金山云控股有限公司2022年度业绩报告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KingsoftCloudHoldingsLimited 金山云控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3896) （纳斯达克股票代码：KC） 截至2022年12月31日止年度的初步年度业绩公告 KingsoftCloudHoldingsLimited（金山云控股有限公司）（“本公司”）的董事（“董事”）会（“董事会”）欣然公布本公司、其子公司及并表联属实体（统称“本集团”）截至2022年12月31日止年度（“报告期间”）的未经审计年度综合业绩，以及2021年同期比较数据。该等年度业绩乃根据美国公认会计准则（“美国公认会计准则”）编制，并已由董事会辖下的审计委员会（“审计委员会”）审阅。 财务摘要 截至12月31日止年度 于本公告中，“我们”及“我们的”指本公司及（除文义另有所指）本集团。 2021年 人民币千元 2022年 人民币千元 同比变动 % 收入 9,060,784 8,180,107 -9.7% 毛利 351,288 429,538 22.3% 除所得税前亏损 (1,576,015) (2,663,915) 69.0% 净亏损 (1,591,756) (2,688,388) 68.9% KingsoftCloudHoldingsLimited 应占净亏损 (1,588,712) (2,658,184) 67.3% 非公认会计准则财务指标 于评估我们的业务时，我们考虑并使用若干非公认会计准则指标，包括经调整毛利（非公认会计准则财务指标）、经调整毛利率（非公认会计准则财务指标）、经调整EBITDA（非公认会计准则财务指标）、经调整EBITDA利润率（非公认会计准则财务指标）、经调整净亏损（非公认会计准则财务指标）及经调整净亏损率（非公认会计准则财务指标），作为补充指标以审阅及评估我们的经营表现。该等非公认会计准则财务指标的呈列不应被视为独立于或可替代根据美国公认会计准则编制及呈列的财务资料。我们呈列该等非公认会计准则财务指标，是因为我们的管理层正是使用该等财务指标来评估我们的经营表现并制定业务计划。我们亦认为，使用该等非公认会计准则指标有助于投资者评估我们的经营表现。 该等非公认会计准则财务指标未在美国公认会计准则项下界定，亦未根据美国公认会计准则呈列。该等非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用该等非公认会计准则财务指标的主要限制之一是其并未反映影响我们运营的所有收支项目。此外，该等非公认会计准则指标可能有别于其他公司（包括同业公司）使用的非公认会计准则资料，因此其可比性可能有限。 我们通过将该等非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则业绩指标进行对账来弥补该等限制，在评估我们的业绩时应将上述一并考虑。我们鼓励阁下以整体方式审阅我们的财务资料，而不是依赖单一的财务指标。 经调整（毛损）╱毛利及经调整毛利率（非公认会计准则指标） 我们将非公认会计准则经调整毛利界定为不包括分配至营业成本的股权激励费用的毛利，且我们将非公认会计准则经调整毛利率界定为非公认会计准则经调整毛利占收入的百分比。下表为我们于2021年及2022年的非公认会计准则经调整毛利与根据美国公认会计准则计算及呈列的最直接可比财务指标的对账。 2021年人民币 2022年 人民币 美元 （以千计） 毛利 351,288 429,538 62,277 调整： 股权激励费用（分配至营业成本） 17,481 15,618 2,264 截至12月31日止年度 经调整毛利368,769445,15664,541 2021年(%) 2022年(%) 毛利率 3.9 5.3 经调整毛利率 4.1 5.4 截至12月31日止年度 经调整净亏损及经调整EBITDA（非公认会计准则财务指标） 我们将非公认会计准则净亏损定义为不包括股权激励费用及汇兑（收益）亏损，而我们将非公认会计准则净亏损率定义为经调整净亏损占收入的百分比。我们将非公认会计准则EBITDA定义为不包括利息收入、利息开支、所得税开支以及折旧及摊销的非公认会计准则净亏损，而我们将非公认会计准则EBITDA利润率定义为非公认会计准则EBITDA占收入的百分比。下表将我们于2021年及2022年的经调整净亏损（净亏损率）（非公认会计准则财务指标）及经调整EBITDA（EBITDA利润率）（非公认会计准则财务指标）与根据美国公认会计准则计算及呈列的最直接可比财务指标进行对账。 股权激励费用为向选定的行政人员、雇员及顾问授出股权激励奖励所产生的非现金开支。 截至12月31日止年度 2021年2022年 人民币人民币美元 （以千计） 净亏损(1,591,756)(2,688,388)(389,779) 股权激励费用 434,350 359,835 52,171 汇兑（收益）亏损 (37,822) 334,629 48,517 调整： 经调整净亏损（非公认会计准则财务指标）(1,195,228)(1,993,924)(289,091) (71,942) (80,743) (11,707) 52,040 137,812 19,981 15,741 24,473 3,548 855,604 1,157,424 167,811 (343,785) (754,958) (109,458) 调整： 利息收入利息费用所得税开支折旧及摊销 经调整EBITDA（非公认会计准则财务指标） 出售物业及设备的亏损–28,7884,174 不包括出售物业及设备的亏损， 正常化经调整EBITDA(343,785)(726,170)(105,284) 截至12月31日止年度 2021年2022年 (%)(%) 净亏损率(17.6)(32.9) 经调整EBITDA利润率（非公认会计准则财务指标） (3.8) (9.2) 正常化经调整EBITDA利润率（非公认会计准则财务指标） (3.8) (8.9) 经调整净亏损率（非公认会计准则财务指标）(13.2)(24.4) 业务回顾及展望 报告期的业务回顾 于2022年，我们很高兴在复杂多变的环境中成功应对挑战。我们重申可持续高质量发展的初心，坚持技术立业，坚决实施降本增效举措。通过这些努力，我们一直稳步提高盈利能力。 2022年的总收入达到人民币8,180.1百万元（1,186.0百万美元），公有云服务收入为人民币5,360.3百万元（777.2百万美元），行业云服务收入为人民币2,817.0百万元 （408.4百万美元）；毛利为人民币429.5百万元（62.3百万美元），较2021年的人民币351.3百万元增长22.3%，毛利率为5.3%，而2021年则为3.9%；非公认会计准则毛利为人民币445.2百万元（64.5百万美元），较2021年的人民币368.8百万元增加20.7%；非公认会计准则毛利率为5.4%，而2021年则为4.1%。 产品及行业特定解决方案 我们凭藉广泛的基础设施提供全套云产品，并基于相同的基础技术能力进行开发。我们的模块化云产品，包括统一的IaaS基础设施、PaaS层和SaaS应用软件，可用于设计不同的解决方案，以满足各种业务需求。我们的云产品主要包括云计算、存储和分发。 我们设计了各种行业特定解决方案，可以释放我们基础设施资源的全部潜力并为我们的客户创造价值。作为先行者，凭藉我们深厚的行业洞察力，我们已战略性地将业务范围扩展至选定的垂直行业，并通过不懈的执行力创建了领先的市场地位。随着我们持续为垂直行业的领先客户提供服务，我们的产品和解决方案将不断根据客户的反馈进行迭代和调整。通过与垂直行业的领导者合作，我们累积了专有的行业知识，并对每个选定的垂直行业形成深度见解，这使我们能够始终站在行业特定云解决方案的前沿。我们设计了多种行业特定解决方案，涵盖广泛的垂直行业，包括视频、公共服务、医疗健康、游戏和金融服务等。同时，于2022年，我们已进入EV（电动汽车）行业，为EV制造商提供云服务，支持其EV开发及运营。 基础设施 我们的分布式基础设施是我们技术的根基。截至2022年12月31日，我们主要在中国拥有两个数据中心和约110,000台服务器，并实现了EB级的存储容量。我们一直在投资基础设施，升级我们的计算能力和存储能力，以分发更高质量的云服务并增强规模经济效益。我们向行业领先供应商购买服务器、网络设备和网络资源，并租赁数据中心，确保我们网络基础设施的可靠性和可用性。我们的供应商主要包括中国的互联网数据中心运营商、电信运营商及服务器提供商。 2022年，我们重申可持续高质量发展战略的初心，坚决实施降本增效举措。坚持我们的业务计划，我们审慎地管理我们的资本开支，并专注于提高我们的效率，并优化我们的资源，以提高整体盈利能力、可持续性及长期竞争优势。 研究与开发 我们专注于以客户为中心的研发。我们始终致力于云原生技术开发，并创建了以客户为中心的研发能力。为满足客户的业务需求，我们一直在促进项目解决方案开发和服务团队与研发团队之间的无缝协作。通过对客户业务的第一手观察，我们能够及时响应并定制解决方案来满足他们的需求。凭藉我们的行业知识，我们还创先开发解决方案以优化客户体验。例如，除大数据中间件之外，我们还开发了适用于不同行业的不同数据管理系统。我们的技术平台作为产品开发和创新的基础，旨在不断满足客户不断变化的业务需求，使我们能够不断提高客户参与度。 我们专注聚焦于部分核心产品技术，如云主机、云原生、行业云底座、企业存储、大数据云平台等，致力于在这些核心产品技术领域对标业界第一梯队，打造极致的用户体验。 自2022年第三季度开始我们制定了北京—武汉双研发中心战略，并在第四季度加速实施。我们致力于在提升可持续研发能力，为公司产品技术研发、保持行业领先注入强劲动力的同时，有效平衡研发费用。 于2022年，我们的研发开支为人民币971.2百万元，而截至2022年12月31日，我们的研发人员达1,223人。 环境、社会及管治事宜(ESG) 我们认为，稳健的ESG管理对我们业务的可持续发展至关重要。除开发先进的云技术外，我们旨在为所有利益相关者构建及提供更多赋能产品及服务。自2020年起，我们已积极发布年度ESG报告，而2022年的ESG报告将于2023年4月与年度报告一同发布。 业务展望 于2023年第一季度，本公司预计总收入将介乎人民币18.5亿元至人民币20.5亿元。该预测反映本公司对当前市场及经营状况的初步看法，该等观点或有所变动。 收入： 2021年 人民币 2022年人民币 2022年 美元 公有云服务 6,159,085 5,360,282 777,168 行业云服务 2,897,817 2,816,976 408,423 其他 3,882 2,849 413 总收入 9,060,784 8,180,107 1,186,004 营业成本 (8,709,496) (7,750,569) (1,123,727) 毛利经营费用： 351,288 429,538 62,277 销售及营销费用 (518,167) (560,059) (81,201) 一般及行政费用 (601,702) (1,149,677) (166,687) 研发费用 (1,043,811) (971,216) (140,813) 经营费用总额 (2,163,680) (2,680,952) (388,701) 经营亏损 (1,812,392) (2,251,414) (326,424) 利息收入 71,942 80,743 11,707 利息费用 (52,040) (137,812) (19,981) 汇兑收益（亏损） 37,822 (334