19.7% 经调整EBITDA利润率 -7.5% -5.2% 正常化经调整EBITDA -7.5% -4.6% 7金山云控股有限公司 业务回顾及展望 报告期内业务回顾 我们坚持高质量、可持续发展的原则，“技术立业”，以客户为中心，在业务全过程中铸就声誉，加强业务和运营管理。 于报告期内，总收入达到人民币3,699.8百万元（510.2百万美元），公有云服务收入为人民币2,313.2百万元 （319.0百万美元），行业云服务收入为人民币1,385.2百万元（191.0百万美元）；毛利为人民币400.8百万元 （55.3百万美元），较二零二二年上半年的人民币145.2百万元增长176.1%，毛利率为10.8%，而二零二二年同期则为3.6%；非公认会计准则毛利为人民币401.2百万元（55.3百万美元），较二零二二年同期的人民币152.0百万元增加164.0%；非公认会计准则毛利率为10.8%，而二零二二年同期则为3.7%；经调整EBITDA亏损为人民币191.9百万元（26.5百万美元），较二零二二年同期的人民币307.9百万元减少37.7%；经调整EBITDA利润率为-5.2%，而二零二二年同期则为-7.5%。 产品及行业特定解决方案 我们凭藉广泛的基础设施提供全套云产品，并基于相同的基础技术能力进行开发。我们的模块化云产品，包括统一的IaaS基础设施、PaaS层和SaaS应用软件，可用于设计不同的解决方案，以满足各种业务需求。我们的云产品主要包括云计算、存储和分发。 我们设计了各种行业特定解决方案，可以释放我们基础设施资源的全部潜力并为我们的客户创造价值。作为先行者，凭藉我们深厚的行业洞察力，我们已战略性地将业务范围扩展至选定的垂直行业，并通过不懈的执行力创建了领先的市场地位。随着我们持续为垂直行业的领先客户提供服务，我们的产品和解决方案将不断根据客户的反馈进行迭代和调整。通过与垂直行业的领导者合作，我们累积了专有的行业知识，并对每个选定的垂直行业形成深度见解，这使我们能够始终站在行业特定云解决方案的前沿。我们设计了多种行业特定解决方案，涵盖广泛的垂直行业，包括视频、公共服务、医疗健康、游戏和金融服务等。 二零二三中期报告8 业务回顾及展望 我们继续秉持“技术立业”，持续快速迭代产品，打造核心产品的一流客户体验。我们围绕客户应用场景丰富产品力，报告期内我们完成多款主力产品的升级发布，包括弹性计算、网络安全、云原生、数据库、对象存储、云硬存储、大数据和银河云等核心自研产品。其中，银河云发布新版的银河云、统一管理平台和云管家V2.0，新版本推出了基于多可用区（“AZ”）更加统一、便捷、丰富的资源管理视图，在易用性、兼容性、安全性、智能化层面显着提升企业客户用云体验。我们还发布了基于全闪存介质的对象存储产品，读写性能提升约100%，特别适合于为大数据存算分离、AIGC等场景提供高性能、高性价比的分级存储能力。 在服务AI客户领域，我们推出MaaS互信推理专区方案，解决大模型厂商与使用方互信痛点，同时针对性升级容器、存储产品，提供向量数据库等主流大模型应用所需的生态产品支持，支持无线带宽技术（“InfiniBand”或“IB”）和AIGC场景下多媒体处理需求，为大模型应用落地提供一站式产品和解决方案支持。 基础设施 我们的分布式基础设施是我们技术的根基。截至二零二三年六月三十日，我们主要在中国拥有两个数据中心和约101,000台服务器，并实现了EB级的存储容量。我们一直在投资基础设施，升级我们的计算能力和存储能力，以分发更高质量的云服务并增强规模经济效益。我们向行业领先供应商购买服务器、网络设备和网络资源，并租赁数据中心，确保我们网络基础设施的可靠性和可用性。我们的供应商主要包括中国的互联网数据中心运营商、电信运营商及服务器提供商。 于报告期，我们继续秉持可持续高质量发展战略的初心，坚决实施降本增效举措。我们继续坚持我们的业务计划，审慎地管理我们的资本开支，并专注于提高我们的效率，并优化我们的资源，以提高本公司的整体盈利能力、可持续性及长期竞争优势。 9金山云控股有限公司 业务回顾及展望 研究与开发 建设和壮大武汉研发中心（“武汉研发中心”），为本公司中长期技术研发纳入新鲜血液，是金山云的重大战略部署。自去年十月武汉研发中心开办以来，不到一年时间，通过核心骨干自愿调动和本地化招聘，武汉研发中心已达约400人（含实习生等非全职员工）规模，超过全公司研发团队总人数的三分之一，其中硕士占比达50%。我们还在中心开办了“星云训练营”，为优秀应届生提供校园直达职场实训的成长通道，提前锁定武汉高校人才和创建企业归属感。 我们致力于提升可持续研发能力，为本公司产品技术研发、保持行业领先注入强劲动力的同时，有效平衡研发费用。 于报告期，我们的研发费用为人民币409.3百万元（56.4百万美元），而截至二零二三年六月三十日，我们的研发人员达1,176人。 业务展望 展望下半年，